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#港股收评# 11月18日，香港恒生指数涨0.77%报19576.61点，终结六日连跌；恒生科技指数涨0.32%报4341.53点，恒生中国企业指数涨1.1%报7057.1点，恒生香港中资企业指数涨0.73%报3614.48点，大市成交1410.86亿港元。南向资金今日净买入135.51亿港元。其中盈富基金、恒生中国企业、阿里巴巴-W净买入额位列前三，分别获净买入41.88亿港元、11.53亿港元、7.56亿港元。净卖出方面，融创中国分别遭净卖出0.49亿港元。汽车股走高，吉利汽车涨逾4%领涨蓝筹，蔚来涨近3%，小鹏汽车涨逾1%。银行股表现强势，中国银行涨逾4%，工商银行涨逾3%，建设银行涨近3%。科技股上涨，京东集团涨逾3%，小米集团涨近3%，携程集团涨逾2%。个股方面，中烟香港涨逾5%，创历史新高，年内累涨近200%，总市值逼近200亿港元。海昌海洋公园跌近29%。阿里巴巴绩后跌逾1%。个股资讯方面，传碧桂园提交境外债重组计划，对此，碧桂园官方回应称，公司近期向主要债权人团体发送了公司的重组方案条款初稿，公司正在与银团协调委员会及美元债持有人特设小组就重组方案的条款进行进一步的磋商，因保密原因，重组方案的相关细节尚无法对外披露。宏观方面，香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，作为全球第二大经济体，中国金融市场的外资参与度仍然比较低，目前外资持有内地股票和债券的比例还有很大提升空间。尤其是随着全球经济发展的中心向东转移和中国经济进入高质量发展阶段，中国将会为世界提供更大的投资机遇。香港交易所将在连接资本与机遇、连接中国与世界方面发挥更大的作用。从行业表现看，恒生行业指数日内多数上涨，金融业涨1.57%，能源业涨1.46%，工业涨1.2%。跌幅方面，医疗保健业跌1.44%，非必需性消费跌0.04%。港交所披露数据显示，11月18日共585只港股被沽空，总沽空金额为183.21亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有39只，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W沽空金额位居前三，分别为11.73亿港元、11.33亿港元、10.5亿港元。从沽空比率来看，共41只个股沽空比率超30%，新世界发展、港铁公司、交通银行位居前三，分别为55.64%、49.43%、49.41%。从沽空比率偏离幅度来看，共80只个股沽空比率偏离幅度超100%，美中嘉和、友宝在线、宜明昂科-B位居前三，分别为1806.25%、1125%、1061.4%。小米集团在港交所公告，公司第三季度收入创历史新高，盈利实现稳健增长。第三季度总收入为人民币925亿元，同比增长30.5%。业务分部来看，“手机×AIoT”分部收入为人民币828亿元，同比增长16.8%，“智能电动汽车等创新业务”分部收入为人民币97亿元。集团经调整净利润为人民币63亿元，同比增长4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币15亿元。

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#港股午评# 周一（11月18日），港股三大指数持续走强，恒生指数午盘涨1.18%报19655.58点，恒生科技指数涨1%报4371.29点，恒生中国企业指数涨1.5%报7084.66点。大市半日成交额为785.45亿港元，南向资金净流入45.99亿港元。金融走强，银行、保险涨幅居前，郑州银行攀升13%，民生银行上扬5%，中国再保险、新华保险涨逾4%。建筑材料强势，汽车活跃，重庆钢铁股份升逾15%，东风集团股份走高12%，中国建材涨超6%，广汽集团涨超5%。个股方面，红星美凯龙涨超51%。行业板块多数上涨，资本货物、银行、汽车与汽车零部件、运输、保险劲升2%，能源、多元金融涨超1%；下跌方面，耐用消费品与服装、制药、生物科技与生命科学、医疗保健设备与服务飘绿。11月18日，“香港交易所互联互通十周年高峰论坛”在香港举行，证监会主席吴清、证监会副主席李明、上交所总经理蔡建春、深交所总经理李继尊、香港证监会主席黄天佑及港交所主席唐家成等出席论坛，并围绕“稳慎拓展金融市场互联互通：趋势与展望”等议题展开讨论。11月18日，比亚迪成立30周年暨第1000万辆新能源汽车下线发布会在深圳市深汕特别合作区比亚迪小漠工业园举办。现场，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福向游戏科学创始人兼CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥交付比亚迪第1000万辆新能源汽车——腾势Z9。在智能化的下半场，比亚迪将投入1000亿元，用于发展人工智能和汽车相结合的智能化技术，实现整车全面智能化进阶。BOSS直聘-W(02076.HK)公布，于2024年11月15日，由公司内部资源拨付，计划受托人根据计划之条款及条件在公开市场上购买合共372,918股A类普通股(以186,459股美国存托股的形式)，并以信托方式为合资格参与者持有该等股份。

