岳岳老师

北京五不三步科技有限公司投资人

人要学会自娱自乐，自己做自己的导演，自己做自己的观众。
有人欣赏呢，就给他让个座，上壶好茶。没人欣赏呢，自己也要忘我的投入。自导平生人间戏，独观此身亦欢愉。

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人工智能的商业循环已经跑通了。今天第二季度，亚马逊的云业务同比增长37%，达到423亿。微软的云业务同比增长32%，达到393亿。谷歌的云业务同比增长82%，达到248亿美元。
这些公司的云业务增长速度都还在增加，去年第三季度，老巴大幅买入谷歌，在这之后，谷歌的云业务开始飙升。这些大厂大幅增加资本支出，建设数据中心，然后把这些数据中心租给大模型公司，大厂形成云业务收入大模型，利用这些数据中心训练模型，给企业和个人提供订阅服务，大模型形成订阅服务收入。今年机构预计， Openai 的收入能达到250亿。做基建的、做大模型的都有巨额的业绩，而且都还在高增长，这说明人工智能的商业循环已经是良性的了。

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每个人情况不一样，有些是套牢的朋友，有些是杠杆套牢的朋友，有些是本金回撤的朋友，有些是前面逃顶的朋友，不一样。经过7月份的异常波动以后，每个人都悟到了，都回归本心了。
我身边有在这一波应对得非常好的一个朋友，这波应对得很好，他前面的海外链一直拿，一路拿，所以他那个趋势做得非常好，而且什么时候跑出来呢？他有一个规矩，有的时候术和道，最终又体现到道的层面了，就你前面不管术怎么成功，但一个月下来，又回到那个道层面了，那个时候趋势拿着，20日线就是紫色那条线，跌破了，他就出来了，拿得住也是因为在这个线上，他一直拿得住，就紫色那条线，紫色线上面，他就一直拿。紫色那条线破了，他允许回撤，他回撤的空间也就是20日线，就最高点到20日线这个距离，截断亏损，这个是有水平的。还有一点非常厉害，他是不轻易抄底。这个是很有道行的，一个月这么下来，我多多少少要去抢反弹，但他那个出来以后，就没有再进去，然后他要对这些东西观察，后面到底是国产链，还是海外链，强度出来以后，慢慢地重新占上20日均线，他再买回去，他也不去抄最低的，整个市场的秩序恢复正常以后，他再慢慢买回去，他就是比较有秩序感的。

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人生啊，就逆境来了，你躲不了，顺境来了，你也躲不了，假如你交一步财运，真是发财的命，财来了你挡不住的，不是你能拒绝的，他就来了，就到你头上了，都挡不住的，就看你怎么对待这个财，这个财富给你了，你扛得动吗？这是件大事。

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问高净值人群，什么能最容易提升幸福感？
排名第一是赚钱，占52%。第二是亲友聚会。第三是学习。第四，身体健康明显上升。钱不是幸福的本身，但是它可以减少被迫选择，让你更有能力照顾需要照顾的人。钱买不到全部的幸福，但是没钱的时候，很多幸福确实更贵了。

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炒股6大铁律，第一、很多散户在炒股时，容易陷入一些常见的误区，比如票亏了，就拿着不放，一旦稍微由亏转盈就马上卖出。往往不关注趋势和成交量，只盯着账户的盈亏比例，结果往往是亏损越来越大，盈利却少得可怜。其实不妨反过来操作，盈利的时候坚定持有，稍微亏损就及时止损。比如你设定每次盈利10%就止盈，亏损5%就止损，哪怕胜利只有50%，只要坚持操作100次，最后收益可能会非常可观，甚至能翻好几倍。
第二、在持股数量上，散户也容易出问题。很多人手里拿着一大堆票，少则5只，多则十几只，而且大部分还都是亏损的。其实持股2-3只就足够了，如果手里票太多，尤其是超过5只以上，而且大部分都在亏钱，这时候最好的办法是减少持股数量。如果某只票的趋势已经破位，比如跌破了20日均线，那就要优先考虑卖掉。即使是牛市高手，同时持有的票也不会超过4只。第三，在交易时间的选择上，也有一些需要注意的地方。比如，早上票大跌的时候，不要急着割肉，因为下午往往可能会有反弹。但如果尾盘大涨，就要考虑适当减仓，因为第二天回调的可能性比较大。另外，缩量上涨的票，大概率还会继续上涨，缩量下跌的票大概率还会继续下跌。如果票放量但不涨，那可能意味着头部已经出现。如果缩量。但不再下跌，那可能意味着底部已经形成，巨量急涨的票后续大概率会回调。第四，一定要牢住趋势为王，顺势而为的原则。一旦趋势形成，就不要过多分析，果断跟随就好，要跟着资金的流向走，不要去猜测、预测或者假设。如果你不会判断趋势，那就看看均线。均线的作用就是把行情划分为多头和空头，短线可以关注5日均线，中长线趋势则要看20日均线。第五，大赚之后要学会空仓休息。很多散户在大赚之后会变得非常骄傲，觉得自己无所不能，但股海就像战场，骄兵必败这个道理要懂。交易是有时间周期的，大赚之后往往会让人忘记时间的价值。一个人成功一次，会增加自信心，连续成功则会自信心爆棚。但不要妄想抓住每一个机会，同时追两只兔子的人，往往一只也抓不到。很多老股民都有过大赚的时候，但最后大部分又亏回去了。第六，买入分歧，卖出一致，分歧产生溢价。我的理解是，当一只强势票出现分歧的时候，往往就是买入的好时机。以后，每次下单前，先对照知识点，符合标准采买，不符合标准就等，你管住了手，钱自然就来了。

