日本企业在光刻胶这个领域几乎一手遮天，全球市场份额占了70%到90%，尤其高端的ArF和EUV类型，基本是他们的天下。
2025年数据显示，东京应化、JSR、信越化学这些日企牢牢把控供应链，全球半导体光刻胶市场规模已超100亿美元，中国大陆份额约占两成，但进口依赖度很高。
这材料是芯片制造的核心，涂在硅片上，通过光刻机曝光形成图案，没它芯片就造不出来。
日本垄断地位源于长期积累，从上世纪80年代就开始布局，专利和技术壁垒让别人很难插手。要是日本真断供中国，光刻胶供应中断，那半导体产业会乱套。
中国芯片厂大多依赖进口，高端品种九成以上来自日本。短期看，企业库存能撑3到6个月，够维持关键生产线，但手机、电脑芯片产量会直线下降。
2019年，日本对韩国限制出口三种材料，包括光刻胶，导致韩国三星和海力士库存告急，经济损失上百亿美元。中国得吸取教训，早做准备，避免供应链卡脖子。
中国应对断供，第一招是建战略储备。国家层面已覆盖3到6个月的关键库存，重点保国防和基础设施芯片。
企业也延长库存周期，从一个月拉到三个月。同时，政府推动应急机制，监测日本出口政策变化，一旦有风吹草动，就启动预案。
像华为中芯国际这样的巨头，会调整工艺，用低端替代品顶上，但这会拉低良率和产量，成本涨20%以上。总的来说，储备是缓冲，但不是长久之计。
中国光刻胶国产率从2020年的15%升到2024年的32%，2025年有望破40%。
政策大力支持，《中国制造2025》和十四五规划把光刻胶列为重点突破领域，国家基金投数百亿，补贴研发。企业跟高校合作，攻克配方和原料合成。
2025年KrF光刻胶国产率达35%，ArF达15%，南大光电已实现ArF量产，产能500吨，良率超90%。这不光解燃眉之急，还让产业链更自主。
除了国产化，中国还得多元化供应链。不能把鸡蛋全放一个篮子，转向韩国、美国供应商，虽然质量不如日本，但至少有备选。
像比利时和德国企业，能提供部分氟化氢替代，但光刻胶高端难找。政府鼓励国际合作，与韩国企业联合研发，建立预警系统。企业内部优化，AI帮着省材料，减少浪费。
2025年，中国芯片出口超万亿，证明外部压力没挡住脚步，但供应链安全仍是头等大事。
别国不大力生产光刻胶主要因为利润薄，市场小。全球半导体市场5000多亿美元，光刻胶只占20到30亿，不到1%。
研发投大笔钱，回报周期长达十年，私企不愿冒险。技术门槛高，日本掌握核心配方，化学合成和纯度控制保密严，下游认证要几年。
许多国家优先搞高回报的芯片设计或光刻机，而不是这个低回报领域。
日本从80年代起政府扶持，垂直整合产业链，本土供应习惯强。专利占全球46%，美国25%。其他国家如美国专注光刻机，欧洲侧重化学品，但份额小。
光刻胶属经验型学科，需要长期积累，盲目调配难成事。生产还需配套光刻机测试，稳定性要求高，一出问题赔不起。
中国以前也依赖进口，因为日本价格低、质量好，国产竞争不过。但断供风险一暴露，就不一样了。国产光刻胶迅速填空，市场空出来，本土企业就能发展起来。
中国应对需多管齐下，加大国际合作，建材料园区。2025年，彤程新材等公司KrF产能数百吨，八亿时空树脂量产。恒坤新材IPO募资15亿，扩安徽基地，覆盖7nm工艺。
分析日本垄断虽稳，但中国突破快。2025年市场规模123亿，自给率提升，各国重构供应链，避免风险。事件提醒，科技自主关乎命脉，不能总靠别人。
光刻胶国产化是制造业转型注脚。中国人擅长逆境突围，把卡脖子变机遇。再难，也得走下去，未来定占一席之地。
1、国产光刻胶的关键战场，在这里 观察者网 2025-01-07
2、中国拿到论文也造不出EUV？日本光刻胶巨头JSR被批“傲慢” 观察者网 2022-05-24
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