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#收评# 周一（11月18日），周末多空消息面交织，大盘高开后明显分化，沪指一度涨1.7%，创业板指一度跌超2%后又盘中翻红。盘面上，盘初传媒、软件端即出现大批量个股跳水，随后中字头震荡攀升，银行为首的破净概念股爆发，并带动红利资产上扬提振主板指数。另一边的科技股则自由落体，仅有消息面刺激的碳基概念表现活跃。半日个股涨跌对半，大小票劈叉程度较大。截至午盘，上证指数涨1.24%报3372.18点，深证成指涨0.01%，创业板指跌0.36%，北证50涨0.69%，科创50涨0.59%，万得全A涨0.36%，万得A500涨1.01%，中证A500涨0.78%。A股半日成交1.17万亿元，环比有所回升。板块方面，证监会披露“市值管理14条”正式版，破净概念股全线爆发，钢铁、银行、地产、基建等传统行业掀涨停潮，中红医疗、长荣股份20%涨停，中南股份、中储股份、上海建工、三钢闽光等近40股涨停，2000亿巨头上汽集团一字涨停。银行股强势上扬，郑州银行、青农商行涨停，民生银行触板，四大行均涨超2%。基建类中字头放量飙升，中国铁建涨停，中国中冶涨超9%，中国交建、中国中铁涨逾7%。海运、煤炭、电力、保险、建材等传统行业集体带动上扬。华为公开碳基负极材料专利，概念股逆行业走强，杉杉股份、滨海能源涨停，有研新材8天7板。下跌方面，上周五集体拉高的AI应用端自由落体，Kimi、ChatGPT、游戏、短剧等多数细分题材集体杀跌，值得买、昆仑万维、蓝色光标、因赛集团等多股跌超10%，引力传媒、思美传媒、中广天择、天威视讯、天地在线跌停。计算机板块同样成下跌重灾区，赢时胜等少数个股走出独立行情无力拯救行业，法本信息触及20%跌停，每日互动、天源迪科、银信科技、万兴科技等跌超10%，中国长城上周五盘中暴拉后再度触及跌停，拓维信息、金桥信息、泛微网络等热门股集体躺倒地板。教育板块大跌，豆神教育、零点有数、科德教育跌超10%，传智教育触及跌停。军工、电气设备、化工等多数行业表现平淡。银行股涨势扩大，民生银行触及涨停，华夏银行一度大涨逾8%，中信银行、浦发银行、兴业银行等多股一度涨超5%。中国证券登记结算有限责任公司董事长于文强在港交所互联互通十周年高峰论坛上表示，中国结算将继续支持两地市场优化互联互通机制安排，满足投资者多样化需要，继续优化境内参与人港股通按金收取制度，进一步降低市场机构资金成本，提高港股通的吸引力，支持香港市场探索推进T+1交收改革，相互交流，提升互联互通的安全与效率。上海证券交易所总经理蔡建春在港交所互联互通十周年高峰论坛上表示，上交所将与港深两所携手并肩，在中国证监会和香港证监会的指导下，继续优化互通互联机制，深化两地金融合作开放，积极服务境内外投资者，让各类资金愿意来留得住，发展的好。为共同推动两地资本市场互利共赢，助力资本市场高质量发展，服务好中国式现代化进程作出新的贡献。同时我也诚挚的欢迎更多的境外投资者参与境内市场，共筑开放、包容、高效的市场生态，共享中国经济高质量发展的成果。11月18日，财政部、央行开展1个月期国库现金定存操作1200亿元，中标利率2.16%。Wind数据显示，本次1个月期国库现金定存操作利率较上次2.28%，调降12BP。从今年整体走势来看，上半年1月份央行公开市场操作国库现金定存业务利率也出现过大幅下调，随后较平稳甚至略有上升。下半年以来8月份国库现金定存业务利率再度开启大幅调降。目前11月份又有所下调，对市场利率环境有一定影响。

