小修罗投资

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  • 再探广药白云山：神奇的新品与金戈没有铁马
    2026-08-31

  • 调研汤臣倍健：保健品和营养补充剂的渠道与费用之变

    2026-08-30
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  • 调研海大集团：猪周期不可怕，国内饲料存量竞争，海外全力放量
    2026-08-29
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    外墙装空调不容易，不只在欧洲，以后国内老旧住宅占比越来越高，也必定要解决这个问题
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  • 抱团下南洋：超20亿人的清真生意与中餐产业链体系
    2026-08-18
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    昨天在广州珠江新城地铁站跟清洁阿姨聊天，她来自清远，在地铁站搞卫生每月收入约3800￥，不包食宿。地铁安检员招的应届生，前3个月试用期每月约3300￥，后面每月4000多￥，餐厅招洗菜切菜员的时薪是20￥，包吃，算起来一天干10小时，全月不休也就6000￥。在大城市做基础性工作报酬不高，加上租房，生活压力其实更大，不过中国能吃苦的人多，阿姨觉得一点也不辛苦。
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    昨天在广州珠江新城地铁站跟清洁阿姨聊天，她来自清远，在地铁站搞卫生每月收入约3800￥，不含食宿。地铁安检员招的应届生，前3个月试用期每月约3300￥，后面每月4000多￥，餐厅招洗菜切菜员的时薪是20￥，算起来一天干10小时，全月不休也就6000￥。在大城市做基础性工作报酬不高，加上租房，生活压力其实更大，不过中国能吃苦的人多，阿姨觉得一点也不辛苦。
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    这两天参加了会议，跟多个中餐和相关的供应链企业有了交流，大家普遍认为比起欧美，出海东南亚更容易。我有了很多新理解，泰国通常是中餐产业链出海的第一步，那里穆斯林占比低，但又有一定影响力，在泰国做好了，再延伸到穆斯林占比高的马来和印尼。比如蒙自源目前海外主要做泰国，我看大部分制造业也是倾向于在泰国、越南办厂，而像海天这种在印尼建厂投产的就做得更靠前了。《阿嬷的情书》那会是独闯天涯讨生活，现在是抱团下南洋。除了供应链要联合起来，法律、政商方面都要联合，懂宗教、懂国情的双边人才非常稀缺。
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  • 从袁记食品看中国餐饮连锁化率的提升

    2026-08-11
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    有了AI之后，梗IP的创作和传播速度越来越快，今年上半年，我刷到不少咕咕嘎嘎企鹅和刀盾狗的视频。
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  • 从袁记食品看中国餐饮连锁化率的提升

    2026-08-07
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    不管怎么整，其实都很难离开中国制造，比如特斯拉有6个超级工厂，4个在美国，1个在德国，还有1个在中国上海，其他5个加起来都没有上海工厂产能多。别说上太空了，没有中国，连在地球造个车都费劲
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    就海天味业来说，我不担心渠道自有品牌的冲击。一是海天代工利润率更高，商超推自营品牌也会保留海天品牌，实际上是增加了海天的渗透率，二是零售渠道的变化速度比品牌变化速度快多了，不会有某种渠道一直强势的。
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    今天在家里调研凉拌汁，专门买了根精选生态青瓜来试。这是新兴便捷调味品类的代表之一，虽然凉拌历史悠久，但以前是自己调汁，少许这个、少许那个，感觉这东西除了方便，配方的固定还解决了另一个问题：不会放错。和沙拉酱相比，一个中式清新，一个西式浓厚。自疫情居家开始兴起，由短视频带动进一步爆发，一汁成菜，是个有意思的变化，对我来说，加上蒜蓉酱才是黄金搭配。
    $海天味业(SH603288)$ $海天味业(03288)$ $恒顺醋业(SH600305)$
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    韩国核心产业是半导体，周期一来，财富效应吸引之下，大范围爆仓。中国足够大，产业足够多，不至于全民堆在哪个行业，但也有一个影响很大的，那就是占居民资产超过一半的房子。过去几年地产下行严重冲击我的食品饮料持仓，但提供了很好的白电股买入时机，建仓白电不说转危为机，起码是做到了化险为夷，而过去几个月科技股的狂欢+抽血下跌，又给了我再度加仓食品饮料的机会。
    $海天味业(SH603288)$ $美的集团(SZ000333)$
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    AI硬件最容易恐慌，卖铲子看着爽，但商业模式太重，太依赖军备竞赛。AI软件企业目前赚不到钱，都是靠融资或者各巨头拿底子出来烧，但时间长了跑不通，股东肯定不同意。一旦竞赛停了，软件公司转型很容易，淘金的人不淘了可以干别的，但是卖铲的，产线都弄好在那里了。。。
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    我们算一笔账，长鑫科技中一签赚2万+，平均105万市值可中一签（3位数只有4个，如要必中需市值125万），这次全民狂欢，相当于按沪市市值领2%的钱。如果今天哪个涨得好追一下，明天看股市不对劲又减仓一下，且不说看不看得准，腾来腾去，平均仓位一降，连申购市值都缩水了。长鑫IPO，没市值怎么领钱？持有好公司+打新是非常好的策略，因为持有不动，就是市值最大化。
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  • 海天味业“海链计划”发布仪式见闻与感受

    2026-07-25
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    02:17

  • 大巧不工：供应链链主海天味业的“实”

    2026-07-25
    3跟贴
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