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    【高温热浪催生多维降温刚需清凉经济扩容升级】入夏以来，全国大范围高温天气持续出现，民生消暑、工业生产、算力散热等多层次降温需求集中爆发，重塑传统夏日消费格局。分析人士指出，清凉经济正摆脱单一季节性属性，实现向实体产业、数字经济的全域延伸与业态升级。高温推动全社会用电负荷屡创历史新高，倒逼AI数据中心加速液冷技术迭代落地，带动全产业链景气度上行。（中国证券报）
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    【卖AI、买白马？7月机构调仓“再平衡”路线图浮出水面】7月以来，科技板块持续回调，传统行业顺势反弹，“风格切换”讨论升温。
    机构调仓了吗？答案是肯定的，但方向各不相同。减仓高位AI是共识。 多数机构认为，当前更接近“再平衡”而非“大切换”，建议均衡配置，等待中报验证，切勿押注单一赛道。（21世纪经济报道）
    行业密探
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    【沙特阿美大降价争夺亚洲买家，国际原油市场供应过剩预期升温】沙特阿美大幅降价的背后，是国际原油市场供应过剩预期升温。多家国际机构看空下半年油价，花旗预计布伦特原油年底或下探至60美元/桶。OPEC+同意8月再次提高石油生产配额，将每日产量目标提高18.8万桶。国际原油价格的回落，正沿着产业链层层传导，国内能化产品价格全面回落。（证券时报）
    行业密探
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    【重大水利工程加速推进，上市公司频获大额订单】近期一批重大水利工程加快推进，并取得关键进展。机构预测，“十五五”期间国家水网建设投资将突破6万亿元。水利基建对于管网管材、智慧水务等上下游企业的利好密集释放，青龙管业、韩建河山等上市公司频获大单。（经济参考报）
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    【中信建投：超级卫星工厂通过贯通评审，继续看好商业航天投资机会】近期商业航天板块出现较大幅度回调，后续催化密集，随着市场风偏的修复，看好商业航天板块后续表现。超级卫星工厂通过贯通评审，继续看好商业航天投资机会。（第一财经）
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  • 油价反弹与沙特降价并存：谁在主导定价？

    5小时前
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    【2026年上半年美股股权承销排行榜】美股一级市场回暖，真正的变量不是“上市多了”，而是“大项目回来了”。
    Wind数据显示，2026 年上半年，美股市场股权融资规模合计 2,177 亿美元，较 2025 年上半年增长 128.71%。其中 IPO 融资金额达到 1,382 亿美元，同比增长 429.88%；共有 242 家企业成功上市，较去年同期增加 44 家。 最醒目的变量是大型 IPO。SpaceX 募资总额 750 亿美元，被统计为美国资本市场历史上规模最大的 IPO。也正是这类大额项目，把上半年融资规模明显抬高。 结构上，SPAC 也在回暖：上半年 IPO 融资家数 111 家，融资金额 220 亿美元。中概股则相对冷清，赴美 IPO 公司仅 2 家，融资金额 1,100 万美元。 承销榜上，头部投行仍很强。IPO 承销金额前三是摩根士丹利、高盛、摩根大通；再融资承销金额前三是摩根大通、摩根士丹利、高盛。 所以这份榜单的看点，不只是排名，而是美股融资市场正在从“修复”进入“分化”：大项目能显著拉动规模，但不同融资方式、行业和地区的热度并不一样。 整理这类榜单时，我会用万得AI Alice做数据归纳和口径复核辅助，再回到 Wind 终端和正式披露信息逐项核对。 你更关注这份榜单里的哪一项：IPO 回暖、大型项目，还是投行排名？ 风险提示：本文仅为公开市场数据整理，不构成投资建议 2026年上半年美股股权承销排行榜
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    【中信证券：判断目前煤炭板块正处于新一轮反弹中】中信证券判断目前煤炭板块正处于新一轮反弹中，推荐业绩弹性好的及冶金煤中估值相对有优势的公司。
    中信证券预测所跟踪的样本煤炭上市公司，2026年二季度净利润平均环比增长约31%，2026年上半年同比涨幅约19%，预计焦煤、无烟煤公司业绩增速或有更好的弹性。在供给收缩的背景下，预计三季度供需格局继续改善，利好煤价和板块业绩环比继续增长。（人民财讯）
    行业密探
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    【三星开始量产用于英伟达Vera Rubin平台的先进固态硬盘】三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的Vera Rubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。
    三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。（财联社）
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    【陆家嘴财经早餐2026年7月8日星期三】香港万得通讯社整理
    ①中国6月外汇储备规模小幅回落，黄金储备“二十连增” ②三部门推出11项举措，全面升级香港固定收益及离岸人民币市场建设 ③证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查 ④知名经济学家高善文去世，享年55岁 ⑤美军称开始对伊朗发动打击，以回应商船遭袭事件 ⑥美国恢复对伊朗石油制裁，国际油价应声大涨逾5% ⑦三星电子业绩“爆表”却成“卖出信号”，全球芯片股重挫。
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    【中信证券：市场风格面临阶段性考验 建议配置四条主线】中信证券研报指出，在市场风格面临阶段性考验背景下，资金博弈或带来“高切低”的市场表现。
    考虑到当前消费板块持仓低、估值低、股息较高且存在潜在政策预期，中信证券认为行业阶段性平衡配置价值再次突显。 建议配置供给侧反转的农业、长期扩容的服务消费、估值洼地的必选消费以及长期结构性机会的新消费四条主线。（人民财讯）
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    【霍尔木兹海峡局势突然升级！美股全线大跌，油价飙涨】据伊朗方面当地时间7月8日凌晨消息，伊朗格什姆岛等地一带传出数声爆炸声。随后，美军中央司令部发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。
    受此影响，周三亚太盘初，国际油价继续拉升，WTI原油期货一度大涨超3%。受美伊局势叠加三星电子业绩扰动，周二美股三大指数全线下挫，费城半导体指数收跌超4%。摩根士丹利策略师Mike Wilson指出，美股芯片股动量正在消退，资金开始向年内滞涨板块回流。（券商中国）
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    【摩根大通：机器人和自动驾驶汽车或成为下一个AI赢家】摩根资产管理全球市场策略师Raisah Rasid在一场吹风会上表示，机器人和自动驾驶汽车概念股可能成为人工智能(AI)交易的下一个赢家。
    她表示，随着与AI相关的赢家从超大规模云服务提供商向外扩展，盈利增长（尤其是硬件领域的盈利增长）一直在推动主要市场的回报。 不过她表示，韩国综合指数在上半年实现的三位数百分比回报率不太可能在下半年重演，而是可能会有所放缓。
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  • 2026年上半年美股股权承销排行榜