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涉事未深，你要带它看世间繁华，但是如果心已沧桑，要带它去做旋转木马。
命运会让你经历同样的事情，直到你给出新的回应，这就是未完成的课题会重复出现。一念间有很多悲欢离合。卡夫卡式的荒诞，主观之不能实现，客观之无处容身。西西弗斯的神话，搬一块石头推到山顶，又掉下来，今年年初到现在，你可能做了几倍的收益，7月回归到了原点。悟道就是回归本心，其实是笃定地接纳，比如原来赚过多少，现在回到多少。其实是全然地接受当下，没有办法，要接受当下，而且是不附加任何期许的接受当下。看到了窗沿下的蜘蛛，蜘蛛在窗外织网，一阵风吹过来，把那个蛛网吹翻了。但是这个蜘蛛既不与风争斗，也未放弃织网，就是顺应新的形式，调整方法，沿着破损的蛛网的一个边缘继续编织，既不反抗也不放弃，它重新又结成了一张网。这个就是笃定的接纳，先接纳不是消极的认命，是主动地融入现实，强大的直面现实的勇气和力量。所以，打开账号可能不像艺术品了，原来好的时候，每天一打开，像一件艺术品，欣赏一下。现在有些人不愿意打开，不敢打开，还是要打开滴，就当是一张蜘蛛网了，被风吹走了一半，你再把它支回来。竹子有韧性，每当你面临恐慌的时候，你记住3个字：竹之劲。在暴雨中观察竹子，你的思想必须变得像竹子，坚硬的树枝，它会被大风折断，但竹子是与风雨共舞的，这个叫竹之劲。当恐惧提升时怎么办？不要反抗，不要去反抗这种恐惧，要像竹子一样承受压力，屈从于这种恐惧，然后缓慢地做3次呼吸，深呼吸，将恐惧想象成在你体内流动，再将恐惧转化成聚焦力量的一个方式。你是否感受过隔夜40厘米的恐慌？

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月线是用来看大趋势的，周线是用来看方向的，日线才是用来决定进出点。
那么多根线，到底先看哪一根呢？记住一个顺序，从大看到小，先看月线，判断这支票他到底值不值得做，再看周线，判断他有没有长期持有的条件，最后再去看日线，去找这个相对精准的买卖点。老股民都知道，个股不看周线，就像闭着眼睛在高速上开车，短时间可能没事，时间长了，早晚要出问题。今天讲周线技巧，一个是周线起爆点，一个是周线见顶信号，对应的就是一买一卖。第一，周线起爆点，股价经过一段回调或者一段震荡以后，只要本周的收盘价能够创出最近4周的新高，这个位置就要重点去盯住，别再犹豫半天，该进场的时候就要敢干，这套逻辑非常简单，前面短期抛压基本已经被消化得差不多了，多头开始从蓄势阶段进入发力阶段，中期趋势也有可能开始转强，一旦这个位置形成了箱体突破，后面很容易走出一段像样的上涨行情。以前复盘有过一个例子，它前面连续4周都在横盘震荡，直到某一周它的收盘价站上了最近4周的一个高点，随后股价就直接进入了主升阶段，后面经过一段的震荡以后，再一次突破，又走出了一轮大涨，这就是用周线找起爆点。第二，周线见顶信号。如果本周收盘价跌破了前两周的一个最低点，那就别恋战了，立刻跑路。前两周的低点，往往就是短期非常重要的支撑位置，如果周线它收盘跌破了这个位置，就说明护盘资金可能已经没了，主力很有可能已经撤退，趋势也可能开始转弱，周线破位通常不是偶然，这个时候如果还死拿着，后面很容易被渗透。比如，表面上看还像是冲高回落，看起来好像涨势还没结束，但实际上里面已经危机四伏，一旦跌破前两周的低点，就要及时离场，这样就能成功避开后面一大段的主跌了。这2点，一个抓机会，一个避风险。开盘以后，对照自己手里的票看一看，再结合当时的盘面去灵活运用。

