明叔杂谈

不要小看马斯克，但也不要高估马斯克
1）特朗普当选后跟乌克兰总统泽连斯基通电话，马斯克竟然也在线上。这一非同寻常的举动，其实是特朗普独有的一种“论功行赏”的方式——“让你参与一些看起来很重要但实际上只具有象征意义的事情。” 美国当地时间2024年11月12日，正在紧锣密鼓筹建新的执政团队的特朗普，给了马斯克一个更具实质意义的“奖赏”——任命马斯克和维韦克·拉马斯瓦米共同领导新设立的“政府效率部”。按照特朗普的想法，马斯克的主要职责是用企业家的方式，对美国庞大的联邦政府行政官僚体系进行大刀阔斧的改革，包括废除官僚系统、取消过度监管和削减巨额浪费等。由此一来，特朗普和马斯克两个性格都很独特的人，正在美国联邦政府官僚系统中制造出强大的“冲击波”。 2）昨天，我分析说，我们理解马斯克的最佳框架已经不再是“硅谷钢铁侠”（创业者和企业家），而是“美版吕不韦”（美国最有影响力的权贵）。今天，我们重点分析以下问题： ——马斯克在特朗普赢得大选中到底发挥了哪些关键作用？ ——马斯克“豪赌”特朗普获胜的原因在哪里？ ——马斯克和特朗普共同的政策目标有哪些？ ——马斯克如何看待中美竞争？是否会对中美博弈产生影响？ ——马斯克和特朗普是否会“闹掰”？ ——马斯克未来对美国政治有何影响？ 3）我之所以说马斯克是“美版吕不韦”，主要是说马斯克和吕不韦在押注政治人物上都很有眼光，也很有成效。战国末期的巨富吕不韦，选中在赵国当人质、不受人待见的异人（后改名子楚），支持他成为秦国太子，并最终顺利继位。异人就是后来的秦庄襄王。成语“奇货可居”说的就是吕不韦押注异人的故事。2024年7月13日，特朗普在关键摇摆州宾夕法尼亚州举行竞选活动时遭遇暗杀企图，此事震惊了美国和全世界。随后，马斯克宣布全力支持特朗普。在2024年美国总统大选中，马斯克在推动特朗普当选方面扮演了非常关键的角色： ——马斯克通过设立“超级政治行动委员会”，前后共投入约2亿美元支持特朗普竞选，是共和党最大的“金主”之一； ——马斯克用互联网企业运作的方式，负责为特朗普在线下催票，尤其是负责在几个关键的摇摆州进行了创新性的催票活动； ——马斯克利用自身作为一个“超级明星企业家+超级网红”的身份，为特朗普带来了巨大的关注度； ——马斯克利用其控制的社交媒体平台“X”，不遗余力地为特朗竞选摇旗呐喊； ——在选举的最后阶段，为了进一步帮特朗普催票，“营销天才”马斯克推出了签署请愿书就可以抽奖、领钱的活动。在2024年11月5日美国总统大选投票日前，马斯克多次跟特朗普同台参加活动，并在接受采访时不遗余力地对特朗普表示支持。可以说，马斯克是特朗普这一次能够卷土重来的最关键支持者之一。正因如此，特朗普在宣布任命马斯克共同负责“政府效率部”时，竟然称马斯克为“The Great Elon Musk”，按照字面意思可以翻译成“伟大的马斯克”或“了不起的马斯克”，戏谑一点翻译，也可以说是“埃隆·马斯克大帝”。 4）马斯克“All In”押注特朗普，这在美国商人当中是非常罕见的举动。“铁打的白宫，流水的政客。”对于多数美国商人来说，默默地支持一党或同时支持两党的总统候选人，是比较常见的做法，毕竟，“做事留一线，事后好见面”。像马斯克这样不留任何后路、极其高调地支持一党的总统候选人的做法，实际上是一种“破釜沉舟”之举。民主党上上下下，从嘴上到心里，都对马斯克“恨得牙痒痒的”。如果一旦特朗普未能当选，马斯克将面临民主党的疯狂“找茬”（报复）。 5）马斯克为什么敢做出如此大胆、单边“All In”下注赌特朗普当选的举动？主要原因在于： ——到了2024年7月，马斯克已经断定，拜登不可能赢得连任。这个时候押注特朗普虽然有一定的风险，但赢的可能性比输的可能性更大。一旦赌赢，收益也非常大； ——马斯克近几年一直在抱怨，美国民主党支持的“极端政治正确”和LGBTQ运动等，已经到了极度荒谬的地步。尤其是他的儿子在未成年时选择做变性手术，这对马斯克是一个不小的个人刺激。因此，选择支持共和党、选择反对民主党搞的各种“极端政治正确”和LGBTQ运动等，对马斯克来说，既是一种政治偏好，更是一种体验到切肤之痛后的抉择； ——马斯克对美国现状非常不满，而特斯拉上海超级工厂的成功运营，则让他对中国的高效率留下了深刻印象。他曾经坐高铁到西安，对中国高铁赞不绝口。他还发文对中国航天事业取得的成就表示称赞。