投资者老丁

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现在的企业公关被一部分企业弄成“违背诚信”的代名词了
我第一次看到企业公关这个词，是在杰克韦尔奇的书里看到的，当时他对企业公关的手段，就一个方式：保持坦诚如果企业犯了错，错了就是错了，错就改，并且每一步告诉所有人，最后改进，只会让企业变得更可信任。现在的企业公关的手段和方式可太多了...这些东西完全是在污秽的环境下才会出现的东西。如果你是一家正常的企业，对员工、对消费者、对合作商唯一要做的就是“坦诚”。企业公关本来是个很简单的事，大道至简。有人把事情弄的复杂，那就基本可以认为，他有不想让人知道的烂事，自己又改不掉，才会掩耳盗铃。

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油价还是居高不下，全球因油价上涨会继续带来的通胀压力预期越来越大。
所以美联储在本周四的议息会议，加息概率已经上升到了91.8%，市场预期加息25个基点。在会议落地之前，全球股市都很难涨，只要没有继续出现大跌，那就算是好事情了。而近期市场最大的压力，就是来自于海外加息会给科技股带来的压力，从而也会传导到a股当中的科技股。 A股是个敏感型的人，不管是外部还是内部，有一点风吹草动，它都要叽歪一下... 现在这两天，就是它为议息会议悲观的时候。现在往下跌越来越缓慢，空间越来越小，但是大家都担心加息会带来进一步的冲击，所以会议没落地，市场就是非常低迷，成交量低迷！等待吧！议息会议落地，短暂的利空出尽，虽然趋势暂时还不会起来，但是落地后，全球科技股就也都有一小段喘息的时间了...

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一个人在这听音乐，看到一名歌手是我老家的人，听着听着，莫名其妙的就想到一件事...
在我们上学的时候，那些音乐特长生们，现在都在干什么呢？然后就四处打听了一下.... 这些人，在大家都还很小的时候，都是有一技之长的。怎么后来长大了，就都没有再利用自己的一技之长了呢？人们似乎都在“活着”...为了活着而做出了很多原来可能预料不到的事情。物质条件好点的，为了进一步的物质而“活着”，物质条件差点的，为了维持稳定的生存而“活着”。下面是题外话。东北人对于体制的执着，真是...一直以来，执着得让人费解。或许那就是挨过饿的人才了解一直有饭吃的好处！人和动物一样，被圈养久了，出了那个圈就没有安全感了，我的老家盛行的思想，人离开了体制，就没有长期饭票的安全感了。打工人如果突然跑去创业，就没有那个安全感了... 这么看下去，人们真的只是在活着...仅仅是活着，大把的人已经用尽了自己的气力了。

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先问个问题：喊了两年All in AI的公司不少，真正靠AI赚到钱的，有几家？
资本市场有条很残酷的分界线：你的AI收入，敢不敢拿出来？线这边是AI收入，线那边是AI故事。全球敢站在这边的云厂商，只有两家——一家是亚马逊，一家是阿里。所以阿里这份财报，一句话就能概括：上季度宣告拐点，本季度加速兑现。三个证据，挨个摆。证据一，云追上来了。阿里云外部商业化收入增速45%，创下过去22个季度新高，同一季度把Azure和AWS双双反超，时隔近6年第一回。全球排名，第二。证据二，钱是真的。AI相关产品收入一个季度123.76亿元，连续12个季度保持3位数同比增长。注意，是3位数——不是一季度的脉冲，是一步一个台阶的曲线。证据三，利润在爬坡。利润率从上季度的9.1%，爬到本季度约12%。头功是自研芯片：真武系列跑在20多个行业、650多家外部客户那里，训练、微调、推理全链路都吃下了。自己造的芯片比买来的便宜——这条路亚马逊用250亿美元ARR验证过，阿里跑得更快。再把眼光放到全世界。"芯片—云—模型—应用"四层全栈凑齐的：微软缺模型，Meta缺云，亚马逊缺自研模型和C端入口。数下来全球就两家：谷歌，和阿里。中概股过一遍筛子：同时有自研芯片、敢披露AI ARR、云利润率还在加速往上爬的，只有一家。堆技术叙事的还在卖门票，阿里已经开始检票上车了。上季度是拐点，本季度是加速。这个事，已经讲到用数字说话的阶段了。

