岳岳老师

北京五不三步科技有限公司投资人

市场永远有波动，没有永远正确的操作，只有永远灵活的心态。
本周没有逃顶或没有第一时间切入题材核心，都不必焦虑自责。市场涨跌本是常态，一时没做对只是节奏偏差，不必心态崩盘。接下来行情重点不在指数，而在题材炒作。暂时的失利不可怕，失去方向才可怕。下周继续一起聚焦和锁定新题材、把握节奏，一起穿越震荡，抓住主升浪！周末愉快，坚持住，下周一起加油！

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10家企业可以采购英伟达 H200了，每家最多7.5万块，而且英伟达的显卡也在京东悄悄上架了。咱们的算力短期内抗压了，不过长期还是得g产替代。
晚宴比较热的除了雷布斯拍合影，再有就是在马斯克和库克中间的蓝思老板。赛意信x计划200亿开展算力服务器融资租赁业务。中芯和华虹发布了一季度业绩，环比均实现增长。住友电木上调了半导体封装用环氧树脂成型材料价格，涨幅10%到20%，6月1日起，发货执行性价格。半导体材料氢氟酸供应紧缺，电子及氢氟酸价格预计在6-7月大幅上涨。韩g公司计划本月起开始从我们这采购无水氢氟酸。加拿大推出了1万亿加元的电网扩张计划，计划到2050年将全国电网容量扩大一倍。箭元科技目标瞄准2026年底执行首次入轨发射和海上回收任务。

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指数即使见顶，也不会直接A，可能是震荡筑顶，市场有量，部分方向仍会走出强势行情，谁是载体，客观跟随市场选择，主观观察市场是否认可硅光方向，卓胜w可川和罗博等。
另外，指数震荡期，低价股抱团可能转暖，谁能走出来不知道，但感觉大唐不会A，后面还会反复。

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做到短线不追高，你能够超越市场中一半的散户。
做到顺势而为，看大做小，至少超越80%的散户。你要是还能做到只坚持一种模式，反复做，你就是村里最靓的仔。

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指数新高，市场分歧转一致，市场各主流方向轮动向上形成共识，后续锚定创指，破五日线再考虑防守。今晚阿里大涨，利好国产算力，主流科技权重也整体表现较好，预期明天A股情绪延续向上，明天下午或周五可能有一次分歧。
总龙大普微大唐。分支龙国产算力润建协创。芯片澜起长川。海外链大族激g. 光易中天东山. 航天信维。本轮指数行情结束之前，以上票都还有向上动能。今天算电强，明天预期前排加速，后排分歧，大唐和润建预期缩量晋级，一致性拼头铁，很难再参与，或者小仓位博弈吧，如果早盘跳水分歧有承接，当首分看机会。大族模仿此前利通云南锗估计是一路量化做的，如果分歧可能有资金博弈。轮动角度，今天光芯片和航天不是特别强，观察能否轮动东山太辰光信维等。

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腾讯表示下半年资本开支会增加，更多的国产芯片将陆续投入使用。
阿里未来 AI 基建相关的投资将远超3,800亿，而且芯片要实现全栈自研，模型的价格未来还会上涨。美股中概光通信暴力拉升，明天算力半导体不得起飞。宁王也入局 AI 了，宁德时代战略入股世纪互联，持股38.1%，取代山高成为单一最大股东。瑞y表示，4,200点只是大 a 上涨途中的一个加油站，后续仍有提升空间。 space 叉计划在全球多地建设太空港，支撑新建每年数千次的发射。谷歌也在与 space 叉接洽，计划把数据中心送上太空，用太阳能跑大模型。味知素通知 IC板制造商 ABF 基层膜价格上调30%，新定价在三季度生效。中航光电表示，具有 CPO 全关互联电路产品的解决方案，涉及光背板高密度面板连接器、外置光源及光引擎的核心产品。子公司跟布局有隔离器，光纤阵列单元等元器件产品均与行业头部客户有深入对接合作。中w高新表示，目前金州公司 PCB 钻针订单饱满，市场需求旺盛。欧陆通表示，数据中心电源业务高速增长，已经与谷歌达成了 GPU 电源项目合作。

