水皮M0RE

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  • 堰塞湖 | 谈股论金

    12小时前
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】今天沪深两市高开低走。值得注意的是，高开低走本身并非核心，关键在于行情已连续两天走出该形态。借利好高开后持续出货，已然成为当前主力的操作套路。
    本次高开源于隔夜美股大涨，三大指数涨幅均在 1% 左右，带动今天亚太市场集体高开。对比来看，日韩股市高开后维持高位横盘，恒生指数同样保持高位震荡，唯有沪深两市再度冲高回落。 低走大致分为上午、下午两个阶段，上午和下午的盘面变化显著。午盘时段，市场虽高开低走，但上涨个股数量仍多于下跌个股，中位数达 0.88%的涨幅，多数个股呈现上涨状态。但收盘阶段盘面出现明显反转，下跌个股数量反超上涨个股，中位数变成下跌0.3%。大盘指数最终收盘跌幅有限，但个股层面受损较大，叠加今天成交量放大，放量下跌特征十分突出。 水皮此前多次提示：熊市环境下，常见盘面特征为高开易低走、低开未必高走；而牛市格局恰恰相反，往往低开易高走、高开未必低走。从开盘表现，就能够初步判断市场当下强弱。 今天上午个股虽然涨多跌少，但实际上如果看分布的话，大家也会有一个结论，什么结论呢？就是涨得非常凌乱，基本上是乌合之众。 比如说上午盘面上涨集中在 AI 应用方向，涵盖影视、广告营销、传媒、游戏、软件开发、互联网电商等板块，市场还出现了新“易中天”概念。一度还有人认为今天的行情就是新老“易中天”较量。新“易中天”也的确在盘中最多有20%的上涨，但尾盘却大幅回落，收盘涨幅不足盘中高点的一半。新“易中天”概念在今年年初就经历过一轮炒作，行情来去匆匆。究其原因，AI 应用领域目前尚未落地具备实际价值的产品，行情更多停留在概念炒作层面；与有业绩支撑的硬件板块不同，这一轮上涨本质属于跌多了的一个反弹。 除此之外，农牧渔业、粮食、食品饮料同样属于超跌反弹，行情持续性存疑。房地产及其产业链板块受政策因素驱动，同样面临持续性的考验。 上午盘面下跌板块数量较少，上涨板块众多，市场鱼龙混杂，并未形成清晰、具备凝聚力的主线。反观跌幅居前的，是前期市场的强势赛道，资金抛售高度集中，主要为半导体及相关元器件板块，包含电子化学品、消费电子元件、玻璃玻纤、光学光电子、通信设备（CPO）、PCB 等。上述板块前期主力持仓较重，当前处于减仓阶段，成为主要的资金流出方向。 数据显示，半导体板块资金净流出 160 亿，通信设备流出30多亿元，消费电子流出 30 亿，光学光电子流出 28 亿，玻纤流出 27.8 亿，计算机设备流出 21.6 亿，元件流出 22 亿，电子化学品流出 21 亿。 以贵金属为代表的有色金属板块，包括能源金属、工业金属，同样出现明显回落，资金流出规模巨大。有色、科技、金融是市场三大核心权重板块，今天科技与有色两大板块同步走弱，杀跌的力量是非常强又非常集中的，而上涨的力量是非常分散的，这也奠定了全天的走势和结果。 机器人、电池、汽车等前期资金关注度较高的赛道，今天同样处在调整前列。当金融股今天扮演看家护院这个角色的时候，托而不举的时候，已经决定了今天指数的走势方向。 从不同的指数层面上看：上证指数依旧维持盘整格局；深证成指明显向下破位，收出本轮调整次低点；创业板指数创出本轮调整新低；科创 50 也逼近本轮调整新低。综合各指数表现，今天行情可以用四个字概括：江河日下。 之所以会发生目前这个态势，在近期水皮私享会直播中，水皮提出了新的分析角度：当前市场，尤其是科技股方面，存在三大“堰塞湖”。这些“堰塞湖”的存在导致调整压力短期难以清理，存在较强的“泄洪”需求。至于哪三大“堰塞湖”，欢迎大家进入水皮私享会进一步了解。 一句话点评：江河日下。