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今天突然想起来我的童年的一段经历。
我在大概小学七八岁那年暑假，第一次想要尝试着去赚点零花钱。我找到的第一个“生意”，是捡废铁，拿到废品站去卖。当时我带着我妹妹，去马路上和城市周边找被工地和废旧厂房遗弃的废弃生锈的钉子和其他铁制品。在我的零花钱每天只有1元的时候，捡废铁这件事居然可以赚5 元，运气好的时候会有 10 元以上。干着干着，收废品的老板告诉我们不光是铁，其他的金属和纸壳塑料瓶他们也都收... 然后我和我妹妹就化身成拾荒者，在城市里天天游走，每天“赚”到了钱就买零食。那种快乐，简单，纯粹。不过这件事后来就断掉了，不是因为暑假过了，而是有一天，下雨过后，我去捡拾被路人扔在地方的破雨伞的时候，一群老太太坐在社区旁，其中一个人对我们用嫌弃的语气说我们是“捡破烂的”，并且用她的脚踢过来一个石头。这种行为和话语对于当时年幼的我来说，是一种侮辱，自尊心受挫，也就不再做那件事了... 今天回想起来，我记忆里最清晰的，依然是那个老太太的话和行为。竟然不是我在那件事上和我妹妹扫城和赚钱的快乐...让我也很诧异。用今天的视角来再看那件事的时候，其实这个社会上好人和恶人是同时存在的，而且不分男女老少，年幼时期对老人有滤镜，总觉得每个人都像我家里的亲人一样和蔼可亲，所以那个老太的行为才会让我感到意外。另外，不管做什么事，总会有人用别样的眼光来看自己，这是社会多样性的一种体现，是社会本身的一部分。如果一开始社会就很认同某件事，那那件事反倒容易是错的。获得非议和获得结果，总是同时绑定的... 走自己的路，做正确的事，其他人的看法，就仅仅是其他人的看法，事情通常都会在未来某一天发生质变

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难度大，竞争激烈的事，竞争赢了会有成就感，但那不一定是正确的事！
考公务员，考乱七八糟的试，面试大厂的高管，都是竞争非常激烈的事，很多人用上了这辈子所有的力量去冲刺这些东西。最后很骄傲，得到了结果…… 可最后也只是一个小职工，仅仅为了稳定就付出了很多代价。甚至有时候会因为自己付出过太多努力，来之不易，导致自己更不舍得放弃那个所谓的职位和地位。但实际上，社会竞争非常多元化。竞争激烈的事，是因为它人尽皆知，路径清晰，摆在明面上了而已。但那并不一定是正确的事。随着信息传播效率的提升，越来越多的领域都会变成人尽皆知。然后就会“失去利润”…… 去走鲜有人走的路，孤独，也可能正确。不透明的规则里，给勇敢的人创造利润… 透明的规则里，只有具备权力门槛、技术门槛、资本门槛的东西才有利润……

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此前半导体行情中的四大顶级选手，如今只剩下一位。
事实证明最强的操盘手还得是政治选手！什么交易员、研究员，都弱爆了，自己画K线才是金融市场的终极操盘方式...

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从今天市场高开高走开始，意味着这阶段我已经对市场走势没有把控力了！
目前的A股完全不是一个单一的市场，因为半导体的涨跌全球越来越共振，美国涨，韩国涨，中国就涨，所以经常会让行情出现次日低开或者高开的现象。试想，今天如果就这样高开高走收盘，然后到了晚上，美股出现下跌，第二天突然又低开低走...操盘的空间就会变得非常小。这种情况对于操盘来说变得非常难，只因为价格缺乏连续性。跳涨高开会让人没有恰当的时间点买进，跳空低开也会让人没有恰当的时间出货，本身A股又是T+1模式，就让一切难度变得更大...

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当前是弱势市场，反弹的时候只有短暂反弹，不具备连续性。
弱势市场往往以时间消耗行情，完成筑底，2022年四季度前后，出现过类似的情况，那是一个阶段性上涨缺乏动力，下跌未知何时触底，但是明知道已经没有多少空间的环境下。最后市场在一段短暂的企稳之后，缩量下跌完成最终的见底。没有什么理由可言，仅仅是市场情绪在起主要的推动作用，市场上每天都有各式各样的小作文消息，来解释市场的波动。这一段由半导体为首带来的下跌，或许也将在今后这样收尾，然后才开启像样的趋势的反弹。现在市场已经开始逐步缩量了，后面还有一段时间消耗市场的信心。时间比价格更重要，就是这样的阶段，时间不到，价格也不会有什么有用的变化...

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今晚美联储62.4%的概率不会加息，但是也有37.6%的概率会加息。
一旦真的加息了，各国股市资产又有的跌了... 在美联储议息会议之前，特朗普还要叭叭两句，拉抬油价，让美联储加重有继续通胀的预期！真的过分！就这么操控市场... 他真该被弹劾！

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