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撰文|杆姐&编辑|爱丽丝
罚单数量上涨6%，大罚单却减少11张。银行的三季度，苦日子分出了三六九等。
最近，企业预警通发布2026年第三季度银行处罚分析报告。报告显示，三季度，央行、金融监管局、外管局、证监会共对银行机构及从业人员开出686张罚单，罚没金额4.01亿元。受罚银行204家，机构被罚443次，个人被罚803次。
把时间轴拉开，趋势有点明显。
2025年四季度，罚单数量冲到顶峰，罚没金额接近10亿元。之后两个季度，罚单数量一路下滑：2026年一季度降到900张以下，二季度跌破700张，三季度企稳在686张。但罚没金额这边，二季度3.95亿元，三季度4.01亿，不降反升。
罚单数量在减少，罚款金额在加重。在杠杆游戏看来，这不是监管手软了，是打法变了。
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先看全景。从宏观上看，三季度罚单出现了三个微妙的变化。
第一是区域分布上。天津以5858.89万元罚没总额跃居全国第一，占全季总量的14.61%，超出第二名广东近1350万元。仅渤海银行一家就贡献了天津九成以上的罚没规模。
正因为此，天津罚单数量未进全国前五，山东以60张居首，广东、上海、江苏均超45张。
第二是银行类型之间。国有银行合计259张罚单，占总量的37.76%，是被罚次数最多的类型。
但股份制银行收134张罚单，不足国有行一半的数量，却撬动了1.34亿元的罚没总额，占比33.49%，规模反超国有行近4000万元。
第三个也是最核心的分化，是违规领域的消长。三季度信贷与公司治理类罚单均较二季度增加29张，增量并列第一，但增速差异显著。
其中公司治理类罚单从88张增至117张，增幅32.95%，为全行业最快；信贷业务基数庞大，增幅8.31%。
另外杠杆游戏注意到，反洗钱、数据治理、征信业务等此前的处罚热点均出现显著下跌，跌幅普遍在40%以上。
这或许意味着，过去几年围绕技术合规的“运动式”整治已进入收尾，监管资源正从形式合规向公司治理和信贷实质风险倾斜。
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再看具体。在杠杆游戏看来，三季度罚单中，渤海银行、农业银行、浦发银行分别对应三种典型风险形态。
渤海银行是这股“钱重”风里最极端的一个。它本季度只拿了8张罚单，罚没金额却高达5436.29万元。
一家银行，吃掉了整个股份制阵营四成多的罚款，也差不多顶上了全国总量的13.6%。具体来看，有单张5015万元的票据融资大罚单，有央行开出的一张542.88万元大额罚单。
杠杆游戏注意到，渤海银行票据这条线，从自营到融资，反复出事。这种集中型违规最危险，因为它说明的不是某个网点马虎，而是某条业务线的风控出问题了。
和渤海银行不同，农业银行则是典型的量大面广的国有行烦恼。三季度被开出68张罚单，全市场数量第一，罚没3183.79万元，均额46.82万元。
这是典型的国有行画像：票多、额小、撒得广。农行和邮储加起来123张，占了国有行罚单数量的近一半，问题多半出在庞杂的基层网点和贷后管理这些“毛细血管”上。
浦发银行则代表了第三种类型：13张罚单对应1405.79万元罚没，单均108.14万元，在主要股份制银行中位居前列。
与渤海银行依靠单笔巨额罚单拉高均值不同，浦发银行罚单分布相对均匀，覆盖信贷资产质量管理、票据融资、公司治理等多个领域，单张金额普遍较高，侧面也说明其可能存在分行层面的结构性合规漏洞。
作为曾因成都分行违规授信案被重罚的机构，浦发银行近年来持续推进合规整改，但从三季度数据看，部分分行的信贷合规问题仍未根本解决。
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总的来看，三季度4.01亿元罚没，放在银行业超300万亿资产规模中不过九牛一毛。罚单背后的监管范式转移，才是真正需要注意的变量。
结合数据变化，在杠杆游戏看来，未来银行监管或许呈现四大趋势。
第一，公司治理监管进入深水区，双罚制持续升级。三季度，银行收到的公司治理类罚单增速为32.95%。另外个人责任会越来越重。个人罚单803次，机构罚单443次，个人受罚次数是机构的近两倍。
警告、罚款、禁止从事相关职业、取消董监高任职资格……个人处罚的类型也越来越丰富，罚款额则环比增长25.59%，增幅最大。种种迹象都表明，监管正在把“板子”更多地打到个人身上。
第二，信贷监管重心下沉，贷后管理与资产质量成为重点。三季度378张信贷类罚单占比55%，地位无可撼动。但其内部结构已发生关键变化。
其中贷后检查与管理类罚单92张，占信贷类罚单四分之一，首次超过 “贷款三查不到位”，成为信贷违规第一大案由。
票据融资作为违规高发区，未来仍将是重点打击领域，银行信贷合规的重点将从“放得出”转向“管得住、收得回”。
第三，跨境业务监管保持高压，外汇合规红线不松。三季度外管局开出51张罚单，罚没 3034.87万元，单均处罚金额高于央行系统。
第四，监管精准化提升。三季度罚单数量增长但罚没金额微增，技术合规类处罚大幅收缩，并不意味着监管放松，而是监管效率提升：将资源集中到公司治理、实质风险与重点机构上。
可以预见的未来，“一行一策”、一地一策的特征会更加突出，合规差、风险高的银行将面临持续高压，合规良好的机构则会迎来更宽松的环境。
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