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人，要在战斗中不断地学习。
1，保护本金，保护本金，保护本金！别死，别下牌桌！ 2，低调，低调，低调！一旦你明牌了，你虽然可以调动舆论和跟风资金作为你的优势，但是你会被更大的对手当成对手盘，一旦被抓到破腚，他们就会集中的围猎你！不死不休。比如这一轮的韩国，比如这个Ai股神。 3，身段柔软是进步的不二法门。意见领袖有一个最大的风险，就是言论的枷锁：你必须立场鲜明才能得到粉丝，但是立场鲜明的观点显然是不符合事物发展的客观规律的，会反向禁锢你的思维和操作，让你变得不够灵活，很固执，很轴。所以，请务必搞清楚：你是靠观点吃饭的大V，还是靠交易吃饭的交易者。又想赚交易的钱，又想赚大V的钱，这条路是行不通的——真赚钱了谁特么出来当大V呢。以上，就是粉妆玉砌的杨总这几年拼命往后缩、专心做好股票软件、不想当所谓大V的主要原因。名利不可双收，世间美事你不能都占着。谢谢。

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从追赶到领跑，全球龙头的实力底色。
AI算力长周期扩容，赛道红利持续释放。接力梯队清晰，技术和场景全方位拓宽。连续五年蝉联全球第一，中际旭创赴港上市：光模块龙头的全球化大棋

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优博讯2025年刚扭亏为盈，2026年上半年又预告利润再翻一倍多。
这波利润修复的核心动力，来自海外市场的爆发式增长。亮眼业绩背后，公司仍面临待解的现金流压力。优博讯扭亏之后：出海拉动利润修复

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券商交易系统接入将迎新规范，拟禁特定客户资源差异化 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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风云每日复盘（07.31）

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这是一只业绩同类TOP1、投向半导体设备材料方向的稀缺指数增强基。
人工智能技术加速迭代，驱动半导体产业迈入新一轮景气周期。嘉实中证半导体指数增强凭借精准跟踪与量化增强策略，成为布局上游设备材料环节的高效工具。业绩同类TOP1，投半导体设备材料方向的稀缺指数增强基！

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今日涨停复盘：
7月31日，在外围大涨的带动下，市场迎来高开修复，但盘中分化严重，科技股普遍高开低走，两市成交额2.56万亿，较上一个交易日放量2014亿。个股涨多跌少，超4600家个股上涨，涨停家数99家，跌停家数0家，连板高度升至9板。盘面上看，市场热点快速轮动，盘面分化。板块上看，科技方向冲高后遇上方10日线压力走弱回落，与海外大涨不同，市场资金逢高兑现的意愿很强，上方套牢盘的抛压不小。这轮反弹先锋风华高科和德明利也是盘中被资金兑现，尾盘翻绿。盘中AI应用和算力租赁接力涨停潮，广告营销领涨，下午机器人概念加强，美股的微软和亚马逊的云服务业绩放量，易点天下、蓝色光标等多股涨停，今天表现有些超预期，下周关注一下持续性。消息面上，OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。其他方向，一些科技的敌对线在科技出现回落时局部拉高。总体来说，当前市场仍处于混沌期，指数继续磨底，操作上多看少动为主。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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阿里千问已在特斯拉车机内测
有多位知情人士向记者透露，千问已进入特斯拉中国车机的深度测试阶段，上车在即。千问目前已经在特斯拉真实车机环境下完成大量的上车测试工作，“能听能答、能控车、能导航、能办事，都已经在计划内”。未来，千问在特斯拉车机上能提供的能力，可能远超单一“语音助手”的定义。 2026北京车展上，国内头部车企已经宣布纷纷接入千问，从披露的技术路线来看，千问上车至少具备三层能力：一是复杂语义与多任务路径规划；二是打通“点单—履约—支付”的办事闭环；三是端云协同架构下，覆盖内容、生活、交易全场景。对于千问何时正式上车特斯拉，截至发稿，阿里云与特斯拉中国均未作出正式回应。 (科创板日报)

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韩国爆了，Ai股神爆了，这两个本轮Ai极致行情的典型代表被宣告围猎成功。个人瞎猜，市场要开始盘底了，等一些零散的漏网之鱼再死的差不多了，华尔街超级鳄鱼们就该行动了。
诸君，在本轮经典的围猎作战里，得到了什么教训？本金安全，活着第一。只要你上杠杆，天龙人一定会精准的在你的杠杆位置引爆，你今天嘎，他明天就敢大涨60个点。

