日本要完了!但别把功劳都算在中国头上,真正掐死日本的是一群饿狼!美国收割它的金融、韩国吞噬它的半导体、东南亚瓜分它的工厂、中国封堵它的市场。
先说说下手最狠的美国,人家是直接从钱袋子上下手,把日本的金融命脉捏得死死的。就说这两年的日元贬值,从之前一百日元出头就能兑一美元,跌到今年七月一度跌破163,创下近四十年的新低,相当于日本人手里的钱,平白无故对外缩水了快一半。 有人说日元贬值利于出口,刚开始确实是,丰田索尼这些大公司靠汇率差赚了不少,日本政府还沾沾自喜说是“良性贬值”,可贬到后面直接脱缰了,进口能源、粮食全线涨价,老百姓的生活成本蹭蹭往上涨。 日本政府不是没救过,前前后后砸进去十几万亿日元干预汇市,结果连个水花都没溅起来,根子就出在美日利差上,现在美国基准利率比日本高出两个多百分点,钱放美国躺着赚无风险利息都比在日本强,海量资本源源不断从日本流去美国,这点干预资金根本顶不住。 更有意思的是,日本本来还能靠抛售手里的美债换美元救汇率,结果美国直接发话,不准日本大规模抛美债,等于把人家最后一条自救的路子都给堵上了。 我一直觉得,美日这盟友关系看着热乎,真到了利益跟前,美国下手从来不带犹豫的,金融上收割日本,人家是轻车熟路,从几十年前的广场协议到现在,核心套路就没怎么变过。 再说说半导体这块,抢日本饭碗最凶的是韩国。可能很多年轻人都不知道,上世纪八十年代日本半导体有多风光,全球一半以上的市场都是它的,把美国企业逼得都快没饭吃。 谁能想到几十年过去风水轮流转,现在日本在全球半导体市场的整体份额只剩7%左右,反观韩国,靠着三星和海力士两家,在存储芯片领域牢牢占据着头把交椅,全球DRAM市场七成以上都握在韩国手里。 这两年AI行情火起来,韩国半导体出口直接暴涨,今年六月单月半导体出口同比直接翻倍,占了韩国总出口的近一半,靠着这股势头,今年上半年韩国的出口总额直接反超了日本,这放在十年前根本没人敢想。 日本现在也就剩下半导体材料和设备还能撑撑场面,光刻胶、硅晶圆这些上游材料份额还挺高,可终端市场和成品芯片的核心地盘,早就被韩国啃得差不多了。 说句实在话,半导体这行是日本当年亲手做大的金字招牌,现在被韩国一步步蚕食掉核心市场,等于技术饭碗被人端走了大半。 然后是产能这块,东南亚国家正一点点把日本的制造工厂都分流过去。很多人以为工厂外迁是日本自己主动选的战略布局,其实说白了也是被逼的,本土人工贵、地价高,中低端制造根本扛不住成本,不往东南亚搬,连价格战都打不起。 2024年日本对东盟的投资就有287亿美元,同比涨了一成多,泰国、越南、印尼是重点承接区,汽车整车、电子组装、汽车零部件,什么产能都往那边搬。 就拿泰国来说,东南亚七成的汽车产业链都握在日企手里,越南的电子工厂更是一家接一家开,连佳能这样的老牌企业,都把经营了二十多年的中山打印机工厂关了,把产能转到越南泰国去。 表面看是日本企业主动布局降本,可实际上搬出去的多是中低端制造,本土留下的高端岗位越来越少,制造业空心化的窟窿越来越大。 我认为这种转移刚开始是为了活下去的权宜之计,可时间长了就成了温水煮青蛙,本土的产业工人、配套供应链慢慢就散了,再想拉回来根本不可能,东南亚国家就这么一步步瓜分掉了日本的制造基本盘。 最后说到咱们中国市场,很多人说咱们是在刻意封堵日本,真犯不上。现在的情况是,咱们自己的品牌做起来了,消费者愿意用脚投票,日本产品跟不上国内的需求节奏,自然就卖不动了,这是市场自己选的结果。 就拿最典型的汽车来说,2020年日系车在华还有23.1%的份额,差不多每卖四辆车就有一辆是日系,到今年一季度,这个数字已经跌到了8.7%,五年时间砍去了近三分之二。 丰田本田日产三家加起来的单月销量,都比不过比亚迪一个品牌,三菱更是直接彻底退出了中国市场。家电领域更不用说,海尔美的这些国产品牌占了七成多市场,日系品牌加起来还不到8%。 消费电子就更惨,索尼手机退出中国市场,夏普收缩业务线,佳能的打印业务也基本告别了国内终端市场,连养乐多这样的大众快消品牌都关了上海工厂。 不是咱们不让它卖,是同样的价钱,国货配置更高、更贴合国人使用习惯,谁还会执着于日系品牌的老光环?等于日本曾经最依赖的中国大市场,现在这扇门正在慢慢关上。 这么捋下来就很清楚了,日本经济现在面临的是实打实的四面夹击,金融上被美国反复收割,半导体的技术高地被韩国持续抢占,中低端产能被东南亚慢慢分流,最大的海外市场又在中国遇冷收缩,好几股力量同时发力,才造成了今天的局面。
