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两艘满载烹饪燃料、从波斯湾驶往印度的船舶似乎已通过霍尔木兹海峡，成为最新一批无视美国和伊朗持续限制并成功通过该海峡的船舶。这两艘液化石油气（LPG）运输船中，一艘名为“Symi”号的船只在关闭其应答器后，于周四现身阿曼湾；而另一艘名为“NV Sunshine”号的船只，则在刚刚穿越海峡后便随即“消失”在雷达视野中。
随着这两艘船只的成功通行，自上周日以来，穿越霍尔木兹海峡的大型油轮、燃料船及天然气运输船的总数已增至九艘。这一数字较近几周有所增加，且是在旨在结束战争的谈判陷入僵局的背景下实现的。

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巴宝莉(Burberry)宣布，集团董事长Gerry Murphy已决定在2026年11月公司发布中期业绩报告时正式退休。Gerry Murphy的九年任期即将届满，董事会已指定William Jackson为其继任者。William Jackson将于2026年7月1日以非执行董事身份加入Burberry董事会，并将在定于2026年7月15日举行的年度股东大会上接受股东选举。在2026年11月Gerry Murphy正式完成交接工作并离职后，William Jackson将继任董事长一职。

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阿布扎比国家石油公司旗下天然气部门ADNOC Gas计划在年底前恢复全球最大天然气加工基地哈布尚80%的产能，并于2027年实现全面修复。该基地曾在伊朗袭击中受损。

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英伟达在美股市场的夜盘交易中快速拉升，涨近2%报230美元。

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据知情人士透露，由于伊朗战争已持续近11周，扰乱了能源供应，印度已要求美国延长对俄罗斯石油的豁免期限。美国最初在3月份对俄罗斯原油给了绿灯，随后又扩大了授权范围，将有效期延长至5月16日，以期通过增加原油供应来抑制油价上涨。鉴于中东冲突尚无平息迹象，新德里官员已向华盛顿发出警告：确保供应仍是当务之急，因为石油市场的持续动荡将引发广泛的连锁反应。知情人士透露，这种影响包括对14亿印度民众造成的冲击，这些人目前正饱受家用燃气短缺之苦。

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中证TMT指数(179.0点)的点位正式超越中证食品饮料指数(171.4点)，这标志着A股市场完成了长达十年的结构性周期轮动。传统消费逐渐靠后，而以TMT为代表的“硬科技、AI算力时代”已经全面崛起。

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据国是直通车，美国《纽约邮报》记者艾米丽·古迪恩（EmilyGoodin）刚刚在社交媒体上发文说，白宫记者团在人民大会堂外见到了特斯拉公司首席执行官马斯克、英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋、苹果首席执行官库克等人。被问及会谈情况如何。马斯克说，会谈“非常顺利”，并称“很多好事正在发生”。库克先对镜头比了个“耶”，随后又竖起大拇指。黄仁勋说，“会谈进行得很顺利”，并称两国元首都“棒极了”。

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三星电子面临大规模罢工威胁，但摩根大通认为，内存价格强劲上涨足以抵消大部分冲击，逢低买入的逻辑依然成立。5月13日，摩根大通Jay Kwon团队研报指出，若三星大规模罢工如期落地，将对三星2026年运营利润造成2.1万亿至3.5万亿韩元的冲击，并拖累半导体部门营收约1%至2%。
然而，摩根大通维持对三星电子的"增持"评级，并明确表示"对任何因罢工问题引发的股价回调，我们持续建议逢低买入"。研报强调，二季度DRAM合同价格环比涨幅达58%至63%，NAND涨幅高达70%至75%，均大幅超出摩根大通此前40%至50%的预期，更强劲的内存价格周期有望在很大程度上对冲劳资成本压力。

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Sensor Tower最新报告显示，2025Q2至2026Q1，生成式AI赛道以232%的同比增速、超44亿美元的收入增量，成为非游戏应用市场的绝对增长引擎，增速与规模均远超其他所有赛道。生成式AI移动应用内购收入已进入指数级爆发通道，从2023Q1的不足0.6亿美元，到2026Q1的19亿美元，市场规模3年增长超32倍。2025Q2-2026Q1，全年内购收入激增232%，达61亿美元，年复合增速超200%。