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你长期看好一支票，不要长期持有，就在里面玩波段，不断高抛低吸，然后周期搞得稍微大一点，别天天T来T去的，太费劲了，玩这个周线级别的行情，比追涨打板强多了。

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趋势股轮动很正常，不局限于某一细分，同概念的领涨轮动都是常态，不懂的去复盘航天（信维+西部）、光纤（中天+长飞）、光、元等等这些轮动变化。
产业链变化受益于rubin的量产，不局限于光（光相关）和元（元件相关），液冷、电源也有变动，后续预期差注意新逻辑变动的，如光模块cage液冷VS服务器液冷的变动，如垂直电源VS普通电源的变化，如M9VS中低端材料的变化。大部分趋势股，五日线没破，都没必要看空，走加速的未必是好事，走的快回调的也猛，加速的次日无溢价也是常态，趋势共振是阶段性共振，并不是每日都需要和板块或指数共振，什么股能走趋势，一定是有主控资金的个股才有可能走趋势，衍生出的玩法就是预期差，如新高预期差，中后排大涨反推前排次日预期差。趋势股机会，分歧机会，首爆和转折点，追高是在首爆时期性价比最高，其它的时间，无论是多硬的趋势股，一定会给回调机会，最可怕的就是涨的时候信，一回调趋势没破就不信了。

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突破这三关:
第一，只做趋势票，没趋势的一律不看。第二，只参与主线板块，主线板块没机会，宁可空仓不做。第三，再好的机会只能轻仓参与。这样下来，细水长流，积少成多，稳定下来，就复利起来了。

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上升趋势只有一次机会，买在最高点，其他的时候买都是对的。
下降趋势只有一次机会买在最低点，其他啥时候买都得亏钱。这两句话能不能让你开悟。

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周二晚上7:59，长征六号改运火箭成功发射千帆极轨09组卫星。
亿纬锂能与印度公司签署了8GW的储能大电池订单，未来五年潜在合作规模达到60GW。芝商所将创建支持人工智能的算力期货市场，为交易员、AI 开发者、云服务提供商管理波动性和价格风险。燃气轮机行业出现20多年以来最严重的缺货，供需缺口高达30-40GW。安靠智电与星辰瀑布签订了固态变压器委托研发合作协议。优迅gf表示，800G 硅光 driver TIA正在进行客户验证，1.6T 产品处于研发和验品测试阶段。

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美股科技又升了，光通信、存储、商业航天继续冲高，光通信是其中最强的应用。全球共振的科技牛，强的有点可怕。
最新消息，过两天黄仁勋不来了，马斯克要来，光伏要找活了。最热的韩国股市开始降温了，开始监控杠杆交易和 ETF 过热问题，第二是要采取措施稳势。高铁要涨价了，京沪高速线和合蚌高速线动车组列车票价上浮25%。中芯国际400亿并购中芯北方，或上交所审议通过！英伟达宣布6月1日，黄总将揭晓推动下一代人工智能发展的突破性成果！阿里云上线了团队版 token plan火山引擎正式发布agent 德明利表示，企业级存储产品已经进入头部互联网厂商供应链并实现规模销售，上游供应稳定，可充分满足经营发展需求。

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市场放量3.5万亿，进入超买区间，过往历史3.8-4万亿附近容易见顶，不主观猜顶，但明早如果继续拉升还是适当谨慎。
按节奏思考，高潮不上头分歧看机会。大阳线次日顺指数方向惯例先手应对为主，后手开仓只看指数回落或尾盘。美股今晚存储和芯片震荡，光模块和光纤拉升，估计明天这边也是同样映射。平潭和海峡也蠢蠢欲动，这种反方向博弈充满随机性，不参与，等主线科技和商航分歧再看机会也行。

