政事堂

美国大裁员，即将来开帷幕。
今天，美国当选总统特朗普宣布，美国企业家马斯克与拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。特朗普将这一动作比做“曼哈顿计划”，还为两名亿万富翁设置了Deadline：2026年7月4日，即《独立宣言》通过250周年。标志着这位曾经将推特员工血洗了80%的的企业家，即将把屠刀挥向特朗普口中的DeepState，在中期选举之前，把被“扒皮”的寒意传递给数百万的美国政府雇员。今天手握尚方宝剑的马斯克，也很“狗”的在推特X上，用一只柴犬作为新部门的标志，既酷似他所持有的狗狗币，用东方文化也可以解释为“我是特总统的一条DOGE”。政事堂的读者对这个行动一定不会觉得诧异，前段时间私享汇和线下读者会的主要更新的内容就是围绕着特朗普中期选举前的“换房本”。政治层面的内容，这里就不展开了，聊一下经济纬度，这也许是未来几十年全球影响最深远的决定之一。马斯克明面上的裁员理由，是这些雇员浪费了大量的税金，顺道帮助特朗普清除那些盘踞在华盛顿的铁蓝，但更深远的是意义是为硅谷的新质生产力铺路，拿到他们支持特朗普竞选的血筹。用中国人便于理解的方式，马斯克搞的就是2014年的“简政放权”，把大量阻挠新经济发展的旧部门裁撤掉，解除新质生产力的行政限制，以实现高速发展和野蛮扩张。裁撤大量的政府官员，本质是在消灭附着在落后生产力的上层建筑，是根除旧的经济结构。裁撤的力度越狠，往往意味着接下来的经济转弯的力度越大。譬如1982年1月的政治局会议上，小平同志直言不讳地批评当时国家组织机构臃肿后，随即在两个月后的两会上，让13个副总理中的11个人“下岗”，将国务院100个部门裁撤掉39个，人员编制从5.1万减少至3万。在此基础上，中国组建了体改委，吸引了周小川、楼继伟、郭树清、李剑阁等一大批优秀的年轻人参与新的经济结构改革。中国也告别了计划经济，以市场经济为制度，成为了全球最快完成第二次工业革命的国家。对照中国，马斯克此次的裁员也是同样的，他要彻底的颠覆第三次工业革命以来的旧秩序，大裁员后再引入一大批有朝气的年轻人，为美国的第四次工业革命与硅谷的加速主义服务。所以，此次美国政府的裁员力度，也一定是翻遍美利坚240年历史也没见过的。而随着这批信仰着马斯克的年轻人加入新政府，他们也会像周楼郭李一样，成为马斯克的忠实粉丝，深透至各个部门，干掉巴塞尔旧秩序，建立符合加速主义的金融新秩序。而凭借此番对美国公务人员的血洗与重塑，“体改办主任”马斯克也有机会成为特朗普的亲密战友。

热点事件讨论组

10月31日夜间，央行网站突然传来一则重要新闻。
中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。 23年7月，美财长耶伦访华时，在她的提议下，两个月后，中美建立了经济和金融两个工作组，进行相互沟通，经济方面我们是财政部牵头，金融方面我们是央行牵头。迄今为止，经济和金融的工作会议，都进行了六次。值得关注的是，之前历次公开的经济与金融工作会议，公告里都会有最后一句，“双方将继续保持沟通。”但是，本次的第六次金融工作会议与刚刚结束的第六次经济工作会议，都没有再出现这一句。这标志着，我们与本届拜登政府的这一会议机制将暂时告一段落，该机制是否重新启动，要看接下来的美国总统选举了。而自从中美组建金融工作会议以来，成为了中美协调利率政策的重要工具，一般都是在美联储议息会议之前，因此，也被政事堂视为美联储利率的重要风向标之一。自美联储22年暴力加息以来，市场一直预测美联储将于24年1季度降息，但最终美联储并未如期降息，中国资本市场也在一季度的一波拉涨后连续两个月下落。对此，值得关注的是，原本应该进入一季度前，协调中美两国利率的第二次金融工作组会议，是唯一没有会议公告的一次。（显然双方没谈拢）而对照前五次的工作会公告中，双方达成内容最多的，是今年8月16日的金融第五次工作会议，双方举行了首次金融机构圆桌会，就加强中美金融稳定合作签署了换文，互换了金融稳定联络人名单，并就潜在的合作机遇交流了看法。如此和谐的关系，让第五次金融会议的一个月后，美联储开启了暴力降息，由市场原计划的25个基点，直接下降了50个基点，也引发了最近一个月A股的单边上涨行情，美股也再次突破了历史高点。所以，政事堂推测，今天的第六次金融会议，也将决定美联储下个月（11月）的降息力度，和资本市场的发力度。而对照第五次金融会议，今天公布的第六次会议，虽依然是“专业、务实、坦诚和建设性”，明显没有了第五次会议时达成的那么多合作，也从中国人民银行还就有关问题向美财政部提出了关切，升级为中方并就相关问题向美方表达了关切。因此，可以遇见的是，本轮中美金融合作没有两个月前那么炙热，那么受制于中国的配合度，11月的美联储降息，也无法像9月那样用50个基点的暴力，大概率将会是25个基点的温和降息。这也意味着短期内中美的货币发动机，还会继续踩油门，但都无法像大选前的9-10月这样把油门踩到底了。