现场激情乱舞”
作者｜王磊 秦章勇
刚刚，特斯拉结束了2024股东大会，马斯克大获全胜。
不仅拿到了560亿美元薪酬，还支持公司注册地从特拉华州迁至得克萨斯州，这也让马斯克在股东大会现场，再现名场面——激情尬舞。
“我太激动了，太爱你们了！”
当然，除了达成自己的核心诉求，马斯克也在大会上透露了很多关键信息，包括但不限于：
- 特斯拉正在开发三款全新车型
- 赛博卡车已实现单周生产1300台的产量纪录
- 特斯拉将推出车辆共享计划，类似于优步加爱彼迎
- 2025年开始“限量生产”擎天柱
- 特斯拉已经完成Hardware 5设计
- 特斯拉工厂明年预计部署超过一千个人形机器人
他是这么形容这次股东大会的：
今天的特斯拉不是开启了一个新的篇章，而是开启了一本“新书”。
01
维权讨薪成功
作为这次股东开场的第一个环节，投票决定了包括马斯克560亿美元（约合人民币4060亿元）股票期权奖励的确认、公司注册地搬到得克萨斯州等在内的12项决议。
12项决议中，通过了包括选举两名II类董事、批准高管薪酬、批准特斯拉迁至得克萨斯州、确认埃隆·马斯克的股票期权奖励和确认普华永道为独立会计师事务所等全部5项公司提案以及2项董事会提案。
其实在股东大会召开的前几个小时，马斯克就在社交媒体平台X上宣布：“特斯拉的两项股东决议均正以较大优势获得通过。”
如今靴子落地，多年来一毛钱工资都没有的马斯克终于讨薪成功，也标志着汽车行业历史里最高工资正式诞生。
当投票结果公布时，直接将现场的气氛推到了顶点，不仅会场里的股东们集体起立鼓掌，马斯克还在会场上先跳了段舞，然后接着感谢了股东，“太爱你们了。”
然后强调，“我是能够交付成绩的人。（I do deliver！）”他还说，薪酬计划不允许他半路撂挑子不干，“这也不是我想做的。”
当初在2018年，特斯拉批准了一项马斯克10年长期薪酬方案，从2018年开始，公司不会向马斯克支付任何工资或现金奖励，只会按照上市公司市值，以及营收/EBITDA授予期权。
如果马斯克能够实现12组市值和经营目标，将累计获得特斯拉12%的股票期权作为奖励，按照当时的价值来算约560亿美元，这也是当时美国公司历史上最大的激励方案。
如果按照目前特斯拉最新的收盘价来计算，这些期权价值约512亿美元。
其实在当时看来，马斯克当初要实现12项目标并不容易，因为目标高达6500亿美元，而当时特斯拉的市值才590亿美元。就在这份长期薪酬方案公布后不久，特斯拉就像坐了“火箭”。市值一度突破1万亿美元。
特斯拉也曾公开说过，马斯克的薪酬方案获批后的六年内，他为公司股东创造了超过7350亿美元的价值。
不过在2022年，特斯拉的部分股东将马斯克告上了法庭，称他将大部分精力花在SpaceX等其他公司上，同时利用对公司及董事会的控制敲定了长期薪酬计划，因此股东希望将计划废除。
在今年1月，特拉华州法官因特斯拉公司董事会未能证明“薪酬计划是公平的”裁定薪酬方案无效，之后特斯拉决定进行第二次股东投票——这是特拉华州公司法中规定的一种方法，旨在弥补小的 “程序缺陷”。
对此，马斯克称要将特斯拉公司的注册地从特拉华州迁至得克萨斯州，而这也是除了马斯克的薪酬方案外，特斯拉的股东们在本次股东大会上将要投票决定的另一件大事。
将特斯拉总部迁至得州，也是马斯克因为薪酬计划被判撤销而进行的小小“报复”。不同的州之间有不同的法律，在得州，马斯克不仅有更有利于恢复薪酬的法律环境，也是其美国最大工厂的所在地。
当时，他在社交媒体上发起了一项投票，询问特斯拉是否应该将其注册地迁移至得克萨斯州，并表示“永远不要在特拉华州注册公司”。
现在的两件事全部如了马斯克的心思，怪不得在这次大会上从头笑到尾。
02
秘密开发三款新车
维权成功后的马斯克，倒没忘这次股东大会的主旨，向到场的股东们公布特斯拉的最新进展和规划。
首先是现有产品，马斯克表示，特斯拉目前已经生产了600万辆车，到今年年底将超过700万辆。弗里蒙特工厂目前是北美订单量最高的工厂，打破了之前的生产纪录。
