高市早苗的不当言论还没有平息,中日之间的“雷达”之争也没有结束,但是美国却加快了建立“稀土小圈子”的步伐。成员包括美国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、以色列、英国、荷兰、阿联酋等国家,表面上看各个国家都有自己的位置,实际上分工明确、目的明显:尽量避开中国,建立一条带有一定的安全色彩的替代链。
资源端以澳大利亚和阿联酋为主:澳大利亚拥有稀土、锂等重要矿产,西方国家无法与之分离;阿联酋凭借资金和地缘优势,搭建起新能源投资和转运金融平台。加工制造方面由日韩两国接手,稀土深加工、磁材和半导体材料为其所长。新加坡没有矿产,但是它在供应链管理、航运金融及合规等方面起到中枢作用,把货物、资金以及标准串联起来。规则与背书端由英国来提供金融话语权和制度支撑,荷兰拥有ASML这个高端制造的门槛,以色列则和美国在材料科技、军工以及高端研发领域紧密相连。 被拉入的国家有共性:安全上依赖美国;在关键资源或者技术节点上“不可或缺却不完全独立”;对中国既依赖又焦虑,容易被“供应链安全”动员。美国把稀土、高科技和安全打包在一起,把“对华竞争”由外交话语转变为产业和安全义务。对于日本来说,这是焦虑的出口,也是自主空间被削薄的开始;日本越是担心,美国就越容易加强捆绑。 美国媒体直言,中国在稀土供应链方面的影响力大而稳定且不可替代,被美方视为重大威胁。不是因为中国做得不好,而是因为做得太好了。美国的方法就是拆链、重组、设规则,把友军拉到自己轨道上,推进“产业安全化、把安全产业化”。对此,中国态度明确:愿意在公平竞争的市场环境下与各国展开合作,保持全球供应链的安全和韧性强;小圈子、排他性联盟才是真正的风险源。 在中日紧张、供应链焦虑被放大的情况下,“稀土联盟”就成为了定心丸,传递出即使对华生隙,美国也会站在我们这边的信息。但是安全感刚刚开始,周围的压力就跟着增大了。中俄联巡次数增加,俄罗斯方面对日本表态更加频繁,绍伊古在越南直接指出“日本变得好战,俄罗斯方面不会坐视不理”,重点在于日本打算把国防开支提高到GDP的2%。 北约这条“及格线”代表着从“克制型安全”到“准正常化”的转变,即军费翻倍、武器采购、远程打击能力全部放开,“专守防卫”难以继续,日本的战略姿态以及对外预期也发生了根本性的改变。俄方所强调的是态度的变化,即日本主动向北约靠拢,从而把自己置于对抗体系的聚光灯之下。 对于稀土链而言,要短期内撼动中国在全球稀土领域的主导地位并不容易。产业链搬迁不是开开会就能完成的,资源、技术、设备、人才、环保以及成本都需要时间来解决,并且要用真金白银去落实。但是政治成本会提高,博弈强度加大,不确定性增大。企业最害怕的不是强劲的对手,而是规则经常变换,频率越大,风险就难以计算。 既要材料和技术上的“安全感”,又要留有回旋余地。美国对“链上位置”和“安全承诺”许下越多的承诺,所承担的责任也就越大。对华产业联系无法被切断,对美安全捆绑不断加强,一旦被嵌入“产业—科技—安全”三位一体的框架中,转身就变得非常困难,时间越长就越难以转身。朝北看,俄方态度很坚定;向东看,美方主要诉求就是主导权和规则优先;向西看,该联盟的逻辑就是政治优先、产业服从。 稀土、磁材、半导体材料最终进入日常生活用品中,价格、交货期以及技术迭代的速度都会受到影响。企业会走向多元化,但是从稳定状态转向政治驱动,一定会增加成本并增大不确定性。市场更加看重的是公平竞争、韧性稳定。稳定了供给的人就守住了信任,占据节点的人就掌握了议价权。中国在稀土方面的优势来源于长久的产业积累、完备的标准以及稳定的供应,硬实力不怕对比。 安全焦虑、产业依赖都是存在的问题,美方提出的“稀土联盟”就是一把双刃剑,一端是短期安抚,另一端是长远捆绑。捆得越紧,就越难单独处理对华关系;紧张越多,日本就越容易被推到前线。从高市早苗到“雷达风波”,再到联盟,日本一步步被推向对抗叙事的中心:俄罗斯示警、中国坚持市场原则、美国继续拉圈。#MCN双量进阶计划#