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韩股盘中暴涨16.5%AI芯片股上演强力反弹 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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【真正的交易能力，从来不靠单日盈亏定义】
炒股最害人的误区，就是用一天的输赢，判定自己的交易水平。很多散户的心态特别极端：当天抓个涨停大赚，就觉得自己悟性爆棚、悟道成神，开始盲目加仓、大胆重仓；当天踩雷吃面亏损，又瞬间自我否定，觉得自己一无是处、不适合炒股，心态直接崩掉、胡乱割肉追高。其实我想说：单日大赚、单日大亏，通通不算数，根本代表不了你的真实交易能力。股市是概率市场，行情有强有弱，运气成分永远存在。行情风口来了，闭眼买都能赚钱，这是市场馈赠，不是你的技术有多强；行情极端分化、退潮杀跌，哪怕是顶级高手，也会遇到回撤亏损，这是环境问题，不是能力退步。靠运气赚的单日暴利，迟早会凭实力亏回去；被行情误伤的单次亏损，也根本否定不了长期积累的交易体系。如果一直盯着单日盈亏患得患失，你的操作永远被情绪牵着走，永远跳不出追涨杀跌的死循环。真正检验交易水平的唯一标准，从来不是一天、一周的收益，而是至少三个月的完整交割单。拉长周期看盘，你才能看清真实的自己：你的盈亏比是否合理？赚钱的单子是不是靠体系得来的？亏损的单子是不是因为贪心、不止损、乱操作？你的风控是否到位？是否频繁重仓、随意交易？短期行情可以骗人、单次收益可以骗人，但长期交割单绝对不会骗人。三个月统计下来，稳定小赚、少大亏、严控回撤，就是成熟的交易能力；反之，单日大赚频繁出现，但整体账户持续亏损，说明你只是凭运气博弈，没有任何稳定体系，早晚全面回吐利润。炒股到最后，拼的从来不是单次爆发力，而是长久的稳定性和风控力。戒掉浮躁，放下执念，不再因为一天的盈亏大喜大悲。沉下心复盘交割单，修正自己的交易短板，建立属于自己的节奏和纪律。慢一点、稳一点、长久一点，才是股市真正的赚钱大道。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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股票就像美女，总想换个更美的，结果回头才发现，原来自己骑牛找马，乱操作反而得不偿失。

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“算力金属”，价格狂飙
7月29日，中国有色金属工业协会发布的最新数据显示，今年上半年，国家统计局统计的十种有色金属产量4151.3万吨，同比增长3.3%；而规模以上有色企业利润总额达4183.9亿元，同比猛增94.0%，盈利增速在工业领域中位居前列。在这份亮眼成绩单当中，“算力金属”需求更是集中爆发。受人工智能算力基建带动，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨。其中，锡价半年内上涨40%，钽价更是飙升158%，铟价上涨60%。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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资金流入
Choice数据显示，7月以来，截至7月29日，股票型ETF资金净流入4561.21亿元。创下股票型ETF月度净流入金额新高。 7月以来，8只ETF“吸金”超百亿元。科创50ETF华夏净流入388.6亿元，创业板ETF易方达净流入329.44亿元，沪深300ETF华泰柏瑞净流入323.51亿元。此外，科创半导体ETF华夏、中证1000ETF南方净流入也均超250亿元。指数大跌，大资金逢跌流入，筹码在交换。谁在卖出? 谁在买入? 为什么买入? 行情会有第二波? (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，重点：
•半导体要崩盘吗？他说短期不会：这轮是基建驱动，不是需求驱动；未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。 • 泡沫呢？原话：“总有一天会来，但5年内非常不可能。” 理由很反直觉：电力、土地、工人、芯片全都缺，资本开支想砸都砸不出去，供过于求被不断推迟。“这个约束是好事。” • Kimi冲击？市场第二次搞错同一道题——DeepSeek那次英伟达单日跌了17%，这次反应一模一样。免费的AI意味着更多使用、更多算力，反而是硬件的利好。 •开源会干掉OpenAI和Anthropic吗？恰恰相反，最可能付费的就是用过免费AI的人。他说这两家会是人类历史上最成功的IPO。 • 中国业务？收入约等于零，指引里也没算。中国追没追上不重要——AI不是百米冲刺，中国培养的AI研究员比世界其他地方加起来还多，谁也挡不住谁。 • Anthropic被锁起来的最强模型Mythos（强到能攻破银行系统），该不该开放？他说应该向所有人开放，加固是Anthropic自己的责任。 • 蒸馏算偷吗？违反条款走法律途径，但AI互相学习是智能的本质——几年后互联网99%的内容都是AI生成的，到时候所有模型都在蒸馏别的模型。 •机器人的ChatGPT时刻？已经到了（它能推理出放苹果前得先开抽屉），但从有趣到有用，还要3到4年。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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科创50大涨7.7%，创业板大涨6.6%，满屏科技涨停霸榜
网友：回来了，都回来了，又回到了五六月熟悉的节奏