蒋东文

投资家网创始人

你会选哪个车牌呢？

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网友：这个巷子熟悉不？Fire in the hole!不知道每天多少人在这里激战，GOGOGO！

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网友：据说这是比亚迪给行业上的最贵的一课。
被友商拆了3个月研究，结果换来4个字——望尘莫及。

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比亚迪在英国真的是随处可见了！
其实，比亚迪的纯电大巴很多年前就在欧洲上路了，现在乘用车也越来越多，出海的节奏越来越快，英国现在进口车很多都是比亚迪，即便在英国卖的价格很贵，他们依然喜欢。不仅在英国，比亚迪纯电动大巴覆盖全球70+国家、400+城市，而且连续多年全球新能源客车出口第一！高端和出海目前是车企为数不多的两个增长点，比亚迪都站稳了，看好比亚迪。

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“钱付了，车没提，门店先跑路了！”
最近，昆明、珠海、上海等地的智己汽车车主，集体陷入了这样的糟心事里，不少人在维权群里彻夜难眠，既担心血汗钱打了水漂，又焦虑迟迟拿不到心仪的车子。原本以为背靠上汽集团的大品牌，购车有保障，没想到却栽在了不良经销商手里。更让人揪心的是，不光车主维权无门，涉事门店的员工也被拖欠数月工资，成了这场风波里的“无辜受害者”。汽车4S店亏损闭店早就不是啥新鲜事，但这次智己汽车经销商接连爆雷的场面，属实少见。好在，智己官方很早就给车主发送短信承诺“全权兜底”，并派驻专项工作组来处理问题，但进展略显迟缓，目前事件仍旧悬而未决。值得一提的是，2026年上半年，智己汽车交付超4万辆，同比增长近60%。结果，销量增长背后，经销商模式正暴露库存高企、资金链紧绷的隐忧。

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又一新能源巨头爆雷了！
近日，一则公告震动储能圈：30年老牌电池企业ST南都（南都电源，300068）被申请破产重整。一家电池大厂，债权人觉得它还不上钱了，告到法院，企业本该颜面尽失，股价起码得跪一波，谁料隔天开盘股价逆势大涨超10%，近10万股民“踩着雷”狂欢，太神奇了。要知道，股价狂欢的背后，这家公司多重财务风险正在集中爆发：深陷巨额亏损、内控失守、债务逾期等多重危机，说是“至暗时刻”也不为过。可这家老牌技术公司底子却不是一般的厚，曾是中国通信电池的鼻祖，如今是储能赛道固态电池的领先者，全球数据中心储能出货量排名前二，手里还握着近90亿的订单。一边是两年巨亏超40亿元，被申请冻结金额超30亿，年内至今该股股价大跌超70%，内部管理混乱；一边是全球前二的储能订单和技术专利，市场用真金白银投票的狂热涨停，这冰火两重天反差背后，不止是一家上市公司的生死劫，更是整个电池产业新旧赛道迭代的真实缩影。前浪（铅酸+再生）被技术迭代拍死在沙滩上，后浪（锂电+AIDC+固态）汹涌澎湃袭来，但烧钱、内卷、容错率低；再加上治理失序、杠杆踩错，一步踏空，便是生死劫。

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去年同期赛力斯狂赚29亿，今年上半年最高亏18亿，股价直接跌停！广汽亏超40亿、北汽蓝谷亏近20亿，芯片锂价猛涨，补贴退坡增速放缓，消费者观望车难卖！
不过，不少车企已经找到新的增长曲线，国内卷不动就出海，自研芯片国产替代（比亚迪璇玑、蔚来神玑已上量）+出口暴涨71.7%对冲，国产新能源车技术和产业链优势明显，扬长避短、坚持创新就是最佳答案。

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AI这回真不客气了——美国科技圈上半年狂裁14万人，核心原因是AI转型重组与自动化。。
亚马逊最狠，1月砍1.6万、再加前一轮1.4万，两轮大裁员合计3万、占员工9%；Meta 5月也送走8000人，占员工总数10%，甲骨文、思科也跟着裁员。贝佐斯原话挺扎心：AI提效+减层级保灵活，翻译过来就是"机器能干的活别让人占着坑"。大厂精简架构适配AI，效率上来了，不少岗位却被优化，行业迎来大洗牌。

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95岁股神巴菲特又出手了——他把8000股A类股拆成1200万B类，捐给四家家族基金会，市值近60亿美元。还定下8年清仓计划，2034年底前捐完所有持股，不留私人继承，一股都不给子女。
而最大看点却是盖茨基金会彻底"断供"，二十年老搭档说拜拜，导火索是爱泼斯坦档案把盖茨牵扯进来，老爷子原话："我不想被传唤作证"。