    9小时前
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  • 陆家嘴财经早餐2026年7月8日星期三

    9小时前
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    【摩根大通：奢侈品行业数据预示第二季度全行业改善】摩根大通的分析师写道，奢侈品公司料将受益于第二季度积极的全行业数据信号。
    他们表示，摩根大通的分析师追踪的数据源显示，第二季度的趋势要么与第一季度的表现持平，要么有所改善。欧洲奢侈品类股上涨：领头羊LVMH集团的股价上涨0.8%，EssilorLuxottica和Brunello Cucinelli的股价分别上涨1.95%和0.7%。
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    【SK海力士，突然下调发行规模！什么情况？】受股价回落影响，SK海力士下调了美国存托凭证（ADR）发行的预计募资规模，由此前的45.45万亿韩元下调至43.14万亿韩元。由于ADR发行总量维持不变，此次下调纯粹为股价变动所致，并非公司主动压缩融资意愿的信号。
    SK海力士预计将于7月10日（周五）在纳斯达克挂牌交易。 当地时间7月6日，韩国总统李在明指示官员迅速推进上周宣布的芯片和人工智能(AI)重大项目，呼吁尽可能缩短环境评估及其他审批流程。（证券时报网）
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    【连美国政府都在担忧AI泡沫？财政部一份报告草案揭秘“隐忧”】美国财政部内部的一份报告草案对人工智能（AI）市场带来的风险发出警告，并将其与2000年代初颠覆美国经济的互联网泡沫相提并论。
    如果人工智能市场重蹈25年前互联网泡沫破裂的覆辙，将给经济带来广泛的风险。该文件与特朗普政府的公开表态截然不同，特朗普政府一直致力于鼓励持续不断的AI投资，以释放指数级增长的潜力。 财政部发言人驳斥了该报告的研究结果，称其未经审查，不能代表该机构的政策或观点。（财联社）
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    【市场在纠结：AI买还是卖？】 大摩"卖芯片买云"、瑞银"死守基础设施"、摩根大通"两条路径预警"、高盛"科技巨头继续失宠"、伯里"终结的开始"……五大力量交织，形成了一张极为复杂的分歧网络。 市场在纠结：AI买还是卖？
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    【多地出台举措引导民间投资向“新”而行】近期，云南省、河南省、重庆市、海南省等地针对民间投资发布了新的政策举措（包含征求意见稿）。
    多地加码布局，围绕扩大准入、打通堵点、强化保障等多个方面出台针对性措施，将进一步调动民间投资积极性，推动民间投资结构持续优化，扩大有效投资，为经济高质量发展蓄力赋能。 今年以来，“民资入核”“民资入铁”“民资入电”逐步成为新趋势。此外，多地增量政策支持民间投资向新赛道扩张。（证券日报）
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