光智科技:稀缺六英寸磷化铟龙头,先导系打造AI时代中国住友站在 AI 光通信产业爆发的时代窗口,先导集团用三十年时间,把曾经不起眼的稀散金属,打造成为全球高科技供应链关键一环。随着光智科技完成磷化铟资产并表,国产六英寸磷化铟衬底正式进入规模化验证阶段。未来将持续在稀散金属、红外感知、AI 光通信材料赛道深耕,向着全球化合物半导体材料第一梯队稳步迈进。 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图
稀散金属“超级周期”:为什么比铜的逻辑更锋利?铜的超级周期靠的是广谱海量需求,稀散金属的超级周期靠的是“卡脖子刚需+供给刚性+供需错配”——市场体量或许不及铜,但价格弹性和不可替代性远超铜。本轮“算力金属”行情背后最核心的逻辑并非AI概念本身,而是供给侧持续收紧带来的资源稀缺性溢价。从锗到磷化铟,从红外材料到化合物半导体,光智科技正在卡位AI时代最核心的材料命门。稀散金属的大幕已经拉开。 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图
磷化铟是AI光模块核心材料,价格一年暴涨250%,全球缺口超70%。光智科技依托母公司先导科技,是国内唯一能自供高纯红磷的厂商,打破日本垄断。凭借6英寸全链条产能,正在成为全球磷化铟供应链绕不开的中国名字。 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图 JPG 长图