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据最新消息，位于莫桑比克的莫萨铝厂（Mozal）——非洲产能最大、技术最先进的电解铝项目（年产能超50万吨），因与政府就电力价格谈判破裂，宣布将于2026年3月15日前全面停产。要知道，莫萨铝厂不仅占非洲原铝产量近40%，更是欧洲和亚洲高端铝材的重要供应源，其突然退出，相当于全球供应瞬间抽走一个中型产铝国。（转自市值风云App社区）

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预测：风电今年迎来量价齐升，光伏价格小升量大跌。日前召开的2026年全国能源工作会议传来明确信号，未来能源转型将持续提速，2026年全年新增风电、太阳能发电装机目标锁定2亿千瓦以上。风电因“政策利好、发电效率高、配储能更受电网欢迎”而成为重点。华电能源规定，风电光伏及大型风光水火储基地等项目，资本金内部收益率投资决策标准不低于6.5%。而风电的利用小时数普遍高于光伏，收益更稳定。市场机制优化进一步提升风电竞争力。风电的特性使其在电力现货市场中更具韧性：风电虽有波动，但通常不像光伏因日出日落产生规律剧变，对系统瞬时冲击较小；低电价时可脱离并网进行电解水制氢、制合成燃料或供热制冷，摊薄风险。相比之下，光伏发电高度集中在午间高峰，与系统电价低谷重合，若渗透过高导致低电价或负电价，全年收益将受毁灭性冲击。（转自市值风云App社区）

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目前我觉得看好有预期的板块低位的俩 1.ai智能体（因为豆包上春晚的事件带火，叠加ai大多数已经回调了将近一年时间，目前有低位起爆点） 2.数字货币/金融科技（1月新一代数字人民币开始试用，外加香港稳定币牌照的消息可能会诞生）中位/低位机器人和无人驾驶/汽车机器人基金目前快接近新高附近了，但是个股确实参差不齐，除了个别几个龙头新高或者快新高以外，大多数还都是偏向中低位，包括港股的那些。无人驾驶本来是12月出来的副线，以浙江世宝为首，目前低位个股有慢慢走出趋势，更像是机器人的副产物（还是机器人好，无人驾驶除了12月的l3牌照消息外，目前没消息了）你们看好哪个我被ai伤过太深，还是喜欢机器人 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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商业里有个很朴素、但很多人不愿意承认的事实：
能长期赚钱的人，几乎没有“单一能力型”的。不管是销冠、头部网红、垂类高变现 IP，还是公司能活五年以上的老板，本质上都不是只会一件事的人，而是复合型选手。他们身上通常有几个共同点。第一，他们至少在两三项关键能力上明显高于平均线。销售、运营、内容、表达、渠道、产品、品牌，不一定全能，但一定不是“只懂一个点”。靠单点爆发可以红一阵，靠组合能力才能活得久。第二，他们不会脱离一线。哪怕已经带团队、管盘子，依然对市场、用户、成交有手感。方案不是 PPT 里想出来的，而是自己踩过坑、试过水，知道哪一步真能落地。第三，对趋势变化极其敏感，而且先动自己，再动团队。不是喊口号式转型，而是先花时间学习、理解、验证，认知更新完成后，才推动组织跟上。第四，早期不顺、阶段性自我怀疑都很常见，但有一个东西不变：持续迭代的决心。可以怀疑自己，但不会停下来；可以慢，但不退场。第五，对外界杂音的免疫力极强。一旦目标和对标确定，就专注执行，不被质疑牵着走。不是听不见，而是知道哪些声音不重要。所以很多时候，你看不懂一个人为什么能一直赚钱，原因往往只有两个：要么你没真正进入他的领域，要么你们的关系，还没到他愿意讲清“真正怎么跑”的程度。尤其是那些能穿越周期、在平台规则快速变化的五六年里还持续向上的人，几乎一定有你暂时看不到的能力结构。哪怕你学不来，也至少值得当成避雷样本去研究。这也是为什么我特别尊重一类创业者：见过巅峰，却还能归零重来。真正爬过山的人，愿意再下山走一遍、换角度看世界，本身就说明了一件事——他们不是靠运气站在高处的。（转）

