南亚研究通讯

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俄乌冲突、中东局势重塑俄印能源贸易格局
《经济时报》《金融时报》7月23日报道，俄乌冲突、中东局势重塑俄印能源贸易格局，印购买俄油折扣大幅削减且开始向俄出口成品油。近日，受红海航运风险上升、霍尔木兹海峡运输受阻影响，全球原油供应趋紧，市场对替代油源需求激增。在这种情况下，俄罗斯贸易商大幅削减给予印度的原油采购折扣，导致印度炼油企业利润空间受到挤压，巴拉特石油（Bharat Petroleum Corp）、印度斯坦石油（Hindustan Petroleum Corp）已出现季度净亏损。与此同时，乌克兰持续无人机袭击导致俄罗斯炼油产能受损，国内燃油供应紧张，俄罗斯被迫启动成品油进口，从印度采购汽油应急。航运数据显示，一批4.2万吨（42,000 tonnes）印度汽油将运抵俄罗斯，此前已有至少6万吨（60,000 tonnes）汽油自印度出口俄罗斯。印度瓦迪纳尔炼油厂（Vadinar refinery）加工原油九成以上来自俄罗斯，俄原油经印度炼化后再出口俄罗斯。分析认为，地缘冲突正重塑全球能源贸易流向：一方面削弱印度获取低价俄油的优势，推高能源进口成本；另一方面推动印度由俄罗斯原油主要买家转变为俄罗斯成品油供应来源。

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印度，全国加起来比不过一个塔克拉玛干？
印度庞大的人口基数，再加上正在增长的工业规模，必然需要相应的能源。然而，印度国内的资源禀赋却非常匮乏。这一现状不仅制约经济的快速发展，也影响国家的能源安全。所以，印度的缺油问题不仅体现在资源禀赋上，更在于持续增长的人口和经济需求。此外，城市化进程的加速也在推动能源需求。评论 | 印度，全国加起来比不过一个塔克拉玛干？

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印度太阳能产业因电池短缺出现大面积停产，短期内难以摆脱对华进口依赖
路透社7月23日报道，印度太阳能产业因电池短缺出现大面积停产，短期内难以摆脱对华进口依赖。印自6月1日起实施新规，要求新建光伏项目使用国产太阳能电池。然而印本土电池产能严重不足，使用本土组件订货周期将延长到6至8个月，且成本较使用中国电池几乎翻倍，导致大量光伏企业面临停工或减产，影响近40亿美元（$4 billion）投资及数万就业岗位。印虽拥有约2亿千瓦（200GW）组件产能，但电池实际有效产能仅1600至1800万千瓦，远低于官方公布的2700万千瓦（27GW），业内预计产能缺口仍需3至5年才能弥补。同时，中国对光伏电池制造设备、工艺技术及配套服务对印出口实施出口管控，进一步拖慢印电池扩产进程。目前，印95%的进口太阳能电池来自中国。分析认为，电池短缺将推高光伏项目建设成本约35%，导致项目延期、煤电依赖上升，并对印度2030年实现5亿千瓦（500GW）非化石能源装机目标构成挑战（目前为2.88亿千瓦）。

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党外称霸，党内难安？印人党的“后莫迪时代”考验
印度人民党已稳居印度政治体系的主导地位，但其党外优势能否转化为党内的长期稳定，仍是一个悬而未决的问题。本文回溯该党从人民同盟时期影响有限，到莫迪时代最终实现全国性崛起的过程。文章指出，印人党的成功不仅源于印度教民族主义动员，也得益于莫迪对印度教内部种姓联盟的重组、亲市场形象的塑造，以及对党内外权力关系的持续控制。与国大党在英迪拉·甘地（IndiraGandhi）之后依靠家族继承维持领导权、最终削弱组织活力不同，印人党的优势更多来自意识形态凝聚力和社会整合能力。然而，该党缺少清晰的接班机制，莫迪对党内同辈和潜在挑战者的压制，又限制了继任者形成独立权威的空间。未来，印人党能否延续政治主导地位，很大程度上取决于该党如何在结构性经济压力下稳住阵脚，并在“后莫迪时代”平稳交出权力的接力棒。编译 | 党外称霸，党内难安？印人党的“后莫迪时代”考验

