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工业富联CPO交换机量产在即，英伟达股价连涨带动产业链预期升温 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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近日，IDC公布了2025年全球DRAM内存行业的整体数据。从市场份额与营收规模来看，2025年全球DRAM市场总规模达到1500亿美元，同比增幅为53.2%。位列全球前四的厂商依次是SK海力士、三星、美光与长鑫存储。其中SK海力士以525亿美元营收，拿下约35%的市场份额，年度增长达59.8%，这也是它首次在DRAM领域超越三星，登顶全球第一。三星紧随其后位居第二，营收约520亿美元，占比34.5%，年增速30%。由于增速低于行业平均水平53.2%，因此被SK海力士反超，但双方差距仅0.3个百分点。美光排名第三，营收354亿美元，份额23.5%，年增长72%，和前两大巨头相比，体量差距较为明显。真正值得关注的是中国厂商长鑫存储：年增长率高达144.7%，营收约77亿美元，市场份额为5.1%。尽管从营收和占比看，长鑫和前三家巨头仍有不小差距，但145%左右的增速极具冲击力——约为三星的5倍、SK海力士的2倍多、美光的2倍，也接近行业整体增速的3倍。不妨简单推算：若2026年长鑫延续这一增长节奏，市场份额大概率会突破10%。目前长鑫已在2025年底实现1z工艺的稳定量产，同时正推进大规模扩产，产能预计至少翻倍，维持高增速具备坚实基础。对长鑫而言，只要产能跟上，产品几乎不愁销路。国内对DRAM内存需求极为旺盛，我国长期是全球最大内存进口国，核心原因在于本土供给不足。一旦长鑫释放更多产能，国内下游厂商完全可以全部消化。很多人并不了解，长鑫和国际三大内存巨头相比，成立时间非常短。公司正式成立于2017年11月，至今未满9年。三星早在1983年便启动DRAM研发，比长鑫早了34年；SK海力士同样从1983年开始布局，1986年推出首款DRAM产品，时间早30余年；美光起步更早，1981年就发布了首款64K DRAM，领先长鑫36年。起步落后30多年的长鑫，用不到十年时间奋起直追，在技术层面已完全追上三大巨头，成功进入LPDDR5X时代，与国际大厂不存在代差，达到全球顶尖水准。市场份额虽仍有差距，但其提升需要时间沉淀，目前长鑫已稳居全球第四。凭借惊人的145%年增速，相信它与巨头们的差距会持续缩小，逐步实现齐头并进，你觉得呢？ (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议） #美光 MU[股票]#

