智驾2026，谁主沉浮？|埃隆_马斯克|无人驾驶汽车|智能驾驶|智驾2026|王传福|自动驾驶|谁主沉浮|道路测试牌照

导语：

当下，属于自动驾驶的诸神之战仍在厮杀。2026年，究竟谁主沉浮？

2018-2025年中国市场乘用车电动化/智能化渗透率数据对比。2025年智能辅助驾驶渗透率已达64%。

中国市场乘用车分价位区间NOA搭载率分布

（数据来源：高工智能汽车）

历经十余年的野蛮生长，中国智驾终于在2025年迎来了属于自己的「下半场」——智驾平权+技术突破。

这一年，比亚迪率先打响智驾平权的炮声，智驾不再是高高在上的奢侈品，而是飞入寻常百姓家的日用品，10万元级的家用车都已搭载智驾，智能辅助驾驶渗透率已达64%。

这一年，智驾安全事故刺痛人们的神经，政府监管开始趋严，行业迎来规范化发展，L3正式上路。

这一年，端到端、开城已成旧时代的语言，大模型、VLA、世界模型、车位到车位正在成为新的热词，华为、Momenta、地平线、卓驭、元戎启行等玩家竞相技术突围。

这一年，Robotaxi曙光初现，萝卜快跑全球出行服务次数突破1700万次，超越Waymo成为全球第一，文远知行和小马智行同时登陆港交所

时至岁末，回首2025。新能源汽车的上半场电动化已经渐入尾声，下半场智能化正式拉开大幕，新的纷争已经开始。

01.智驾平权的炮声

2024年12月5日，在离2025年不到一个月的时候，马斯克往智驾圈里扔了一颗核弹——发布史上最强的FSD V13.2更新，实现了从停车场直接启动自动驾驶的黑科技。

在用户上传的视频中，一辆特斯拉在遇到复杂路况时，能精准识别前方和侧方的所有车辆，自动挂挡、倒车、绕行，反应速度比人类驾驶员还快。

相比于特斯拉把智驾带入无人区，大洋彼岸的中国玩家们在2025年则让智驾惠及普通人，也就是智驾平权。

2025年2月10日，距离农历春节过去了仅仅十余天，很多人还沉浸在春节的烟花爆竹声中，比亚迪却在深圳全球总部打出了真正的炮火。

当58岁的王传福云淡风轻的说出那句“好技术就应人人可享，一定要把比亚迪的智驾，做成全民的智驾”时，就意味着新的战争开始了。

当晚，比亚迪10万元以上车型全系标配天神之眼高阶智驾，10万元以下车型多数搭载高阶智驾，首批21款车型随后上市。王传福更是放言，未来2年至3年智驾将成为与安全气囊一样必不可少的配置。

迪王的话，无人敢轻视。在随后的70多天里，有9家车企发布了智驾战略。比如长安汽车发布“北斗天枢2.0”计划，奇瑞汽车提出“2025高阶智驾NOA元年”目标，吉利推出“千里浩瀚”高阶智驾。再加上10月底的北汽集团，全年一共有10家车企发布了系统性的智驾战略，其中六大国有汽车集团均位列其中。

智驾平权首先就是让更贵的车和更便宜的车同样拥有好用的智能辅助驾驶。主机厂们一边宣布提升旗下车型智能辅助驾驶系统的搭载率，一边持续降低中高阶辅助驾驶系统的搭载门槛，从早期主要面向20万元以上市场，不断向15万元级以下市场渗透。

当自主车企们卷“智驾平权”时，合资车企也不甘落后。就在王传福宣布“智驾平权”的20天后，搭载与Momenta联合开发的高阶智驾系统的东风日产N7 （参数丨图片）就正式发布，并且一炮而红，成为合资车企里电动智能化的爆款车型。同期，搭载高阶辅助驾驶的广汽丰田铂智3X也技惊四座，引发抢购。

事实上，这一年，合资车企们都通过与国内头部智驾供应商合作的形式推出了高阶辅助驾驶车型。这背后，Momenta或许是最大的赢家，从奔驰、宝马、上汽通用到丰田、本田以及日产，Momenta的飞轮大模型拿下了合资智驾的大半江山。

智驾平权不仅发生在合资车企和自主车企之间，也发生在燃油车与电动车之间。不过合资车企里的燃油车型似乎更亲睐脱胎于大疆的卓驭，比如上汽大众途观L PRO、途昂 PRO、帕萨特 PRO及一汽-大众全新揽境、探岳 L等燃油车均搭载了卓驭的高阶辅助驾驶。

