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【两个制胜策略！】
交易AI通胀是这段时间的主线。从光纤、电子布到HVLP铜箔等，不管是需求拉动的HBM、EML/CW还是AI特种光纤，还是产能挤压被动涨价的利基存储、传统光纤等等，资金的目标就是炒一轮再说。往上游进行利润再分配的态势越来越清楚了。产能缺口+高壁垒+通胀。当然了，反而涨价最大的存储，资金开始谨慎了，包括做空资金只看到涨幅太大担心产能扩张周期见顶，其实存储产能在27年以前也上不来，况且内存墙决定了存储的成长属性越来越显著。一季度策略详情扫码观看：https://xta9y.xetslk.com/sl/3uYIhi

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【“AI黑洞”决定了它的确定性】
资金持续交易AI通胀逻辑线，但轮动也很快，从存储、光纤到CCL、电子布乃至云服务，和去年炒算力的业绩驱动差不多，轮着来。筹码结构最好的光纤累积涨幅最大。另一个类似的中枢下沿反转后也走成了大牛股，就是存储的并购NAND资产那个，这些案例在直播里也都说过。今年要想做出赔率来，这种模式少不了。详情看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/2qM6Tv

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【这条主线节后继续涨！】在年初提出2026年涨价主线，会是大周期，长周期的主线，现在被市场逐渐验证。过去一个月的视频也在围绕涨价主线跟踪，春节后涨价主线依然会继续演绎。本期视频继续讲PCB上游涨价之电子布，电子布龙头在供给缺口放大背景下的量价齐升弹性，最核心的公司点看视频： https://xta9y.xetslk.com/sl/2CBP9r

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【下一个涨价主线大周期】今天继续讲涨价主线大周期里面的光纤。光纤光缆行业：国内海外需求共振，有效产能挤占严重。运营商招标流标验证供需格局，涨价预期持续强化。此前市场关于涨价周期持续性的疑虑已全面消除。供需失衡下，后续价格上行趋势具备强支撑。需求与价格AI驱动需求激增，价格实现翻倍增长。具体的核心公司大家看视频： https://xta9y.xetslk.com/s/3O4JHj

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人形机器人，后者都能反复炒，何况商业航天呢。详情分析看视频： https://xta9y.xetslk.com/sl/3bbXsf

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【AI应用和国产算力】元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热。元宝春节10亿现金红包活动上线，同时推出AI社交"元宝派"“入口效应”。由此，活动启动后火速升至免费榜第一。 DeepSeek被批准采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!这一数字远超预期，直接验证核心判断--AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。利好第三方IDC、液冷、光模块全产业链。具体的公司大家看视频：https://xta9y.xetslk.com/s/3j7S4O

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【下一个早期光模块】光通信，光纤这边筹码看来是相当不错的，空芯龙头真是强，这种在去年四季度，用底部反转尤其是中枢重叠策略来研判的，所以在低位时不仅要懂逻辑，更要能利用技术方法来决策和配置仓位，否则即使你现在看得懂，但你下得去手吗。从逻辑看，之前说的比较多：行业复苏涨价+空芯估值驱动，可谓是“小存储”。硅光，壁垒较高的弹性标的，还在拉，因为还没有被充分普及，是早一步早拿一轮主升的问题。具体分析看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/44DPNb

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《边学边做》会员内容【限时免费】！成长赛道 · 热点解析技术情绪 · 双轨研判融会贯通 · 边学边做限时【2月2日-2月13日】更新，点此进入：https://xta9y.xetslk.com/s/2Q2dm3

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【科技通胀的核心线索】市场持续交易通胀，科技方向的通胀不仅在存储，光芯片、光纤、云服务、CPU乃至模拟和功率半导体都在涨价。本轮科技领域的通胀，并非传统的周期性涨价，而是由 “AI结构性需求爆发” 主导，叠加 “供应链瓶颈与重构” 以及 “成本传导与库存低位” 共同推动的全面、持续性涨价潮。详情观看视频： https://xta9y.xetslk.com/sl/3OBBE7