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据市场消息，台积电在周四举行的技术研讨会前发布的演示材料中表示，预计到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5 万亿美元，高于此前预测的1万亿美元。台积电预计，人工智能和高性能计算将占1.5万亿美元市场的55%，其次是智能手机(20%)和汽车应用(10%)。

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阿里跳涨7%，腾讯涨2.5%，带动恒生科技ETF天弘(520920)标的指数劲升2.13%，近20个交易日流入1.75亿元。港股科技ETF天弘(159128)标的指数涨2.47%。
阿里巴巴发布2026财年第一季度业绩，营收同比增长8.3%，超市场预期。其中，阿里云收入增速高达38%，创下九个季度以来的新高。公司明确表示，AI相关收入年底目标剑指300亿元，展现了强大的增长动能。受此提振，阿里巴巴美股隔夜涨超8%，及港股股价均大幅高开。腾讯控股一季度财报显示，其资本支出达到319.4亿元，远超市场预期。公司管理层在业绩会上强调，下半年AI相关的资本支出会进一步增加，标志着国内互联网巨头在AI基础设施领域的“军备竞赛”正式升级。此外，金山云、世纪互联等中概股隔夜亦集体飙升，涨幅分别达17%和24%，进一步点燃了市场对云计算与算力板块的热情。

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近期，一家受地产行业周期拖累、业绩持续走弱的陶瓷企业，意外逆袭成为资本市场热门明星。5月13日，蒙娜丽莎再度涨停，连续收获第四个涨停板，短短4个交易日累计涨幅超46%，总市值飙升近20亿元。据媒体消息，推动这波涨停的核心诱因，竟是市场将其贴上陶瓷基板概念标签。
据悉，业内机构近期分析认为，为解决芯片散热痛点，以陶瓷基板、陶瓷与PCB混压结构替代传统PCB层，已成为英伟达等头部芯片企业的主流技术方向，全球半导体陶瓷基板市场正迎来快速扩容周期。但事实上，资本市场炒作的半导体陶瓷基板，和蒙娜丽莎主营的建筑陶瓷属于两类完全不同产品：半导体陶瓷基板以氮化铝、氮化硅等先进结构陶瓷为主，而建筑陶瓷则为硅酸盐体系材料，技术与应用赛道差异显著。5月12日晚间，蒙娜丽莎发布股票交易异常波动的风险提示公告，指出公司“产品主要应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具领域”“未因半导体材料业务产生收入和利润”。（来源：据快科技）

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陆家嘴财经早餐2026年5月14日星期四
今日导读 •美国总统特朗普抵达北京，英伟达CEO黄仁勋加入访华代表团 •中美在韩国举行经贸磋商 •美国参议院批准凯文·沃什出任美联储主席 •美国4月PPI同比大涨6%，创2022年12月以来最大涨幅 •美国长债收益率飙升，30年期美债票息重返5% •A股连续6日成交额超过3万亿元，周三万得全A、创业板指创新高 •三星劳资谈判破裂，史上最大规模罢工将启动 •腾讯、阿里披露最新业绩，AI战略显著加速

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据央视，英国首相斯塔默宣布推进“激进改革议程”，以应对经济、安全与公共服务压力，但遭到其他党派质疑。工党在地方选举中的惨败导致斯塔默陷入执政危机。保守党党首凯米·巴德诺赫指责斯塔默失去权力，近百名工党议员要求其辞职。斯塔默反驳称，保守党同样遭遇惨败，但工党仍是执政党。自由民主党党首埃德·戴维表示，首相可能很快不再掌权。苏格兰民族党将推进不信任动议，要求斯塔默下台。

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韩国企划财政部表示，三星电子若发生罢工，将对韩国经济增长、出口和市场构成重大风险。

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今年以来，国内重卡销量持续走高，绿色运力替代进程全面加速。2025年，重卡批发销量达114.5万辆，重返百万辆级规模。2026年重卡市场增长势头强劲，一季度重卡累计销售31.79万辆，同比增长约20%，其中新能源重卡累计销售43908辆，同比增长45%，累计渗透率超26.7%。4月国内重卡批发销量超12万辆。

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