神秘的布鲁

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周6醒来,美股下跌,但我告诉你重要时间窗口来了！
昨天晚上美股下跌了，纳指跌超1%，但这次下跌逻辑，不算太坏了！反而对我们有点利好！ ①Kimi K3再现“DeepSeek时刻”，市场对AI资本开支回报和芯片需求持续性的疑虑重燃，高估值、交易拥挤的AI板块遭遇抛售。 ②美国与伊朗再度互袭，能源供应风险推高油价，形成科技领跌、能源走强的分化格局。那么接下来A股怎么看？ ①我的观点是风雨之后见彩虹，大跌以后，恐慌盘已经出来了，洗盘充分了！ ②上周五的下跌仿佛是去年的4.7日，或者是3.23日的历史重演！ ③我们月初就说了17-21日附近的时间窗口。现在到了！ ④科技股依然是反弹主力，但是是错杀的科技股，没有实际业绩的科技股反弹以后还是跌！

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夜深了!纳指跌近3%,但存储芯片反弹了,关于A股我说点心里话！
今天晚上美股继续跌，全球股市都在跌，中概股也跌了，不过存储芯片开始反弹了，美光海力士都在反弹，这算是悲伤故事里的一点开心事吧！关于A股我说几句心里话： ①炒股本质的是买一家公司未来的现金流。假如一个公司70倍PE，一家10倍。意思是单看纯利润一个是70年收回本金，一个是10年收回本金。你该怎么选？从这个角度看待股市，看公司，一切一目了然了！比如现在A股中的消费等老登明显低估了，这意味着A股不会和以前一样泥沙俱下的跌，不会像2015年，2008年那样跌了！同时也能判断很多科技股由于PE几百倍，很有可能几年都回不来了！ ②我说了太多遍仓位管理的重要性，没有人能每次精准逃顶和抄底，巴菲特都是段永平都是分批买和卖的！每个股多少仓位，都是有限的。我们炒股尽量用清单原则和理性系统来赚钱，而非主观感觉来买卖。 ③发现错了，及时退出很重要，不要小亏损变成大亏损，这几年段永平也有一次亏1000万的单子，他买石油看涨期权，买了1亿美元，刚买以后，就知道买错了，亏了1000万美金。然后跟着巴菲特买西方石油了！好了，今天晚上就说那么多，希望帮助到大家？

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7.17日午评:“唱空小作文”引爆恐慌，但我觉得，A股反弹一触即发!
今天上午A股又是低开低走，超4000股下跌，市场完全恐慌了，利空消息特别多，美打击伊朗桥梁，CPO小作文，昨晚传闻的大概意思是，CPO巨头扬言1.6T也已实现技术突破。这引发了资金对CPO及光模块板块的担忧：还有美股和韩股的科技股大跌！我知道这个时候，身边很多人给你说股灾了，大盘要3700点要3500点的，我想起1961年31岁的巴菲特在致合伙人信中的一句话：大多数人和你意见一致，不代表你就是正确的。重要人物和你意见一致，不代表你就是正确的。你的正确只能来自于你的假设正确、事实正确、逻辑正确。我要现在说，反弹一触即发了，时间点到了！ 1.韩国巨头救市：SK集团会长崔泰源回应近期股价下跌：内存芯片需求支撑下股价将长期上涨。 2.17/21日的时间点，我们月初就说了，现在到了！ 3.3794点附近支撑强！ 4.注意事项：科技股再涨，要真材实料的科技股了，比如存储芯片，长鑫是真的有业绩的，所以未来反弹业绩也要是，而且有业绩的！我们选股原则：业绩（估值合理）+行业龙头+弹性（为了短线入场）。

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夜深了,人工智能大会来临,中概股涨超2.7％,明天还能涨吗？
一、热点消息 ①14天惨遭“脚踝斩”！两倍做多海力士较高位回撤超70% ②官宣双重主要上市！百度美股盘前拉升涨4%，最快今年9月可冲刺港股通 ③月之暗面即将发布Kimi K3，参数量2-3万亿，国内有史以来最大基础大模型 ④机器人灵巧手大降价全球人形机器人市场规模将破200亿元 ⑤ITC启动DRAM 337专利调查（全产业链承压）被告：三星、英伟达、谷歌、博通、超微电脑；涉案HBM/内存核心专利，诉求进口排除令。二、关于A股 ①短期情绪利空：337专利调查、台积电获利了结、SpaceX泡沫破裂、全球风险偏好下降→压制高位AI硬件；但中长期产业逻辑不变：全球AI芯片采购、人形机器人、算力电力需求持续高增。 ②所以我认为以低吸为主，最迟下周初大盘就往上变盘，如果运气好，明天人工智能大会，就是明天就变盘了！ ③板块方面：【坚决规避板块】需要回避的，高位高估存储、PCB、光模块题材。纯代工晶圆和商业航天高位小票也要回避！重点寻找错杀液冷/机房供电算力+国产算力全链条：昇腾服务器、半导体设备材料；人形机器人港股互联网龙头也不错！另外防守是消费医药券商等！今天晚上就说那么多了。大家晚安！

