市值风云

专注A股市场深度研究

A股波动大也有好处，每次波动都是机会。
每天都有无数的机会，13次机会你都抓不住，抓住一次就能上套。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
很多朋友亏钱，不是看不懂行情，而是管不住自己的手。盘面稍微有点翻红，内心就开始躁动，生怕错过行情，急忙冲进去。市场机会是无穷无尽的，但本金是有限的，不该出手的时候强行交易，就是在主动制造亏损。交易最重要的本事，除了会买会卖，更要学会空仓等待，没符合自己模式的机会，宁可闲着，也别硬进场博弈。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

08.18 市值风云APP实盘比赛 - 热门个股榜速览
今日人气票点名中石科技（导热材料 / 新能源）大涨 +20.00% 稳居榜单 TOP1，持仓人数占比 3.33%，成为日内资金主攻标的；大地熊（磁性材料）+15.83%、爱丽家居（家居）+10.01%、盈新发展（综合）+10.00% 先后冲高走强；众兴菌业（农业）+7.43%、昊志机电（机床设备）+6.80%、中粮科技（生物化工）+6.24% 带动农业、高端设备、化工赛道上行；川金诺、埃科光电、赛腾股份、云天化、强达电路、海兴电力、扬农化工、宝丰能源等多股同步走高。市场整体震荡调整，超3900只个股下跌，典型"涨指数不涨个股"的结构性行情。农业种业逆势爆发成为今日最强主线，受粮食危机预期催化（摩根大通预警厄尔尼诺+霍尔木兹海峡扰动，食品通胀或从2.8%升至5%）。油气、猪肉板块跟涨，科技板块分化明显。选手操作亮点熙山草堂：稳居总榜榜首，当前总盈亏 +95.92%，单日收益 + 0.71%，震荡行情稳稳守住总榜头部位置。潇洒哥-前番号哥：总榜第三，总盈亏 +69.13%，单日收益 + 1.87%，持仓宜安科技，继续坚守硬件科技方向。盘后晚自习：总榜第四，总盈亏 +68.11%，单日收益 + 1.08%，重仓中石科技，持仓标的迎来 20cm 大涨。选手观点：\\(协创数据(300857.SZ)\\)持续看好算力租赁赛道，DeepSeek 涨价。张佩其：，单日收益 + 1.86%，总盈亏 + 46.53%，持仓惠科股份，踩中硬件赛道行情。西海之南：单日收益 + 1.61%，总盈亏 + 41.24%，持仓埃科光电，机器视觉标的今日收获正向收益。随变：今日大阳线选手，单日收益 + 8.00%，总盈亏 + 8.00%，持仓爱丽家居，精准把握复牌标的行情。选手观点：\\(爱丽家居(603221.SH)\\)今天复牌了，第二次复牌，走的依然很强。暴富379697 ：日内收益表现突出，单日收益 + 5.09%，总盈亏 + 7.49%，持仓坤泰股份，跟随汽车零部件方向走强。参赛双重福利提醒福利一｜月度冲榜现金翻倍奖励冲刺月榜名次的小伙伴看过来！新开证券账户即可享受现金奖励翻倍福利，与你的比赛账户相互独立，完全不影响月榜排名与参赛成绩，只需完成开户并达成指定基础交易条件，就能顺利领取翻倍奖励。开户活动入口：

