运动摄像机制造商GoPro在周一公布了向美国证券交易委员会(SEC)提交的上市申请文件,该公司可能在首次公开募股(IPO)中募集1亿美元。

根据GoPro在今年2月份发布的一份新闻公告,外界已经知道这家总部位于加州圣马特奥(San Mateo)的科技公司正在谋求上市,而该公司在周一盘后正式向世界公布了其S-1上市申请文件。该公司原先按照《促进初创企业融资法案》(JOBS Act)的规定,向SEC秘密提交了上市申请文件。该法案允许年营收低于10亿美元的公司秘密提交上市申请文件。

在目前科技行业观察人士纷纷谈论股市出现泡沫之际,GoPro的IPO计划适逢考虑上市的科技公司面临特别不确定环境的时候。本月早些时候,媒体流传的报道说,由于市场环境,同处于硅谷的科技初创公司Box已经推迟了其IPO计划。已经决定上市的一些公司遇到了不冷不热的市场反应,其中游戏公司King Digital目前的股价远低于其IPO发行价,还有汽车网站TrueCar最终在上周五的IPO中设定了远低于预期区间的发行价。

伍德曼去年告诉《福布斯》他在考虑让公司上市,现在他会希望他的公司能够在上市表现方面脱颖而出。这家摄像机制造商在今年2月份正式把名字从伍德曼实验室(Woodman Labs)改为GoPro,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为GPRO。

周一披露的申请文件显示,该公司在2013年的营收为9.85亿美元,与上年相比增长了87%,而净利润约为6,100万美元,与2012年的3,200万美元相比有显著提高。在2014年第一季度,该公司的营收增长显著放缓,与去年同期的2.55亿美元相比下降了7%;净利润与去年第一季度相比也出现回落,下降了52%,至1,100万美元。在《福布斯》去年发布的一篇报道中,GoPro创始人兼首席执行官(CEO)尼古拉斯·伍德曼(Nicholas Woodman)透露,在2012年年底之前,该公司的营收每年增长一倍,但自那以来这个趋势已经终止。GoPro在2004年开始销售其首款相机(35毫米相机)。

去年GoPro的高清晰度袖珍摄像机的出货量为385万台,与上年相比增长了66%。然而,2014年第一季度该数字已经下降。正如该公司的营收数字所显示的,该公司在2014年第一季度的出货量与2013年第一季度相比明显减少,今年第一季度为852,000部,去年第一季度为954,000部。

根据上市申请文件,GoPro现年38岁的创始人和他今年5月份辞去董事会职务的妻子吉尔·伍德曼(Jill Woodman)拥有该公司48.8%的股份。尼克·伍德曼的父亲迪恩·伍德曼(Dean Woodman)曾向GoPro提供两笔100,000美元早期种子投资资金,他目前持有6.4%的股份。据接近该公司的消息人士透露,迪恩·伍德曼持有的6.4%股份其投票权很可能由他的儿子行使。尼克·伍德曼去年首次登上福布斯亿万富豪榜,目前估计拥有约12亿美元的净资产。

从这份申请文件中得到的最令人关注的意外发现是:没有提到中国电子产品制造商鸿海精密工业股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Co.,即广为人知的富士康)首席执行官郭台铭。该公司在2012年12月份向GoPro投资了2亿美元,此项投资协议规定,这位台湾亿万富豪将在GoPro董事会获得一个席位。在周一的公开招股文件中,五人董事会中没有郭台铭的名字,这五人董事会包括前伟创力(Flextronics)CEO迈克尔·马克斯(Michael Marks)以及雅虎现任首席财务官(CFO)肯尼斯·戈德曼(Kenneth Goldman)。

GoPro的一位发言人没有立即回复置评请求。

GoProIPO的主承销商包括摩根大通、花旗集团和巴克莱银行。该公司最终的IPO募资规模可能会有所不同,因为该公司可能会在未来的上市文件中修改募资数额。

译 陈玮 校 徐笑音