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#基金# #投资大佬# 随着美股机构投资者三季度13F持仓的披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平和李录的持仓也相继揭晓。截至三季度末，两大投资人在美股的合计持仓市值达190亿美元，并且两人在三季度均有重要动作。其中，被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金，大幅加仓了拼多多、西方石油，减持苹果，清仓美国银行；李录的喜马拉雅基金也同样减持了苹果，同时还新建仓了一只亏损的油田股。

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#港股# 阿里巴巴11月18日在港交所公告称，拟同步发行以美元计价的优先无担保票据（美元票据）和以人民币计价的优先无担保票据（人民币票据，与美元票据合称“票据”），票据发行受限于市场及其他条件的影响。美元票据的发行及人民币票据的发行并非互为条件。票据的本金金额、利率、到期日及其他条款将在发行定价时确定。阿里巴巴拟将票据发行所得募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。

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#收评# 11月15日，大盘在最后一个小时单边下跌，创业板指连续两日跌幅超过3%。盘面上，午后市场一度在中字头带领下蓄势反弹，中国联通一度再摸涨停板；随后早盘即有跳水迹象的券商股跌幅扩大，同花顺大跌超14%，指数反攻势头戛然而止掉头向下。全天不足1000股飘红，创业板指规律K线组合遭到破坏。截至收盘，上证指数跌1.45%报3330.73点，深证成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50跌0.75%，科创50跌3.94%，万得全A跌2.08%，万得A500跌1.92%，中证A500跌1.92%。A股全天成交1.86万亿元，环比持平。本周沪指累跌3.52%，深成指跌3.7%，创业板指跌3.36%。同花顺公告，子公司云软件公司收到行政监管措施决定书，违规行为有营销人员存在运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传，且缺乏风险提示的情形；直播业务推广过程中合规管控不到位，且存在暗示推荐个股情形等。责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。所谓公司“非法荐股、被立案调查”的传闻与事实不符，子公司云软件公司具有证券投资咨询资格，公司及子公司不存在被立案调查的情况。金固股份公告称，收到某全球龙头车企的项目开发通知，公司将作为客户的零部件供应商，为其一款美国产乘用车及两款美国产轻卡，共计三款车型，开发车轮总成产品，计划在明年一季度量产。这是公司拿到的第一个美国本土乘用车OE项目。东兴证券公告称，公司董事、副总经理张军因个人原因提交辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副总经理职务。

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#三季报# 11月14日，阿里巴巴在财报中称，截至2024年9月30日止季度，在线GMV增长由订单量同比双位数增长所驱动，订单增长主要由购买频次的增长所带动，部分受平均订单金额下降所抵销。在今年10月及11月，成功举办了双11狂欢季，期间淘宝天猫的GMV实现强劲增长，买家数量创历史新高。88VIP会员是购买力最高的消费群体，本季度其数量持续同比双位数增长，达到4,600万。我们的高端消费者是能够提升购买频次并推动GMV增长的忠实客户。因此，公司致力于通过提升会员权益和服务的投入，持续提升88VIP会员数。

