小修罗投资

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我之前发的帖子在其他平台被删帖了，这就是它的解释了。声明一下，我发的是文字，不是视频，它投诉描述里面说“该视频”，应该是投诉其他人的视频内容，懒得改了就复制粘贴的。

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我想起一个词，叫“互联网精神”。超链接的本质是去中心化，有段时间，大家可能觉得真的要万物互联了。但后来，各种APP、算法、推荐机制和商业利益重新把墙围了起来。从人类历史上的领土和语言来看，它们始终在统一与分裂之间摇摆，也许技术可以突破物理限制，但不可能消除人性的竞争和控制欲。AI不会一统天下，新时代的竞争本质上也许不会有太大的不同，有连接、有割裂、有博弈，分久必合，合久必分的剧本仍会继续上演。

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承诺分红比例没问题，之前就不应该承诺绝对分红金额，搞得好像能预判业绩一样。按规定，公司可以给业绩目标，但不能给出明确的业绩指引，洋河之前的分红承诺有点擦边了。
有一些公司内部设立业绩目标，但不公开说，担心违规。哪怕公开说，也会明确说只是目标，是希望达成，不构成业绩承诺。洋河股份之前分红承诺是分红不低于70%，绝对金额不低于70亿，这就好像在跟你说，我未来几年都能赚100亿以上。

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100多块钱买了件石墨烯衣服，不知道真假，穿着挺暖，为调研增添一件装备

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补充一点格力的企业文化，12月在珠海调研的时候，我发现格力总部园区里面开了一家肯德基。据说是因为格力招了很多应届生，年轻人喜欢吃炸鸡，尤其星期四会有铺天盖地的肯德基外卖送进来。于是，干脆联系肯德基在总部里面开一家，让员工多个选择。虽然总部园区不对外开放，但允许外卖员进来取餐，这家肯德基既可以接待格力员工，又可以作为一个配送点。不要觉得格力就是老登、就是排外，人家灵活得很。

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广东省的高铁贵，原因说来话长。以三茂铁路（佛山三水到茂名）为例，贯穿粤中到粤西，它是中国第一条中央与地方合资铁路，票价定价权由广东省政府和铁道部共同协商确定。后来，粤东和粤西又有一系列广东铁投主导的线路，由地方融资建设，需要高票价偿还贷款，国铁集团没有完全定价权，所以这些地方票价就贵。

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南派酱油的快乐你想不到：再访海天味业，已是灯塔工厂

2026-01-18
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大家都知道格力空调卖的贵，但知道具体贵在哪些部分的人不多，搞不明白就很难判断竞争优势。没人买个东西会把所有生产相关的知识学一遍，这不现实。哪怕是投资者，要从原料到供应链到最终零售的链条全部过一遍也很不容易。

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最近一边调研，一边消化之前调研的内容。再补充一个冷知识，格力空调零件是用氦检的，参考我在金湾工厂拍的照片（右上角），这是目前空调行业的主流选择。不过，有少数公司和部分海外厂商用氮检。氦气密度小，能够检测出非常微小的泄漏，而氮气密度大，检漏效果差，但成本更低。除了材料之外，这也是质量构成的重要一环，但一般消费者肯定没有研究得这么深。

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社会话题讨论圈
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在佛山吃了两次潮汕砂锅粥，双拼全是料，它家三丝炒粉里面有鱼饼丝，香得很，蚝仔烙可以配金桔油、甜辣酱和鱼露，煎饺也好吃。可惜肚子小，只能吃一样，最多吃两样，比股票还要难选。

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商业经济论坛
调研格力电器：智能装备与领航级工厂，“五星连珠”大满贯

2026-01-11

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07:37
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今天吃细碗广州鲜虾云吞伊面，这个正宗，云吞是摆在碗底的，汤里面有虾皮和韭黄，两条标志性的广东菜心在跟我比Ｖ。上月在西安吃的面韧劲足，分量大，相比之下，广东的面就像小弟弟。
对了，佛山禅城很多餐饮店里面有海天调味品的货架，一整年都在看Ai，看到这个真是感觉到有血有肉。它不是靠数据和智能，而是靠员工实地跑，说服一个又一个餐饮店合作。能在店里设置海天货架的，它的调味品供应商自然也是海天了。这就是他们的底子，如果我要跟海天竞争，就要说服这一条条街上碎片化的餐饮店换供应商，这谈何容易！