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网传字节要入局自动驾驶，瞄准无人物流还广招人才，连团队都筹备好了，结果官方火速澄清：只是在物理AI领域做早期探索，暂不做智能驾驶业务。
事实上，字节正以另一种方式深入参与汽车产业变革。火山引擎的定位是云与AI服务平台，提供算力、大模型、内容生态与数据工具，而非直接下场造车或做智驾方案。我们可以什么都研究，世界模型也什么都做，但尾端终端不做，字节头脑很清醒，利用自身的技术优势去辐射更多领域，可以媲美华为了。

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东方算芯放大招，全球首颗大算力3D芯片来了！
全球首颗3D AI芯片DF1000上线，不卷先进制程，靠3D堆叠破“存储墙”，它靠软件调度加3D堆叠垂直盖楼，把计算和仓库叠一起，带宽飙到6.4TB/s，硬是在成熟制程跑出520T算力，算力拉满还省成本。这波叫“不卷纳米卷架构”，26年四季度DF2000、27年DF3000接力，国产算力实在是太给力啦！

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网友：它来了，比亚迪为年轻朋友打造了一款大有不同的全新B级闪充轿车#秦MAX# ，秦家族的“超大杯”，定位在秦L之上，空间和充电肯定升级，也是网上呼声很高的闪充秦，来了！
果然，比亚迪闪充技术开始要全系列普及了，真是太棒了！就是二代刀片电池产能不知道跟不跟得上，坐等实车看看有多香。

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新能源时代，谁都不敢保证能笑到最后。
去年意气风发的车圈大佬赛力斯（601127.SH），就刚吃了一个跌停，上百亿市值灰飞烟灭。半年预亏高达18亿元，这就是赛力斯跌停的根本原因。要知道，去年同期赛力斯还狂赚29.41亿元。短短一年时间，从大赚近30亿到巨亏超15亿，里外里约50亿的差额，一个跌停只是二级市场最直白的反应，赛力斯这次入的坑有点深！更离谱的是，旗下核心品牌问界汽车，二季度单季就亏了超19亿，按同期9.1万辆的销量算，相当于每卖出一辆问界，就亏掉2万多块！问界的成功，有目共睹。赛力斯，以前是东风面包车，连亏四年，因为和华为合作的“问界”再次爆火，不仅扭亏为盈业绩创新高，股价暴涨成了A股市值仅次于比亚迪的新能源车企巨头。作为华为引望第一款合作的车企，初始阶段华为对问界品牌投入的资源是最多的，华为“力挽狂澜”助力了赛力斯的10倍增长神话，问界是华为“亲儿子”的说法甚至还得到不少行业人士认可。可惜，花无百日红，车无永时好。赛力斯增长神话见顶，今年成本暴涨，计提减值冲低利润，遭遇转型周期阵痛。由盈转亏也许只是一时，但资本市场的反应却很真实，赛力斯股价从去年9月底见顶以来，至今累计跌幅接近70%，市值蒸发约2100亿。奇怪的是，问界销量并没大的波动，甚至还稳步增长。车卖得越多，亏得越狠？销量没崩，利润先塌，赛力斯到底怎么了？

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银行上半年猛烧Token搞AI，日均消耗几十上百亿，付费千万级，高层先夸后叫停，急建 ROI 评估：不能无休止烧钱，要算投入产出比！
有的智能体效果差还狂吞Token，直接被点名。于是考核收紧、额度压降，员工边靠智能体提效，一边偷偷灌垃圾数据防被替。 AI省钱，但人心更难算。

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笔记本电脑彻底涨疯了！
以前三四千随便挑的笔记本，如今五千以下快绝迹，拯救者半年涨五千还“一天一价”。游戏本半年涨超5000元，竟是AI抢了存储芯片产能，三星等把七八成先进产能转去做HBM供算力，消费级DRAM、NAND被挤到涨价超300%，存储占成本飙到35%。厂商卖低价亏本只能砍线，这波“超级周期”至少熬到2027年底，要么含泪用旧机，等等党可能要越等越贵了。

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日系三强在华集体遇冷！
本田上半年销量跌超34%，还迎来上市首亏，丰田、日产也难逃两位数下滑，份额掉到10.5%。以前靠省油吃香，现在国产新能源把场子包了，日系燃油车市场被蚕食。燃油车不吃香，新能源转型慢，曾经的神车，如今只能靠转型续命，急得它们抱华为、搞本土研发、谋出口，从“引进来”变“走出去”，时代风向真的换了。

蒋东文

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国际金价失守4100美元，国内金饰、金条集体降价，周大福等每克跌超10元，回到1240元/克上下，黄金这两天像坐滑梯。
美联储加息预期搅局，金价高位回调，有人慌了神，机构却看好长期，这黄金行情真是让人又爱又怕啊！