并且对重新设计的Model 3给予高度评价，称其为“一辆非常棒的车”，并重申Model Y已成为全球最畅销车型，还预测其将在2024年会再次成为最畅销的产品。
接着谈到了Cybertruck，“很多人会说Cybertruck是假的，它永远不会生产出来，但现在我们运送了很多Cybertruck，创下了1300辆的周纪录。”并计划在2024年底前提升至每周2500辆。
马斯克认为其是特斯拉最好的产品，还特意提到了美国前总统特朗普也是Cybertruck的粉丝，“他会突然打电话给我” ，并补充说，特朗普的许多朋友都开特斯拉。“他是Cybertruck的超级粉丝，”
还提到了中国，其表示特斯拉需要针对中国和欧盟生产不同版本的Cybertruck。
另外在Semi方面，特斯拉正在小批量生产特斯拉半挂卡车Semi。马斯克表示：“上周我刚批准了Semi的量产计划，它的经济效益会比柴油卡车好，如果你是一家运输公司，与特斯拉的电动半挂卡车相比，运输公司运营柴油车会亏损。”
与此同时，还提到了他们在秘密开发新品，并剧透了特斯拉可能要发布的多款新车。
马斯克展示了一张幻灯片，其中有三个车辆被篷布隐藏起来。除了已知要发布的特斯拉Robotaxi外，一个应该是打算在2025年推出的低价特斯拉，另一个从形态上看可能是商用车或小型卡车。
最后马斯克留了个悬念：什么时候揭开这些产品的面纱？等着看吧。
03
Robotaxi将成为利润奶牛
对于万众期待的机器人出租车模式，马斯克表示，部分车辆将由特斯拉直接拥有并运营，而另一部分则归属于特斯拉客户。
这种模式就像优步+爱彼迎的结合体，这两者都是共享经济中的佼佼者。
马斯克表示，特斯拉的自动驾驶训练不再受算力的限制，目前的限制因素主要是需要相当长的时间才能找出哪个版本比另一个版本更好，因为每个版本需要人工干预的距离都太长，在两次干预之间可能行驶了数千或者上万英里，而普通人一年大约也只行驶10000英里。
按照特斯拉的说法，客户车辆在加入运营队列后，他们每月赚取的收益将大于每月的花销。车主可以根据自己的需求灵活地选择加入或者退出Robotaxi车队。只需在特斯拉App上点击一下，车辆就会加入车队，在车主离开的时候开始自己赚钱。
官方称，加入Robotaxi车队的车辆，与其每周仅使用10个小时相比，这些车辆可以实现每周50到60个小时的高效利用。给车主带来收益的同时，一辆电动车使用频率增加五倍也意味着碳排放将进一步减少。
对于特斯拉机器人出租车服务(Robotaxi)，目前外界褒贬不一。
“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)所创立并领导的Ark Investment Management周三发布了关于特斯拉(TSLA.US)的新开源模型。
ARK Invest预计，到了2029年，特斯拉企业价值和盈利的近90%将归功于Robotaxi。而卖车这门生意，虽然占据特斯拉总销量的四分之一，但仅占特斯拉盈利潜力的10%。相比之下，Robotaxi的利润率要高得多。
而且在ARK Invest看来，特斯拉Robotaxi的收益率为40-60%，高于优步约20-30%的收益率。
和ARK Invest相比，摩根大通分析师就比较悲观了，分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道，特斯拉的Robotaxi业务很难在短期实现盈利，可能会让该公司的一些投资者失望。“我们预计未来几年不太可能产生实质性的收入。”
对于Robotaxi的前景，马斯克坦然承认，自己可能过于乐观，但他也补充，“如果我缺乏这种乐观精神，恐怕特斯拉早就不复存在了。”
而且马斯克对ARK Invest的预测表示认同，称这是对特斯拉未来潜力有着最准确的预测。
04
