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  • 美股财报季的正确打开方式↓

    13小时前
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  • 陆家嘴财经早餐2026年7月5日星期日

    19小时前
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  • 一组信号，两套剧本

    19小时前
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    【中信证券：供需与科技共振 稀土价值重估正当时】中信证券研报指出，2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6%。供给侧，进口及回收出现明显减量，国内稀土管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧；需求侧，新能源汽车及机器人产量环比提升，出口订单强势增长，特斯拉机器人量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综合供需形势，2026年起全球稀土供需缺口有望持续扩大，对稀土价格形成长期支撑，推荐稀土产业链战略配置价值。
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  • 陆家嘴财经早餐2026年7月4日星期六

    1天前
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  • 2026年上半年港股股权承销排行榜

    1天前
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  • 致 WindClaw 公测用户的一封信

    1天前
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  • A股掀涨停潮！人形机器人迈入新周期

    2026-07-03
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    【华泰证券：6月非农超预期下行暂缓美联储短期加息压力】华泰证券研报称，6月美国新增非农不及预期，主要是由于此前受到Memorial day提前以及世界杯提振的休闲酒店、地方政府就业大幅回落；分行业看，服务和政府部门新增非农就业均明显放缓，商品部门则小幅回升。
    6月非农报告缓解市场对美国就业市场过热风险的担忧，领先指标指示未来数月就业水平位于0—5万均衡水平附近，维持美联储下半年保持利率不变、明年可能需要加息的观点。
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    【今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达】7月3日从国家发展改革委了解到，今年2000亿元超长期特别国债支持“两新”设备更新资金已全部下达。（央视新闻）
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    【中金：美元指数或重回弱势波动区间】中金公司研报认为，6月以来市场开启连续调整：一方面，美元指数上行突破过去一年波动区间上限；另一方面，全球资本市场中受AI景气推动和美元流动性影响较大的指数普遍回调，美股内部也出现风格调整，偏防御的板块占据上风。
    研报认为，这一系列调整的主要驱动力是加息预期发酵和美元流动性边际收紧。重申此前判断，美联储年内“名鹰实鸽”，沃什在今年可能落地的更可能是对银行业的去监管，以维系投资周期的景气，为AI落地提升经济效率争取时间。市场或在本轮调整后开启“滞后曲线”交易，美元指数或重回弱势波动区间，实物资产、工业板块以及科技仍保持扩张潜力，并可留意金融去监管对传统周期板块的拉动作用。
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    【中信证券：国产算力主线明确 龙头业绩有望加速兑现】6月30日美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型，当前国产算力系统能力从推理升维至训练，此外DeepSeekV4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格将翻倍，国产算力供给约束仍在加强。
    研报认为现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。继续全面看好国产算力产业链，从稀缺的先进制程能力到百花齐放的设计公司，到超节点均会迎来放量机会，同时先进制程、先进封装、先进存储以及配套产业链有望迎来强劲增长动能。
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    【碳酸锂期货及期权今起正式引入境外交易者】经中国证监会批准，从今天（7月3日）上午9时起，境外交易者可参与广州期货交易所碳酸锂期货及期权交易，这是我国期货市场对外开放的又一重要举措，标志着我国在全球新能源材料领域的价格影响力进一步增强。
    碳酸锂广泛应用于动力电池和储能电池的生产。我国是全球最大的碳酸锂生产国、消费国和进口国。（央视新闻）
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    【中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争】在7月3日举行的第二届晶硅光伏产业创新峰会上，中国光伏行业协会有关负责人表示，光伏组件强制性安全标准、能效标准有利于规范光伏行业竞争秩序，推动产业升级发展。下一步，协会将根据强制标准的要求，配合相关主管部门，进一步研究节能监察具体实施细则。光伏行业有了“一把尺子”，是很好的开端，央国企集采已经先行采用二级及以上标准（TOPcon2.0/BC1.0）。（财联社）
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    【央行公开市场开展630亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%】香港万得通讯社报道，7月3日央行公告称，7月3日以固定利率、数量招标方式开展了630亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量630亿元，中标量630亿元。Wind数据显示，当日2315亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1685亿元。
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  • 全球算力神话，松动了!

    2026-07-03
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    【韩国综合指数跌幅扩大至3%】香港万得通讯社报道，7月3日，亚市早盘，韩国综合指数跌幅扩大至3%，盘初一度涨超1%。SK海力士跌近4%。
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    【美股风格全面切换，“AI搅局者”突然崩跌】昨夜今晨，美股AI芯片、存储、光通信概念股再度遭遇大规模抛售，费城半导体指数大跌超5%，纳斯达克100指数一度跌超2%。美股传统防御类股票则全线大涨，麦当劳涨超4%，强生、可口可乐涨超3%，沃尔玛、宝洁涨超2%，带动道指涨超1%，再创历史新高。
    值得注意的是，“AI搅局者”Meta再度传出利空，加剧了美股“AI交易”的跌势。据美媒报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格在内部全员大会上表示，过去四个月，AI智能体的开发进展并没有像公司预期的那样加速，导致公司股价大幅收跌近5%。（券商中国）
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    【中信证券｜非农超预期走弱，市场加息预期下修】中信证券最新研报指出，2026年6月美国失业率4.2%，低于预期，新增非农就业人数也低于预期。5月为主要贡献的休闲酒店业在6月成为非农数据的拖累，不过该行业非季调就业仍在增加，因环比增幅弱于往年同期体现为季调后负增长。
    失业率下降受到劳动参与率回落影响，25-54岁壮年劳动力参与率单月大幅下滑或与世界杯因素有关，中信证券认为不应理解为趋势变化。薪资增速仍然较高，对应通胀粘性依然存在。数据发布后，市场下修加息定价，但本质不弱的非农数据并不足以让市场转向流动性明显宽松的预期。维持年内美联储维持利率不变的判断，认为市场加息预期仍有下修空间。
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