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印正通过改善中印边境村庄基础教育设施，遏制人口流失以巩固边境防务
《今日印度》7月23日报道，印正通过改善中印边境村庄基础教育设施，遏制人口流失以巩固边境防务。伪“阿鲁纳恰尔邦”（我藏南地区）靠近实际控制线（LAC）的巴皮克隆村（Papikrung）此前因交通阻隔、供电与医疗匮乏，导致居民为求学纷纷内迁，边境空心化严重，直接威胁印军依赖当地村民搜集情报的“第一道防线”。为扭转这一局势，伪阿邦于2022年联合非营利组织“太阳鸟信托”（Sunbird Trust），对当地寄宿学校进行全面整顿与产能升级。期间，印军方亦深度参与，协助建设宿舍、防波堤及太阳能设施。教育质量改善后，此前流失的人口开始回流，学生人数超预期反弹。该模式已向当地5所学校复制推广，并建成教师培训学院。但当地生计渠道单一、道路通信基建薄弱、医疗资源不足等问题仍未解决，边境民生保障的长期可持续性仍存短板。

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俾路支武装加码“经济封锁”，巴铜输华风险上升！
《日经亚洲》7月23日报道，巴基斯坦俾路支省分离主义武装持续袭击萨因达克铜金矿的供应链，形成所谓“经济封锁”，威胁中国自巴最大进口商品铜的供应。过去三个月，俾路支省针对矿区公路、矿产车队及矿场的武装袭击已达至少7起，造成至少13人死亡，核心运输通道N-40奎达-塔夫坦公路受阻，数十台运输车辆损毁焚毁。矿区发电用炉油等关键物资供应短缺，生产面临压力。萨因达克（Saindak）铜金矿自2002年起由中国中冶旗下子公司长期租赁运营，2022年租期续约15年，全部铜产量出口中国。 2024年中国自巴进口铜额近10亿美元，占自巴总进口额的35%，其中萨因达克贡献约2.37万吨铜产能。分析人士指出，武装分子已通过系统性行动宣称控制高速公路，形成“经济封锁”，任何通过相同路线的货物和人员都面临同等风险。对此，巴已于5月宣布组建矿产资源保护准军事部队，并指令强化矿区设施、人员及货物安保部署。然而，巴安全力量已过度拉伸，保护整个采矿生态系统而非单个项目是核心挑战。若袭击持续、物流中断态势延续，将损害俾路支省矿业投资信心。

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漂亮的印东北姑娘（9）
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尼泊尔总理密集磋商，多数核心部长缺席引争议
《加德满都邮报》7月23日报道，尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）先后与私营部门、工商协会、制造商、教育机构和旅游行业代表举行密集磋商，但多数核心部委部长缺席会谈引发外界争议。据悉，磋商重点讨论投资环境、产业发展、就业、教育治理等问题，致力恢复私营部门对政府经济改革信心。然而，财政部长、工业部长、能源部长等多个关键部门负责人未参与相关会议，而总理秘书处成员却几乎全程参与。分析指出，会议涉及的事项最终仍需财政部、工业部等相关部门执行，政府治理需要依靠部长和依法负责的行政机构参与，以明确责任链条，部长缺席恐影响政策落地。对此，尼总理办公室辩护称，“部长是否参加会议取决于议题性质”，相关部委官员已参与部分讨论，总理秘书处也将负责跟进落实情况。

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印度发布2026年投资友好度指数，两大商业邦未获最高评级
《印刷报》7月22日报道，印国家转型委员会（NITI Aayog）发布2026年投资友好度指数（IFI），印商业大邦安得拉邦和特伦甘纳邦未能获得最高评级。该指数从基础设施、营商环境、资源和政府政策等八个方面评估投资吸引力，旨在帮助各邦识别投资环境优势和短板，促进治理和投资环境持续改善。结果显示，古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、泰米尔纳德邦、果阿邦和奥里萨邦表现最优，而安得拉邦与特伦甘纳邦分别排名第八与第十三名，得分均低于良好基准线。报告指出，安邦凭借港口、工业走廊、土地资源和数字基础设施优势获得较高评价，但高债务水平削弱其长期投资承诺兑现能力，叠加其走廊以外地区交通和物流配套仍存在不足。特邦拥有充足工业用地与顶尖人才储备，并通过高效审批系统在监管营商环境上表现出色，但其产业高度集中于海得拉巴周边而导致内部物流滞后，经济欺诈与网络犯罪率激增则进一步拖累其制度环境表现。

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孟加拉国总理取消访印行程，关系缓和又黄了？
孟加拉国总理取消访印行程；多重棘手争端令双边改善势头陷入停滞！动态 | 孟加拉国总理取消访印行程，关系缓和又黄了？

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巴基斯坦拒绝就“蟑螂人民党”的抗议活动发表评论
“这是印度的内政。我们对此类问题不予置评。” 翻译一下：不关我事南亚印度

