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    【多家机构认为本轮AI行情背后仍有真实盈利和产业需求支撑】近日，国际资管机构分别发布最新观点，从盈利兑现、产业链景气以及资产配置等角度，对AI行情进行了最新解读。
    多家国际资管机构认为，目前市场虽然存在局部估值偏高、预期过热等现象，但与2000年互联网泡沫相比，本轮AI行情背后仍有真实盈利和产业需求支撑，市场机会更多体现为结构性分化，而非全面泡沫。虽然整体仍看好AI长期发展，但对于未来投资节奏，多家机构也提示，应更加关注盈利兑现以及组合均衡配置。（券商中国）
    行业密探
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    【熔断只是开始，周四还有“一劫”？】 韩国综合指数目前已跌至5月初以来新低，且较6月19日的历史最高位(9385.59点)回调27%。
    日经225指数跟跌1.92%，报67242.73点；存储芯片股铠侠重挫逾10%。日韩半导体产业链高度联动，恐慌情绪迅速蔓延。 韩股今日暴跌并非孤立事件，而是多重脆弱性叠加的集中爆发。 熔断只是开始，周四还有“一劫”？
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    【加快央企场景开放有三重深意】日前，由国务院国资委牵头组织开展的中央企业“场景万象”专项行动在北京启动，会上发布了首批中央企业十大标志性场景。此次专项行动是推动央企开放场景、带动产业链发展的政策信号。
    加快中央企业场景培育和开放，有三重深意。其一，为国产新技术、新装备、新产品打造创新“试验田”。其二，有利于推动大中小企业协同发展，共建产业生态。其三，有助于中央企业走好自身高质量发展之路。（证券日报）
    行业密探

  • 熔断只是开始，周四还有“一劫”？

    11小时前
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    【中信证券：仍看好美股科技主线 目前更偏好海外算力链中下游环节】中信证券研报称，中信证券仍看好美股的科技主线，目前更偏好海外算力链的中下游环节，且看好美股相较于日韩股市的吸引力。
    今年二季度算力硬件的强劲表现主要由涨价而非放量驱动，当市场焦点从稀缺程度转向可持续性，近日以韩股为代表的海外市场也就随之面临调整。算力并非过剩，而议价权的演进愈发关键。（人民财讯）
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    【重磅经济数据即将发布，多维政策储备加力稳增长】国家统计局将于7月15日发布二季度及上半年GDP增速、工业、消费、投资等主要经济指标数据。参与第一财经首席调研的经济学家对2026年第二季度GDP同比增速的预测均值为4.5%。
    经济学家认为，宏观政策有望在下半年加力稳增长，应提前做好政策储备对冲不确定性。2026年第三批“两重”建设项目已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元，至此今年“两重”建设项目清单全部下达完毕。（第一财经日报）
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    【韩国股市竟然是“史上最便宜”！】韩国综合股价指数年内累计涨幅超70%，屡创历史新高，但三星电子和SK海力士的利润飙升，将Kospi的预期市盈率压缩至6.4倍，低于2008年全球金融危机期间的水平。
    与多数牛市不同，韩国股市本轮上涨的动力并非投资者愿意支付更高溢价，而是企业盈利的大幅超预期。 对投资者而言，核心问题在于：历史性的低廉估值究竟是入场良机，还是市场在为内存繁荣周期的终结提前定价？ 新加坡Indosuez Wealth亚洲首席策略师Francis Tan表示，是否值得买入，很大程度上取决于个人投资组合的配置情况。如果对相关标的敞口不足，现在是获取AI主题成长配置的好时机。盈利稳健，预期仍然强劲。（华尔街见闻）
    行业密探
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    【高盛：香港软件科技股表现可能将趋于改善 下半年仍维持超配A股】高盛称，模型显示H股软件股的表现可能在未来几个月趋于改善，并有望在基本面、估值及流动性等多个维度上缩小与A股硬科技板块之间的差距。
    对于下半年，维持超配A股，主要因其在周期维度上更具优势的盈利动能，以及对国际投资者而言尚未被充分重视的分散化配置价值；也建议开始逐步增持部分港股大型互联网公司股票。（财联社）
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    【多维数据勾勒经济运行“稳新活融”新图景】多位专家认为，今年上半年，从基建投资到科技创新，从客流物流到外贸进出口，多维度宏观数据勾勒出经济运行“稳新活融”的新图景。
    国际货币基金组织（IMF）7月8日发布的《世界经济展望报告》在小幅下调今年世界经济增长预期的同时，上调中国经济增长预期至4.6%。 科技创新成为驱动经济提质增效、培育新增量的引擎。国内消费市场活力持续释放，成为拉动经济的重要抓手。我国持续扩大高水平对外开放，与全球共享发展机遇。（中国证券报）
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  • 跌至熔断！存储巨头突发跳水

    17小时前
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    【能源领域节能降碳新政释放产业新机遇】国家能源局近日发布《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，提出到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。业内人士指出，该计划释放明确政策信号，多领域将迎来利好。（经济参考报）
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    【外资看多中国资产 A股长期配置价值凸显】近期，渣打银行、高盛、摩根士丹利、瑞银等多家国际金融机构相继发布观点，继续看好中国股市下半年表现。
    截至5月份，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，已成为中国资本市场的重要参与者。 IMF将中国经济增速预期上调0.2个百分点至4.6%。A股长期配置价值凸显，外资持续看好并布局中国资产。（证券日报）
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    【陆家嘴财经早餐2026年7月13日星期一】香港万得通讯社整理
    ①本周市场聚焦中东局势，中国二季度经济“成绩单”将公布②美伊冲突升级，霍尔木兹海峡通航情况备受瞩目③“巴威”成今年登陆我国最强台风，多部门积极迎战④外资看多中国资产，A股长期配置价值凸显⑤头部公募基金南下港股密集举牌医药股。
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    【美军发动空袭！美股期指、黄金、白银、比特币集体下挫】亚太盘初，美股三大股指期货、贵金属市场、加密货币市场全线跳水，国际油价则大幅拉升。
    消息面上，美伊围绕霍尔木兹海峡的对抗持续呈现升温迹象，美军中央司令部表示，美国东部时间12日17时，美军开始对伊朗发起新一轮打击，旨在“继续削弱其攻击霍尔木兹海峡商船的能力”。 在霍尔木兹海峡通行情况方面，美国总统特朗普12日在接受媒体采访时坚称霍尔木兹海峡“是畅通的”，并把近期美伊互袭的责任推给伊朗。伊朗方面则称海峡目前无法通行。（券商中国）
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  • 财报季来袭！科技巨头迎大考

    18小时前
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    【表面风平浪静的全球金融市场，正在积累一场风暴的能量】美联储新主席沃什减少前瞻指引放大政策不确定性，日元跌破162关口再触套利爆仓危机。瑞银脆弱度指标飚至0.9高位，单股波动率超指数三倍。在夏季流动性匮乏之际，美股二季度财报24%的高增长预期一旦落空，恐引爆指数级剧烈回撤。（华尔街见闻）
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  • 2025年度Wind最强私募榜单揭晓

    20小时前
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  • 陆家嘴财经早餐2026年7月13日星期一

    20小时前
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  • 陆家嘴财经早餐2026年7月12日星期日

    1天前
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  • 利率锚变了，持仓还稳吗？

    1天前
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