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】今天上证指数险些翻绿，早盘大幅高开，盘中走出一轮无明显诱因的跳水与拉升行情。尾盘依托集合竞价阶段权重股发力，上证指数勉强收于 3942.09 点，微涨 0.7 个点；深成指表现相对较好，上涨 13.57 点；科创 50 收跌 6.43 点。
    市场个股涨少跌多，上涨家数 1845 家，下跌家数 3300 家，两市成交 1.70 万亿元，成交量再度萎缩，个股收益中位数下跌 0.66%。 今日主力资金净流出 115 亿元。早盘推动指数高开的是科技板块，尤其是以“纪联海”为代表的半导体和 以“易中天”为代表的通信设备表现突出。寒武纪早盘高开约 1.5%，收盘下跌 0.72%；半导体板块整体高开 1.1%，盘中最大跌幅达 1.5%，收盘收跌 0.38%；中际旭创高开 1.31%，收盘下跌 1.14%；通信设备板块由高开 0.7% 转为收盘下跌 0.56%。整体来看，上述板块普遍走出高开、下探、拉升后再度回落的走势。 资金流出居前的板块分别为半导体、通信设备，还有出人意料的银行板块。由此可见，即便是承担护盘作用的资金，持续发力后同样存在回调需求。 今天跌幅居前的是 AI 应用相关软件板块，跌幅大于硬件板块；前期走势较强的农牧渔业、军工板块同样出现回调。市场做多板块数量较少，主要集中在大金融中的保险、证券；贵金属、有色金属、能源金属、小金属、工业金属等原材料板块，稀土板块也包含在内；此外还有港口、机场板块。 A 股盘中走出过山车行情，一个重要外部诱因是韩国股指午后突发暴跌：韩股从上涨 1.8% 快速下挫至 - 1.8%，虽后续有所修复，最终收涨 0.26%，完成一轮断崖式跳水后企稳。 日经指数同步跟随跳水，虽跌幅有所收窄，最终仍收跌 0.17%。与之形成对比的是，美国三大股指期货收盘创出日内新高，说明日韩股市异动仅属于跟随性波动。 诸多媒体探究韩国股指跳水的诱因，第一种说法指向美国商务部长提出拟对进口半导体加税，该政策将对三星、海力士造成显著冲击。韩国总统府随即作出最新回应，力争规避事态对本国企业造成负面影响，该回应也在一定程度上印证了相关传闻。晨间消息到午后进一步发酵，成为扰动市场的因素； 第二种说法来自日元快速升值，隔夜至盘中日元升值幅度显著。市场由此强化日本即将加息的预期；一旦日本开启大规模加息，可能促使日元资本抛售海外资产回流本土，进而给外围市场带来抛售压力。两种市场解读均有逻辑支撑，大概率是多重因素共同作用。 加息已经成为悬在全球投资者头顶的一把达摩克利斯之剑。欧洲、大洋洲部分国家已经落地加息，美国的加息压力也在持续抬升。若美元开启加息，将会对新兴市场形成显著的资金回流压力。 A 股沪深两市跟随韩股反弹也曾快速回升，指数一度冲高，但未能守住反弹成果，最终勉强收红。恒生指数境遇则更为弱势，早盘高开幅度不弱于 A 股，但全程震荡下行；午盘短暂企稳后，午后再度受韩国股指拖累遭遇大幅砸盘，直至尾盘也未能修复。尾盘集合竞价阶段，仅有少数权重指标股小幅拉抬，恒生指数最终收跌 0.39%，恒生科技指数收跌 1.08%。 一句话点评：惊弓之鸟。
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  • 易水寒 | 谈股论金

