撰文 | 张祥威 编辑｜马青竹
12月4日，新 蒙迪欧 （ 参数 丨 图片 ）上市，一大卖点是：福特品牌首款搭载高德地图的车型，而上一代蒙迪欧采用百度地图。
类似的变化还出现在上汽大众 朗逸 Pro上，上一代为凯立德地图，新车转而与腾讯地图合作。
上述两款合资车的地图变化背后，是一场混战。高德、百度、腾讯、四维图新四家，是车机地图领域的核心选手。
一方面，图商在为搭载规模较劲。
高德地图主要受高端车型欢迎，在合作品牌和车型数量上更胜一筹；百度地图则凭借与特斯拉等车企的合作，在总体的装机量方面收获颇丰；腾讯地图由于与上汽大众等的合作，同样不容小觑；四维图新则与宝马、奔驰、沃尔沃等有着长期合作关系，底子扎实。
另一方面，图商还在围绕地图导航功能比拼，如推出全域车道级定位等功能，最近更积极与AI结合，融入智能体的任务中。
地图巨头厮杀之下，新人似乎很难再进场。那么，谁在真正主导地图上车？
混战
据《出行百人会/AutocarMax》不完全统计，高德地图合作的汽车品牌或车型，已覆盖吉利、长城、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行、比亚迪和奇瑞部分品牌和车型，还有福特新蒙迪欧等不少合资车；
百度地图的合作品牌或车型，包括特斯拉、比亚迪（秦Plus、海狮06DM-i）、长安深蓝（如深蓝L06）、上汽（MG4）等；
腾讯地图的合作品牌或车型，主要为上汽大众朗逸Pro、奇瑞 iCAR 03 等。四维图新的合作方，则为宝马、奔驰、沃尔沃等。
高德、百度、腾讯、四维图新四方缠斗之下，其它选手很难再入场。
以华为为例，上个月，鸿蒙智行全系累计交付突破100万台，这些车型大部分搭载鸿蒙座舱。表面上，鸿蒙座舱的车机地图为Petal Maps。不过，Petal Maps的地图数据仍依赖于传统图商。
我们注意到，鸿蒙智行下的各界更多采用高德地图，但尚界H5的Petal Maps车机版采用了百度地图。
如此竞争格局的背后，离不开产品力、用户需求、战略合作等因素。
产品力最为核心。虽然各家车机地图的功能各有侧重，但聚焦到导航服务这一基础功能上，仍能分出高下。
过去，各家的车机地图仅支持高速路、快速路和部分城市普通道路的车道级导航。
现在，图商纷纷推出“全域车道级导航”，利用视觉车道级定位、深度学习模型等技术，将导航范围扩展至城市和乡镇道路。
去年底，高德地图车机版首次发布全域车道级导航，覆盖全国99%以上的城市和乡镇道路。
今年5月，四维图新的全域车道级导航亮相。
10月，百度地图车机版（V21.8.0）推出此项功能，覆盖包括北京、上海、苏州等在内的12座城市。
市场用户的需求，是推动车企选择图商的又一因素。
对于上述新蒙迪欧地图方案的变化，一位蒙迪欧车型相关人士如此解释：“在福特对蒙迪欧车主的调研中，要求搭载高德地图的呼声非常高。”
也离不开车企与图商的合作战略。
以北京现代EO为例，作为该集团首款纯电平台车型，新车既搭载更为主流的高德地图，也支持百度地图。
这背后，是集团层面的合作渊源。
去年4月，现代汽车与百度签署《战略合作框架协议》，双方基于原有合作，在智能网联汽车、自动驾驶、智能交通系统等领域深化合作，探索合规解决方案。
上汽集团旗下自主品牌则似乎“偏爱”百度地图，以MG品牌旗下最新亮相的全新MG4为例，搭载百度地图方案。
今年4月，上汽大众举行科技X生态战略合作伙伴签约仪式，百度作为合作方出席，双方将基于百度的车道级地图展开合作。
在手机应用领域，通常呈现双巨头格局，如移动支付应用领域的微信支付和支付宝，外卖应用领域的美团与饿了么（最新更名淘宝闪购）。
相比之下，车机应用领域更复杂。
一方面，产品力和用户需求会影响车企判断。另一方面，汽车供应链本身的复杂特性，也会让车企倾向多方合作的模式。这一背景下，车机地图领域呈现巨头混战的格局。
奔赴AI战场
图商们并不满足于导航上车，如今各家正积极奔赴AI战场，与大模型结合推出各种AI Agent。
今年4月，高德地图推出的导航智能体，可告别机械执行导航任务，通过实时感知路况、预判风险，主动调整策略。
功能上，其导航智能体可以更准确地计算每个路口的最佳过灯速度，以规避拥堵。
导航智能体还会提供情绪价值。
例如，高德推出的具象化虚拟交互载体“小高老师”，在经过长时间语音数据训练后，可实现从机械语音到情感交互的变化，主动调整交互内容。
百度地图发布了具备记忆、推理、决策全链能力的出行智能体“小度想想”。
腾讯地图则推出了旅游规划智能体，可以实现旅游攻略生成、周边搜索、景点介绍、购票下单等能力。
四维图新旗下四维智联推出了AI Agent超级助手，从被动响应转向主动服务，可以“自我反思”，通过豆包大模型对服务建议进行实时评分。
无论是“小高老师”、“小度想想”、腾讯旅游规划智能体，还是四维图新的AI Agent，均属应用层的产品。背后的大模型，分别为通义、文心一言、混元、豆包、DeepSeek等。
当地图与AI有效结合，甚至可以开辟出新的市场。
以吉利银河品牌为例，银河旗下V900、A7、星耀6、星耀8乃至星愿，均搭载高德地图。
不过，百度地图在大模型的加持下，正与银河品牌共同研发落地座舱语音能力。百度地图称，该能力会在年底落地更多品牌的年度改款车型。
“汽车智能化的竞争已经从传统的车载语音助手，进化为真正具备理解、推理和行动能力的AI智能体。不再只是对话工具，而是能理解你、服务你的伙伴。”百度地图高管称。
IHSMarkit统计数据显示，大模型上车势头迅猛，预计2025年量产搭载大模型能力的新车将超900万台，日均车载语音交互次数6-10次。
车机地图服务，将不再是导航功能的单兵作战，而是成为大集团AI战略下的一颗棋子，不断提升用户粘性。
结语
2016年，高德正式宣布成为手机地图行业（日活设备数量）第一名，并与百度地图打起嘴仗，暗示对方“抄作业”，自此地图在手机端的竞争便再未停下。
来到车机地图领域，两家的竞争仍在延续，再加上腾讯地图、四维图新等势力参战，车机地图俨然成为一场巨头的游戏。
即便换作另一个角度，最终决定哪家车机地图上车，仍由车企巨头拍板。
不过，站在用户端，提供更精准的导航服务，以及AI驱动下的新体验，才是所有竞争的最终目的。
短期来看，图商与车企的合作策略，主导地图上车的节奏。但中长期而言，胜负的关键仍在于能否满足用户需求。
—THE END—
出行百人会 | AutocarMax
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