机器人前景也形势大好
马斯克对人形机器人的前景也非常看好。
在他看来，人形机器人将步入我们的生活。它可以是家庭的得力助手，比如照顾孩子、成为教育下一代的智能老师，还能胜任工厂中的各种工作。
人形机器人也将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100-200亿。
在股东大会现场，马斯克展示了Optimus机器人工作的视频，称弗里蒙特工厂有两台Optimus机器人，执行从生产线尽头取出电池并放在集装箱的任务。
马斯克预测，明年可能会有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作。
按计划，特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25-30万亿的市场。
除了机器人，马斯克也透露了AI方面的进展，称特斯拉已经完成了其HW5的设计，称之为“AI 5”。
他强调，目前消费者所见的仅仅是特斯拉的HW3，而这还远未触及其性能极限，“充分发挥HW3的潜力，我们仍有很长的路要走。”
HW4在性能上较HW3提升了3至8倍，而HW5预计将在2025年底正式推出。
马斯克还分享了一系列硬件更新信息，表示今年晚些时候，将发布一款为得克萨斯超级工厂培训的HW4专用模型，而HW5在峰值负载下可以达到700或800瓦，其性能比HW4提升10倍。
显然，HW5的性能很强，应用潜力也很大。
ARK Invest认为，特斯拉发布的全自动驾驶V12版本也为其增阔了上升空间，该版本中，特斯拉过渡到了神经网络，通过神经网络可从视频数据中学习并直接控制车辆，从而免去了30多万行人工代码。ARK Invest表示，其研究表明，特斯拉积累数据的速度是谷歌旗下Waymo的110倍。
展望未来五年，ARK Invest称，人形机器人将带来约24万亿美元的全球规模收入机会，如果特斯拉选择对外销售Optimus，将有可能在万亿美元市场中占据重要份额。
附马斯克观点提要：
1、人形机器人将步入我们的生活。它可以是家庭的得力助手，比如照顾孩子、成为教育下一代的智能老师，还能胜任工厂中的各种工作。下一代Optimus人形机器人甚至可以弹钢琴。
2、人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100-200亿。特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25-30万亿的市场。
3、特斯拉已累计生产超过600万辆电动车，预计年底前总产量将突破700万辆。
4、Model Y在2023年已成为全球销量冠军，2024年它有望再次成为地球上卖得最好的车。
5、特斯拉Semi已经开始规模化生产。
6、特斯拉的超充网络正在加速扩展之中。今年下半年，超充网络的部署力度将超越整个行业，投入预计将达到5亿美元。
7、特斯拉的超充网络，愿为任何一家计划电动化转型的燃油车企提供帮助，通过专属的适配器，他们的电动车就能够使用特斯拉的超充网络进行补能。
8、从生产效率的角度来看，4680 电池可能是最具竞争力的电池。
9、特斯拉在储能领域的业务年增长率将达到200%至300%。
10、特斯拉不止于车，是一家硬件与软件并重的高科技企业。斯拉还开发了内部软件，其性能可能超越了世界500强当中的任何一家公司。
11、 特斯拉工厂预计在明年部署超过一千个，甚至数千个人形机器人。机器人展示一个任务，它就能通过观看学习并执行，无需传统编程。
12、创造原型机相对容易，但量产才是挑战。即便是最乐观的预测，也未能充分估计特斯拉人形机器人的潜力。自主运输市场估值高达5到7万亿美元，而一些乐观的估计甚至看到了25到30万亿美元的潜力。
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