    2026-09-02
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】中东局势紧张导致原油价格上涨，原油价格上涨导致美国通货膨胀居高不下，而居高不下的通货膨胀又提升了美元加息的概率，多重因素共同构成美国股市下行的诱因。当然，在特定时间环境下，也会成为我们A 股的下跌理由。
    今天 A 股低开低走，K 线留下未回补的跳空缺口，这是本轮反弹见顶回落之后出现的首个跳空缺口。该缺口性质尚待确认，究竟属于岛形反转，还是下跌中继，后续几个交易日将会给出答案。 同为国内资本市场，港股今天同样大幅低开，但走出低开高走行情，最终仅小幅下跌约 0.07%。反观 A 股，则持续震荡回落。究其根源，当前 A 股部分高估值板块、高价股及高风险板块积累了大量获利盘，机构持仓仓位较重，即便散户有承接意愿，也难以推动行情上行。主力也是用心良苦，一方面，今天依然是“YYDS”护盘，蹊跷的是以中石油为代表的“三桶油”板块高开低走，非但未能走强，反而收跌；另一方面，寒武纪又扮演了一个上蹿下跳的角色，来吸引大家的眼球。 但很可惜，寒武纪这出戏唱成了一个独角戏，不但“纪联海”中的海光信息、工业富联三位一体的都没有跟。“易中天”为代表的光模块板块也没有跟，就连寒武纪所属的半导体板块也随波逐流，所以指数也就非常勉强了。你说不跟吧，他也有所反应，但你说跟吧，其实最终依然出现了回落的一个走势。所以有句话叫你不觉得尴尬，尴尬的就是别人，正好用来说明现在主力的状态，说到底主力现在这种做法就是拼命自救。因为他们在半导体、通信设备板块持仓占比过高，意图通过拉高出货完成调仓，市场对此已有共识，多数散户选择观望。 今天“易中天”，特别是中际旭创收盘是 822.4 元/股，创出本轮行情新低；新易盛收盘价为本轮行情次低点。如果中际旭创进一步破位下行，将对场内多头形成巨大冲击，尤其会打击机构以及科技股投资者的信心。 盘面个股跌多涨少，上涨家数 1272 家，下跌家数 3901 家；市场成交量再度萎缩至 1.78 万亿，主力资金净流出 553 亿，流出规模较大；今天中位数跌幅约 1.1%，下跌幅度比较大。 板块层面同样跌多涨少，上涨板块集中在军工、各类装备、消费电子。跌幅居前的板块为“煤飞色舞”、农牧渔业、医药白酒、AI 应用。科技股中的半导体板块下跌 1.39%，通信设备板块下跌 0.47%。金融板块内部走势分化，四大银行延续护盘态势，部分个股创出阶段新高，但银行板块整体收跌 0.22%；昨天表现较好的保险板块今天下跌 1.10%；券商板块延续弱势，跌幅扩大至 2.14%。 今天盘面状态可以用心有余悸四个字来形容。尤其是“易中天”影响比较大的深证成指与创业板指数，技术形态上或将再度面临探底压力。 一句话点评：心有余悸。
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  • 看完《生长》，我才看懂伊利