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#午评# 11月15日，A股三大指数下跌，创业板指跌近1.5%。盘面上，AI语料、教育、智谱AI、Kimi概念、Sora概念、多模态AI、Web3.0、快手概念、RCS概念等位于涨幅榜前列。航天航空、房地产服务、能源金属、半导体、存储芯片、通用航空、转基因、高带宽内存等表现不佳，领跌市场。截至午间收盘，沪指下跌0.35%，报3367.94点；深成指下跌0.85%，报10943.45点；创业板指下跌1.49%，报2300.09点；科创50指数下跌1.30%，报1013.95点；北证50指数下跌1.09%，报1339.74点。两市上涨个股有1998家，下跌个股有3007家，59只股涨停。两市半日合计成交10917亿。军工、芯片、计算机、通信板块持续下挫，券商股午前跳水，地产、光伏板块低迷；AI应用端逆势大涨，AIGC、Kimi、消费电子板块表现抢眼，贵金属企稳。中国长城午前深水直拉翻红，中国软件、中国卫通、中科曙光短线拐头。券商股午前再度走低，同花顺跌超8%，指南针跌超5%，天风证券跌逾4%，中信证券跌超2%。燃气股再度发力，首华燃气涨超8%，凯添燃气涨超7%，长春燃气、贵州燃气、天壕能源跟涨。腾讯宣布公司近期推出了一款AI智能工作台ima.copilot（简称ima）。据介绍，这是一款集信息搜索、长文本处理及文字编辑于一体的AI工具。中证转债指数午盘跌0.25%，万得可转债等权指数午盘跌0.33%。其中，27只可转债跌幅超2%，溢利转债、松原转债、华源转债、远信转债、汽模转2跌幅居前，分别跌11.93%、7.88%、7.63%、6.02%、5.45%。涨幅方面，20只可转债涨幅超2%，“N天润转”涨23.54%，此外拓斯转债、中装转2、道氏转02、宇瞳转债、思特转债涨幅居前，分别涨12.85%、7.91%、5.15%、4.97%、4.97%。

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#收评# 11月14日，上证指数缩量收跌1.73%，创业板指跌3.4%。TMT全线走软，光刻机、稀土、6G、高速铜连接概念跌幅居前，中国长城、中国卫通等多只科技龙头跌停；ST板块逆势活跃，红利资产红盘震荡。截至收盘，沪指跌1.73%，收报3379.84点；深证成指跌2.83%，收报11037.78点；创业板指跌3.40%，收报2334.96点。沪深两市成交额达到1.83万亿元，较昨日缩量逾1700亿。行业板块几乎全线下跌，能源金属、小金属、通信服务、电子化学品、半导体、医疗服务、航天航空、计算机设备、医疗器械板块跌幅居前，仅保险板块逆市翻红。个股方面，上涨股票数量接近500只。华尔街日报报道称紫金矿业的哥伦比亚金矿遭到贩毒集团掠夺了价值2亿美元（约合人民币15亿）的3.2吨黄金。紫金矿业相关负责人表示，盗采确实存在，在2020年紫金矿业进入该矿山前就已经存在，公司也不清楚非法开采的实际数量。“盗采者是打洞进入，实际非法开采数量很难统计，我们也不知道网上流传的‘3吨黄金’是从哪来。前一届政府打击非法开采的力度较大，而现任执政者对非法开采的态度较为‘暧昧’。”就非法开采对公司的业绩影响，上述负责人表示近两年哥伦比亚矿山产量持续增长，盗采对公司业绩影响较小。11月14日，孚日股份、新天药业、龙净环保等多家上市公司发布提前赎回可转债的公告。此外，瀛通通讯、深圳新星、思创医惠等多家公司发布可转债赎回实施公告。据公告，上述公司提前赎回可转债的原因，均因公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%以上‌，触发提前赎回条款。机构指出，随着正股拉动转债价格持续改善，触发提前赎回条款的转债数量也不断增加，需关注中高价转债发行人选择提前赎回带来的价格调整风险。

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#上市公司# # 【#紫金矿业据报被贩毒集团掠夺3吨黄金# ，价值约2亿美元】根据华尔街日报报道，在哥伦比亚，一个贩毒集团夺取了中国矿业巨头紫金矿业的大量矿道，在他们的带领下，非法矿工们正在掠夺拉丁美洲最大的金矿之一。在哥伦比亚最大的金矿地下约700码处，私人安保人员蜷缩在沙袋后面，正在与一个贩毒集团进行一场胜算渺茫的战斗。该贩毒集团已控制了价值数亿美元、绵延30英里的矿道。地下空气闷热潮湿，有时还带有毒性，工作环境十分危险——要在幽闭的通道中抵御投掷过来的爆炸物和AK-47突击步枪射过来的子弹。去年有两名安保人员遇害，另有数人受伤。另一方是大约2,000名冒着危险的非法矿工。被掠夺的矿道规模令人震惊。该矿的所有者、中国国有企业紫金矿业(Zijin Mining Group)估计，该公司去年损失了超过3.2吨黄金，价值约2亿美元，相当于该矿总产量的38%。紫金矿业的一名安保官员表示，“我们正在输掉”这场与非法采矿的战争。非法采矿是一个缓慢而费力的过程，在基本缺乏当局监管的情况下仍在继续。（国际投行研究报告）网页链接

