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专注A股市场深度研究

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专注A股市场深度研究。
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    据最新消息,位于莫桑比克的莫萨铝厂(Mozal)——非洲产能最大、技术最先进的电解铝项目(年产能超50万吨),因与政府就电力价格谈判破裂,宣布将于2026年3月15日前全面停产。 要知道,莫萨铝厂不仅占非洲原铝产量近40%,更是欧洲和亚洲高端铝材的重要供应源,其突然退出,相当于全球供应瞬间抽走一个中型产铝国。 (转自市值风云App社区)
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    预测:风电今年迎来量价齐升,光伏价格小升量大跌。 日前召开的2026年全国能源工作会议传来明确信号,未来能源转型将持续提速,2026年全年新增风电、太阳能发电装机目标锁定2亿千瓦以上。风电因“政策利好、发电效率高、配储能更受电网欢迎”而成为重点。华电能源规定,风电光伏及大型风光水火储基地等项目,资本金内部收益率投资决策标准不低于6.5%。而风电的利用小时数普遍高于光伏,收益更稳定。 市场机制优化进一步提升风电竞争力。风电的特性使其在电力现货市场中更具韧性:风电虽有波动,但通常不像光伏因日出日落产生规律剧变,对系统瞬时冲击较小;低电价时可脱离并网进行电解水制氢、制合成燃料或供热制冷,摊薄风险。相比之下,光伏发电高度集中在午间高峰,与系统电价低谷重合,若渗透过高导致低电价或负电价,全年收益将受毁灭性冲击。 (转自市值风云App社区)
  • "港股GPU第一股"壁仞科技:33亿全栈自研创新+高算力布局决胜未来

    5小时前
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    目前我觉得看好有预期的板块 低位的俩 1.ai智能体(因为豆包上春晚的事件带火,叠加ai大多数已经回调了将近一年时间,目前有低位起爆点) 2.数字货币/金融科技(1月新一代数字人民币开始试用,外加香港稳定币牌照的消息可能会诞生) 中位/低位 机器人和无人驾驶/汽车 机器人基金目前快接近新高附近了,但是个股确实参差不齐,除了个别几个龙头新高或者快新高以外,大多数还都是偏向中低位,包括港股的那些。 无人驾驶本来是12月出来的副线,以浙江世宝为首,目前低位个股有慢慢走出趋势,更像是机器人的副产物(还是机器人好,无人驾驶除了12月的l3牌照消息外,目前没消息了) 你们看好哪个我被ai伤过太深,还是喜欢机器人 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 商业里有个很朴素、但很多人不愿意承认的事实:
    能长期赚钱的人,几乎没有“单一能力型”的。 不管是销冠、头部网红、垂类高变现 IP,还是公司能活五年以上的老板,本质上都不是只会一件事的人,而是复合型选手。 他们身上通常有几个共同点。 第一,他们至少在两三项关键能力上明显高于平均线。 销售、运营、内容、表达、渠道、产品、品牌,不一定全能,但一定不是“只懂一个点”。靠单点爆发可以红一阵,靠组合能力才能活得久。 第二,他们不会脱离一线。 哪怕已经带团队、管盘子,依然对市场、用户、成交有手感。方案不是 PPT 里想出来的,而是自己踩过坑、试过水,知道哪一步真能落地。 第三,对趋势变化极其敏感,而且先动自己,再动团队。 不是喊口号式转型,而是先花时间学习、理解、验证,认知更新完成后,才推动组织跟上。 第四,早期不顺、阶段性自我怀疑都很常见,但有一个东西不变:持续迭代的决心。 可以怀疑自己,但不会停下来;可以慢,但不退场。 第五,对外界杂音的免疫力极强。 一旦目标和对标确定,就专注执行,不被质疑牵着走。不是听不见,而是知道哪些声音不重要。 所以很多时候,你看不懂一个人为什么能一直赚钱,原因往往只有两个:要么你没真正进入他的领域,要么你们的关系,还没到他愿意讲清“真正怎么跑”的程度。 尤其是那些能穿越周期、在平台规则快速变化的五六年里还持续向上的人,几乎一定有你暂时看不到的能力结构。 哪怕你学不来,也至少值得当成避雷样本去研究。 这也是为什么我特别尊重一类创业者: 见过巅峰,却还能归零重来。 真正爬过山的人,愿意再下山走一遍、换角度看世界,本身就说明了一件事——他们不是靠运气站在高处的。 (转)
