网易科技讯 7月29日消息,据国外媒体报道,乐逗游戏将于8月在美进行IPO,发行价为12到14美元之间,最多可筹集资金1.24亿美元。

乐逗游戏IPO将发行770万股A类流通股,每股发行价为12到14美元,上市交易所为纳斯达克,由瑞士信贷和摩根大通承销。基础交易规模为1.08亿美元,但有可能在特殊条款(greenshoe option)被触发后增加至1.24亿美元。

腾讯公司拥有乐逗游戏27%的股权,是其第一大股东。猎豹公司是其私募股权持有人。 腾讯和猎豹将在其上市后分别认购1500万美元和800万美元A类流通股。

以12美元至14美元每股的发行价计算,乐逗游戏的2015年预计市盈率在8至10.2倍之间,公司的市值达到6.6亿美元。

与其最具可比性的公司就是拥有糖果粉碎传奇的King数字娱乐,该公司今年年初在美进行了IPO。但乐逗游戏并不想与之相提并论,因为King数字娱乐在上市当天即下跌16%,至7月28日已经下跌18%。

乐逗游戏

乐逗游戏总部位于深圳,是中国最大的手机游戏发行平台之一,拥有超过100万的月活跃用户。乐逗游戏今年前三月净收入为人民币3320万,而2013年同期为净亏损人民币59.5万。2013年年度净收入为人民币2780万,2012年为净亏损人民币930万。根据其向美国证券交易委员会提交的招股章程,IPO所得款项将被用作营运资金,收购游戏牌照及其他知识产权以及用于未来可能的并购机会。

中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,大陆的网民数量从2008年6月的7310万上升至2013年6月4.638亿,相当于44.7%的复合年增长率。而日益增加的移动互联网使用量导致了手机游戏市场的快速增长。根据CNNIC的数据,手机游戏市场规模从2010年的人民币33亿元飙升至2013年的139亿元。预计到2016年,将达到人民币427亿元。 (秉翰)