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#港股午评# 11月14日，港股三大指数弱势震荡，恒生指数午盘跌0.88%报19649.91点，恒生科技指数跌1.43%报4392.02点，恒生中国企业指数跌0.98%报7060.99点。大市半日成交额为814.50亿港元，南向资金净流入72.45亿港元。制造业普遍走低，汽车、半导体、硬件设备低迷，鸿腾精密下滑5%，小鹏汽车-W跌逾4%，中兴通讯走低3%，敏实集团回撤2%。零售跌幅居前，消费、食品震荡下行，汽车街跌超9%，中升控股跌超5%，中国旺旺、华润饮料跌超4%。行业板块多数下跌，资本货物跌逾3%，零售业下滑2%，技术硬件与设备、消费者服务、商业和专业服务、汽车与汽车零部件、运输跌超1%；上涨方面，软件与服务升逾1%，电信服务飘红。11月14日，吉利汽车（0175.HK）发布了2024年第三季度财报。前三季度，吉利汽车累计销量达149万辆，同比增长32.1%，已完成全年200万辆销量目标的74.5%，达成率稳居中国汽车品牌前列。新能源板块以爆发加速的趋势增长，吉利、领克、极氪等新能源产品前9个月总销量达54.6万辆，同比增长超93%，第三季度国内市场新能源渗透率超50%，稳居新能源品牌第一梯队。在《台州宣言》和“智能吉利2025”战略的聚焦指引下，吉利汽车紧跟电动化和智能化浪潮，新能源转型全面向新加快。华润电力在港交所公告，2024年10月附属电厂售电量达到1628.7万兆瓦时，同比增加19.5%。2024年前10个月附属电厂累计售电量达到1.71亿兆瓦时，同比增加8.8%，其中，附属风电场累计售电量达到3577.32万兆瓦时，同比增加13.7%；附属光伏电站累计售电量达到580.15万兆瓦时，同比增加154.7%。莎莎国际(00178.HK)公布，截至2024年9月30日止的六个月，集团的营业额为19.205亿港元，较去年同期下跌10.4%，主要由于集团的核心市场香港及澳门面临挑战。营运压力主要因为(i)宏观市场疲弱、(ii)核心市场香港及澳门("港澳")本地居民持续北上华南地区旅游、(iii)出境旅游大幅增加，部分原因是港元兑一篮子其他货币(包括日圆)相对强势，从而减少了本地消费，以及(iv)访港澳的中国内地旅客消费时变得审慎。由于中国内地线上销售渠道录得增长，以及新加坡自2024年4月起开营运五间实体店舖，有助减轻以上影响。港澳零售及批发营业额("线下销售")下跌19.4%至13.082亿港元。东南亚的线下销售上升18.5%至1.624亿港元；而中国内地因为较去年同期减少营运12间店舖，令线下销售减少36.7%至5370万港元。截至2024年9月30日，集团在所有地区经营共178间零售店舖。