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跌懵了!6条利空集齐了,但立贴为证,A股即将大变盘！
最近A股连续下跌，别说很多新手，就连我这炒股多年底老手，看到这样的下跌，心里也不舒服！先说下跌原因吧！一、6大利空 ①长鑫申购，资金被吸收！ ②经济数据很多人说是利空。 ③美国对三星等公司发起调查，然后韩国的半导体价格操纵案。 ④韩国加息去杠杆 ⑤台积电公布业绩，利好兑现！ ⑥美伊局势升级。二、关于A股 ①消息面看，明天开始重磅人工智能会议，看看有没好消息。另外看问题一定想长远，本月美联储不会降息的，9月有个访问，意味着8月行情不错的！那么现在是机会还是风险？ ②技术面看，我其实月初就说这波调整到17日-21日附近，这不很快就要到了。我当时的计算方法说下，就是5.14日跌到6月8日，一起是19个交易日，而6.23日跌到现在已经差不多19个交易日了！时间对称了！另外下跌已经严重缩量了，而且个股已经不愿意跟跌了！所以我认为仓位管理，分批学习！

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一觉醒来,中概股涨近3％,今天A股怎么办？
昨夜和今晚消息比较多，有央行发声加大逆周期和跨周期调节力度，有美股收涨，热门中概股普涨，但存储芯片大跌了，也有7款手机端侧大模型获备案，那么今天A股和板块怎么看？先说A股大盘，经济数据+存储芯片下跌+长鑫申购是利空，而中概股大涨+美PPI下降+苹果AI落地是利好，利好利空都有，震荡格局，相当于15分钟2浪，随时开始3浪拉升，所以如果回踩都是学习机会！未来继续看好。大趋势是震荡向上！板块方面：医药白酒等防御老登看好，但是科技股主要找错杀。一定要分清楚哪些科技股有业绩有预期，是错杀。哪些是真泡沫！哪怕存储芯片都是这样，大家分辨不清楚，一定要问AI。并且还要自己的独立思考，AI有时候也是错的！

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1重磅数据公布,A股冲高回落,会是7.10日历史重演吗？
今天上午发生了3件大事： 1.重磅GDP数据公布了。第二季度GDP为361511亿元，同比4.3%，预期4.50%，主要是短期和外部环境影响！ 2.社零超预期了，预期-0.1％，实际1%。这也是 3.存储芯片不跟涨韩股？大家担忧长鑫估值低，长鑫发行价，8.66元/股。结合公司上市后的总股本来推算，长鑫科技的上市估值约为5800亿元。可是大家预期这万亿的啊！那么接下来A股怎么看？ 1.大家可能担心会和上周五一样，明天再来一次大跌。我跟你们说不会了，因为已超跌了。 2.科技股存储下跌是错杀。因为届时长鑫涨跌幅不设限的，一样可以万亿市值的！ 3.消费医药我觉得没有结束，未来即使科技股回踩，他们也会护盘的，需要修复估值。 4.所以我们的策略没有变，杠铃策略+仓位管理式学习！

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3条利好传来,A股V型反弹，接下来怎么看？
我又立功了！今天上午的午评我特意让你们收藏保存的，让你们学习的，下午直接就V反弹了！而且我重点说了要学习错杀的科技！算力和储存，下午都大涨了！那么上涨原因是什么？我认为有3个！ ①专注于半导体与AI基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis发布报告《在他人恐惧时保持贪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)：SK海力士的DRAM定价与盈利依旧强劲》指出，SK海力士2026年第二季度及未来的DRAM盈利将保持强劲。 ②A股多个PCB板块个股业绩报喜，更有个股中午发业绩预告！ ③A股龙头长鑫上市时间定了！27日。那么接下来A股怎么看？ ①波段反弹我认为即将开始，回踩就是上车学习的机会，我坚定看好年底还有一波行情！ ②技术面：下跌ABCDE下跌完成，波段反弹开启！ ③基本面周五重磅会议，叠加27日长鑫上市预期。A股没涨完！最后，我想说2026年是康波周期回升元年，科技股的牛市还早着呢！不能理解大的趋势，肯定会在小事上纠结和犹豫！你没抄底不是因为你胆子不够大，而是认知！关注我，一天提高1点认知吧！