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专注A股市场深度研究

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专注A股市场深度研究。
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    说一句心里话:不要拿短期盈亏评判一套方法好不好用。 有时候你的交易逻辑明明没问题,短期却连续两三次亏损,这是行情适配问题,不代表策略失效;反过来连着几笔运气赚到钱,也不代表你已经掌握稳定盈利之道。 拉长时间周期去统计胜率盈亏比,避开短期盈亏带来的情绪干扰。炒股拼的是长期复利,一两笔单子输赢,说明不了任何东西。稳住心态,按体系重复执行就够了。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    随着公开互联网数据逐渐耗尽后,胃口已经无法无天的大模型巨兽,盯上了失败公司的“运营残留”——Slack/Teams聊天、邮件、Jira工单、Google Drive文档、代码库等私有数据,用来训练能处理真实工作流的Agent。 美国廉航Spirit Airlines因债务和燃料成本于2026年破产并停运,谷歌以1000万美元竞得其去标识化的企业数据,创下新高的收尸记录, -包括约1亿封邮件 -5亿条Microsoft Teams聊天记录 -约3000万行代码、营收/运营/员工生产力/审计等记录 -跨度可达数十年(部分记录甚至追溯至1986年) 由此催生出一批数据中介公司,SimpleClosure专注帮助初创公司清算,并推出数据变现服务。过去一年处理了近100笔交易,单笔通常1万至10万美元,累计为创始人回收超100万美元。 Mercor(为OpenAI、Anthropic等提供训练数据的公司)曾报价最高30万美元购买倒闭公司的聊天记录。 这类交易已形成从清算中介到AI实验室的产业链。LLM买家看重的是带上下文的真实决策与协作轨迹(而非单纯公开文本), 价格则取决于数据“丰度”(跨系统关联程度)、行业(医疗/金融溢价更高)和公司规模。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    新拆解达子Rubin Ultra Aletheia拆解路线,VR Strata模块7月下旬已进入量产,但Vera CPU与Rubin GPU仍在微调,目标TDP 2300W、FP4推理50PF,约GB300的3.3倍,增强版2026年Q4上市。 Rubin Ultra GPU预计2026年Q4流片,双GPU版面向Oberon NVL72,四GPU版面向Kyber机架,单Pod通过铜互联或光Scale-up扩展至最多576颗GPU。 关键架构拐点,Kyber复杂度太高,商业化可能推迟,英伟达2027年下半年先用Multi-Oberon多机架,Polyphe原型顶上。 双、四、八机架,系统总带宽最高16.4PBps,是单NVL72的10倍,AI算力正式进入多机架Scale-up时代。 HBM方案三选一,192GB HBM4、256GB HBM4E、384GB HBM4E。 训练看带宽、Agentic推理看容量,长上下文KV Cache卸载到CMX高速eSSD,Kioxia XL-Flash候选,BF4 STX存储机架驱动,每GPU约16TB,成本是HBM零头。 BOM成本结构跳涨,Rubin Ultra模块内存HBM与SoCAAM占BOM约70%,GB300仅40%中段。 2027年H2模块ASP预计超17万美元,较Rubin Strata涨30%。 2027年Neo-cloud和超大规模云厂资本开支必然相应上调,自研ASIC加速。 HBM产业链长鑫和国产HBM配套、高速eSSD的CMX存储链、光Scale-up互联小登CPO或NPO。 达子把单机架做不到的算力,用八机架硬拼出来,算力不够机架来凑。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    今天说一个止损误区:很多老铁止损全凭感觉,亏难受了一刀割完,亏一点点又舍不得。 成熟的止损一定是提前定好规则,要么是关键价位跌破离场,要么单笔亏损控制在总资产固定比例之内。盘中情绪上头临时做出的止损决定,十次里面七八次都是错的。 还有一点,止损之后不要立刻反手抄底同一只票,情绪波动下很容易二次踩坑。离场之后先冷静观望,等盘面重新给出清晰信号再做打算。纪律永远大于直觉。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 【粮食 ETF 集体爆发,农业板块领涨市场】
    截止 10 点 02 分,ETF 市场农业板块表现强势。粮食 ETF 集体大涨,粮食 ETF 南方、景顺涨幅均达 5.33%,位居榜首,均获显著资金净流入。粮食 ETF 广发涨幅超 5%。养殖板块跟进,养殖 ETF 鹏华涨幅 2.02%,领跑同类。油气板块亦走强,标普油气 ETF 富国涨幅 2.44%,净流入超 3900 万元。粮食、养殖及油气主题 ETF 占据涨幅榜前列,交易氛围活跃。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
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    伯恩斯坦:全球晶圆厂设备(WFE,芯片制造所需生产设备)市场将由2025年的1220亿美元增至2028年的2590亿美元,年复合增速约29%;其中中国需求由510亿美元增至1010亿美元,增速为26%,海外市场则由710亿美元增至1580亿美元,增速达30%。因此,中国需求即使接近翻倍,占全球市场的比例仍将由2025年的42%降至2028年的39%。 看,中国在大幅增长,但除中国外的市场增长更快。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 市值风云一图看懂:08.18热门概念一览,涉及ai算力、油气、可控核聚变、机器人、半导体等
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  • 粮食安全概念股
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    埃隆·马斯克说,地球上所有的芯片工厂加起来也只覆盖了2%的需求。 三星、台积电、美光,全都加起来。2%。 他当面告诉他们,他会买下他们的全部产量,可还是不够。 所以他要在德克萨斯州建一座1亿平方英尺的建筑,相当于五角大楼的50倍,第一阶段就得168亿美元。 “要么我们建这座太拉工厂,要么我们就拿不到芯片。我们需要这些芯片。” 全世界50年造出的东西,他一年就要。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 08.17 市值风云实盘比赛 - 热门个股榜速览
    今日人气票点名 中石科技(导热材料 / 新能源)大涨 +20.00% 稳居榜单 TOP1,持仓人数占比 3.45%,成为日内资金主攻标的; 华康洁净(专用设备)+11.68%、埃科光电(机器视觉)+11.08%、百合股份(食品加工)+10.01%、今飞凯达(汽车零部件)+9.91% 先后冲高走强; 鼎通科技(汽车连接器)+9.13%、海科新源(新材料)+8.23%、义翘神州(生物试剂)+7.18% 带动设备、新材料、生物医药赛道上行;鼎龙股份、嘉立创、惠科股份、杰美特、丰茂股份、 鸿富瀚、理奇智能等多股同步走高。 盘面高低切换延续,导热材料、设备制造、生物医药、汽车零部件多点爆发,资金向有产业催化的标的集中,题材轮动节奏快,选手账户收益分化明显。 选手操作亮点 熙山草堂 :稳居总榜榜首,当前总盈亏 +94.54%,单日收益 0.00%,震荡行情守住整体收益优势。 用户jPPJvg1g :单日收益 + 2.03%,总盈亏 + 68.02%,持仓杰美特,跟随消费电子赛道收获正向收益。 盘后晚自习 :单日大涨 + 8.74%,总盈亏 + 66.31%,重仓中石科技,持仓标的今日迎来 20cm 大爆发。选手观点:\\(华康洁净(301235.SZ)\\)这么干扩产,迷你版亚翔集成指日可待。 潇洒哥‑前番号哥 :单日收益 + 1.35%,总盈亏 + 66.03%,持仓宜安科技,继续坚守苹果折叠屏相关方向。 长城一棵松 :月榜头部选手,单日大涨 + 4.97%,月盈亏 + 63.70%,持仓丰茂股份,跟随新材料小票走强。 西海之南 :新面孔亮眼选手,单日暴涨 + 10.50%,月盈亏 + 33.86%,持仓埃科光电,精准踩中今日机器视觉爆发行情。 参赛双重福利提醒 福利一|月度冲榜现金翻倍奖励 冲刺月榜名次的小伙伴看过来!新开证券账户即可享受现金奖励翻倍福利,与你的比赛账户相互独立,完全不影响月榜排名与参赛成绩,只需完成开户并达成指定基础交易条件,就能顺利领取翻倍奖励。 开户活动入口:
  • 分红比例超过99%,产业方又出手增持达4.3亿:REITs什么时候才能支棱起来?

