网易科技讯 8月13日消息，分众传媒(Nasdaq: FMCN)今日晚间发布公告称，该公司董事会已于2012年8月12日收到董事长兼首席执行官江南春等多方联合发起的无约束性私有化邀约，该邀约建议对分众传媒进行“私有化”，对每股美国存托股（ADS）支付现金对价27.00美元，折合每股普通股现金对价5.40美元。每股27美元对价仅比分众传媒上周五收盘价23.38美元溢价15.5%。
分众传媒表示，发起本次私有化邀约的包括方源资本关联方FV Investment Holdings、凯雷集团关联方Giovanna Investment Holdings Limited、中信资本旗下基金关联方Power Star Holdings Limited、鼎辉投资关联方CDH V – Moby Limited、中国光大控股关联方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分众传媒董事长兼首席执行官江南春、江南春控股的JJ Media Investment Holdings Limited及江南春控股的另一家公司Target Sales International Limited（统称“联合体成员”）。
根据该私有化建议书，上述联合体成员将成立一个收购载体公司，并计划采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。建议书披露，联合体成员已与Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信银行新加坡分行、星展银行等资本方就交易融资事宜进行磋商，而且上述银行已向若干联合体成员出具日期为2012年8月11日的函件，指明其高度确信有能力按照函件载明的条款和条件，为交易提供充分的债务融资。建议书还附带了上述银行的背书函件。
分众传媒董事会已成立一个独立董事委员会对私有化交易进行斟酌。独立董事委员会被授权聘用顾问（包括独立的财务顾问和法律顾问）协助其工作。美国盛信律师事务所将担任本次交易的美国法律顾问。
独立董事委员会尚未就分众传媒对交易提议的回应作出决定。
分众传媒表示，独立董事委员会并不保证将会作成任何最终要约，或签署任何协议，或批准或完成本交易或任何其他交易。除适用法律要求者外，分众传媒并不负任何义务，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。
分众传媒上周五报收于23.38美元，今日盘前交易截止发稿时已上涨1.10美元，暂报24.48美元，市值约为30亿美元。过去52周，分众传媒股价波动范围为8.79美元-32.93美元。（易科）
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起止时间：2012-08-13 至 2012-09-12
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