尼康新任总裁兼CEO大村泰弘，上任没多久就放了一把火。他在接受《日经亚洲》专访时表示，尼康要大幅降低ArF沉浸式光刻机的售价，去挑战ASML高科技在全球市场的垄断。
而且据报道，他说这话的时候手里已经攥着实实在在的筹码，美国和亚洲多家大型芯片厂商正在洽谈，部分合作已经接近签署采购订单。
换句话说，这不是虚张声势的喊话了，应该是已经端到桌面上的商务谈判了。
那么问题来了：尼康这次敢掀桌子的底气从哪来？
尼康CEO在采访里点出了一个过去外界没太注意的关键事实。尼康的ArF沉浸式光刻机，核心零部件是自己生产的。这在高端光刻机行业里，其实是一张被严重低估的王牌。
咱们都知道，光刻机这东西复杂到变态，一台设备上万个零件，供应链拉到全球。ASML的定价为什么能一路往上飙？除了它技术确实领先之外，很大程度上是全球分散采购的成本叠加上去的。
光学系统找蔡司，光源找Cymer，工作台找谁谁谁，每一层供应商都要赚一笔，最后全堆到晶圆厂的采购单上。而尼康不一样。他们从光学镜头开始就自己磨自己镀，很多关键模组不需要对外采购，供应链的成本结构天生就比对手简洁。
以前这块优势被他们自己埋没了，没拿出来当卖点。现在大村泰弘一上台，直接把这张牌拍在桌上：我用自产零件把成本压下来，再用降价把客户吸引过来，逻辑简单粗暴，但极为有效。
另一个让我觉得这件事分量很重的信号，是他特意提到了美国和亚洲的客户，而且不是小厂，是大型芯片厂商。虽然没点名，但这个圈子就这么大，能玩得起ArF沉浸式工艺的大型芯片厂，全球数得过来的就那么几家。
如果美国那边指的是英特尔或美光，亚洲这边大概率是台积电或者三星的二线产线，甚至不排除是日本本土的Rapidus。不管是谁，只要有一家头部客户愿意签单，就等于在全球高端光刻机市场这个被ASML铁板一块的格局上，砸出了第一道肉眼可见的裂缝。
过去十年，ASML在高端光刻机领域基本上就是定价的上帝。一台ArF沉浸式光刻机卖到多少钱、交期多长、售后怎么收费，全是它说了算，晶圆厂只能乖乖掏钱。你在谈判桌上根本没有还价空间，因为全球只此一家，你爱买不买，后面还排着长队。这种单边定价的日子，行业苦了太久了。
尼康这次冲进来，哪怕它现阶段的技术参数不一定在所有指标上全面超越ASML，但只要它能把价格往下拉个两三成甚至更多，同时保证产线上的良率和稳定性达标，整个高端光刻机的定价体系就会被动摇。
以后晶圆厂的采购总监去跟ASML谈价，起码能说一句，尼康那边我们也在聊。就这一句话，谈判的天平就开始往回摆了。
从更大的格局来看，现在的全球半导体产业正处于一个很有意思的转折点。地缘逼着各国自建芯片产能，设备需求爆炸式增长，大家都不想把鸡蛋全放在一个篮子里，采购多元化成了刚需。这个时间窗口，就是尼康等了二十年才等到的历史机会。大村泰弘选在此时放出降价的消息，时机掐得相当精准。
不过冷静下来讲，尼康的挑战也非常巨大。ASML的高端光刻机不只是硬件好，它背后一整套的软件生态、工艺数据库、全球维保网络，这些都是花了几十年砸钱堆出来的护城河。
如果尼康真能拿出一款在价格和性能上都有竞争力的替代方案，并且在合规框架内稳定供应，那对正在疯狂扩产的中国晶圆厂来说，绝对是一个值得认真考虑的选项。
热门跟贴