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社会话题讨论圈
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这些机器人就是永不停歇的“新质生产力”。
以后大厂都这个标准，而小厂也会在竞争中逐渐被淘汰。中国制造会变得更强大，但工人数量会逐渐减少，就像农民占现代社会人口的比例越来越低一样。十几年前大家可能觉得以后向发达国家看齐，蓝领收入提高，白领可能不如蓝领。现在看肯定不会复制那段历史，都智能化生产了。高级工程师收入还行，基础操作岗位和初级技术工人则面临被替代的风险。以后人还干啥？只能多学习，找自己能做的事。这些替代不是一天两天之内完成的，人们有时间可以学新东西。进步了就能找到新机会，不进步就难以适应变化。 #股民的日常|# $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$

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社会话题讨论圈
2025年终总结：稳

2026-01-06
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其实拉布布和茅台都是服务于社交需求、情绪需求，都是社交货币。它们的不同点在于，拉布布是以引发兴趣和共鸣为核心，创造相对横向平等的圈层、打卡社交模式，而茅台满足的是排场、面子，满足地位、财富、关系的身份认可，是一种纵向等级和人情秩序的社交。在人类社会中，这两种需求都是永远存在的。
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会收购是一种本事，那么多现成的公司，买了就有技术了。我们作为市民，难道生活上的东西，啥都自己造，不购物吗？买是合理的，关键在于买得划不划算。收购过来的企业，文化要能融合，要评估价格，要看能不能把技术和资源运用好、协调好。连在股市中选出一个能赚大钱的股票都很难，何况判断能否成功收购整个公司。任何企业，发展到最后都要比拼投资能力，因为主业是会做到头的，是要发展第二第三第四曲线的，那样就要收购并购。美的很多年前就看到这点，并在各个领域布局和收购了，其中就包括万东。这笔交易，美的买对了吗？它投了万东医疗四五年，好像也还没赚到钱。
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广州的美食是多，除了广府菜，五湖四海什么东西都有，酒楼也更气派。正因为太多了，要会找，不然容易踩雷。如果论地道粤菜，比如吃海河鲜，佛山其实更好，佛山外来人口少，因为广佛相邻，对于大多数打工人和游客来说，更倾向于直接去广州了。这就导致佛山菜系丰富程度不高，以本地顺德菜为主，同时也有不少地道的潮汕菜馆，但平均质量高。至于那些稀奇古怪的食物，比如兔肉、猫肉狗肉、竹鼠、龟、蛇，这些不登大雅之堂，在广西到粤西一带比较流行，靠近大城市就很少见了。
说到水果，像樱桃、蓝莓这些，几乎高价水果的价格都被打下来了。中国育种非常强大，一旦规模化就势不可挡。现在也就只有榴莲价格还没打下来，不过也快了。以后基本就没有贵价水果这回事了
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饿了么改成淘宝闪购之后，外卖员的衣服更像厂服了。我一直认为外卖利润的提升空间在于工作服的广告价值，全国有上千万骑手，平台能决定他们穿什么，这些就是移动的广告牌。$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ $京东(JD)$

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广州天河消费观察：
1.除了无人牛奶店和奶茶店之外，无人糖水铺也越来越多了。 2.城中村租金下滑，2023年这里一个小单间就挂牌租1000元，现在一房一厅、家电齐全才月租600~800，小单间租金降到500以下了，房东们也变得越来越卷，提供各种服务。 3.阿里巴巴依然是砸钱最豪爽的那个，地铁站和公交站的广告牌都是淘宝闪购，机场广告位则是被千问霸占。 4.我常光顾的那个牛杂档没了，变成了节奏更快的早餐档。$广州酒家(SH603043)$ $广百股份(SZ002187)$ $燕塘乳业(SZ002732)$

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格力电器智能装备与领航级工厂

2025-12-29

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