反观他谈到美国时，他对美国政府效率低下、对美国民众努力工作的态度不如中国、对美国政府存在的巨额贪污浪费等，都很不满意。他还多次提及美国巨额财政赤字，认为美国政府债务已经失控。他在2024年7月直接下场支持特朗普，也是想把他自己的政治理念转变为现实。对马斯克这个级别的人来说，财富早已经只是一个数字，按照他认为最有效率、最正确的方式来改造美国政府和美国社会，甚至是改造全人类，才是一件对他来说可以产生极大成就感的事情； ——马斯克本质上依然是一个商人，他押注特朗普，也是看中了美国政府的巨额订单。在航天领域，波音是美国NASA订单的最大受益者之一，但波音的表现之拉胯（把航天员送到太空后竟然接不回来了），让NASA成了全世界的笑话。马斯克可以堂而皇之地打着削减浪费、提高效率的旗号，将NASA等美国政府部门的巨额订单，转移到他名下的Space X等公司。可以说，马斯克支持特朗普，既有政策理念上的相互认同之处，更有“资本与政治联姻”的巨大利益刺激。这二者交织在一起，密不可分。 6）目前看，特朗普和马斯克在政策上的主要共同点有： ——坚决反对极度荒谬的“极端政治正确”和LGBTQ等运动； ——对美国“深层政府”（官僚系统）进行剧烈的改革； ——撼动美国统治阶级内部的利益“分赃”结构。 7）毫无疑问，马斯克跟特朗普并非在所有问题上都能保持一致。特朗普作为一个民粹主义者，他依靠美国中下层民众的“愤怒”选票而上台，但是，他本身就是一个大资本家，他跟美国其他大资本家的关系也是千丝万缕。特朗普从来不是一个纯粹的“理想主义者”，他自始至终都是一个政客而已，民粹主义不过是他上台攫取权力的“一个阶梯”。马斯克的终极理想可能是按照他自己的思路来改造美国、改造世界，甚至是改造全宇宙。商人的本性是他用来达到这一目的的“一个阶梯”，押注特朗普并在华盛顿获得前所未有的影响力，是他用来达到这一目的的“另一个阶梯”。从这个意义上来说，马斯克和特朗普在“术”的层面有交叉的地方，但是，在“道”的层面，两个人存在着本质区别。 8）2018年，马斯克的特斯拉公司，明明产品很受欢迎，但是，受制于美国工厂产能有限，特朗斯一直处在亏损的状态。这种财务上持续“流血”的状态，让特斯拉一度面临破产的风险。2019年年初，特斯拉上海超级工厂动工，短短10个月后，特斯拉上海超级工厂就成功投产。中国无与伦比的基建能力、政府工作的超高效率，让马斯克和特斯拉获得了急需的宝贵支持。2024年，特斯拉上海超级工厂产量可能达到八九十万辆，占特斯拉全球产量的一半以上。中国不仅在特斯拉面临生死存亡的关键时刻，“救了”特斯拉一命，还为特斯拉提供了一座可以源源不断产生现金流的超级工厂。中国同时也是特斯拉重要的供应链所在地和重要的消费市场。正因如此，马斯克多次对中国表示“称赞”。这既是他发自内心的真实想法，也有他想搞好与中国的关系算计在里面。但是，我们必须清楚，在支持特朗普获胜的阵营中，马斯克只是其中的一个派系已，特朗普的身边充满了大量要跟中国打贸易战、打冷战的极端反华政客。毫无疑问，由于马斯克对特朗普重新当选美国总统做出了关键贡献，马斯克在维护自身商业利益方面不用有任何担心，但是，当我们研判马斯克到底能对特朗普的对华政策产生多大实质性影响时，我们要非常谨慎。马斯克的贡献再大，特朗普也不可能在所有问题上都听他的。从这个意义上来说，马斯克与吕不韦在异人（子楚）继位后在秦国拜相并被封为“文信侯”相比，政治影响力还是要小得多。至于一些网友开玩笑，把赵姬（吕不韦家中舞姬，后嫁给异人并生下嬴政）、嫪毐等角色也套入进来，这就只是开玩笑了，不必当真。 9）过去六七年，中美关系持续恶化，根本原因在于，美国在面临种种内外挑战之时，不是去从根本上解决美国自身的问题，而是把中国当成了美国衰落的“替罪羊”，最终把中国定义为美国最大的战略竞争对手，并对中国持续进行遏制和打压。中美关系当前的局面是由很多结构性因素造成的，短期内很难改变。从这个角度来说，即便是马斯克对特朗普有很大的影响力，即便是马斯克对中国曾经称赞有加，马斯克对中美关系的影响也是局部的、有限的。特朗普政府本质上是反华的，这既是一种政治理念，更是美国政客用来转移国内矛盾、动员国内民众的一种政治伎俩。对此，我们依然要有清醒的认识。马斯克的多种身份，一方面确实可以让他在某些关键时刻，在中美关系中起到一定的“润滑剂”作用；另一方面，中美双方，包括他自己，对于这种角色的认知目前都还处在初级阶段。另外，马斯克也要提防，因为他在中国的利益而受到美国国内极...

