新浪发行7亿美元高级可转换票据

网易科技讯，11月15日消息，据承销新浪此次可转换票据发行的华兴资本确认，新浪将发行2018年到期、规模为7亿美元的高级可转换票据，并给予首次购买者为期30天的最多1亿美元票据的超额配售选择权。

这批高级可转换票据年息为1.00%，每半年发放一次，即从2014年开始，每年于6月1日及12月1日发放，并于2018年12月1日到期。从2016年12月1日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较新浪11月14日（美国时间）收盘价85.31美元/股溢价约为45%，即约123.70美元/股。

本次交易是2013年迄今为止美国公开市场上第二大的中概股可转换票据发行。高盛担任了本次新浪可转换票据发行的主承销商，华兴资本和摩根大通共同担任了本次交易的副承销商。