先说说下手最狠的美国,人家是直接从钱袋子上下手,把日本的金融命脉捏得死死的。就说这两年的日元贬值,从之前一百日元出头就能兑一美元,跌到今年七月一度跌破163,创下近四十年的新低,相当于日本人手里的钱,平白无故对外缩水了快一半。 有人说日元贬值利于出口,刚开始确实是,丰田索尼这些大公司靠汇率差赚了不少,日本政府还沾沾自喜说是“良性贬值”,可贬到后面直接脱缰了,进口能源、粮食全线涨价,老百姓的生活成本蹭蹭往上涨。 日本政府不是没救过,前前后后砸进去十几万亿日元干预汇市,结果连个水花都没溅起来,根子就出在美日利差上,现在美国基准利率比日本高出两个多百分点,钱放美国躺着赚无风险利息都比在日本强,海量资本源源不断从日本流去美国,这点干预资金根本顶不住。 更有意思的是,日本本来还能靠抛售手里的美债换美元救汇率,结果美国直接发话,不准日本大规模抛美债,等于把人家最后一条自救的路子都给堵上了。 我一直觉得,美日这盟友关系看着热乎,真到了利益跟前,美国下手从来不带犹豫的,金融上收割日本,人家是轻车熟路,从几十年前的广场协议到现在,核心套路就没怎么变过。 再说说半导体这块,抢日本饭碗最凶的是韩国。可能很多年轻人都不知道,上世纪八十年代日本半导体有多风光,全球一半以上的市场都是它的,把美国企业逼得都快没饭吃。 谁能想到几十年过去风水轮流转,现在日本在全球半导体市场的整体份额只剩7%左右,反观韩国,靠着三星和海力士两家,在存储芯片领域牢牢占据着头把交椅,全球DRAM市场七成以上都握在韩国手里。 这两年AI行情火起来,韩国半导体出口直接暴涨,今年六月单月半导体出口同比直接翻倍,占了韩国总出口的近一半,靠着这股势头,今年上半年韩国的出口总额直接反超了日本,这放在十年前根本没人敢想。 日本现在也就剩下半导体材料和设备还能撑撑场面,光刻胶、硅晶圆这些上游材料份额还挺高,可终端市场和成品芯片的核心地盘,早就被韩国啃得差不多了。 说句实在话,半导体这行是日本当年亲手做大的金字招牌,现在被韩国一步步蚕食掉核心市场,等于技术饭碗被人端走了大半。 然后是产能这块,东南亚国家正一点点把日本的制造工厂都分流过去。很多人以为工厂外迁是日本自己主动选的战略布局,其实说白了也是被逼的,本土人工贵、地价高,中低端制造根本扛不住成本,不往东南亚搬,连价格战都打不起。 2024年日本对东盟的投资就有287亿美元,同比涨了一成多,泰国、越南、印尼是重点承接区,汽车整车、电子组装、汽车零部件,什么产能都往那边搬。 就拿泰国来说,东南亚七成的汽车产业链都握在日企手里,越南的电子工厂更是一家接一家开,连佳能这样的老牌企业,都把经营了二十多年的中山打印机工厂关了,把产能转到越南泰国去。 表面看是日本企业主动布局降本,可实际上搬出去的多是中低端制造,本土留下的高端岗位越来越少,制造业空心化的窟窿越来越大。 我认为这种转移刚开始是为了活下去的权宜之计,可时间长了就成了温水煮青蛙,本土的产业工人、配套供应链慢慢就散了,再想拉回来根本不可能,东南亚国家就这么一步步瓜分掉了日本的制造基本盘。 最后说到咱们中国市场,很多人说咱们是在刻意封堵日本,真犯不上。现在的情况是,咱们自己的品牌做起来了,消费者愿意用脚投票,日本产品跟不上国内的需求节奏,自然就卖不动了,这是市场自己选的结果。 就拿最典型的汽车来说,2020年日系车在华还有23.1%的份额,差不多每卖四辆车就有一辆是日系,到今年一季度,这个数字已经跌到了8.7%,五年时间砍去了近三分之二。 丰田本田日产三家加起来的单月销量,都比不过比亚迪一个品牌,三菱更是直接彻底退出了中国市场。家电领域更不用说,海尔美的这些国产品牌占了七成多市场,日系品牌加起来还不到8%。 消费电子就更惨,索尼手机退出中国市场,夏普收缩业务线,佳能的打印业务也基本告别了国内终端市场,连养乐多这样的大众快消品牌都关了上海工厂。 不是咱们不让它卖,是同样的价钱,国货配置更高、更贴合国人使用习惯,谁还会执着于日系品牌的老光环?等于日本曾经最依赖的中国大市场,现在这扇门正在慢慢关上。 这么捋下来就很清楚了,日本经济现在面临的是实打实的四面夹击,金融上被美国反复收割,半导体的技术高地被韩国持续抢占,中低端产能被东南亚慢慢分流,最大的海外市场又在中国遇冷收缩,好几股力量同时发力,才造成了今天的局面。
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