在年底举办的卓驭品牌盛典2025上，卓驭科技CEO沈劭劼更是放言“燃油车智驾无对手”。目前，卓驭辅助驾驶已拥有九大乘用车量产客户、50+量产车型、30+即将量产车型。

当然，听到这句话的博世智能驾控中国区总裁吴永桥可能会一半赞同，一半不服气。赞同的是，年初在接受《变形吧汽车人》时，吴永桥坦言，燃油车可以做智驾，甚至不比电车差，他认为很快迎来油电同智的时代。不服气的是，博世是全球Tier 1的龙头企业，在与燃油车智驾强相关的底盘控制和智能驾驶，以及发动机控制和热管理等系统等领域的出货量都在全球前三。吴永桥对博世在燃油车智能化领域非常有信心，不输任何友商。

不只是老玩家们在喊智驾平权，新玩家甚至更激进。

“中国最广泛的车主，每天在烟火气中穿行的老百姓，难道他们就配不上最好用的城区辅助驾驶吗？”2025年12月，地平线在深圳举办技术生态大会上，地平线创始人兼CEO余凯愤怒地发出了灵魂拷问。

伴随着这一问，地平线宣布要把高阶辅助驾驶打到10万元以下的市场。余凯更是霸气喊话：“高阶智驾就是新时代的自动挡”。

02.草莽时代已成往事

巧合的是，就在半年前，余承东也在深圳发怒了。

如果说余凯的愤怒是因为“智驾尚未平权”，余承东的愤怒则是因为“智驾不能枉顾安全”。

在6月份的先行者大会上，余承东不顾公关的阻拦，义愤填膺的在台上喊话：“我们要鼓励真牛逼，要打击吹牛逼。避免一个什么样的，就像在学校里，用全班、全年级最差的学生的成绩来作为标准，来限制我们，以最差学生成绩来定义整个的教学的进度。所以我想说，不能以最差生的这个能力，来限制整个行业的这个能力的标准”。

明眼人都知道，余承东的“差生论”意有所指。

因为就在3个月前，小米SU7 铜陵事故发生，3名花季女大学生命丧当场。当时，车辆以116公里/小时的时速开启了NOA智能辅助驾驶状态。小米SU7的智驾事故并非个例，仅2025年上半年，全国就发生137起涉及智驾系统的交通事故，同比增长43%。在血淋淋的惨案之后，各界爆发了对智驾安全性的广泛质疑，中国也由此迎来了极为严格的智驾安全性监管。

4月14日，公安部道路交通安全研究中心明确表示“辅助驾驶≠自动驾驶”，若车企通过广告或宣传材料虚构、夸大辅助驾驶功能，误导消费者购买，市场监管部门可对虚假宣传行为处以广告费用5—10倍罚款，情节严重的吊销营业执照。若虚假宣传造成严重后果，可对责任人处2年以下有期徒刑或拘役。

两天后，工业和信息化部装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。参会的车企内部人士对外透露，细则中要求车企规范宣传，不能扩大宣传规范技术名词范围，不能出现“自动驾驶”“自主驾驶”“高阶智驾”等名词。

在此之前，部分车企为吸引消费者，在宣传中常使用模糊甚至误导性话术，诸如L2.9级、准自动驾驶等非标准术语被用来暗示技术已接近或达到更高水平。甚至宣称车辆能实现高速智驾0接管、从车位到车位。从而导致车企过度宣传与消费者认知之间存在巨大的“剪刀差”。

除了对车企的智驾宣传做了规范，对OTA等方面也加强了监管。不允许未经审批进行公开测试，不能拿用户做测试；降低OTA频次，做好版本的风险管理，验证充分再上车，对频繁OTA的企业要重点审查。

为了响应监管，提升行业自律。4月27日，华为联合广汽、上汽、江汽、奥迪、东风猛士、岚图、深蓝、北汽、阿维塔、赛力斯、奇瑞在内的11家车企发布了《智能辅助驾驶安全倡议》。强调技术先行，不断提升整车主动安全能力。同时营销透明，倡议全行业实事求是地宣传。

4个月后的8月13日，市场监管总局发布关于公开征求《市场监管总局工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》意见的公告。征求意见稿强调，企业不得用OTA隐瞒缺陷、OTA必须严格备案、禁止暗示辅助驾驶可视为自动驾驶等。9月29日，小米SU7标准版车型因高速领航辅助驾驶功能问题召回11.69万辆。