市值风云

专注A股市场深度研究

8月18日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指探底回升收红，两市成交额2.4万亿，较上一个交易日放量133亿。个股跌多涨少，超3200家个股下跌，涨停家数79家，跌停家数5家，连板高度维持4板。
盘面上看，市场热点快速轮动，科技硬件分化，避险的农林牧渔板块爆发高潮。科技板块昨日高潮后今天如期分化，从今天的调整来看还算良性，早盘先冲高预上方压力后跳水兑现，午后探底回升，比较抗跌的还是半导体材料设备。科技板块从底部反弹起来，强的品种涨幅也不算小了，加上外围科技股连续大涨后，短期面临回调风险，不太适合重仓博弈，回调低吸为主，追涨谨慎。创新药板块延续分化，资金内部高切低，高位品种控异动，低位有补涨品种出现，神奇制药4连板，今天一些高位核心品种都是大跌，这里需要重点看哈药股份能否控住异动，控住再往上则利好同板块和临近异动的高标，没控住则有补跌风险。机器人板块局部活跃，明天有宇树科技上市以及世界机器人大会等刺激，重点看资金反馈，同时谨慎宇树影子股的补跌风险，先手兑现预期，后手谨慎。农林牧渔板块集体爆发，主要还是厄尔尼诺现象导致的，金健米业、农发种业、罗牛山等2连板，持续性未知。消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中,或于明年爆发。驱动因素包括战争、天气、仓储、水和浪费这五个方面。其他方向，信创相关概念股午后异动拉升，诚迈科技直线拉升涨停。消息面上，中国据悉提前停用政府机构定制款WINDOWS 10操作系统。短线高位，爱丽家居复牌继续涨停，其他高位品种出现分化，一鸣食品尾盘涨停被顶进监管，有点替哈药股份测试监管态度挡刀的意思。总体来说，市场保持震荡轮动格局，指数暂时还在安全区间，操作上少追高，回落低吸为主。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

【小米集团：2026年第二季度经调整净利润62.19亿元，同比降42.6%】
小米集团公告，2026年第二季度收入1089.22亿元，同比下降6.1%；期间利润94.63亿元，同比下降20.3%；经调整净利润62.19亿元，同比下降42.6%。 2026年第二季度，智能手机出货量3120万台，IoT平台已连接设备数达11.61亿，同比增长17.4%。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

风云视频分享：
腾讯半年报真正的矛盾：主业还在赚钱，AI却开始“吞现金” (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

未来两个月财政端大概率会追赶进度。
社融与信贷的背离。观察财政能否加速接棒，以及新经济的增长能否从少数行业扩散到更广泛的企业盈利和就业改善之中。低利率还在，需求却慢了半拍：从7月经济数据重看二季度货政报告

市值风云

专注A股市场深度研究

近七成利润来自“炒股”。
扣非高增85%以上，研发与产能齐头并进。国产设备风口来了，挡都挡不住！主业、投资齐飞，中报业绩翻3倍！中微公司：千亿龙头的双引擎

市值风云

专注A股市场深度研究

风云每日复盘（08.18）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
红利复投继续红利复投话题，先从股息这个分子说起。公司稳定高股息，需要什么必备条件? 1. 常年稳定充沛的自由现金流 2. 管理层高分红率高股息率的承诺和稳定实施稳定充沛的现金流，承诺能够落实，需要什么必备条件? 公司的持续造血能力，一定得跟踪净资产收益率，而且是去杠杆之后的，还得衡量比较市净率，才能得出最真实的数据，公司真正的盈利能力。简而言之，派发高股息能力的本质，还是要回归到公司稳定持续的盈利能力。把握住这一决定性因素，就抓住了红利复投模式的关键。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