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    【本轮电解铝涨价的核心原因:供需变化】 主要是供给刚性+需求韧性+成本推动+低碳溢价+情绪共振,五大因素叠加驱动价格走强,截至2026年1月3日沪铝主连约22925元/吨。 一、供给端:刚性约束,几乎无弹性 - 国内产能天花板:政策红线4500万吨,2025年运行产能约4446万吨,利用率98.2%,剩余空间仅约54万吨;2026年新增多为置换,净增量**<50万吨**,总量锁定。 - 海外供给乏力:欧洲因高电价2025年减产约100万吨,复产难;印尼、中东新项目投产滞后,全球供给增速仅1-2%,远低于需求增速。 - 流通货源偏紧:铝水直接合金化比例90%+,现货铝锭可交割量减少,加剧紧张。 二、需求端:传统稳+新兴强,结构性高增 - 传统领域韧性:电网、基建、家电以旧换新支撑稳定需求 。 - 新兴领域爆发:新能源汽车单车用铝量较燃油车高30%+;光伏装机年增20%+,带动边框/支架需求;数据中心、特高压“铝代铜”提速,贡献核心增量。 - 全球需求增速:2025-2026年约2-3%,持续高于供给增速,供需缺口扩大。 三、成本与低碳:双重推力 - 能源成本支撑:部分产区电价上涨,电解铝吨耗电约1.3万度,成本传导推动报价上行。 - 低碳溢价兑现:欧盟CBAM实施,绿电铝碳排放仅为火电铝1/7,规避碳关税,获绿色溢价;海外巨头优先采购绿电铝,抬升均价。 四、其他催化 - 铜铝替代加速:铜价高企,铝在电力、散热等领域性价比凸显,替代需求增长。 - 市场情绪与资金:供需缺口预期+政策红利,资金入场推涨,期货持仓与成交活跃 。 五、关键结论 供给刚性是基础,需求结构优化是核心,成本与低碳溢价强化上涨动能,情绪与替代需求提供额外推力,形成“易涨难跌”格局。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    百傲化学(芯慧联)半导体客户分公开披露与未披露保密客户两类,核心为国内头部晶圆厂、先进封装厂与设备商,以下是关键信息与量化数据。 一、公开披露的核心客户(可交叉验证) 1. 存储芯片龙头:合肥长鑫(DRAM)、长江存储(3D NAND)——核心供应晶圆键合设备(用于HBM/3D堆叠)、湿法清洗、黄光制程设备。 2. 先进封装龙头:盛合晶微(Wuxi JCET)——供应晶圆键合、涂胶显影、湿法设备,适配先进封装与3D集成。 3. 设备与面板/检测:东电电子(上海)、京东方(显示黄光/湿法设备)、中科飞测(检测设备配套)。 4. 设计与制造:卓胜微、燕东微(芯片制造/封测环节设备与服务)。 二、未披露保密客户(公告口径) - 截至2024年底,芯慧联前五大客户合同总金额13.69亿元,已确认收入3.20亿元,未确认超10亿元 。 - 客户2为核心客户,2024年合同4.92亿元,含1.91亿元、2.32亿元两笔黄光制程设备大单,分别于2025年3月验收、2025年Q4预计验收。 三、客户结构与订单要点 - 客户类型:以国内12英寸晶圆厂、先进封装厂为主,覆盖存储、逻辑、先进封装等环节。 - 设备类型:黄光制程(涂胶显影/光刻机再制造)、晶圆键合(混合键合,精度±1.5μm)、湿法清洗/刻蚀、自动化设备(EFEM/晶圆分选)。 - 订单验证:客户2的1.91亿元订单已验收,2.32亿元订单2025年7月交付、Q4验收,验证进度清晰。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 巴菲特:“投资不需极高智商,关键是要情绪稳定、能独立思考。”
    以及时代机遇(国运)。 看来情绪稳定搁在哪里都是一个极其高贵的品质了。
  • 【2026 不及预期】