资源端以澳大利亚和阿联酋为主:澳大利亚拥有稀土、锂等重要矿产,西方国家无法与之分离;阿联酋凭借资金和地缘优势,搭建起新能源投资和转运金融平台。加工制造方面由日韩两国接手,稀土深加工、磁材和半导体材料为其所长。新加坡没有矿产,但是它在供应链管理、航运金融及合规等方面起到中枢作用,把货物、资金以及标准串联起来。规则与背书端由英国来提供金融话语权和制度支撑,荷兰拥有ASML这个高端制造的门槛,以色列则和美国在材料科技、军工以及高端研发领域紧密相连。 被拉入的国家有共性:安全上依赖美国;在关键资源或者技术节点上“不可或缺却不完全独立”;对中国既依赖又焦虑,容易被“供应链安全”动员。美国把稀土、高科技和安全打包在一起,把“对华竞争”由外交话语转变为产业和安全义务。对于日本来说,这是焦虑的出口,也是自主空间被削薄的开始;日本越是担心,美国就越容易加强捆绑。 美国媒体直言,中国在稀土供应链方面的影响力大而稳定且不可替代,被美方视为重大威胁。不是因为中国做得不好,而是因为做得太好了。美国的方法就是拆链、重组、设规则,把友军拉到自己轨道上,推进“产业安全化、把安全产业化”。对此,中国态度明确:愿意在公平竞争的市场环境下与各国展开合作,保持全球供应链的安全和韧性强;小圈子、排他性联盟才是真正的风险源。 在中日紧张、供应链焦虑被放大的情况下,“稀土联盟”就成为了定心丸,传递出即使对华生隙,美国也会站在我们这边的信息。但是安全感刚刚开始,周围的压力就跟着增大了。中俄联巡次数增加,俄罗斯方面对日本表态更加频繁,绍伊古在越南直接指出“日本变得好战,俄罗斯方面不会坐视不理”,重点在于日本打算把国防开支提高到GDP的2%。 北约这条“及格线”代表着从“克制型安全”到“准正常化”的转变,即军费翻倍、武器采购、远程打击能力全部放开,“专守防卫”难以继续,日本的战略姿态以及对外预期也发生了根本性的改变。俄方所强调的是态度的变化,即日本主动向北约靠拢,从而把自己置于对抗体系的聚光灯之下。 对于稀土链而言,要短期内撼动中国在全球稀土领域的主导地位并不容易。产业链搬迁不是开开会就能完成的,资源、技术、设备、人才、环保以及成本都需要时间来解决,并且要用真金白银去落实。但是政治成本会提高,博弈强度加大,不确定性增大。企业最害怕的不是强劲的对手,而是规则经常变换,频率越大,风险就难以计算。 既要材料和技术上的“安全感”,又要留有回旋余地。美国对“链上位置”和“安全承诺”许下越多的承诺,所承担的责任也就越大。对华产业联系无法被切断,对美安全捆绑不断加强,一旦被嵌入“产业—科技—安全”三位一体的框架中,转身就变得非常困难,时间越长就越难以转身。朝北看,俄方态度很坚定;向东看,美方主要诉求就是主导权和规则优先;向西看,该联盟的逻辑就是政治优先、产业服从。 稀土、磁材、半导体材料最终进入日常生活用品中,价格、交货期以及技术迭代的速度都会受到影响。企业会走向多元化,但是从稳定状态转向政治驱动,一定会增加成本并增大不确定性。市场更加看重的是公平竞争、韧性稳定。稳定了供给的人就守住了信任,占据节点的人就掌握了议价权。中国在稀土方面的优势来源于长久的产业积累、完备的标准以及稳定的供应,硬实力不怕对比。 安全焦虑、产业依赖都是存在的问题,美方提出的“稀土联盟”就是一把双刃剑,一端是短期安抚,另一端是长远捆绑。捆得越紧,就越难单独处理对华关系;紧张越多,日本就越容易被推到前线。从高市早苗到“雷达风波”,再到联盟,日本一步步被推向对抗叙事的中心:俄罗斯示警、中国坚持市场原则、美国继续拉圈。#MCN双量进阶计划#
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