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【AI赋能量价齐升的方向】
短期指数继续维持震荡，板块间还会轮动，只是要注意节奏。当前量能对多数方向都是一日游的轮动。分清预期和能力，不要强的做不来，低的又嫌慢。把握不了节奏，就耐心守住一个方向。具体细节看视频！ https://xta9y.xetslk.com/sl/1ZcBFr

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【光纤涨价势头强】
商业航天，是在缩容的，这是预期内的，太空光伏周末也被充分普及了。太空光伏是商业航天中典型的通胀环节，从筹码角度看，光伏板块机构持仓较低；并且，反内卷政策存在业绩改善/反转预期，这意味着下来再搞吗！详细分析看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/14Ss5D

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【云计算】 AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%，打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。云计算分为laaS、PaaS、SaaS三层，涨价逻辑各有不同，具体内容及公司大家看视频：https://xta9y.xetslk.com/s/cK2Lm

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【2026年估值扩张的重要途径】
这轮业绩线主要是存储带头，今年业绩释放大年，存储的预期差其实更大的在于存储范式的变革，内存墙是整个算力的掣肘，这点我们说的比较多，只是A股资金对存储周期属性的定价属性较强，而缺乏对其成长性的定价，存储理应也能类似于逻辑芯片出现一些成长大牛股。具体分析看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/3pBi8x

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【波段有道解惑当下】骄阳《波段掘金》产品全栈式解析！行情速览：快速梳理锚定主线波段深析：聚焦转点波段交易互动答疑：直面困惑释疑解惑点此链接： https://xta9y.xetslk.com/sl/1noX2J 或下图扫码免费观看~

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【半导体封装】半导体封装的核心逻辑就是在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下，先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈，更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。具体的核心公司以及电力设备核心公司梳理详见视频：https://xta9y.xetslk.com/s/416kn8

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【资金回流业绩线】
管理层主动降温，情绪峰值基本确立，仓位和策略要相应调整，懂K线的都知道，高浪线跌破之后意味着什么，日线往周线级别的调整在所难免。具体分析看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/2HUkX6

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【资金继续聚焦核心主线AI应用】
AI+制药:凭借AI强大的数据分析和模型预测能力，AI制药在分子设计和药物筛选方面能够大幅提升药物的研发效率和成功率，具体的公司点击视频观看，建议一定要视频，因为核心的标的在视频里面有重点讲。https://xta9y.xetslk.com/sl/3z6iFg

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【商业航天超预期大扩容】总数20万颗卫星的ITU申报，已超过SpaceX已申报规模，算是超预期大扩容了，这是真意识到轨道资源的稀缺性，真感受到占轨的紧迫性了，大国太空竞赛将提速。具体分析看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/1oeDis

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【下一个商业航天-AI应用】历史上大A最硬的一次，17连阳，3.64万亿成交额，两融新开账户创近十年新高。这种“下金子”行情，每一天都在见证历史。本期重点讲AI应用，今天涨停最核心的两家龙头公司“送水人”之前专门给大家讲过，本次观点及具体的公司看视频：https://xta9y.xetslk.com/s/4gXwe3

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【商业航天要重视的“高赔率”方向】
商业航天，延续抱团。重点是围绕着高价值量、增量空间大以及通胀环节去挖，在炒6G之前，核心还是围绕着火箭和卫星端，地面运营和手机直连这个阶段难以成为领涨环节。个股上，从业绩成长弹性大这个角度去考量，要兼具高壁垒+竞争格局好，这个相比人形机器人板块要清晰的多，即使有的现在没大幅炒，但反而容易走长期趋势。还有就是有预期差的，就像潜力池里的那种小盘，订单一起，那业绩弹性是很凸出的，基于以前市场认知度不高，所以涨起来也很快。详情分析及公司看视频：https://xta9y.xetslk.com/sl/3nzaow