你真的看懂牛来了吗？
(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

ai：硬件软了，软件硬了
(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
英伟达CPO供应链，英伟达Spectrum-X CPO交换机全面量产最大的意义，是CPO的投资逻辑正在发生变化：之前市场担心的是会不会延误，时间节奏会不会推迟。相当于现在英伟达用事实回应了担忧和质疑，推进节奏不仅没有延迟还在加快。那么现在市场就开始转向“哪些企业已进入量产链、良率能否稳定、客户何时大规模部署以及单台价值量有多高？” 美银将CPO供应链划分为七个层级，覆盖光学引擎、精密光学、激光器、光纤连接、封装测试及设备等环节。不同环节的技术门槛、价值量和竞争格局差异较大。其中，光学引擎价值量最高，FAU的潜在业绩弹性最突出，而组装测试和自动化设备则决定CPO能否真正实现规模量产。短期看，量产会首先利好已经进入英伟达生产体系的硅光子制造、封装测试、FAU、激光模块和系统组装供应商；中长期看，随著出货量在2028—2029年进入陡峭增长阶段，FAU、外部激光源和精密光学部件的业绩弹性可能更加突出。后续真正需要跟踪的是：客户认证、订单份额、良率、扩产速度以及CPO相对传统可插拔方案的成本下降幅度。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
说一句心里话：不要拿短期盈亏评判一套方法好不好用。有时候你的交易逻辑明明没问题，短期却连续两三次亏损，这是行情适配问题，不代表策略失效；反过来连着几笔运气赚到钱，也不代表你已经掌握稳定盈利之道。拉长时间周期去统计胜率盈亏比，避开短期盈亏带来的情绪干扰。炒股拼的是长期复利，一两笔单子输赢，说明不了任何东西。稳住心态，按体系重复执行就够了。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
随着公开互联网数据逐渐耗尽后，胃口已经无法无天的大模型巨兽，盯上了失败公司的“运营残留”——Slack/Teams聊天、邮件、Jira工单、Google Drive文档、代码库等私有数据，用来训练能处理真实工作流的Agent。美国廉航Spirit Airlines因债务和燃料成本于2026年破产并停运，谷歌以1000万美元竞得其去标识化的企业数据，创下新高的收尸记录， -包括约1亿封邮件 -5亿条Microsoft Teams聊天记录 -约3000万行代码、营收/运营/员工生产力/审计等记录 -跨度可达数十年（部分记录甚至追溯至1986年）由此催生出一批数据中介公司，SimpleClosure专注帮助初创公司清算，并推出数据变现服务。过去一年处理了近100笔交易，单笔通常1万至10万美元，累计为创始人回收超100万美元。 Mercor（为OpenAI、Anthropic等提供训练数据的公司）曾报价最高30万美元购买倒闭公司的聊天记录。这类交易已形成从清算中介到AI实验室的产业链。LLM买家看重的是带上下文的真实决策与协作轨迹（而非单纯公开文本），价格则取决于数据“丰度”（跨系统关联程度）、行业（医疗/金融溢价更高）和公司规模。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
新拆解达子Rubin Ultra Aletheia拆解路线，VR Strata模块7月下旬已进入量产，但Vera CPU与Rubin GPU仍在微调，目标TDP 2300W、FP4推理50PF，约GB300的3.3倍，增强版2026年Q4上市。 Rubin Ultra GPU预计2026年Q4流片，双GPU版面向Oberon NVL72，四GPU版面向Kyber机架，单Pod通过铜互联或光Scale-up扩展至最多576颗GPU。关键架构拐点，Kyber复杂度太高，商业化可能推迟，英伟达2027年下半年先用Multi-Oberon多机架，Polyphe原型顶上。双、四、八机架，系统总带宽最高16.4PBps，是单NVL72的10倍，AI算力正式进入多机架Scale-up时代。 HBM方案三选一，192GB HBM4、256GB HBM4E、384GB HBM4E。训练看带宽、Agentic推理看容量，长上下文KV Cache卸载到CMX高速eSSD，Kioxia XL-Flash候选，BF4 STX存储机架驱动，每GPU约16TB，成本是HBM零头。 BOM成本结构跳涨，Rubin Ultra模块内存HBM与SoCAAM占BOM约70%，GB300仅40%中段。 2027年H2模块ASP预计超17万美元，较Rubin Strata涨30%。 2027年Neo-cloud和超大规模云厂资本开支必然相应上调，自研ASIC加速。 HBM产业链长鑫和国产HBM配套、高速eSSD的CMX存储链、光Scale-up互联小登CPO或NPO。达子把单机架做不到的算力，用八机架硬拼出来，算力不够机架来凑。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

市值风云

专注A股市场深度研究

用户分享：
今天说一个止损误区：很多老铁止损全凭感觉，亏难受了一刀割完，亏一点点又舍不得。成熟的止损一定是提前定好规则，要么是关键价位跌破离场，要么单笔亏损控制在总资产固定比例之内。盘中情绪上头临时做出的止损决定，十次里面七八次都是错的。还有一点，止损之后不要立刻反手抄底同一只票，情绪波动下很容易二次踩坑。离场之后先冷静观望，等盘面重新给出清晰信号再做打算。纪律永远大于直觉。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）