国信证券发布研报称，中国厂商正以成本、性能与交付优势重塑全球红外格局。新兴场景不断打开民用红外增量空间，应用沿“专业民用—大众消费”梯次渗透。随着价格带下移，红外产品正从专业设备走向大众消费。拥有核心芯片自研能力与规模化产能的龙头企业，将在本轮景气上行中优先受益，市场份额与盈利水平有望进一步提升。