指数基金纳入个人养老金产品名录需满足哪些条件?
来自【方正金工】的总结规则: 我们对首批入选个人养老金产品目录的85只指数基金的特征进行梳理,汇总得到以下共性特征,或可作为指数基金纳入个人养老金产品目录规则的参考: 1)连续运作管理时间不少于3年; 2)过去四个季度规模均不低于10亿元; 3)过去三期持有人户数均不低于2万户; 4)单一持有人持有份额占比不超过25%(前五持有人合计占比不超过50%); 5)ETF联接/场外指数基金近3年年化跟踪误差不超过2.5%,增强指数基金近3年累计超额收益为正,年化跟踪误差不超过6%; 6)基金管理人公募管理规模不低于200亿元,养老FOF基金运作管理经验及能力较强公司优先; 7)重点指数产品可获特别支持。
来自【方正金工】的总结规则: 我们对首批入选个人养老金产品目录的85只指数基金的特征进行梳理,汇总得到以下共性特征,或可作为指数基金纳入个人养老金产品目录规则的参考: 1)连续运作管理时间不少于3年; 2)过去四个季度规模均不低于10亿元; 3)过去三期持有人户数均不低于2万户; 4)单一持有人持有份额占比不超过25%(前五持有人合计占比不超过50%); 5)ETF联接/场外指数基金近3年年化跟踪误差不超过2.5%,增强指数基金近3年累计超额收益为正,年化跟踪误差不超过6%; 6)基金管理人公募管理规模不低于200亿元,养老FOF基金运作管理经验及能力较强公司优先; 7)重点指数产品可获特别支持。