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【本轮电解铝涨价的核心原因：供需变化】主要是供给刚性+需求韧性+成本推动+低碳溢价+情绪共振，五大因素叠加驱动价格走强，截至2026年1月3日沪铝主连约22925元/吨。一、供给端：刚性约束，几乎无弹性 - 国内产能天花板：政策红线4500万吨，2025年运行产能约4446万吨，利用率98.2%，剩余空间仅约54万吨；2026年新增多为置换，净增量**<50万吨**，总量锁定。 - 海外供给乏力：欧洲因高电价2025年减产约100万吨，复产难；印尼、中东新项目投产滞后，全球供给增速仅1-2%，远低于需求增速。 - 流通货源偏紧：铝水直接合金化比例90%+，现货铝锭可交割量减少，加剧紧张。二、需求端：传统稳+新兴强，结构性高增 - 传统领域韧性：电网、基建、家电以旧换新支撑稳定需求。 - 新兴领域爆发：新能源汽车单车用铝量较燃油车高30%+；光伏装机年增20%+，带动边框/支架需求；数据中心、特高压“铝代铜”提速，贡献核心增量。 - 全球需求增速：2025-2026年约2-3%，持续高于供给增速，供需缺口扩大。三、成本与低碳：双重推力 - 能源成本支撑：部分产区电价上涨，电解铝吨耗电约1.3万度，成本传导推动报价上行。 - 低碳溢价兑现：欧盟CBAM实施，绿电铝碳排放仅为火电铝1/7，规避碳关税，获绿色溢价；海外巨头优先采购绿电铝，抬升均价。四、其他催化 - 铜铝替代加速：铜价高企，铝在电力、散热等领域性价比凸显，替代需求增长。 - 市场情绪与资金：供需缺口预期+政策红利，资金入场推涨，期货持仓与成交活跃。五、关键结论供给刚性是基础，需求结构优化是核心，成本与低碳溢价强化上涨动能，情绪与替代需求提供额外推力，形成“易涨难跌”格局。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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华夏、天弘基金两大明星机构近日调研汇总！ (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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百傲化学（芯慧联）半导体客户分公开披露与未披露保密客户两类，核心为国内头部晶圆厂、先进封装厂与设备商，以下是关键信息与量化数据。一、公开披露的核心客户（可交叉验证） 1. 存储芯片龙头：合肥长鑫（DRAM）、长江存储（3D NAND）——核心供应晶圆键合设备（用于HBM/3D堆叠）、湿法清洗、黄光制程设备。 2. 先进封装龙头：盛合晶微（Wuxi JCET）——供应晶圆键合、涂胶显影、湿法设备，适配先进封装与3D集成。 3. 设备与面板/检测：东电电子（上海）、京东方（显示黄光/湿法设备）、中科飞测（检测设备配套）。 4. 设计与制造：卓胜微、燕东微（芯片制造/封测环节设备与服务）。二、未披露保密客户（公告口径） - 截至2024年底，芯慧联前五大客户合同总金额13.69亿元，已确认收入3.20亿元，未确认超10亿元。 - 客户2为核心客户，2024年合同4.92亿元，含1.91亿元、2.32亿元两笔黄光制程设备大单，分别于2025年3月验收、2025年Q4预计验收。三、客户结构与订单要点 - 客户类型：以国内12英寸晶圆厂、先进封装厂为主，覆盖存储、逻辑、先进封装等环节。 - 设备类型：黄光制程（涂胶显影/光刻机再制造）、晶圆键合（混合键合，精度±1.5μm）、湿法清洗/刻蚀、自动化设备（EFEM/晶圆分选）。 - 订单验证：客户2的1.91亿元订单已验收，2.32亿元订单2025年7月交付、Q4验收，验证进度清晰。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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巴菲特：“投资不需极高智商，关键是要情绪稳定、能独立思考。”
以及时代机遇（国运）。看来情绪稳定搁在哪里都是一个极其高贵的品质了。