    2026-09-02
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  • 江波龙遭遇的是“杀猪盘”吗

    2026-09-02
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  • 大劈叉 | 谈股论金

    2026-09-01
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】事出反常必有妖。
    今天指标股在涨，个股也在涨，但指数却上涨乏力，盘面表现十分蹊跷。盘面上，“两瓶酒”、“三桶油”、三大运营商、四大行、五大保险，叠加神华、长江电力，整个“YYDS”都在涨，且涨幅可观。中国银行、工商银行、建设银行更是创出历史新高，即便如此，依旧未能带动指数走强。 临近午盘，“易中天”和“纪联海”突然发力，尤其是中际旭创出现直线拉升。这一拉升延续至下午，中际旭创从1.18% 一路冲高至 4%；寒武纪同样由水下震荡，最高拉升至 2% 附近。不过这一波行情并未持久，仅维持半小时左右。半小时过后，上证指数再度翻绿，深证成指进一步走弱持续下行。收盘上证指数下跌 0.16%，深证成指下跌 1.02%，创业板指下跌 1.32%，科创 50 下跌 2.19%。 值得留意的是，今天上涨家数依旧远多于下跌家数，上涨个股 2126 家，下跌个股 2029 家；成交量有所萎缩，成交规模接近 2 万亿；中位数涨幅 0.40%，主力资金净流出约 310 亿。 盘面走势十分反常，权重拉升指数却难以走强，背后原因是什么？ 今天板块调整并未高度集中，主要有几大方向：第一是半导体及半导体上下游产业链，半导体板块下跌 2.69%，通信设备板块下跌 0.8%；第二是贵金属、能源金属等有色金属板块；第三是以机器人为代表的设备板块以及光伏板块。 上述板块对市场指数影响权重较高，即便板块内部分个股盘中被拉升翻红，但板块整体已经显现出疲态，个股与板块走势出现明显分化。一方面，反映出“易中天”、“纪联海”套牢的主力比较焦虑，是比较着急的；另一方面，也说明相关板块内部调整压力依然较大。 八月底，江波龙发布 H 股发行方案，H 股发行定价 240 港元/股，折合人民币约 206 元/股。对比一个月前 A 股 560 元/股的定增价格，H 股发行价不足 A 股定增价的 45%，这一现象形成较为恶劣的市场先例，直接带动存储板块个股出现明显的回落。江波龙收盘下跌 3.29%，德明利下跌 4.23%，佰维存储下跌 3.33%，龙头长鑫科技跌幅约 2.6%。该定价被视作对市场公允定价规则的漠视与破坏，严重损伤企业自身公信力，该定价的形成逻辑值得市场高度关注。 再看今天走强板块：其一为农牧渔业，受厄尔尼诺现象催化，此前水皮便提示过粮食板块存在行情机会，但今天板块出现批量涨停，短期已经有行情到位的迹象。其二是 AI 应用端，涵盖影视、广告营销、传媒、游戏、软件、互联网电商等赛道。其三是以餐饮为代表的一般零售消费板块。 金融板块中保险板块表现最强，收盘上涨 3.16%，走出向上突破形态；银行板块上涨 2.15%；证券板块相对偏弱，上涨 1.16%。整体来看金融板块开启向上突破，科技板块则持续回调。 宇树科技盘中同样异动明显，早盘由下跌1.5% 附近快速拉升，最高冲高至 4.4%，收盘回落仅收涨 1.10%。这类急拉行情，更多是资金拉高吸引市场跟风盘。 一句话点评：拖泥带水。
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  • 江波龙遭遇的是“杀猪盘”吗

    2026-09-01
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  • 看完《生长》，我才看懂伊利

