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【机构：上海办公楼需求回暖，金融业和TMT是两大需求引擎】近日，多家商业地产机构发布的2026年上半年上海房地产市场报告显示，上海商业地产市场整体延续复苏态势，办公楼需求端持续回暖，从行业结构看，金融业和TMT是两大需求引擎。CBRE世邦魏理仕数据显示，上半年上海办公楼净吸纳量录得31.6万平方米，同比增长83%，已达到去年全年净吸纳量的八成。（澎湃新闻）

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【再现高溢价成交深圳豪宅法拍市场火热】今年以来，多个重点城市的豪宅法拍市场热度升温，核心地段豪宅展现出更强的抗跌性，折射出高净值群体对稀缺不动产的长期信心。
中指研究院最新数据显示，上半年全国法拍房挂拍量约46.3万套，较2025年同期增加约23.1%，不同能级城市法拍住宅市场呈现分化格局。中指研究院预计，下半年法拍市场总量将保持高位运行。（证券时报网）

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【“现在不是抛售三星、SK海力士的时候！”韩国Meritz证券：市场存在误判】三星电子与SK海力士股价承压之际，韩国Meritz证券分析师Kim Sunwoo认为市场对行业基本面存在重大误判，当前反而是布局良机。
三星电子与SK海力士目前均处于极度低估状态，SK海力士2027年预期市盈率仅约3.5倍，三星电子约3.9倍，均处于历史极低区间。他预测2027年DRAM市场供应短缺将进一步加深。他反驳SK海力士签LTA大幅降价的说法，称这是抢占AI市场的投资而非牺牲，并认为即将到来的股东回报将消解过度悲观情绪。（华尔街见闻）

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【美联储洛根：人工智能生产率提升的规模和时间仍存在不确定性】美联储洛根表示，长期来看对人工智能带来的生产率提升非常乐观。但目前AI投资需求强劲且真实存在，短期内会带来通胀压力。人工智能生产率提升的规模和时间仍存在不确定性。（财联社）

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【今日3只宽基ETF成交额超140亿】香港万得通讯社报道，7月17日，A股震荡下探。多只宽基ETF显著放量，截至15点收盘，创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞和科创50ETF华夏三只成交均超140亿，较上一交易日显著放大。其中沪深300ETF华泰柏瑞、中证1000ETF南方规模大幅增加超30亿元。

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【ETF更名迎来“季度考”产品识别度有待进一步提升】自一季度末境内ETF按照“投资标的核心要素+ETF+管理人简称”的格式全体完成更名以来，经过二季度的结构性行情检验，部分头部机构旗下ETF矩阵已初具品牌效应与识别度，吸引了资金的高度关注。
然而，更名后部分ETF依然面临简称相近、投资者难以辨别的问题。对此，业内人士建议，在现有结构前端增加指数公司名称，形成“指数公司+核心要素+ETF+管理人”的四段式命名体系，有助于降低错配风险。二季度多家头部机构旗下ETF迎来规模增长。（中国证券报）

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【期间国家发展改革委发布2项重要成果】香港万得通讯社报道，7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海召开。会上，国家发展改革委会同有关部门共同发布了《人工智能合作发展行动计划》《中国智·惠世界（2026）》案例集两项成果。
《人工智能合作发展行动计划》从数据、算力、生态、赋能、人才、规则、治理和伦理等方面，提出优质数据供给、智能算力普惠、开源生态共享、人工智能深度赋能、数智人才共育、规则标准共建、安全治理协作、人工智能向善等八项行动，以务实举措响应联合国关于加强人工智能国际合作、弥合数字鸿沟、推动人工智能赋能可持续发展等方面的倡议。

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7月17日下午，上证指数跌逾2%，失守3800点；创业板指跌逾6%。（香港万得通讯社）