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【2026 不及预期】
只要围着台子，推进去，谷歌的 Tpu 和英伟达线都可以做到“远不及预期”；整个 AI 线都停滞一段时间，且只有国内线能做； C919，可以不及预期；消费复苏，基本能复苏了；光伏锂电，前端提价，基本扭亏；资源价格波动，美元走弱，金属资源就会走高，走高到伤害工业制造，还是不能伤害到工业制造而已；如果推高到工业收缩和需求都降下来了，就复合老鹰大鳄的预期了，如果被熊猫完成了资源控制和价格控制，金融战都不及预期；只有一个走向了，人民币猛烈拉升。军工如果不进行一轮消耗，库存会有多少？马斯克的产业，这在特朗普上位时就已经推演出来了，特朗普就是要给马斯克这个机会的。马斯克的火星计划，明面上的是火星移民，实际就是卫星网络，其次是月球基地，火星移民就类似老板设定的一个“愿景目标”，实不实现都无所谓的，迷惑对手就最好了。机器人，那么多资本大佬的钱沉没下去，搞宣传，造假需求是必然的事情。金钱的扩张方式已经发生了重大变化，脱离群众需求，能不能实现金钱聚集到少数人手里？好像是可以的了。模式已成。一个产业发展多久会达到“预期的顶点”？在中国，大概是三年左右。如果一个事情进入全民视野三年以上，就把他当成成熟行业。如水电还是如水果，就看能不有好现金流！（转自市值风云App社区）

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心理暗示人生至暗时刻，唯有依靠心力自渡。强韧的心力源于自我修炼。其中自我心理暗示的作用十分强大，这对在波诡云谲的股市中拼杀的你我尤其重要。分享最强心理暗示四句话给同修们：第一句：我的人生没有失败，因为我要么成功，要么成长。第二句：我的人生没有敌人，全是老师，所以我要么是得到，要么是学到。第三句：我的人生没有白走的路，对的就庆祝，错的就进步。第四句：我不会被任何人任何事困扰，我允许一切发生，一切发生皆有利于我。（转自市值风云App社区）

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贵州茅台在其官方APP上推出了1499元的飞台茅台，开始了新的尝试与改革随着茅台的开瓶率的下降以及经销商的一些作为，要说公司一点不紧张可能性不大公司更接近消费者其实蛮好的，可以实际上去感受和体会市场的暖热，能听到市场和消费者的声音对于公司很重要的想起来前几年刚推出100ml399一瓶的小茅台时，刚开始还有些溢价空间，那时候很难抢，后来就随便买了，刚看了一眼现在有100ml 299一瓶的了，只能说399买的血亏，毕竟我也买过399的同步推出的还有生肖茅等，2025年20月份试了下，发现生肖茅已经可以随便买了，因为我随便买了两次都中了新推出的这个飞天不知道他们只是试试水还是如何不过这也是国企的一个特点吧，换个领导可以推翻之前的销售策略，价格体系一般应该不会随便修改吧不知道这两天有没有抢到的朋友，没参与所以不知道抢起来难度如何，不过看网上说中签率目前不高 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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"港股GPU第一股"壁仞科技，国产替代风口下的稀缺标的。
33亿全栈自研创新+高算力布局决胜未来。技术和商业化双轮驱动，实现两年从0到3.37亿营收的火箭式增长。″港股GPU第一股″壁仞科技：33亿全栈自研创新+高算力布局决胜未来

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2026年目前产业在预期的元年 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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大宗商品涨价顺序 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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请你一定记住：
“交易的尽头是概率，概率的尽头是风控，风控的尽头是人性，人性的尽头是接受市场的不确定”。（转自市值风云App社区）

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股市不败口诀，学会受益终生。 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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【一年10倍，每个月的盈利目标】刚才仔细算了一下，如果一年➕0⃣️的话，那至少每月收益21.2% (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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历史新高！2025年我们贸易顺差万亿，赚了欧美大把外汇，出口牛逼了，但国际压力同样超大，把欧洲原有的优势产业都打下去了。记得1840年吗，当时中国的茶叶纺织陶瓷也是获得了巨大的贸易顺差，后来列强就开始不满了。所以2026年还是要重点刺激扩大内需的 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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股市的老登还真是这样吗？除了航天老登 (转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）