    只要围着台子,推进去,谷歌的 Tpu 和英伟达线都可以做到“远不及预期”;整个 AI 线都停滞一段时间,且只有国内线能做; C919,可以不及预期; 消费复苏,基本能复苏了; 光伏锂电,前端提价,基本扭亏; 资源价格波动,美元走弱,金属资源就会走高,走高到伤害工业制造,还是不能伤害到工业制造而已;如果推高到工业收缩和需求都降下来了,就复合老鹰大鳄的预期了,如果被熊猫完成了资源控制和价格控制,金融战都不及预期;只有一个走向了,人民币猛烈拉升。 军工如果不进行一轮消耗,库存会有多少? 马斯克的产业,这在特朗普上位时就已经推演出来了,特朗普就是要给马斯克这个机会的。马斯克的火星计划,明面上的是火星移民,实际就是卫星网络,其次是月球基地,火星移民就类似老板设定的一个“愿景目标”,实不实现都无所谓的,迷惑对手就最好了。 机器人,那么多资本大佬的钱沉没下去,搞宣传,造假需求是必然的事情。 金钱的扩张方式已经发生了重大变化,脱离群众需求,能不能实现金钱聚集到少数人手里?好像是可以的了。模式已成。 一个产业发展多久会达到“预期的顶点”? 在中国,大概是三年左右。 如果一个事情进入全民视野三年以上,就把他当成成熟行业。如水电还是如水果,就看能不有好现金流! (转自市值风云App社区)
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    心理暗示 人生至暗时刻, 唯有依靠心力自渡。 强韧的心力源于自我修炼。 其中自我心理暗示的作用十分强大, 这对在波诡云谲的股市中拼杀的你我尤其重要。 分享最强心理暗示四句话给同修们: 第一句: 我的人生没有失败,因为我要么成功,要么成长。 第二句: 我的人生没有敌人,全是老师,所以我要么是得到,要么是学到。 第三句: 我的人生没有白走的路,对的就庆祝,错的就进步。 第四句: 我不会被任何人任何事困扰,我允许一切发生,一切发生皆有利于我。 (转自市值风云App社区)
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    贵州茅台在其官方APP上推出了1499元的飞台茅台,开始了新的尝试与改革 随着茅台的开瓶率的下降以及经销商的一些作为,要说公司一点不紧张可能性不大 公司更接近消费者其实蛮好的,可以实际上去感受和体会市场的暖热,能听到市场和消费者的声音对于公司很重要的 想起来前几年刚推出100ml399一瓶的小茅台时,刚开始还有些溢价空间,那时候很难抢,后来就随便买了,刚看了一眼现在有100ml 299一瓶的了,只能说399买的血亏,毕竟我也买过399的 同步推出的还有生肖茅等,2025年20月份试了下,发现生肖茅已经可以随便买了,因为我随便买了两次都中了 新推出的这个飞天不知道他们只是试试水还是如何 不过这也是国企的一个特点吧,换个领导可以推翻之前的销售策略,价格体系一般应该不会随便修改吧 不知道这两天有没有抢到的朋友,没参与所以不知道抢起来难度如何,不过看网上说中签率目前不高 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • "港股GPU第一股"壁仞科技,国产替代风口下的稀缺标的。
    33亿全栈自研创新+高算力布局决胜未来。 技术和商业化双轮驱动,实现两年从0到3.37亿营收的火箭式增长。″港股GPU第一股″壁仞科技:33亿全栈自研创新+高算力布局决胜未来
  • 请你一定记住:
    “交易的尽头是概率,概率的尽头是风控,风控的尽头是人性,人性的尽头是接受市场的不确定”。 (转自市值风云App社区)
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    【一年10倍,每个月的盈利目标】 刚才仔细算了一下,如果一年➕0⃣️的话,那至少每月收益21.2% (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    历史新高!2025年我们贸易顺差万亿,赚了欧美大把外汇,出口牛逼了,但国际压力同样超大,把欧洲原有的优势产业都打下去了。记得1840年吗,当时中国的茶叶纺织陶瓷也是获得了巨大的贸易顺差,后来列强就开始不满了。 所以2026年还是要重点刺激扩大内需的 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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