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今天市场走出反弹结构，想要延续这一波反弹行情，首要条件便是站稳并突破上周四高点，这是反弹能否升级的第一道关卡。
当前科技赛道场内分歧巨大，一部分人认定新一轮反弹开启，一部分人仅仅看作弱势修复。紧盯核心标的，真正的龙头具备独立性、主动性、稀缺性，行情高度由核心决定，其余个股都只是跟风。今日市场成交量放大10%，明天是关键验证窗口，倘若能够继续维持10% 级别放量，反弹持续性才能得到确认；反弹延续与否，重点观察今日强势标的能否持续走强，强势梯队延续性越强，本轮反弹周期越久。只要指数在此位置企稳，整个市场的交易容错率会稳步抬升，耐心跟随节奏，机会自然会逐步显现。

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杀死所有焦虑的话:
如果我的能力只能让我穷困潦倒，那么穷困潦倒就是我的价值。想干什么和能干什么是两回事，这要根据自身的条件而决定。只要不是我觉悟到的，你就给不了我，就算给了我，我也拿不住。只有我自己觉到悟道，才有可能做的，能做到的才是我的。

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理想的情况是后续科技带领指数来一波超跌反弹，此时情绪流相关补跌，反弹完毕之后无论是趋势还是情绪都是众生平等了，而后市场再度选方向，是选趋势也好，选题材也罢，届时才有赚钱效应。
现在难点就是啥时候反弹，例如昨天刚给希望，今天就是当头一棒，太恶劣了。

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市场目前整体处于混沌震荡阶段，指数未明显走好且市场未出现持续性向上板块机会之前，保持低仓位防守心态，市场整体转暖，指数向上，共振方向明确之后，再积极。
如果没新题材，药和电调整几天可能轮动修复。周一二的看点就是长鑫落地之后，科技端能否有一次反弹机会了，如果有，最简单的就是跟踪58817蛋。混沌期整体难度较大，降低预期，降低仓位，少预判，多跟随。耐心等多空博弈之后，市场共识上升机会。

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周末几件大事，首先有几个时间点需要记一下，除了周一长鑫要上之外，SK 海力士周三要公布业绩，三星要在周四公布，小日子铠侠在周五公布，这可是存储三雄，每一家的业绩公布那都是牵动人心。
第二，苹果向供应商这边要求 iPhone 18 Pro Max o LED 面板价格要下调20%。苹果也挺不住了存储的价格了，开始压榨其他供应商的价格了，OLED 利润被压缩了。第三，史上最大的回购来了，宁王拟200-400亿回购股份用于注销，并且表示未来五年要实现年付增长率20%到30%，不愧是宁王。第四，英特尔要与蓝思科技将合作开发基于玻璃的半导体封装技术。第五，脑机接口迎来重大突破，视网膜芯片获准在欧上市了，可帮助患者恢复视力，这是脑机接口方向。

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股市容易赚钱的五种人，排名从低到高，5类交易者的核心特质，具体内容如下：
1. NO.5：把风控刻进骨子里的人，这类交易者的核心特点是不猜测行情，将交易视为概率游戏，只在高胜算时出手，低胜算时选择观望。他们把亏损当作交易中必须承担的成本，始终将风控放在第一位，仅这一点就已经筛选掉了大部分普通交易者。 2. NO.4：戒掉暴富心态的人，这类交易者完全摒弃了“一夜翻倍”的想法，清楚暴富的念头是交易中的毒瘤——它会让人在亏损时死扛、盈利时盲目加仓，只要这个念头不消除，账户就很难稳定盈利。能彻底戒掉暴富心态，就已经在交易中赢了一半。 3. NO.3：严守交易纪律的人，这类交易者不会花费精力去猜测主力动向，只会专注于“是否按规则执行交易”。他们会提前定好交易系统，之后行情的涨跌就和自己无关，整个交易过程只关注“开仓、平仓”两个动作，将交易纪律刻进了日常交易的每一步。 4. NO.2：完全驯服情绪的人，这类交易者并非没有情绪，而是能通过不断驯化自己，让自己在面对盈亏时内心毫无波澜。他们能克服兴奋、害怕、贪心等会慢慢消耗本金的负面情绪，像没有感情的规则执行机器一样完成交易，做到这一步已经非常难得。 5. NO.1：无条件信任系统的人，这类交易者会通过大量复盘，验证十年、二十年的历史数据，在上万次的模拟或实盘测试中，亲眼看到资金曲线持续稳定向上，从而对自己的交易系统产生绝对信任。他们不再猜测、争论、预测行情，用人性的规则彻底替代了人性的弱点，市场很难对这类交易者造成影响。