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【REITs上新不断险资打开投资空间】业内人士认为，在利率中枢下移、优质固收资产供给稀缺的背景下，REITs以稳定现金流、长期限匹配、抗通胀属性等特征，成为险资底仓配置的重要资产类别，未来将进一步打开投资空间。
7月15日，华夏保利商业REIT正式启动发售，拟募集规模约17.97亿元，因公众认购超上限提前结束认购。截至上半年末，全市场已上市公募REITs产品共86只，总募集资金规模约2450亿元，资产类型覆盖多元领域。险资是REITs“买家团”中重要的角色，中邮保险相关负责人认为，随着核心城市优质商业不动产供给增加以及REITs市场进一步成熟，险资的投资空间将持续扩大。（中国证券报）

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【AI交易已经成了“橡皮筋”，高盛顶尖交易员：问题是“何时会断”】高盛EMEA股票业务两位核心交易主管最新分析指出，微软、亚马逊、Alphabet、Meta等超大规模云计算商正以超越自身经营现金流的速度押注AI基础设施，这场史无前例的资本浪潮能否带来足够的回报，已成为市场最关键的悬而未决之问。
Privorotsky将当前局势概括为：“AI市场已经成了一根‘橡皮筋’——现在的问题是它还能拉多远。”两位交易主管将即将到来的第二季度财报季定性为“AI投资回报路径”能否取得实质进展的关键近期测试。（华尔街见闻）

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7月17日早盘，创业板指跌逾5%，通信设备、生物科技、电子、半导体板块跌幅靠前，市场逾4300股下跌。（香港万得通讯社）

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【首批主动ETF，18家基金公司集结！】首批主动ETF试点已确定18家基金管理人，沪深交易所各有9家基金管理人递交主动管理ETF注册申请材料。据悉，首批主动管理ETF多采用容量充足的稳健策略，如大盘价值、大盘均衡等，持仓分散、换手率较低，以确保产品平稳起步。产品将严格遵循持仓股票不低于30只、前十大权重合计不超过60%的分散度要求，并合理控制换手率，保持投资风格与业绩比较基准一致。（中国基金报）

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【芯片股下挫，不只是财报问题】周四美股收跌，半导体板块领跌。台积电二季度利润创纪录，AI需求仍强，但全年资本开支指引从520-560亿美元上调到600-640亿美元。市场没有只看利润，而是盯上了这笔更大的投入。
这就是芯片股这次下挫里最值得看的地方：好业绩未必等于估值继续扩张，尤其当资本开支变得更重时，市场会追问三件事。第一，AI需求能不能继续消化新增产能？第二，高额资本开支会不会带来折旧和回报压力？第三，如果未来需求增速放缓，半导体会不会重新面对供给过剩担忧？同时，地缘风险推高油价，通胀预期和利率担忧重新抬头，高估值成长板块也会更敏感。于是，台积电、英伟达、AMD、美光、SK海力士等AI链条被一起重新定价。我会用万得AI Alice做行情复盘和资料整理辅助，把财报、资本开支、AI需求、油价和利率预期放在同一条链里看。芯片股下挫，不只是财报问题

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【上市公司正负面新闻2026年7月17日星期五】香港万得通讯社整理①摩尔线程上半年营收同比预增135%-149%②海光信息上半年净利润同比预增41.5%-52.32%③凌云光上半年净利同比预增590%左右④银信科技实控人涉及离婚诉讼，配偶提出财产分割请求⑤精测电子控股子公司签订2.23亿元半导体前道量检测设备销售合同。

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【中信证券：霍尔木兹海峡通航问题仍将继续扰动全球各类资产】中信证券研报表示，霍尔木兹海峡局势再度升级，美伊的海峡控制权等核心矛盾并未因6月《伊斯兰堡谅解备忘录》而得到解决。双方矛盾重新激化致使通航再度受阻。预计美伊核心分歧短时间无法真正解决，在此之前霍尔木兹海峡通航问题仍将继续扰动全球各类资产。（第一财经）

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