哈喽，大家好，今天小墨这篇评论，主要来分析黄仁勋陷双重危机，盟友被抢中国不买账。
在芯片行业叱咤风云的黄仁勋，如今正面临前所未有的压力。一边是谷歌的TPU强势崛起，连Meta这样的盟友都要被抢走；另一边是中国市场大门虽有松动迹象，但中国芯片的崛起早已让局势反转。
英伟达这棵行业大树，似乎正遭遇来自内外的双重冲击。这背后到底发生了哪些事，咱们今天就一一说清。
英伟达能稳坐AI芯片头把交椅，离不开众多科技巨头的支持。可现在，最大的挑战来自谷歌，对方的TPU正在一步步蚕食它的市场。
11月18日，谷歌正式发布新一代人工智能模型Gemini 3。不少行业人士认为，它在不少方面已经超越了OpenAI的GPT模型。值得注意的是，Gemini 3的训练用的是谷歌自主研发的AI芯片TPU，并没有依赖英伟达的GPU。
更关键的是，Gemini 3基于自研TPU训练，成本只有采用英伟达方案的一半。据美国科技媒体The Verge 12月初报道，谷歌已组建专门的销售团队，针对Meta、亚马逊等大客户推广TPU整机解决方案。
他们给Meta提供了定制化的算力方案，不仅承诺成本比英伟达低30%以上，还会开放部分底层优化工具。紧接着在11月24日，有美国媒体报道称，Meta正考虑从2027年起，在其数据中心中也使用谷歌的AI芯片。
要知道，Meta曾是英伟达GPU的核心大客户之一，每年的采购量都十分可观。现在连这样的盟友都要变心，足以看出谷歌TPU的竞争力。
英伟达当然不会坐以待毙，近期正式发布了CUDA Toolkit 13.1。这是自2006年CUDA平台问世以来规模最大、最全面的一次更新。本次更新的核心是引入全新的CUDA Tile编程模型，显著降低GPU编程门槛。
除了盟友的流失，中国市场的不确定性也让黄仁勋头疼不已。今年10月，黄仁勋表示，由于美国出口管制，英伟达100%退出了中国市场。
就在大家以为英伟达会彻底失去中国市场时，事情出现了转机。12月8日，美国总统特朗普表示，美国将允许英伟达向中国“经批准的客户”出售H200人工智能芯片，芯片销售收入的25%将上缴美国政府。
此前，H200这类高端芯片对中国是禁售的，英伟达只能对中国销售减配产品。但早些时候，当地时间12月3日，黄仁勋在与特朗普会面后表示，即使美国放宽限制，他也不确定中国是否会接受这款产品。
黄仁勋的担忧并非没有道理。要知道，此前英伟达供应中国的产品疑似有“后门”。7月31日，英伟达因为芯片“后门”问题被网信办约谈。这让中国企业在采购时，不得不更加注重安全性。
据中国工信新闻网报道，国内某头部互联网企业已启动AI芯片替代计划，将原本计划采购的部分英伟达芯片，替换为华为昇腾芯片。该企业技术负责人表示，经过实测，昇腾芯片在部分AI训练场景下已能满足需求。
另外，特朗普提出的25%销售分成，实质上是一种额外“抽成”。这会推高H200在中国的最终售价，削弱其竞争力。而中国市场如今对芯片采购的安全性和供应链自主性越来越重视，这些因素都让英伟达重返中国之路充满不确定性。
英伟达在中国市场遇冷，背后还有一个重要原因，就是中国AI芯片产业的快速发展。像华为的昇腾等国产芯片，性能已经逐步接近国际先进水平。
黄仁勋自己也承认，美国低估了中国，中国已能完全依赖自身产业，他们每年生产数百万颗AI芯片。中国工信新闻网8月报道，2024年中国区政企计算产业增长80%，鲲鹏、昇腾平台作用关键。
华为昇腾计算领域副总裁刘伟曾谈到，昇腾部件及解决方案致力于做好伙伴背后的支持力量，其部件产品覆盖AI全场景。2025年下半年，昇腾将实施从低算力到高算力全面覆盖边端场景的策略。
昇腾的CANN已经全面开源开放，架构灵活且工具链完备，计划2025年底完成A2版本开源，助力场景化创新。昇腾硬件与CANN形成软硬双引擎，正在赋能千行万业。
现在的中国市场，早已不是只能依赖进口芯片的时代。国产芯片不仅在性能上追赶，在生态建设上也在不断完善。英伟达产品在中国市场，早已不是唯一的必选项。
英伟达面临的挑战虽现实，但行业竞争本就推动技术进步。中国芯片产业的崛起是自主创新的成果，未来全球芯片市场将更趋多元。无论是英伟达还是国产芯片，核心还是靠技术与服务立足。
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