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  • 壁垒高筑,景气上行!展芯股份:如何在军工模拟芯片赛道突围?

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  • 深圳燃气的两门生意

    16小时前
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    茅台今天跌3%+,顺带着把其他的白酒、饮料、调味品等等消费股,也带到沟里去了。 表面上看,是因为茅台二季报业绩营收、利润双双下滑,打破了业绩永续增长的神话。 深层次的原因,我认为有2个: 第一,万物皆周期。成长是临时,周期是常态。就连白酒,也有库存周期,政策周期,也不能摆脱周期的束缚。半导体,机器人,储能,这些高增长的行业,其实也是阶段性的。 第二,抄底难。白酒股消费股持续走弱,是人口老龄化、业绩下滑、机构离场、消费疲软等多重因素综合作用的结果。板块想走出大行情,需要基本面改善、资金回流等多种条件配合。表现在股价上,就是抄底难,总是抄在半山腰。 核心一句话,对于弱势板块,抄底需慎重。弃弱留强,做右侧,做上行趋势的,更容易赚钱。 (转自市值风云App社区,仅做内容分享,不构成操作建议)
  • 壁垒高筑,景气上行!
    展芯股份:如何在军工模拟芯片赛道突围? 用“正向自定义”撕开军工芯片固有格局。 壁垒高筑,景气上行!展芯股份:如何在军工模拟芯片赛道突围?
  • 政策逐步落地或许会催生价值重估。
    公募REITs分红比例超过99%,二级市场却持续调整,呈现鲜明反差。 随着价格持续回落,产业方密集增持、产品不断扩容、市场制度逐步完善,REITs正在积累一些值得关注的积极变化。 分红比例超99%,产业方又出手增持4.3亿:REITs什么时候才能支棱起来?
  • 内部人:本来不想走,但给太多了!
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  • 深圳燃气的业务拆解后,本质是两门核心生意。
    在气价波动的行业环境中,它走出了独立的发展行情。 2028年会是深圳燃气发展的关键节点。 深圳燃气的两门生意
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