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科技太生猛了，前期高点4197点，就这么轻轻松松的过去了，量能来到了3.5万亿，外围科技的火热，再加上大川要来的这个预期，直接让科技气飞了！
那现在老问题又来了，每次都这样，科技太高不敢进，但是高位抱团，每天人家还在创新高，低位的其他的地方一点都不动，你说怎么办？这个时候不是应该考虑怎么冲的问题了，是应该一点点揣兜的问题了，你就包括进的时候，那怎么进？是分批，第一批进去了，完了之后有一点点利润，完了之后趋势还没有变，再往上推，推完之后，仍然趋势没有变，开始逐步的锁仓，而反过来也是一样的，一致性太高的时候，分批开始出来，等着回调之后，且方向趋势还没变的时候，到时候再分批再重新考虑，尤其是那种经验比较少的小白，这个时候千万千万别冲，想想以前的新能源，想想以前的航天人们！

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最近可以看到游资选的一些票，它会选整个题材当中，有硬逻辑，是热点，同时也是细分领域中的龙头，很多票都会涨停，但是有些票其实是量化推起来的，它没有什么硬逻辑，可能就是短期涨一涨，然后直接A下来。但是有些细分领域当中的行业龙头，一旦爆发，尤其是突破性的爆发，往往是走趋势性的，这种趋势性的票实际上是更值得抓，之后反复做，可能一波上涨30%，但是如果你会做T的话，那可能能够拿到40%，甚至更多的利润。

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近段时间你是否注意到，现在去打一个涨停板，哪怕当天是一个非常硬的涨停板，第二天再去看它的表现，很有可能就是小低开，甚至平开，没有溢价。
以前的玩法，当天一个硬板，第二天高开，或者是高开直接冲上去，但现在很少了。这种隔日溢价的消失，还可以从另外一个游资大佬身上可以看到，现在不是说完全没有人做隔日的，成都大佬在做，但是你会发现成都大佬也很少上龙虎榜，佛山在做，但是它没有多少大资金去打板了。还有紫阳东路，紫阳东路的操作，可以看到，非常典型的隔日超短线，每天差不多10个亿的资金。最近可以看到整个做隔日超短线的效果到底怎么样？一个东方g信，买了1.28亿，然后汇金gf买了7,000多万，然后云南zy买了1.83亿，票很好，都是领头羊或者人气股，形式又很好，情绪又非常高昂，市场环境好，按道理，溢价很高，但是到隔日的时候，溢价一般，好一点的，冲高5个点，差一点的高开低走，直接回落。有朋友就会说了，没什么溢价也是赚钱的，你要考虑到另外一个背景，现在每天3万亿左右的成交，热情度高，如果你换一个，比如换光模块，换光通讯或者是电池，会发现趋势性的上涨，动不动30%的涨幅。所以现在环境是不一样的，流动性非常充裕，这个时候你一定要考虑效率的问题，柚子它会选择另外一种策略，那就是在它上涨的过程当中慢慢去收集筹码，然后在持续上涨的过程当中直接把筹码丢出来了，那丢出来的过程当中，你是看不到的，人家的这种模式，做人形量化模式，有两个特征，第一，原来游资的模式是隔日超短线，但是现在持仓时间可能会长一点。我圈内一些游资的持仓，光模块或者芯片半导体，有的人甚至拿了几个月的时间，但大部分都是短时间，短的话差不多一周或者两周的时间。现在的模式从传统的短线的隔日超短线的思维，转变成以周为单位的持仓，而周围单位的持仓。注意一个锚点，只要不破5日均线，出现突破的票的话，不妨来拿一拿，很多时候你隔日超短线只能够赚两三个点的票，但实际上你沿着5日均线持续去拿的话，很有可能赚20%，甚至更多。还有第二，我休息一下，待会再写，手指头敲字太多，累了。