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【张雪峰公司申请注册张雪峰团队商标】市值风云5月13日 | 天眼查知识产权信息显示，近日，苏州研途教育科技有限公司申请注册多枚“张雪峰团队”商标，国际分类涉及广告销售、网站服务、教育娱乐等，当前商标状态均为等待实质审查。该公司成立于2016年1月，法定代表人为康立，注册资本约921万人民币，经营范围含软件开发、教育咨询服务、招生辅助服务、互联网销售等，由康立、苏州研途伍企业管理合伙企业（有限合伙）、张子彪（张雪峰）等共同持股。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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隔夜美股在3.8CPI冲击下，计划有变，暂停新高。物价上涨，好处是直接促进标普500所有行业的利润正增长，同比增速创20年新高，标普前面6周回报已经是极端右尾事件，必然不可持续。坏处也大大的，民众存款率来到历史新低，挣一分花一分，根本存不下钱。比起咱们挣的少，存的多，钱「存在」上市公司的股票权益里，还是自己的户头舍不得花，两种经济模式，实难评。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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【新股申购】制冰机卖成全球第一？惠康科技IPO能扛住关税冲击吗？ $惠康科技 sz001237$ (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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美股7巨头第一季度的总利润约等于A股全部上市公司的总和。另，这7家合计市值约140万亿元，也超过了A股全部上市公司市值。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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AI五层蛋糕理论 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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隔夜市场多重利空叠加，“NACHO交易”推升油价重返百元 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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当算力瓶颈从芯片挪到一块板子 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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【投资心法】炒股几年，最近看着账户上蹿下跳，心里头真是五味杂陈。不知道大家最近是不是也跟我一样，明明每天盯盘好几个小时，晚上复盘到半夜，结果一算账，不仅跑输了大盘，心态还崩了。忙活了半天，感觉就炒了个寂寞。也就是在这个反复被市场“摩擦”的过程中，我才慢慢琢磨出一个道理：在股市里，盲目的努力真的没用，学会“重新思考”、停下来审视自己的操作，比什么都重要。第一，重新思考仓位，别让利润坐“过山车”。以前总觉得满仓干才叫炒股，稍微涨一点就兴奋得不行，结果一个回调，赚的钱几天就全吐回去了，那种感觉就像兜里的钱被人硬生生偷走了一样。现在我才明白，仓位管理才是保命的根本。市场好的时候，适当减仓把利润装进口袋，哪怕后面继续涨，少赚点也比倒亏强。把仓位降到自己晚上能睡得着觉的水平，这才是对自己本金最大的尊重。第二，重新思考贪婪，别被“格局”两个字洗脑。不知道大家发现没有，每次行情火热的时候，网上到处都在喊“要有格局”、“拿住别动”。但后来我才反应过来，真正的格局是在没人看好的时候敢进场，而不是在大家都疯狂追高的时候去接盘。高位谈格局，说白了就是贪婪和跟风。散户一致看好的时候，往往就是主力准备撤退的时候。所以，别总想着卖在最高点，那是神做的事，咱们普通人只要赚到自己认知范围内的钱，就该知足了。第三，重新思考努力，别用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。以前我总盯着K线图，今天追这个热点，明天割那个肉，觉得自己特别努力。但现实很残酷，频繁操作不仅手续费亏不少，还容易把心态搞崩。真正的努力，不是天天盯着分时图心跳加速，而是静下心来去研究企业的长期价值，去制定一套适合自己的交易纪律。比如，只用闲钱投资，坚决不上杠杆；设定好止盈止损线，到了位置就严格执行，不抱侥幸心理。炒股这几年，最大的收获不是赚了多少钱，而是学会了跟市场和解，也跟自己和解。市场永远不缺机会，缺的是我们在回调时手里还有子弹，在暴涨时心里还能保持冷静。不知道大家最近的操作节奏怎么样？是不是也有过“一顿操作猛如虎，一看收益二点五”的无奈时刻？ (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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韩国AI大繁荣，全民分红被摆上桌 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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5月12日，市场全天震荡调整，创业、科创收红，两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿。个股跌多涨少，近4000家个股下跌，涨停家数57家，跌停家数7家，连板高度维持5板。
盘面上看，市场热点快速轮动，黄白线分化明显，中小盘股走势较弱。板块上看，主线有所分化，盘中机器人、电力、电网、创新药等一些防守方向局部异动。半导体芯片产业链分化，设备细分领涨，寒武纪张超6%。这里节后走势最强，但短期持续大涨，有分化风险，谨慎追高。消息面上，根据IDC 4月预测，2026年全球半导体市场规模将达1.29万亿美元，同比增长52.8%。海外算力，CPO、PCB反复活跃，内部不断轮动，中际旭创涨超8%突破1000元，高位核心股抱团为主，若高位前排核心没有大的负反馈，则一些相对低位的细分比如光上游紧缺物料存在预期差，有补涨机会。次主线新能源方向节后的几次修复都不及预期，板块盘中跌破10日线，尾盘收回，明天再观察一天，如果迟迟不回流则降低预期。题材方向轮动为主，机器人、电力等日内轮动，航天调整。总体来说，市场结构性行情特征十分明显，主线在科技+新能源方向，行情并未结束，不过高位股有放量滞涨的迹象，操作上要警惕下半周的分化风险。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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风云每日复盘（05.12）

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最新业绩：关店止损与单店效能爬坡。
转型代价：2025年的集中减值与资产出清。核心底色：生鲜壁垒与自有品牌延伸。名创优品接盘，胖东来赋能，永辉超市：换血一年，值吗？

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a股历史上每一轮大牛市都有一个规律！那就是持续时间基本上，没有超过30个月的，本轮牛市一种是从2024年2月，2635点开始算，已经28个月了，另一种说法，从2024年9月2689点开始算，21个月！我倾向于从2024年的9月算，预计牛市持续到2026年底到2027年的上半年！因为这次牛市，级别大，不论是空间时间，必须要符合慢牛特征！本轮牛市顶部就在26年下半年概率大，三四季度，你怎么看这一轮牛市的时间？还能持续多久？理论上2026年很可能结束本轮牛市！ (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）