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#午评# 11月14日，大盘低开后延续缩量整理，创业板指再度示弱。盘面上，房地产利好政策接踵而至，但隔夜贝壳高开低走预示板块走势；近期吸金的大容量科技龙头集体杀跌，中国长城、中国卫通触及跌停。盘中热门题材集体熄火，宁德时代连日上涨后也暂且休整，红利资产对冲抛压。半日仅1200股上涨，涨停家数进一步缩减。截至午盘，上证指数跌0.32%报3428.37点，深证成指跌1.04%，创业板指跌1.32%，北证50涨0.83%，科创50跌0.89%，万得全A跌0.73%，万得A500跌0.56%，中证A500跌0.63%。A股半日成交1.12万亿元，环比再度显著收窄。板块方面，ST板块继续独立走势，*ST开元涨近10%，ST美谷、*ST中迪、*ST景峰、ST步森、ST华通、ST九芝、ST三圣等20余股涨停。红利资产上涨对冲抛压，银行、保险、石油集体红盘，中国人寿涨超2%，重庆银行涨近4%，中国石油升逾1%。白酒股午前震荡回升，洋河股份涨近3%，迎驾贡酒、山西汾酒、五粮液涨超1%。券商股继续反复炒作重组预期，光大证券、中国银河均一度冲高7%，中信建投、中金公司涨近2%。多元金融板块局部活跃，飞天诚信20cm，渤海租赁、中科金财涨停，财富趋势升超7%。下跌方面，缅甸战局企稳，稀土永磁板块大幅走低，英洛华连续跌停，银河磁体跌超7%，中国稀土跌逾6%。地产股再演高开低走兑现行情，世荣兆业2连涨停成板块独苗，上实发展跌近7%，新城控股跌近2%。汽车股熄火，上汽集团跌近8%，东风股份跌超6%，江淮汽车、江铃汽车跌超4%。6G板块显著杀跌，龙头中国卫通跌停，合众思壮触及跌停，上海沪工、中国卫星跌幅居前。军工股风光不再，奥普光电、盟升电子、纵横股份连续走软。固态电池、锂矿等锂电产业链短暂冲高后单边回落，威领股份逼近跌停，华自科技、金龙羽、天奈科技跌超5%，赣锋锂业跌近4%。传媒板块高开低走，值得买跌近10%，中国科传、蓝色光标、返利科技、新华传媒均跌超6%。有色、化工、通信等多数行业跟随指数调整。周四大盘低开后窄幅整理，权重股、低估值板块崛起，题材股表现分化。炒股软件、ST板块、保险、汇金持股、小市值领涨；稀土、次新股、汽车、卫星互联网、6G领跌。万得全A资金净流出495.41亿元，电子元器件、半导体、基本金属、电脑硬件、汽车等资金流出居前。1202只个股上涨，上涨个股大幅减少。富奥股份：公司与一汽股权投资（天津）有限公司共同出资设立的富奥智能悬架系统（长春）有限公司已完成注册登记手续，并取得营业执照。合资公司注册资本为2亿元，富奥股份持股66.6%，主要开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售等业务。宝明科技：公司与肥东县人民政府签署了终止合肥新型显示器件智能制造基地项目投资合作协议的协议。因公司投资规划变化，为避免资源浪费，经与肥东县人民政府协商一致，决定终止该项目。国统股份：公司中标国内某工程预应力钢筒混凝土管采购二标项目，中标金额约1.67亿元，占公司2023年度经审计营业总收入的46.59%。供货期约为22个月，本次中标不影响公司业务独立性。公司目前尚未与业主方正式签订合同，提请投资者注意投资风险。日前，全国31省份10月工业生产者出厂价格指数（PPI）出炉。数据显示，天津、山西、安徽等15省PPI环比转涨，而9月份全国31个省份PPI环比均为下降。进一步看，对比9月份环比表现，10月份PPI环比改善的省份共有27个，江苏、广东等10个工业大省均在列。

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#三季报# 11月14日，吉利汽车在港交所公告称，前三季度收益同比增长36%至1676.84亿元，归属于公司股权持有人溢利同比增长358%至130.53亿元；前三季度销量累计达148.97万辆，同比增32%。

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#港股# 远洋集团的境外债务重组备受关注。11月13日，远洋集团境外债权人小组透露，小组法律顾问（年利达）将于11月14日举行境外债权人电话会。年利达将在会上分析远洋境外债重组的多个问题和风险，以及法院下一步流程。债券认小组认为，远洋方案底层逻辑缺陷，境外资产增信条款存在诸多漏洞和风险，原有大股东未履行增信，并从新债务文件中删除，致使重组后新债务的大股东增信减弱。（澎湃）

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#美国# 美国CPI公布后，CME“美联储观察”的数据显示，美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率为75.7%（CPI公布前分别为37.9%、62.1%）。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%，累计降息25个基点的概率为59.2%，累计降息50个基点的概率为24.3%。（CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%）。