对此，行业普遍认为，监管的规范化能够刺穿营销的泡沫，有利于行业的长久健康发展。地平线余凯直言，在狂飙中冷静，在悲观中笃定。

3个月后的12月15日，中国智驾圈迎来好消息。工信部对长安深蓝、极狐阿尔法两款车型发放L3级自动驾驶附条件准入许可，明确重庆、北京指定高速的运行边界及“系统接管期车企担责、驾驶员未响应则自担”的责任划分。

这意味着，L3级智驾的大门正式被推开。

03.技术路线仍在混战

尽管行业日趋规范，但在技术上却展开了新一轮的混战。

2025年，端到端已经不再是大家讨论的热词，而是真正量产上车的产品。取而代之，VLA和世界模型则展开了火拼，车位到车位成为新的营销广告语。

8月20日，VLA司机大模型随理想i8同步开启用户交付，理想号称这是全球首个基于VLA大模型的辅助驾驶。并且宣布，理想汽车VLA司机大模型将于9月10日开启全量推送。

无独有偶，仅仅6天后，元戎启行就在深圳举办了“新物种”发布会，正式推出VLA模型。CEO周光在会上表示，VLA模型标志着自动驾驶进入大模型时代，是从端到端辅助驾驶迈向更高层次智能驾驶的关键一步。

一天后的8月27日，在全新小鹏P7上市发布会上，何小鹏则对媒体直言不讳地表示，“中国在VLA上真正做成功的只有小鹏一家，小鹏在AI的投入今年也有50个亿，几个亿也许可以做到一个微型的VLA。我自己不知道中国有哪些的友商是真正把VLA做出来，而不是做成一个变形的VLA，我们现在部分看到的是嫁接的VLA”。

尽管理想和小鹏以及元戎都看好VLA，但中国智驾一哥华为可不这么想。

华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志公开表示，华为不会走向VLA的路径，“这样的路径看似取巧，其实并不是走向真正自动驾驶的路径，华为更看重WA，这个路径目前看起来非常难，但能实现真正的自动驾驶”。

2025年4月，在乾崑智能汽车技术峰会上，华为正式发布了基于创新的WEWA（世界引擎+世界行为模型）架构的乾崑智驾A DS 4 .0。余承东在上海车展期间宣布，问界M9 将首批OTA升级华为ADS 4.0。从实际表现看，基于世界模型的ADS 4.0无疑是遥遥领先。

当然，世界模型并不是一个2025年才有的概念。早在2024年7月，蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿就发布了中国首个智能驾驶世界模型 NWM（NIO World Model，蔚来世界模型）。任少卿认为，世界模型解决的是时空认知，VLA做不到。

在2025年7月份的世界人工智能大会上，吴永桥也直言，VLA短期内很难落地，博世坚定一段式端到端极致打磨。事实上，博世一直在与本土明星自动驾驶商文远知行深度合作。在地平线技术生态大会上，吴永桥宣称，博世和地平线是中国唯二实现一段式端到端智能辅助驾驶方案量产的企业。消息显示，博世于11月15日在星纪元ES上发布，地平线则在11月28日于星途ET5上发布。

值得一提的是，地平线HSD凭借真正的一段式端到端架构，一经推出就跻身行业第一梯队。其与长安、奇瑞合作车型两周内激活量达12000辆。地平线副总裁兼首席架构师苏箐称，L2和L4的智驾方法论趋于统一，HSD将用同样的技术范式开发L2和L4。

与元戎、卓驭等专注于软件算法的智驾供应商不同，地平线实际上是从智驾芯片切入智驾赛道。地平线于2024年发布了全新一代征程6系列的芯片，征程6P算力达到了560TOPS。早在2025年8月份，地平线征程家族芯片的量产出货量已突破1000万套，成为国内首家千万级出货量的智驾企业。

余凯说，真正认真对待软件的人应该做自己的硬件。此前，有一个人一直信奉这个信条，这个人就是乔布斯，当然马斯克也是该信条的拥趸。

就在地平线征程家族芯片的量产出货量已突破1000万套的那个月，Momenta宣布与上汽通用签署战略合作协议。别克高端新能源子品牌“至境”旗下的首款智能豪华轿车至境L7，将全球首发搭载基于一段式端到端的强化学习大模型Momenta R6飞轮大模型。Momenta CEO曹旭东对外表示，R6飞轮大模型可以让驾驶在安全、安心的能力上，有机会超过人甚至大幅度超过人。