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龙虎榜现在很少看到游资了，传统的像桑田路啊，中山东路，包括章盟主，偶尔才能够看到。
很多散户比较关心，市场当中最优秀的那帮子，游子去哪里了，都不做个短线了吗？是不是意味着短线就不能做了呢？其实不是，反而现在短线可能会比之前要更好做一点。但是注意一下，现在柚子的手法已经跟之前的逻辑不太一样了，现在更多的是隐身在背后了，很多时候可能是看不到的。举一个简单的例子，桑田路最近做了一只票叫中g长城，这是做CPU的，在4月30号，也就是节前的最后一个交易日，直接砸了。如果说你按照传统走法，对于桑田路的玩法比较熟一些的话，你会发现一个很异常一点，那就是它是首板涨停，在此之前，实际上是没有涨停的，就是每次冲高回落或者高开低走，那是什么时候拿的筹码，其实你是看不到的，一旦像这种上亿的资金拿筹码的话，很有可能是要冲涨停，但是它没有，那这就意味着它在4月30号涨停之前，实际上是提前拿了筹码，只是没有涨停而已，隐身在背后。我们可以回忆一下，就是以前游资是怎么做交易的，其实非常简单，就是涨停板上面迅速拿大量的筹码，然后第二天冲涨停或者连续涨停，然后持高溢价。现在其实已经转变成了潜伏去拿筹码，甚至涨停的时候很有可能是砸盘去兑现筹码。为什么现在出现这种情况啊？其实源自于一个很重要的市场变化，那就是隔日溢价的消失。

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各位各位，我前几天，我买了一把户外伞，安装以后我就发现，一有风，伞就开始晃，我觉得这个产品可能设计有问题，我就跟商家沟通怎么解决，客服一会让我扭下边的螺母，扭一会又说这个配重不够，让我把那个注水箱里面注满水，然后又让我把这个伞给绷紧，但是不管怎么调，只要风稍微大一点，他还是会晃动。然后客服说，放心，我给您找我们最专业的售后客服，一定能帮您解决这个问题。不一会，那个专业的客服就过来了，我说完情况，他回答得很快，就4个字:风大收伞。
客服说:亲，不是所有的问题都能解决的，他随口一说，我愣住了，我忽然发现我前半辈子我犯的最大的错误就是像今天这样，我总想把所有的问题都完美解决。可人生中大部分的问题和事情不是用来解决的，是用来接受的，是用来共生的。就像这一把伞，只要有风来，它就一定会晃动，你拧哪个螺母也解决不了这个问题，但这个并不影响有大太阳或者下雨天的时候，你在伞下乘凉避雨。可是我总是有执念，我觉得万事万物一定有一个最优解，只要足够聪明，足够努力，就一定能找到那个绝对完美，绝对正确的答案。我们要做的是带着问题去做事，带着问题去生活，带着问题去处理好关系，去放过自己。最完美圆满的事物，看起来一定是有缺憾的。正因为有缺，它才能一直存在。就像越高的大楼，大风来的时候，它一定会晃得越厉害。如果有一天它不晃了，那说明它不平衡，它要倒塌了。晃解决不了，它和安全可以共生。以前我以为能解决所有问题的人才是高人。现在我知道，世界上没有任何人能解决所有问题。真正的高人，就是允许一切发生，带着问题前行。成年人最大的能力，也是最大的魅力，就是让事情悬而不决地放在那里，却不让他动摇，扰乱自己的心境和思绪，还能继续前行，继续做事。当你知道一件事无可奈何，没有解法的时候，那就坦然地接受它，把它当成你的命，先放下这个执念。而当因果成熟的时候，那个你曾经觉得比天还大的问题，可能已经悄无声息地消失了。事缓则圆，人缓则安。这世界上最好的放生，就是放过自己。

岳岳老师

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交易不顺的时候，念念口诀:
第一，小阴小阳必有大涨。第二，急速大涨就要减仓。第三，反弹不创新高要走。第四，回调不创新低要进。