抓住风口
本期要点：AI重塑手机生态后，会有什么影响？
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
前不久的要闻评论里我们就提到过，今后，手机会非常好用，真正接管我们的各类琐事，成为我们的智能助理。
现在，我们离这个目标又近了一步 ，但微信、美团这些超级APP又要慌了 。
1月12日，苹果与谷歌官宣了一项为期十年的战略合作。
据报道，苹果每年可能将向谷歌支付数亿美元的技术授权费，而谷歌将为苹果定制一个参数量高达1.2万亿的专用Gemini模型，并针对“总结”与“规划”这两类功能进行深度优化。
当然，有意思的是，苹果并不是把“灵魂”全交给了谷歌。在手机端侧运行的，是苹果自研的一个约30亿参数的小型模型。它负责隐私过滤和离线处理一些简单任务，只有当任务太复杂时，才会调用云端的Gemini。
不过，所有发往云端的请求，都会先进入苹果自建的私有云。在这里剥离掉所有与用户身份相关的信息，仅保留语义后，交给谷歌进行处理。并且，谷歌的服务器在接收和处理完这些匿名请求后，要立即清除相关数据，做到完全无留存。
这意味着，谷歌很难利用这些数据来训练模型或识别用户。对苹果而言，则可以用自家小模型保护隐私，守住用户生态，再借谷歌大模型突破能力天花板。
资本市场对此反应积极，消息一出，谷歌母公司Alphabet股价应声上涨，最终市值历史性地突破了4万亿美元，成为英伟达之后的第二大巨头。
我们认为，这场合作的产业意义，远比股价波动更加深远。
苹果通过外包云端模型，补齐了自身AI的最后一块关键短板，从而将iOS变成和用户交互、理解用户意图的总入口，完成对所有App的降维打击。这将是“行为智能”时代开启的明确信号。
终端智能
首先，我们要指出的是，一个融合了大模型的操作系统，将打破App的信息壁垒，直接为用户提供完整的服务。
过去，用户要完成一个任务，不得不跳转多个应用。
例如，假如我们要把上周和团队的讨论，总结后，发到群聊里，就可能需要7到8个操作步骤，要切换3到4个App。
如果未来Siri可以直接访问App内部的功能和数据，就能让我们无需手动打开任何App，只通过一句话，就把上面的任务完成，无疑可以让我们轻松很多。
目前，苹果AI已能够理解屏幕内容、自动添加日历事件、一键擦除照片干扰物等等，且大部分任务可以在本地处理。
未来，随着定制版Gemini的深度集成，Siri将逐步获得更强大的总结、规划与执行能力，就有望学习用户习惯。从而做到越用越懂你，甚至不用你开口，就能主动且个性化地完成任务。
入口之争
然而，毫无疑问，这是腾讯、美团和字节跳动最不愿意看到的一幕。
在移动互联网时代，超级App掌控着用户和入口。商家想要触达用户、销售产品或服务，就必须进驻这些平台，并支付相应的佣金或广告费。用户则成了这些超级App的子民，消费、购物、娱乐、社交、新闻资讯等等都在App内完成。
但在终端智能时代，操作系统又在App上加了一个前置入口，也就是智能助手，来直接对接用户，再调用各类App完成任务。
这意味着，未来的App不再需要被用户来打开，它们更像是操作系统的工具箱，但这必然也让它们的收入受到冲击。
试想，如果你想点外卖，就需要打开美团，从屏幕中选取店家、查看菜单并下单。在这个过程中，美团可以通过开屏广告、首页推荐位、搜索关键词竞价等多种方式获得广告收入。
但未来，你只需要对着手机说，帮我点一份减肥餐，12点前送到，手机就自行操作去了。
这个过程中，美团的各类弹窗、可以卖大价钱的推荐广告位和搜索排名就统统失效了，因为用户根本就没看手机。
所以，马斯克曾激进地预言，未来将没有App。我们认为，这个说法不够准确，APP不会从手机中消失，而是有可能从用户的视野消失。
只要App所承载的服务依然存在，用户就不会卸载它们，只不过App的界面和入口将变得不再重要。它们或许更要考虑的是，在Siri控制的智能终端中，如何让自己优先被调用？如何运行得更流畅、更准确、更不出错、让用户更放心？以及商业模式要如何改变？
这样的未来，使得超级App利用自己的地位优势获得超额利益的机会消失，他们不再能靠绑定支付或者站内电商获利，只能挣App最核心的业务的钱。他们自然不会愿意。
但我们想说的是，这个大趋势或许不是某个超级App可以对抗的。
之前，它们可以封杀豆包手机，但它们敢封杀苹果吗？拒绝配合苹果，就意味着它们的服务无法被Siri调用，长此以往，用户自然就会转向那些支持Siri的竞品。
谷歌的二次创业
最后，我们再把目光移到合作的另一方，谷歌。它在这个产业变革中，将有什么收获呢？
Alphabet市值突破4万亿，确实是近期最亮的星。这次和苹果的合作，谷歌可能也不会在意那数亿美元的授权费，而是希望能从中获得一些行为数据，为未来模型的优化打下基础。
最近，谷歌的创始人回归了，不仅花重金挖人，还亲自下场写代码，谷歌Gemini也随之登顶，展现了谷歌要抓住AI浪潮的决心。
谷歌联合创始人，谢尔盖·布林
可是，谷歌在帮助苹果重新定义手机应用生态的同时，仍然没有回答一个生死攸关的问题：谷歌的最大收入来源——广告，正在受到AI浪潮的巨大冲击，谷歌准备如何应对？
谷歌和Meta不同。Meta的核心流量来自社交与短视频，受AI的冲击较小。谷歌靠搜索获得流量，要获得广告收入，就需要用户通过关键词查询信息、并点击搜索结果。
而这正是AI大模型所颠覆的。Gemini给出的答案越精准，谷歌搜索受到的影响就越大，谷歌的广告业务就死得越快。毕竟用户看到答案就走了，谁还会去点那些链接？
所以，谷歌必须在搜索倒下之前尽快转型，这无异于进行“二次创业”。
最近，谷歌也进行了新的尝试，他们与沃尔玛、Shopify达成合作，让用户通过AI买东西。
比如当用户在Gemini中咨询露营的事宜，AI就有可能给出建议清单，并且引导用户一键下单。谷歌从中收取佣金。
但这就要求谷歌在商业模式上进行彻底创新，并且要具备强大的生态整合能力，还要进行重度运营，不仅要懂信息和算法，还要懂库存、懂物流、懂支付。
好消息是，谷歌拥有构建AI购物商业闭环所需的大部分业务。坏消息是，这是一个重运营、重整合的模式，谷歌并不擅长。看上去，这似乎是亚马逊更会干的事情。
因此，在AI浪潮之中，前有 堵截、 后有 追兵 ，谷歌的“二次创业”能走多远，竞争力又能有多强，我们仍然持谨慎态度。
以上就是今天的内容，更多科技产业的前沿分析与趋势洞察，我将在科技特训营中持续分享，如果你也感兴趣，欢迎加入，和我一起，先人一步，领先一路！
王煜全要闻评论，我们明天见。
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