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指数低开之后震荡，昨天反弹的半导体开盘直接有兑现抢跑，率先回落，不过盘中还是有所承接，几度拉起来，两市缩量明显，进一步佐证这时只是反弹，而非反转。
国产算力有所加强，早盘领涨大盘，以交换机为主的通信涨停7只，算力涨停3只，有色金属局部轮动，医药与电力局部反复。午后观察半导体回流的强度，这里反弹一波，后面还要看市场如何去选择新的方向。

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顶尖交易者常被喻为“鳄鱼”，根源在于鳄鱼的生存法则，与残酷的运行规律高度契合。鳄鱼能在自然界存活两亿年，凭借耐心、信心、狠心三大猎杀准则，这也是顶级交易员的核心交易思维。
首先是极致的耐心。鳄鱼的等待从不是被动消磨时间，而是研判环境后的精准布局。它们提前锁定水域要道，长期静默蛰伏，哪怕耗时数周，也只为等待最佳猎杀时机。顶尖交易者亦是如此，摒弃频繁交易、盲目试错的浮躁心态，耐心筛选高确定性行情，坚守交易体系，静待属于自己的机会窗口。其次是通透的信心与概率思维。鳄鱼捕猎成功率仅有两成，多数时间一无所获，但它们会降低自身代谢、稳住心态，凭借一次成功的捕猎，支撑数周生存。成熟的交易者深谙赔率优先原则，不执着于百分百胜率，剥离贪婪、恐惧等情绪干扰，依靠合理盈亏比、严格止损，即便胜率普通，也能实现长期稳定盈利。最后是果决的狠心与极致执行力。猎物踏入攻击范围，鳄鱼会瞬间爆发力量一击制胜；若捕猎失败，绝不恋战缠斗，立刻退回水域休整。顶级交易者亦是如此，行情突破关键位置果断加仓，走势破位毫不犹豫止损，坚决杜绝侥幸与犹豫。鳄鱼从不强求征服环境，只顺应周期生存：旱季蛰伏空仓、雨季全力捕猎。所谓市场大鳄，本质是驯服了人性弱点，将反人性的交易特质，修炼成刻入骨子里的本能。

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倘若有人能依靠交易稳定谋生，不必艳羡他账面的收益，也不必追问他生活是否顺遂安乐。你只需明白，这条路上，他熬过了普通人难以想象的磨难。
交易从不是简单的低买高卖，它是一场长久且无人分担的独行。无数个涨跌交织的日夜，行情起伏牵动心绪，盈利时的狂喜、亏损后的崩溃反复拉扯内心。旁人无从倾诉，盈亏只能独自消化，身边少有人能理解这份紧绷与焦虑。极致的孤独、无尽的自我怀疑、反复推翻认知的煎熬，是每一个成熟交易者的必修课。市场会不断击碎浮躁与自负，一次次将人拖入绝望的低谷。能长期依靠交易生存的人，都是从人性与行情交织的地狱里挣扎着走出来的。旁人看见的是最终安稳谋生的结果，唯有亲历者清楚，背后是数不清的煎熬与孤独。

岳岳老师

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明天是高潮次日，处理先手，指数3.23那次见底，也有一次首分回踩。正常预期是，指数明天下午回落，如果超预期，尾盘再拿点。后面舒服的买点，一定是买分歧或分歧转修复节点，而不是追高潮。

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这行情真啊，海外链不止跌，国产链也难走出来，市场情绪都是一体的，只有整体是向上的，做多载体才有持续性和生命力，海外和国产款，科技和老登卷，今天指数高开回踩是预期内，但海外链负反馈这么大，就超预期了，九安一字传导紫光高开，后面紫光回封，九安又没人要。环境观感太差了。
周末出利好，算是领导底出来了，后面就等情绪底和指数市场底，市场没彻底走好之前，没合力的，到处都是内耗，修心，指数和情绪走出右侧之前，都是交易磨损。

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周末用四个字总结:老乡别走！
领导公告，近期合计增持了近600亿，未来将继续大额增持科技企业和 ETF。量化机构一批私募公司宣布自购旗下产品。多家公司周末加班出回购方案，或者提前终止减持计划。券商密集发言做心理按摩，抛压已经集中释放，反弹就在不远处，新一轮的行情正在酝酿过程中。高盛也表示，动量因子的平仓过程或许已经接近尾声。多家公司周六加班出业绩，CPU 龙头的业绩还不错。Kimi 在全球获得积极反馈，dsV4预计很快发布，Meta 正在洽谈出租算力，价值2年100亿刀。