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特朗普拟在2028年加征仿制药100%关税，或冲击印品牌仿制药
《今日印度》《印度快报》7月22日报道，特朗普拟在2028年加征仿制药100%关税，或冲击印品牌仿制药，但对普通仿制药影响有限。美总统特朗普宣布，自2028年8月起对进口仿制药征收100%关税，2029年8月提升至200%，以推动药企将仿制药生产迁移至美。数据显示，2025年印对美药品出口额达97亿美元（$9.7 billion），占印全球药品出口38%。印智库“全球贸易研究倡议”（GTRI）指出，美加征关税对印制药业产生差异化影响。一方面，印仿制药制剂（generic formulations）和品牌仿制药（branded generics）受冲击最大，药企或出于商业考量将生产转移至美国。另一方面，印普通仿制药售价极低，加征100%关税后的价格或仍低于品牌药，因此将多数成本转嫁于美消费者，出口损失较小。据悉，多家印药企已在美布局产能，但难以将大规模仿制药生产迁至美国。其一，仿制药利润率低，严重依赖全球供应链，活性药物成分（API）约70%来自中国，生物制剂原料近90%来自中国。其二，在美建立完整制药生态需大量资本投入，恐推高药品价格。此外，GTRI称，印制药业原料对华依赖比美关税更具挑战性。

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印度战略界曾呼吁退出上合组织，为何政府仍坚持参与？
《外交学人》7月22日报道，印外交部国务部长基尔蒂（Kirti Vardhan Singh）7月23-24日出席在吉尔吉斯斯坦举行的上合组织外长会议，为8月31日至9月1日的上合领导人峰会做准备。7月20日，基尔蒂与中方代表进行交谈，探讨上海合作组织在印度战略考量中的地位。基尔蒂指出，印视上合组织为加强与中亚国家联系的结构化多边论坛，同时“坚决避免任何可能损害印度核心利益的举动”。然而，上合组织仍面临诸多困境。一是成员国分歧制约运作。印巴分歧与中印在中巴经济走廊问题上的分歧持续影响该组织运作。因此，巴基斯坦2027年接任轮值主席国恐进一步加剧印安全担忧。第二，上合组织难以促成冲突和解。乌克兰和伊朗地区冲突迫使上合组织表明立场，但上合即便拥有俄罗斯和伊朗两个冲突当事方作为会员国，也未能就促成冲突解决达成有效进展。第三，关键目标缺乏共识。在“共同打击恐怖主义”等目标上，上合组织空谈多于实干。分析人士指出，印战略界一度呼吁退出上合组织，但鉴于有助于增强与中亚国家的联系、将反恐立场纳入主流、促进区域互联互通，印政府长期坚持参与。

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陈艺元：从整体推进到议题切割，美印关系为何越走越拧巴？
在大国战略竞争升级背景下，美印虽未结成正式同盟，却在防务协定、技术合作与多边机制嵌入推动下，呈现出事实上的准联盟化趋势。本文构建“准联盟—动态均衡/对冲”分析框架，考察美印关系的结构属性及其阶段性演化逻辑。本文认为，美国推进印太制衡网络构建与印度坚持“战略自主”之间的张力，决定了美印关系在结构性质上属于“不对称准联盟”，在运行形态上表现为“分段式伙伴关系”。特朗普第二任期，美国将经贸关税、能源合规与南亚安全议题高度工具化，致使美印合作由整体推进转向议题隔离，呈现出安全嵌入与议题摩擦上升并存的局面。 “分段式伙伴关系”并非独立关系类型，而是“不对称准联盟”在特定阶段的现实表现。这一演化逻辑对研判印太安全格局演变及中国周边战略环境具有重要参照价值。研究 | 陈艺元：从整体推进到议题切割，美印关系为何越走越拧巴？

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苏杰生在东盟外长会期间分别会晤中美俄外长
《印刷报》、路透社7月22日报道，马尼拉东盟外长会期间，印度外长苏杰生分别与中美俄外长会晤。中国方面，苏杰生向中共中央政治局委员、外交部长王毅表示，应解决公平市场准入、贸易平衡及供应链可预测性问题。2025-26财年，中印贸易额达1511亿美元（$151.10 billion），印自华进口1320亿美元（$132 billion），印贸易逆差超1000亿美元（$100 billion）。美国方面，苏杰生与美国务卿鲁比奥讨论了贸易关税、能源、国防合作、AI等问题。俄罗斯方面，苏杰生向俄外长拉夫罗夫再提黑海商船遇袭致四名印海员死亡事件，强调对印海员安全的关切。多边方面，苏杰生出席了年内第二次“四方安全对话”（QUAD）外长会议。四国外长联合声明宣布，将围绕海洋安全、经济繁荣与安全、关键及新兴技术等共同优先事项支持东盟工作。

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印度号称“民主国家”，出了事儿，还是第一时间想到颜色革命
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