民工看市

固收+科技：夯爆了
固收+红利：拉完了

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专门做化工的基金经理不多，尤其名字不带化工，就不好筛选出来，其实孙惠成化工做得还是不错，还配置了一点有色。但管的固收+是一年持有期偏债混，这个比较遗憾，大凡现在有个投化工的二级债基，估计机构客户已经跑步进场了。（不作为投资依据）

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券商的朋友跟我讲，现在券商路演纪要没人看，大家都觉得你手上没头寸，就是强行吹。
但公募基金经理调研纪要很有市场，因为人家真管钱，纪要容易在机构投资者中流传。今天又有个人跟我讲，保险是真正的牛逼，人家才有定价权，保险看好什么就涨什么，现在他整天跟着机构销售问险资看好什么方向。

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总结了一下化工领域的基金经理们的观点。
基金经理普遍认为，化工行业正处于景气度底部区域，部分子行业已出现边际改善迹象。核心投资逻辑围绕反内卷政策下的供给侧优化和需求端可能的复苏展开。

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半导体ETF，半导体设备ETF，两个字之差，这两天涨幅差了两三倍。
看对了半导体没看对细分行业，水平有待提升。（不作为投资依据）

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大盘这么强，想起了当年火箭队22连胜。

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大表哥从半导体切回卫星，来去之间
完全跟不上他的节奏。（不作为投资依据）

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跟几个其他小区业主交流过，都接到过电话让降价，不降价就威胁下架房源、不带看。
房价得稳一下，这是快速打破通缩预期的一个手段。当然再跌50%我也没意见，我的房子才值多少钱啊，牺牲一下彻底出清，这是好事啊。

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某老周期基金经理跟我讲，说化工这个阶段是很强，但是这把搞完了起码2年内不用看了。至于有色，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这是目前不能点评的一个品种。
（不作为投资依据）

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民工宽基打野已经改名成民工指数打野。
考虑把打野账户资金上限从30万上调到50万。这部分负责浪，其他的钱负责稳…… （不作为投资依据）

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不出意外今天账户又新高了。前面买的卫星化工恒科还有没买的保险全大涨了……开年面对这样的行情，我真是有点怂了。
刚好有个私行老师问，现在的持仓涨得让她觉得有点不适应，能不能减一点。我说你马上减仓，不舒服了就跑，保持好心态最重要。其实你要揣测一下某些投资者的心态，对于我们这种去年已经赚了不少的人，内心是越来越紧张的，因为大盘虽然在4000点，但有些行业已经在7000点了，尤其某些基本面特别好的行业，变成了一种伪高胜率-真低赔率的投资，它也许短期不会大跌，基本面也很强，但是往上的空间基本上没有了。 2019年以后，市场投资者结构已经发生了很大的变化，结构性行情是核心，点位的参考价值不大。还有一种资产也要注意，就是马斯克产业链，某些前沿行业目前处于主题投资阶段，没有任何业绩，只有科幻故事，但是在这种高风险偏好的环境下，可以无限拔高估值。这种资产某个阶段确实赚钱，不过也要小心，不要成为最后结账的那批人。那么没赚到钱的那帮人是什么心态？去年没搞到钱，那今年就不能放过这个机会，什么主题热，就先上再说，套住了再研究，杀红了眼。作为普通投资者，一定要冷静，均衡，分散。你羡慕别人梭哈商业航天挣了钱，可能等你下定决定梭哈的时候，就开始结账了。所以别人挣得多，我从来不羡慕，认知不足，运气也差，这是客观事实。我作为13年大熊市过来的老登投资者，很清楚行业轮动加速后是什么结果。一点小小的建议是，可以关注那些持仓估值还在3000点的老登经理。（不作为投资依据）

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科技有色一片热闹之下，下午收盘了听说机构客户在切价值了。
狗东西又想先跑，建议广大散户团结起来，一起把机构洗出去……

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上午，认真学习了脑机接口、小核酸等新科幻概念。
并且拿到了N个产品代码。我就不给这些产品打广告了。

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太牛逼了，地球算力还没整清楚，已经拓展到太空算力了。戴森球搞起来。

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老师，您的意思是，先上车，套住了再研究？

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刚看了下，有些半导体相关ETF（全部投资A股的那种，还不是跨境的）被干出了2%以上的溢价，完全没必要……