    2026-09-01
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  • All in AI战略显成效 美年健康上半年AI技术收入突破2.18亿元

    2026-08-31
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】“沪强深弱”，这是我们上周对本周行情的判断，今天盘面对此形成完美验证。
    市场之所以走出这样的走势，是因为现在市场进入了“三国杀”阶段，一股力量是金融股，一股力量是科技股，还有一股力量就是周期股。今天金融股与科技股同步发力，使得上证指数涨幅达到深证指数的一倍。 今天盘面走势可划分为上午、下午两个阶段。上午开盘时受美股纳斯达克指数大跌影响，科技股早盘大幅低开。主力资金开盘后优先拉升“YYDS”，尤以是银行股，特别是四大银行。因为四大大银行周末陆续披露半年报，整体业绩表现良好，增幅维持在 5% 左右。其中中国银行领涨板块，盘中拉升 5%，创出历史新高。银行股的异动，一方面对冲了科技股低开带来的盘面压力，另一方面也起到市场维稳的效果。 上午盘面基本遵循这一运行逻辑。与此同时，以寒武纪为代表的“纪联海”，也就是半导体板块低开后，权重指标股快速开启拉升。寒武纪开盘下跌 2%，午盘阶段已经完成由跌转涨2%这样一个位置。进入下午交易时段，寒武纪为代表的“纪联海”继续向上拉升，最后寒武纪收涨 6%，带动半导体板块整体翻红，板块最终上涨 2.3%。与此同时，“纪联海”的权重也发挥了作用，推动上证指数率先翻红，盘中一度拉升1个多点，收盘上涨 0.86%。 反观深证权重指标股“易中天”、宁德时代今天的表现明显弱于上证的“纪联海”。尤其是中际旭创，收盘下跌 0.75%，未能翻红；宁德时代下跌 1.34%，在一定程度上压制深证指数上行空间。最终深证指数上涨 0.44%，创业板指上涨 0.42%；而上海科创 50 指数涨幅达 1.34%。 板块来看，今天领涨板块包括银行、煤炭、半导体、元器件。除此之外，AI 应用、影视院线、传媒广告营销、游戏板块同样位居涨幅前列。催化因素来自芒果传媒上线 AI 短剧《后西游记》，直接引爆短剧题材，板块出现涨停潮，这也是前期大幅回调之后，AI 应用赛道的一轮反弹。 下跌板块集中于“三国杀”中的周期股，特别是贵金属领跌有色金属板块，能源金属、工业金属同步走弱；此外前期表现强势的生物制药、医疗美容、白酒、农牧渔业同样回调。房地产开发板块的走势尤其值得关注。周末五大部委针对房地产发布政策表态，核心内容包含期房改现房、按揭贷款期限由 30 年延长至 40 年。我们在水皮私享会内部周评中曾经提示：该政策本质是引导居民端加杠杆，推动房企端去杠杆，整体利于房地产市场化解风险、保持稳定，但对房企本身并非利好。盘面也印证了这一判断：房地产开发板块早盘高开 3.3%，收盘反而下跌 0.84%。也是证明了水皮的判断。这个政策要全面理解的，对于房地产市场本身是利好，但是对于去杠杆的开发商，那就不是利好了。 上证指数今天收盘是3986.30点，已经冲击了3984.65点的年限，距离半年线4007点也是一步之遥。个股今天上涨是3017家，下跌的是2116家，这个数字跟上午正好形成鲜明的对比。上午收盘的时候还是涨的少跌的多，到了下午局面就已经开始调整了。主力资金今天上午流出300多亿，那么到了下午已经缩小到了50多亿.中位数今天中午时是下跌0.4%，到收盘时是上涨0.4%。应该讲在技术形态上，上证依然有冲击4000点的欲望。 一句话点评：一鼓作气。
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  • A+H IPO“大跃进”融资金额接近过去两年之和

