风向|北影论坛上发布的《中国电影、电视剧行业发展趋势报告》传递了什么？|中国电影|影视产业|电视剧|短剧|行业发展趋势报告

前言

4月26日，德塔文受邀参与第十四届北京国际电影节主题论坛——第四届中国影都发展论坛，同与会人士展开研讨交流，并发布《中国电影、电视剧行业发展趋势报告》，报告中阐述了德塔文对影视行业发展趋势的相应研判，内容分享如下。

图源：北影官网

图源：央广网

电影市场强复苏

头部更集中，内核有延伸

2023年，国内电影市场强劲复苏。总票房达到了549.15亿元（占全球27%），较2019年的641.5亿元仍差14.4%，潜力巨大。此外，国产电影受欢迎程度跃升，票房占比83.77%，已占主导地位。票房过亿元国产影片有50部，占比68.49%。银幕总数达到86310块，城市院线净增银幕数2312块，城市院线观影人次为12.99亿，显示出观众对电影的需求持续增长。

截止2024年4月23日，2024年中国电影市场的累计票房已超过25.89亿美元，暂列全球第一；北美票房18.79亿美元，比去年同期约下降13%，中国有望超越美国成为全球最大电影市场。

目前，头部大片资源进一步集中，其中票房前二十的国产电影平均每部18家投资出品方，主要投资方：中影、博纳、光线传媒等。同时，电影创作类型更为多样化但关注焦点略有移动，票房榜首题材由集体家国情感延伸到普通人自我观照。

图源：德塔文科技

剧集市场“精品化”

视频平台主导，内容创新多元

从宏观层面来讲，2023年长剧市场走向精品化的趋势愈发凸显。2023年，长剧剧集总上线数为336部，上线数持续三年降低，有效播剧率约41.7%，由此可见，长剧市场正逐渐淘汰腰尾部作品，持续提质减量，向精品化发展。新业态爆发后，短剧填补下沉市场，这也倒逼了长剧走向“精品化”的态势渐强。网络微短剧市场规模有望突破百亿，小程序竖屏短剧等新形式内容逐渐形成，微短剧已成为电视剧下沉市场份额的有力竞争者。

同时，网络剧主导剧集市场，传统电视剧份额下降。2023年网络影视剧市场规模达到710亿元，同比增长18.7%，占据市场主导地位，纯网剧播出236部，占比70.24%。2023年传统电视剧市场规模为370亿元，同比下降1.6%，市场有所收缩。2023年，台网联播剧播出100部，占比29.76%。

图源：德塔文科技

在平台与制作方面，视频平台影响力增强，制作与发行模式有所变革。视频平台如优酷、爱奇艺、腾讯等主控剧集发行，掌控出品话语权，对行业格局产生深刻影响。制作与发行模式变革，由视频平台主导的定制剧在2023年成为市场占比最高的版权形式。2023年共播出定制剧133部，版权剧109部，分账剧51部，自制剧11部。

在题材方面，古装题材稳定产出爆款，都市题材积极拥抱年轻观众，主旋律题材创作向常规化和精品化方向发展，同时科幻、喜剧等细分题材作品成为创作端的创新切入点（如《三体》《鹊刀门传奇》等）。

此外，技术与业态创新也正在重塑行业格局。新技术如虚拟拍摄、智能制作系统等正在补齐行业短板，AIGC等前沿技术开始在影视创作中得到应用，推动内容生成的突破式发展。

拍摄城市气质各异

题材因地制宜，合力助推文旅联动

因不同城市皆有其独特的文化背景和城市景观，这些元素为影视作品提供了丰富素材，而城市气质与剧作题材的契合更能有助于故事背景和剧情氛围的打造，甚而可助推影视作品与当地城市的文旅联动形成合力，带来更具延展性的价值效益。因此德塔文选取了不同城市气质和影视作品拍摄作品数量、题材作为一个分析视角。

图源：德塔文科技

*数据展示因论坛发布时限仅作局部呈现，如需更加深入全面详询我司。

由数据可见，北京、上海、江浙等是影视作品更为常见的当代都市题材拍摄地；沿海城市仍是作品的主要取景地；2023年，北京拍摄题材的电视剧播出数量最多。

在文旅联动方面，“影视+旅游”的模式正在成为推动文旅融合高质量发展的新引擎，通过影视赋能实现文旅行业的新发展上，满足消费者对文旅服务品质要求提高的需求，整个影视产业与旅游消费各个环节的紧密融合，尤其是在产品设计和项目设计方面，强化游客体验设计，以及借助影视剧中的情节和名场面开发体验产品，增强互动性体验。

