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有了AI之后，梗IP的创作和传播速度越来越快，今年上半年，我刷到不少咕咕嘎嘎企鹅和刀盾狗的视频。

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不管怎么整，其实都很难离开中国制造，比如特斯拉有6个超级工厂，4个在美国，1个在德国，还有1个在中国上海，其他5个加起来都没有上海工厂产能多。别说上太空了，没有中国，连在地球造个车都费劲

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就海天味业来说，我不担心渠道自有品牌的冲击。一是海天代工利润率更高，商超推自营品牌也会保留海天品牌，实际上是增加了海天的渗透率，二是零售渠道的变化速度比品牌变化速度快多了，不会有某种渠道一直强势的。

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今天在家里调研凉拌汁，专门买了根精选生态青瓜来试。这是新兴便捷调味品类的代表之一，虽然凉拌历史悠久，但以前是自己调汁，少许这个、少许那个，感觉这东西除了方便，配方的固定还解决了另一个问题：不会放错。和沙拉酱相比，一个中式清新，一个西式浓厚。自疫情居家开始兴起，由短视频带动进一步爆发，一汁成菜，是个有意思的变化，对我来说，加上蒜蓉酱才是黄金搭配。
$海天味业(SH603288)$ $海天味业(03288)$ $恒顺醋业(SH600305)$

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韩国核心产业是半导体，周期一来，财富效应吸引之下，大范围爆仓。中国足够大，产业足够多，不至于全民堆在哪个行业，但也有一个影响很大的，那就是占居民资产超过一半的房子。过去几年地产下行严重冲击我的食品饮料持仓，但提供了很好的白电股买入时机，建仓白电不说转危为机，起码是做到了化险为夷，而过去几个月科技股的狂欢+抽血下跌，又给了我再度加仓食品饮料的机会。
$海天味业(SH603288)$ $美的集团(SZ000333)$

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AI硬件最容易恐慌，卖铲子看着爽，但商业模式太重，太依赖军备竞赛。AI软件企业目前赚不到钱，都是靠融资或者各巨头拿底子出来烧，但时间长了跑不通，股东肯定不同意。一旦竞赛停了，软件公司转型很容易，淘金的人不淘了可以干别的，但是卖铲的，产线都弄好在那里了。。。

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我们算一笔账，长鑫科技中一签赚2万+，平均105万市值可中一签（3位数只有4个，如要必中需市值125万），这次全民狂欢，相当于按沪市市值领2%的钱。如果今天哪个涨得好追一下，明天看股市不对劲又减仓一下，且不说看不看得准，腾来腾去，平均仓位一降，连申购市值都缩水了。长鑫IPO，没市值怎么领钱？持有好公司+打新是非常好的策略，因为持有不动，就是市值最大化。

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在这个ESG活动的现场，我没有忘记思考产品力。左面这个水杯叫“吨吨桶”，是复刻酱油瓶外形做出来的。起因是一位宝妈发视频说自己孩子一学期丢失几个水杯，所以用家里的酱油瓶给他装水，说是再也不怕丢了。该视频爆火，很多人都评论想要，海天味业迅速响应，推出了这款水杯，用积分兑换。这件事本身不重要，我想说的是，市场需求和反馈是即时的。大部分时候不要由大后方的人想当然地认定市场需要什么，而是发现什么东西有需求，才立刻去做。反馈链条要顺畅，要把决定权交给前线听得到炮火声的人。海天是顺畅的，如果一家企业做的决策、推出的产品是反市场的，那就说明它的反馈链条已经完全堵死了。

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肯定是指导了，今天好几个IR/董秘转发了官方发布的关于增持和回购的文章。接下来有动作的公司会增加，但只有真心做的公司才会是大手笔的，指导了才做做样子作用不大。

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在海天味业的海链计划发布仪式现场我看到了安琪酵母、阜丰集团、隆平高科等上市公司。这次海天推出了两款减碳新品，衣服围裙和环保袋也都是用回收的PET瓶做出来的。
那个运输豆子用的内衬袋，以前一车用500个，现在只要一个，一整车黄豆一个袋全装了。超轻量化，每一颗豆、每一滴水、每一度电都要斤斤计较才能做好！新能源卡车普及率比家用车低，重卡就更低了，海天截至去年底有30%运输重卡采用新能源，预计今年底该比例会提升到50%，增长非常快。新能源卡车的续航是个问题，更适合短途运输，海天主要在珠三角运用，也说明了华南地区发展不平衡，人口和需求高度集中在珠三角。 $海天味业 sh603288$ $阜丰集团(HK|00546)$ $安琪酵母 sh600298$

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前两周上证4000多，有人跟我说保卫4000点，我说保卫3000点还差不多。事实上我的股票估值都在2000点的水平，现在权重也不再是以前那批，而是科技，如果这些一崩，指数会跌得很快，上证一周跌个十几个点，第二周反弹几个点，第三周又跌十几个点，一下子就3000了。昨天打新了$长鑫科技(SH688825)$ ，我不希望这么快崩，好不容易有机会站在光里[笑哭]