中美贸易战2.0要来了，最大的输家一定不会是中国
1）2018年3月，在特朗普第一个任期内，美国对中国发起了一场非法的贸易战。据统计，此前中国输美产品平均关税约为3%，此后中国输美产品平均关税大幅升至19.3%。在2024年美国总统大选的竞选活动中，特朗普曾明确威胁说，要把中国输美产品的关税进一步提高到60%。接下来，我们讨论四个问题：第一，特朗普是否会把威胁变成现实，从而开启中美贸易战2.0时代？第二，美国对中国打贸易战的认知和理论根源在哪里？第三，中国有没有好的应对办法？第四，最终，谁赢谁输？ 2）首先，特朗普在第二任期内，完全有可能把对中国的威胁变成现实，从而开启中美贸易战2.0时代。特朗普的很多政策听起来都非常疯狂，但是，他在很多时候确实做到了“言出必行”，根本原因就在于，美国在过去三四十年里受新自由主义影响，产业和经济出现了严重问题，“非常时代需要非常政策”，这是特朗普的真实想法。此外，卷土重来的特朗普，已经吸取了第一个任期中的教训，他接下来只会任用对他忠心耿耿、言听计从的人，那些认为贸易战是“疯狂的想法”的人，这一次将不再有机会影响和约束特朗普。当然，中美贸易战2.0时代也不会马上就到来，至少还有几个月到一年多的“缓冲期”。特朗普要到2025年1月20日才正式就任，他现在的重点依然是“报仇雪恨”、清理“深层政府”和组建新的执政团队，升级中美贸易战是特朗普日程中一个“重要但没有那么紧急”的事项。 3）特朗普为什么一直痴迷于跟中国打贸易战？这背后有很深刻的个人认知原因，也有非主流的经济理论原因。第一，特朗普作为一个商人，一直认为“贸易赤字是一件坏事”。任何国家和地区如果对美国有贸易顺差，那就是“在占美国的便宜”。这是一种在他脑海里根深蒂固的想法；第二，美国一些人在贸易战问题上有很全盘的战略考量。当他们认定中国是美国最大战略竞争对手之后，他们也知道，经济实力是中国综合国力的根基。他们的设想是，通过打贸易战，不让中国再通过向美国出口不断增强经济实力，同时，迫使全球产业链和供应链逐步离开中国，从而从根本上打击中国经济；第三，美国一些人的设想是，通过全面提高关税，来保护美国国内的产业和就业，同时迫使过去三四十年里在全球化浪潮中不断向海外流失的美国制造业回流，从而夯实美国的经济基础，这也是美国综合国力的基础。还有一些人认为，在19世纪下半叶，美国正是靠着高关税政策，才成为世界第一大工业国，最终成为世界第一经济强国。上述认知是否正确已经不重要了，重要的是，抱有上述认知的人正在决定特朗普第二个任期的贸易政策。正因如此，我们可以推断，中美贸易战2.0时代的到来不可避免，对此，我们万万不可有任何幻想。 4）那么，特朗普会怎么打中美贸易战2.0呢？通过特朗普第一个任期，我们已经发现了，特朗普在中国问题上的行为模式可以解析如下： ——先“无中生有”，创造筹码，漫天要价； ——继而与中国开启漫长的、艰难的谈判，在谈判的过程中不断制造新的筹码，对中国施压； ——最后，“坐地还钱”，与中国达成他认为对美国最有利的协议。所以，在中美贸易战2.0时代，特朗普一方面想继续升级贸易战，以便对中国造成实质性伤害，另一方面，特朗普也希望以此作为筹码，对中国施压，要求中国购买美国更多农产品等。 5）特朗普当选前后，他的“班子”中都有人在酝酿，在美国国内推出大规模减税计划，同时，通过大幅提高关税，来弥补减税计划造成的财政缺口。实际上，在2020财年，美国的关税收入不过六七百亿美元，而当时受疫情之下推出大规模救助计划影响美国财政支出高达7万亿美元。这几年，美国财政支出都在四万多亿美元，财政赤字在两万亿美元左右。