图源：德塔文科技

影视基地多点开花

科技驱动重塑行业

据统计，全国影视基地约230家，业务存续约200家（截止2022年），并表现出类型多样化，如下：

全产制作型：中国（怀柔）影视产业示范区等（全面覆盖外景、科技棚、摄影棚）

人造外景型：横店影视基地、上海车墩影视基地等

数字制作型：青岛东方影都、无锡国家数字电影产业园等

自然景区型：镇北堡影视基地等

影视基地中新技术与新业态同样日新月异，例如虚拟拍摄、智能制作系统、AIGC等新技术应用，以及屏幕尺寸、时间长度、媒体介质等革新亦反映出影视基地的各种新业态发展。同时，依托新基建进行升级改造，尝试影视业态全流程再造，例如兴建中的光线（扬州）中国电影世界、长春国际影都等。

对于影视基地的研究，德塔文采取关键要素的对标分析（规模与设施、发展历程、产业集聚、技术创新与应用、文旅融合发展、国际化与创新、人才聚集与培养、品牌活动与文化交流、荣誉与认证、未来发展规划等），通过识别各自的优劣势以及最佳实践，从而为影视基地的改进和提升提供参考和依据，促进整个影视产业的健康发展。

图源：德塔文科技

会后，德塔文也于怀柔的部分影视基地进行了相应实地考察学习，了解其发展概况。

影视内容趋势及创作导向

（一）新开机题材：古装势能强劲，都市利黑马，悬疑充分竞争，年代存量低

据德塔文统计发现，预计2024至2025年的古装剧市场仍将是充分竞争、头部迭出的市场，也将是未来长剧市场收缩下最坚挺的题材类型；都市剧开机数量最多，但待播景气指数相对低迷，受期待的大剧较少，职业剧等细分赛道生命力更强，可提前布局。年代剧的开机存量明显偏低，民国场景需求几近饱和，向建国后年代场景转移。

图源：德塔文科技

（二）影视爆款要点：切中社会心理动向与认知热点

图源：德塔文科技

社会心理分析可通过深入挖掘和理解观众的情感反应，为影视制作提供了精准的内容创作指导，帮助制作方打造出更符合市场需求和观众口味的作品。据德塔文的社会心理分析发现，近期影视爆款无不切中某种社会心理与认知热点。以传统文化、社会正义、女性主义三个关键词为例：

社会心理关键词一：

传统文化——仍在上升中的主流思潮

传统文化是国风盛行新中式崛起，年轻人呈现“传统文化”脑。同时，相关议题涵盖广泛，明星效应明显，从历史到文化实现多元融合。在此趋势下，剧作方也更为重视在剧情中融入“传统文化”，而非在“传统文化”中硬加剧情。此外，传统文化也成为了文旅融合的最强助推器。

图源：德塔文科技

社会心理关键词二：

社会正义——紧抓社会痛点题材男女兼容

众多社会议题在全年龄层、全性别市场受到强烈讨论，受众面更为广泛。同时，社会焦点带动影视作品成型，影视作品进一步引发全社会持续讨论关注，推动社会正义。其中，“正当防卫”“法律判决”等也在今年正成为新的社会循环议题。

图源：德塔文科技

社会心理关键词三：

女性主义——电视剧行业明显，电影行业亦有上升

“女性”成为社会关键词，相关热搜、社会话题层出不穷；此外，社会情绪多样，其中女性力量、女性焦虑、婚育、身材成为女性市场焦点问题。

图源：德塔文科技

当然社会心理的分析并非眉毛胡子一把抓，而是需先明确受众是谁，才能精准挖掘受众心理。德塔文结合互联网社群分众特征，对不同的互联网社群重点捕捉不同分类的社会心理。

譬如媒体关注、大众关注、小众关注、个性搜索等用户不同行为意味着不同心理主动性和指向性。

图源：德塔文科技

社会心理的分析并非止于分析，而是可落地至影视行业的生产过程中，德塔文也有相应的实际案例，积累了丰富的实践经验。譬如通过受众文化方向、社会集体方向、社会审美方向、社会价值方向等维度，为剧作方提供相应的咨询分析，例如对于社会审美的分析可有助于剧集服化道的优化，而受众文化方向的分析则可为剧集人设、情节吸引力等提供数据依托，社会价值方向则可为剧作的价值观提供参考等。