12 月 18 日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，每年投入最高 1 亿元支持人工智能行业应用，对示范应用项目和标杆应用项目给予资助，还将每年发放最高 5 亿元 “训力券”。2024 年中央经济工作会议也首次提到开展 “人工智能 +” 行动。
引用国际相关研究机构的数据，2022-2026 年全球人工智能市场将以 39.2% 的速度复合增长，预计到 2026 年全球人工智能产业规模达到 4840 亿美元，中国人工智能市场将以 19.69% 的速度复合增长，预计到 2026 年达到 266.9 亿美元。
本轮A股行情科技股大放异彩，首先便起于人工智能产业链，CPO、液冷、服务器各环节都大放异彩，近期科技股概念普遍迎来调整，取而代之的是大消费、农业板块的补涨行情，大科技在经过一轮调整之后，又在酝酿新一轮的行情，维持市场主旋律权重搭台、题材唱戏的节奏不变。人工智能产业链依旧值得重视！
1.光迅科技
公司高端光电子器件产业基地正式竣工投产，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，自今年5月以来，产能逐月攀升。
2.浪潮信息
公司是全球AI服务器行业龙头，自2017年以来连续6年保持中国服务器市占率第一的地位，同时在全球服务器市场中的市占率持续攀升，根据IDC数据公司在2023Q3期间保持全球服务器市占率9.1%，位居全球第二。
3.中兴通讯
公司深度布局“连接+算力”，提供全系列服务器产品，R2350 G6、R6900 G5 等服务器产品具有强大的计算性能，能够满足人工智能模型训练和推理的需求，支持节点间高速低延迟的数据传输，为 AI 模型训练提供了理想的网络环境。
4.麦格米特
公司成功进入英伟达产业链，拿到英伟达AI服务器电源供货资格，据券商研究测算，2026年AI服务器电源有望为公司带来约6~9亿利润增量。
5.海光信息
公司是国内算力领军企业，自研的通用处理器产品性能强劲，兼容x86指令集及国际主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。
6.罗博特科
公司通过并购 ficonTEC 进入半导体及光电子领域，有望打破国内相关高端设备被海外垄断的现状，实现高集成度光子器件设备产业链自主可控，在国产替代进程中占据重要市场份额。：ficonTEC 侧重于硅光及 CPO 方向所需的更高精度要求的全自动高端封测设备，是硅光高精度耦合设备的独供商，已交付设备的产能超过最新收发器全球总产能的 50%，具有不可复制的稀缺性。
7.光库科技
公司是光纤器件领先企业，与中际旭创等光模块龙头企业以及英伟达等算力巨头存在间接或潜在的合作关系。薄膜铌酸锂打开公司新的发展空间，薄膜铌酸锂调制器作为光通信骨干网的核心光器件，因其固有的优点将会迎来重大的发展机遇。公司正在重点开发800G及以上的薄膜铌酸锂相干和非相干调制器产品，有望在24/25年迎来突破。
8.沃尔核材
公司在高速铜缆连接领域技术优势明显，其 400G、800G 高速通信线技术先进，采用 DAC 铜电缆技术 ，已完成部分单通道 224G 高速通信线样品的开发，且内部测试结果较好。据山西证券预计，2025 年由英伟达 GB200 带动的高速铜缆新增市场接近 60 亿美元，而公司与安费诺建立了长期稳定的合作关系，而安费诺是英伟达高速铜缆唯一供应商。
9.天孚通信
公司是光器件垂直整合一站式供应平台，公司产品涵盖无源器件和有源器件，400G 及 800G 等高速产品居于行业内领先水平，且积极布局 1.6T 等高速产品。
10.高澜股份
公司是液冷行业领先者，液冷产品涵盖了服务器液冷、数据中心液冷、储能液冷等多个领域，据预测，到 2025 年，全球服务器液冷市场规模将达 6000 亿元，国内市场规模 2000 亿元，液冷渗透率将从 10% 提升至 50%。公司有望充分受益行业发展趋势！
11.申菱环境
公司是全球领先的数据中心温控散热解决方案服务商和专业特种空调系统解决方案服务商，布局数据中心、特种工业等多个领域，已推出基于智算、超算等多种数据中心发展需求的风液同源大液冷系统。
12.工业富联
公司是服务器ODM龙头企业，2024 年前三季度，AI 服务器收入同比增长 228%，在整体服务器营收中占比已高达 48%，预计 2024 年全年其 AI 服务器出货量将超过 66 万台，在全球 AI 服务器市场的份额约 40%，公司与下游大客户英伟达、谷歌微软、亚马逊等全球巨头建立了长期稳定的合作关系。
13.紫光股份
公司深度布局网络+算力设备，2021年-2023年，公司旗下新华三在中国以太网交换机市场份额分别为35.2%、33.6%、32.9%，持续保持市场份额第二；中国x86服务器市场份额分别为17.4%、18.0%、15.8%，保持市场份额第二。2023年，新华三在中国GPU服务器市场份额为19.7%，位列市场第二。公司将持续受益人工智能浪潮下数据中心建设需求！
14.星网锐捷
公司是国内数通行业龙头，受益数字经济+东数西算，公司在人工智能行业积极布局，公司自主研发的 AI 感知舱将 “双目机器视觉” 和 “AI 边缘计算” 融为一体，拥有超强的视频采集及智能分析能力。公司先后与谷歌、中移动、阿里、联想、腾讯、百度、科大讯飞等头部企业聚焦 AI 展开深度合作，共同推动 AI 技术的发展和应用
15.中科曙光
公司是国内服务器领域头部厂商，联营公司海光信息是国产处理器龙头，控股子公司曙光数创是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业，将助力公司液冷服务器领域的布局。
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