    2026-08-29
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  • 失乐园 | 谈股论金

    2026-08-28
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  • A+H，IPO“大跃进” ，融资金额接近过去两年之和

    2026-08-28
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】功亏一篑。
    沪深两市在收盘前半小时最终还是跳了水。“两瓶酒”、“三桶油”、四大行能够托住上证指数，却难以护住深证成指、创业板，就连科创 50、沪深 300 也未能稳住。究其原因，今天拖累大盘的，正是“纪联海”和“易中天”这些科技权重指标股。 正如此前和大家分析，当前市场有三股对指数影响较大的核心力量相互博弈：金融股、科技股以及周期股。即便指数走弱，今天个股依旧涨多跌少。沪、深两市合计 2827 家上涨，2308 家下跌，中位数上涨 0.15%；两市成交量与昨天基本持平，达 2.1 万亿元，主力资金净流出 343 亿元，这一点和昨天表现存在明显差异。科技股整体呈现冲高回落走势。 早盘阶段，“纪联海”和“易中天”都是直线拉升，但拉高的意图十分明确，即为借机出货。寒武纪盘中早盘最高涨幅接近 4%，收盘反而收跌 0.10%，受此影响，半导体板块也由早盘最高上涨 1.3%，转为收盘下跌 1.59%。中际旭创盘中最高拉升至 5.75%，收盘下跌 0.9%，也带动通信设备板块从早盘上涨 1.2%，回落至收盘下跌 1.02%。 原因在于科技股的龙头英伟达在今天凌晨结束的美股交易中大涨 8.74%，带动费城半导体指数上行 2.32%，但并未带动韩国股市，也未能拉动 A 股科技板块。一方面，亚太市场昨天已经提前对英伟达的行情做出预判；另一方面，英伟达大涨过后，盘面也显现出继续上行的巨大压力。 盘面来看，除科技股之外，医药、航天、机器人板块，以及金融板块内保险、股份制银行均出现调整。而上涨方向主要集中在粮食相关板块，受厄尔尼诺现象影响，此前水皮的股评中也曾提示，农牧渔业板块迎来阶段性行情，今天盘面也印证了这一判断。除此之外，地产相关产业链、消费相关产业链今天涨幅居前。 宇树在昨天反弹后，今天再度大跌 4.88%，收盘创出 585 元/股的收盘价新低。长鑫科技公布相关定增方案、拟增发 10 亿新股后，同样冲高回落，今天收跌 0.88%，股价仍维持在 58.6 元/股的高位。 从周线维度上看，过去一周上证指数上涨 1.20%，科创 50 上涨 0.52%，上证指数站稳 3950 点上方；深证成指周线下跌 1.00%，创业板周线下跌 3.40%，“沪强深弱”一目了然。 今天盘面上的一句话点评，我们结合科技股的反弹戛然而止，有戛然而止的感觉，所以四个字叫若有所思。 一句话点评：若有所思。
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  • 水皮M0RE
    沃伦传媒创始人，著名财经评论家
    【今日看盘】英伟达堪称全球科技股的风向标，一方面它能够反映整体 AI 市场的需求景气度，另一方面会对其产业链相关个股形成直接联动。因此，英伟达每一次季报披露，都会成为全球资本市场关注的焦点。
    回顾历史，英伟达过往季报业绩大多超出市场预期，但盘后股价往往出现下跌。而本次英伟达披露季报，业绩同样大幅超预期，营收和利润都达到了100%，一个是106%，一个是120%。在经历长期高速增长之后，依旧交出这样的成绩单，表现相当亮眼。本次季报公布后，其盘后股价并未下行，反而上涨 4%。不过在此之前，该股八个交易日内已经录得七连跌，且本次季报披露前的凌晨盘中交易阶段，股价还下跌约 1.6%。因此，当前尚无法判断，此次上涨是新一轮行情的起点，抑或是前期回调后的修复性反弹。 无论后续走势如何，英伟达盘后表现对美股科技硬件板块形成明显刺激，存储芯片、光模块均出现显著的盘后上涨，也直接带动日本、韩国股市开盘走高。但日本指数最终高开低走，收盘翻绿；韩国指数同样高开低走，收盘仍录得约 1.5% 的涨幅。 传导至 A 股市场，科技板块尤其是半导体板块受到利好提振，迎来久违的强势反弹。涨幅居前的板块集中在半导体及其上下游，包括电子化学品、元器件、通信设备等。其中半导体板块涨幅达 5.04%，通信设备板块上涨 3.41%，属于近期力度较强的一轮上涨。板块内代表性个股“纪联海”：寒武纪上涨 2.75%，海光信息上涨 6.5%，工业富联上涨 5.43%，“易中天”的中际旭创上涨 1.75%，新易盛上涨 2.58%，天孚通信上涨 5.38%。 但板块内部也显现出隐患：两大龙头股表现偏弱，寒武纪涨幅仅为板块整体涨幅的一半，高开之后收盘价位低于日内高点；中际旭创更是高开低走，最终收出阴线。龙头标的的走势，也反映出市场对本轮板块行情态度偏谨慎。 除半导体板块走强外，贵金属、有色金属同步上行。调整板块集中在大金融中的银行、保险，其中银行板块全天对大盘指数形成明显拖累，收盘下跌 1.05%。消费板块整体表现低迷，白酒、餐饮，叠加医药、AI 应用板块同步回调；前期有所表现的基建板块同样走弱。 券商板块走势较为特殊，既没有跟随大金融板块同步调整，也未复刻科技股全天强势的走势，呈现上午冲高回落、午后再度回升的走势，整体和大盘指数走势保持一致，收盘上涨 1.63%，作为市场人气板块，对场内情绪起到较好的支撑作用。 指数层面，上证指数、深证成指、创业板指、科创 50 指数均收出光头阳线。上证指数上涨 1.13%，深证成指上涨 1.50%，创业板指上涨 1.71%，科创 50 指数大涨 3.77%。全市场共计 3224 只个股上涨，1853 只个股下跌；主力资金净流入 538 亿元，两市成交额重回 2 万亿元上方，达到 2.1 万亿元，中位数为 0.48%。 主力资金今天全天是流入538亿，主要是集中在半导体元器件方面，我们看到相关的板块，资金的流入就达到了500亿左右。所以，增量资金的走向，大家也可以看到，基本上集中在科技股。昨天水皮一句话点评是力不从心，今天就有点意气风发了。 一句话点评：意气风发。
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  • 宇树腰斩，王兴兴愁眉不展

    2026-08-27
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  • 消耗战 | 谈股论金

    2026-08-26
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