1月15日，A股三大指数午后跌幅收窄，深证成指盘中翻红。盘面上，软件开发板块延续调整，创业板软件ETF华夏（159256）盘中跌近4%，持仓股易华录跌停，拓尔思、润泽科技跌超10%，深信服涨超2%，中科创达涨超1%。

消息方面，谷歌、亚马逊等巨头已试点AI购物助手，国内电商平台也通过AI生成商品推荐文案，降低人工运营成本。国金证券金融工程首席分析师高智威表示，GEO概念催化的主要原因在于Agent技术不断成熟，不同场景中都已出现AI赋能实际业务的案例，其中与电商、导购相关的场景落地加速。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

银河证券研报指出，GEO市场潜力巨大，预计至2030年，全球市场规模将达到1007亿美元（五年复合年增长率约55%），中国市场规模将同步增长至240亿元。其核心观点认为，随着用户信息获取方式从传统搜索引擎向生成式AI迁移，SEO向GEO的转变已成为明确趋势。这一变革有望重塑广告营销行业的商业模式，为相关企业开启新的增长空间。

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