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#港股收评# 11月13日，香港恒生指数跌0.12%报19823.45点，恒生科技指数跌0.03%报4455.67点，恒生中国企业指数涨0.05%报7130.93点，恒生香港中资企业指数涨0.1%报3662.17点，大市成交1846.18亿港元。南向资金净卖出额为45.51亿港元。
医药股跌幅居前，药明康德跌逾4%领跌蓝筹，药明生物跌逾3%；百济神州跌逾2%，第三季度净亏损逾8亿元。消费股走低，康师傅控股跌逾3%，海底捞、统一企业中国跌逾2%。地产股下跌，贝壳跌逾4%，华润万象生活跌逾3%，万科企业跌逾2%。电讯股上涨，中国联通涨逾3%，中国铁塔涨近3%，中国电信涨逾2%，中国移动涨逾1%。个股方面，中升控股涨逾7%，与赛力斯签订初步协商协议，获多家大行看好。腾讯音乐跌逾5%，三季报显示整体月活跃用户数呈现下滑态势。个股资讯方面，小米汽车宣布，小米SU7第100,000台正式下线，仅用230天，创造新车企10万台最快下线纪录。小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万。产业方面，在上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。IMT-2030（6G）推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤指出，国际电信联盟已明确6G概念定义，3GPP确定了6G国际标准化时间表，当前，6G正迈入标准研究的关键阶段。从行业表现看，恒生行业指数日内涨跌不一，电讯业涨1.45%，资讯科技业涨0.48%，工业涨0.39%。跌幅方面，医疗保健业跌1.98%，地产建筑业跌0.89%，公用事业跌0.71%。港交所披露数据显示，11月13日共584只港股被沽空，总沽空金额为196.65亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有41只，美团-W、阿里巴巴-W、小米集团-W沽空金额位居前三，分别为11.65亿港元、11.53亿港元、10.64亿港元。从沽空比率来看，共52只个股沽空比率超30%，港铁公司、九龙仓集团、永利澳门位居前三，分别为57.65%、53.85%、52.17%。从沽空比率偏离幅度来看，共105只个股沽空比率偏离幅度超100%，BOSS直聘-W、建发物业、易大宗位居前三，分别为713.76%、520.28%、509.06%。腾讯控股11月13日在港交所发布公告称，二零二四年第三季收入1671.93亿元，同比增长8%；公司权益持有人应占盈利532.3亿元，同比增长47%。非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利同比增长33%至598亿元。于二零二四年九月三十日，微信及WeChat的合并月活跃账户数为13.82亿，同比增加3%。QQ的移动终端月活跃账户数为5.62亿，同比增加0.7%。二零二四年第三季，腾讯的游戏业务收入实现强劲增长，得益于长青游戏在全球的稳健表现及具备长青潜力的新游戏贡献。腾讯围绕微信小店升级了交易平台策略，旨在依托于整个微信生态打造统一且可信赖的交易体验。腾讯持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现。腾讯将持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴。小程序二零二四年第三季的交易额超人民币2万亿元，同比增长十几个百分点，得益于在点餐、电动车充电及医疗服务等应用场景中有更好的覆盖与更优的解决方案。腾讯通过微信小店，一个商家可以经营索引化和标准化商品店面的平台，为商家提供更多的流量和交易支持。微信小店利用微信的社交互动、内容平台和支付能力，助力商家有效触达客户并推动销售转化。微信搜一搜利用大语言模型的能力，加强了其对复杂检索及内容的理解，提升了搜索结果的相关性。微信搜一搜在商业化检索量与点击率均实现了同比增长。QQ团队全面升级了平台后端基础设施，并增加和推广了腾讯频道等新功能，推动QQ的移动终端月活跃账户数于二零二四年第三季同比增长回正。音乐付费会员数同比增长16%至1.19亿，得益于推荐算法优化、内容扩充和音质提升。长视频付费会员数同比增长6%至1.16亿，得益于热门的动画与剧集内容。本土市场的旗舰长青游戏《王者荣耀》及《和平精英》流水实现了健康的同比增长。其他长青游戏《火影忍者》手游及《无畏契约》的季均日活跃账户数创下新高。腾讯发布了首款多端第一人称射击游戏《三角洲行动》，该游戏实现了较高的用户日均使用时长和留存率，展示了长青潜力。在国际市场，《VALORANT》从个人计算机端拓展到PlayStation和Xbox，在五个关键国际市场推出了主机版本，推动了该游戏流水于二零二四年第三季同比增长超30%。腾讯发布了使用异构混合专家架构（MoE）的升级版基础模型腾讯混元Turbo，相较于上一代模型腾讯混元Pro，其训练和推理效率提升了一倍，且推理成本减半。