从这些数据我们可以看出，美国联邦政府的财政状况完全可以用“一团糟”来形容，同时，用关税替代美国国内减税造成的财政缺口的说法也根本不靠谱。据测算，要弥补特朗普减税计划造成的财政缺口，美国需要把所有进口商品的关税大幅提高到近70%的水平，此举不仅将造成美国国内市场的供应和消费出现大混乱，也将对全球产业链和供应链造成巨大冲击。 6）特朗普要开启中美贸易战2.0时代，将面临进退为难的局面。他如果只对中国打贸易战，全球产业链和供应链会做出相应调整，原本由中国出口到美国的产品则可能“改道”从越南、墨西哥等地出口到美国，这对于美国削减贸易赤字、让制造业回流，毫无益处；他如果对所有国家打贸易战，在国内，会大幅增加美国消费者的负担，在国外，会造成美国在全球经济和贸易体系内的孤立，这对于他要实现“让美国再次伟大”的目标同样会出现严重冲突。 7）今天的世界是一个不折不扣的多极世界，中国、美国、欧盟是世界前三大经济体，“全球南方”也在群体性崛起。美国如果“自绝于世界”，重新回到保守、封闭和孤立的状态，这只会让美国全球霸权更快、更早崩溃。 8）中国在应对中美贸易战2.0时代方面，有什么可以做的？第一，在思想上、认识上丢掉幻想，为最坏的情况做好准备；第二，打好舆论战，充分暴露特朗普打贸易战的荒谬之处、自私之处，充分揭露美国逆全球化潮流而动、推行自私自利的“美国优先”政策的荒谬之处，让美国的国际声誉和国际形象在特朗普第二个任期中遭到更沉重的打击；第三，团结一切可能团结的国家，把所有受特朗普贸易战2.0影响的经济体团结起来，走一条没有美国的全球化之路，把美国的自私自利的和自我封闭变成美国以外国家团结起来对美国的真正孤立；第四，中国适当向金砖国家、“一带一路”国家分散转移产业链，从而规避部分美国关税的影响，但要坚决避免在诸如印度这样的国家成体系、大规模转移产业链，同时，注意要把核心的零部件和原材料依然留在国内；第五，积极开发美国以外的市场，特别是利用好RCEP，以及开发金砖国家和“一带一路”国家的市场。 9）特朗普的贸易战2.0能否取得成功？几乎不太可能。2018年3月，特朗普发起对华非法贸易战时曾吹嘘，“贸易战是一件非常美妙的事情”，“贸易战很容易赢”，但后来，现实却不断打他的脸，他自己也改口说，“我从来没有说过贸易战很容易赢”。 10）需要注意的是，在美国认定中国是美国最大战略竞争对手甚至是潜在敌人之后，贸易战只是美国用来打击中国的一个手段。在特朗普第二个任期内，美国大概率还会利用其他手段，比如科技战、舆论战和金融战等各种方式继续打击中国。其实，在全世界多数人看来，美国遏制中国的“窗口期”早就过了，只是美国一些人到现在还不死心而已。中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史阶段，时与势都在中国这一边。中国坚持做好自己的事情，慢慢跟美国周旋，时间每过去一天，中华民族伟大复兴的战略机遇期就多了一天，美国综合国力相对衰落的过程就长了一天。在这个过程中，中国既需要保持战略耐心，避免跟美国进行全面对抗或战略摊牌，也要适时抓住历史机遇，在打造非美元支付体系等方面、在遏制美霸权主义方面，稳步推进几件大事。中美博弈从来都不是中国主动挑起来的，也从来不是中国的终极目标。中国的终极目标还是实现中华民族的伟大复兴，还是要让14亿多中国人民过上更好的日子。等到美国统治阶级发现任何对中国的打压和遏制都不起作用时、任何对中国的打压和遏制对美国也会造成巨大伤害时，就是中美关系再次面临历史性调整的时候。如果非要给这个论断加一个时间期限的话，我个人认为，2035年就是中国在中美博弈中“不战而胜”的里程碑年份。让我们拭目以待吧。一家之言，仅供参考。