实际上，不仅智驾公司在做软硬一体，造车新势力也是如此。比如蔚小理。在2025上海车展上，蔚来宣布全球首款量产的5纳米智能驾驶芯片——神玑 NX9031，随着蔚来 ET9 开始交付，正式投入生产并装车。算力上，单颗神玑的性能相当于四颗英伟达Orin-X。

小鹏也不甘示弱。在蔚来宣布自研芯片上车的两个月后，小鹏汽车全新车型小鹏G7首次公开亮相并开启预售。其中G7 Ultra版本车型搭载了3颗小鹏汽车自研的图灵AI芯片。何小鹏自豪地表示，图灵AI芯片有效算力高于主流智驾芯片Orin-X有效算力3倍，小鹏G7是第一款具有L3级算力的AI汽车。

至于理想，虽然自研芯片起步比较晚，但是进展顺利。理想首席技术官谢炎在2025年Q3财报会议上透露，搭载自研 AI 推理芯片 M100 的控制器正处于大规模系统测试阶段，预计2026年启动商业化落地。该芯片与理想汽车自研的基础模型编译器及软件系统协同开发，未来搭载于新一代 VLA 自动驾驶系统时，其性价比有望达到当前高端芯片的三倍以上。

智驾供应商和车企纷纷自研芯片，压力则给到了英伟达。除了布局下一代智驾芯片，英伟达也在进入智驾算法领域。在2025年的AI顶会NeurIPS上，英伟达发布了Alpamayo-R1——英伟达的第一个自动驾驶VLA，各项性能比传统端到端强超过30%，而且发布即开源。不过相比于国内智驾企业纷纷量产上车的盛况，英伟达的智驾目前在国内市场有点遇冷。

04.Robotaxi 集体出海

在国内L2级辅助驾驶高歌猛进的时候，L4级智驾也在海外攻城略地。

2025年6月，特斯拉高调宣布其Robotaxi服务在美国奥斯汀落地运营，马斯克放出豪言，将在全球布局上百万辆Robotaxi。至此，以萝卜快跑、谷歌Waymo和特斯拉为代表的全球Robotaxi头部阵营正式确立，大战一触即发。

两个月后，萝卜快跑宣布与Lyft达成战略合作，2026年率先落地英国、德国，并将在欧洲市场部署数千台无人驾驶汽车，率先实现无人驾驶汽车的规模化落地。同时，另有超千辆萝卜快跑无人车将接入Uber在亚洲、中东、欧洲及大洋洲的庞大网络。

值得一提的是，萝卜快跑不仅获得了迪拜颁发的具有象征意义的001号测试牌照，还建立了当地首个规模化测试车队，并且成为第四届迪拜世界自动驾驶交通大会上唯一一家提供Robotaxi试乘服务的无人驾驶公司。

在2025年百度世界大会上，李彦宏宣布，萝卜快跑订单量已突破1700万单，成为全球第一，远超Waymo的1000万单水平。目前已经在北京、上海、武汉、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等22座城市落地。

不只是萝卜快跑，文远知行和小马智行这两大L4级明星智驾公司也争相在海外开疆拓土。小马智行与新加坡、韩国等国的企业和政府签订合作，探索落地可能；文远知行则计划自2026年起在新加坡榜鹅（Punggol）区域上线自动驾驶接驳线路，采用5座和8座车型承担社区短途通勤任务。

中东可谓是Robotaxi的兵家必争之地。2024年12月，文远知行与Uber在阿布扎比启动Robotaxi网约车合作项目。2025年底，文远知行与合作伙伴的服务基本覆盖阿布扎比全城核心区域。2026年，文远知行计划将中东地区Robotaxi车队扩充至1000台，到2030年扩充至数万台。

小马智行也在中东攻城拔寨。目前小马智行已与卡塔尔国家运输公司在首都多哈成功开展Robotaxi公开路测。小马智行还获得了迪拜自动驾驶路测许可，首批Robotaxi车辆已在迪拜启动公开路测，为2026年实现全无人驾驶商业化服务打下基础。值得一提的是，目前小马智行Robotaxi运营车队规模已正式突破1159辆，超额达成2025年“昆仑”千辆Robotaxi战略目标。