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#收评# 11月13日，大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。盘面上，下午盘前一个小时市场乏善可陈，随后中金、银河两大千亿巨头同时异动，宁德时代单边拉升逾5%，指数旋即回升走强；寒武纪、赛力斯等机构抱团股一路走高激活汽车、芯片两大产业链。全天个股涨跌互半，创业板指继续演绎小阴—中阳K线组合。截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%，万得A500涨0.33%，中证A500涨0.44%。A股全天成交2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。板块方面，上海国资概念掀涨停潮，上汽集团2连板，上海物贸、上海建科、华建集团、上实发展等近15股涨停。上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。AIGC带领传媒板块继续参与轮动，值得买、海天瑞声20cm涨停，蓝色光标、易点天下涨超10%，天威视讯、姚记科技、返利科技涨停。AI权重集体反弹，寒武纪午后单边拉涨15%，金山办公大涨10%，科大讯飞涨停。中字头盘中走强，午后有所回落。中国卫通回封涨停，中国联通、中储股份涨停炸板，中国电信涨超5%。大金融午后局部异动，中金公司一度冲击涨停，中国银河同步走升，指南针、同花顺等弹性标的涨速较快。宁德时代午后单边拉升激活电气设备行业，锂矿、固态电池、特高压各有表现，永福股份20cm涨停，金龙羽回封。下跌方面，医药股全面熄火，长药控股跌超10%，鲁抗医药、常山药业跌超7%，药明康德跌3%。旅游板块再遭潜伏盘兑现，君亭酒店一度跌超10%，峨眉山A、众信旅游、华天酒店、长白山跌超5%。特斯拉概念股跟随美股回撤，天汽模午后翘板仍大幅收跌，威唐工业、拓普集团、三花智控跌超5%。军工股续跌，盟升电子跌近7%，中航高科、航天彩虹、长城军工跌幅居前。今日沪深两市主力资金全天净流出532.69亿元。其中创业板主力资金净流出106.92亿元；沪深300主力资金净流出65.04亿元。从行业表现来看，Wind 24个二级行业涨跌不一，Wind食品与主要用品零售Ⅱ、Wind家庭与个人用品、Wind制药、生物科技与生命科学、Wind消费者服务Ⅱ、Wind房地产Ⅱ跌幅居前，分别跌2.77%、1.72%、1.19%、1.07%、0.95%。涨幅方面，Wind电信服务Ⅱ、Wind媒体Ⅱ、Wind软件与服务、Wind零售业、Wind能源Ⅱ涨幅居前，分别涨5.74%、2.65%、1.25%、0.97%、0.8%。浩欧博2024年11月13日晚间公告称，公司股票价格自10月31日至11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，公司就相关事项进行核查，鉴于相关核查工作已完成，股票11月14日开市起复牌。海航控股11月13日晚间公告称，根据子公司乌鲁木齐航空发展规划，为补充支线飞机运力，丰富拓展航线网络，特别是新疆及周边地区的国内航线，乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机。经与中国商飞协商，取消原C919飞机购买计划，由公司其他关联方承接。京东方A11月13日晚间公告称，近日收到中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金，用于公司股份回购，期限1年。本次回购股份的资金规模不超过10亿元，回购股份价格不超过6元/股。东方盛虹11月13日晚间公告称，控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划自公告披露日起6个月内，通过深交所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，合计增持金额20亿元-40亿元，增持资金来源于自有资金和专项贷款。赛力斯11月13日晚间公告称，2024年前三季度拟向全体股东每10股派发现金红利3.31元（含税），以此计算合计拟派发现金红利约5亿元（含税），占前三季度净利润的12.38%。