如果豆包延续前18个月的用户增长，算力成本将让字节压力山大。
《中国企业家》记者 闫俊文
见习编辑｜李原 编辑｜何伊凡
头图来源｜中企图库
一边是10倍增速的MaaS狂飙，一边是压不住的算力账单，字节的AI生意，正在遭遇甜蜜的烦恼。
6月23日至24日，“2026火山引擎FORCE大会”在北京举办，现场座无虚席，场面空前火爆。会上，字节跳动CEO梁汝波发表了视频演讲，他表示，字节今年的公司关键词变成了“勇攀高峰”，而“攀登AI高峰”，就是当下最重要的事。
“过去几年，我们一直在收缩业务宽度，把精力聚焦到AI，在AI领域聚焦到提升模型能力。火山MaaS业务正在变成字节的基础业务，我们的投入将长期且坚定。”
火山引擎总裁谭待披露了火山MaaS的具体数据，截至今年6月，豆包大模型日均Token调用量已超过180万亿，在过去一年时间里增长超过10倍。
在MaaS市占率方面，火山更遥遥领先，Token份额达到49.5%——中国企业每两个Token消耗，就有一个由火山引擎提供，火山引擎的“万亿Token俱乐部”，也从2025年12月的100家提升到了200家。
在模型侧，字节跳动发布了两项重要升级：一是豆包大模型2.1 Pro，重点提升了Coding和办公能力。二是7月初将发布Seedance 2.5，单段视频生成长度最高30秒，最多可支持50个全模态素材联合输入，以及更灵活可控的视频编辑能力。
但模型增长与用户数量激增，也正在给字节的算力、模型商业化提出了严峻挑战。
字节艰难“养”豆包
据《晚点LatePost》报道，上半年DAU达2亿的豆包，每天收入不足百万元，应用消耗每天可达数千万元。而在算力中心建设上，字节计划将在2026年的资本开支上调到超2000亿元，相当于2025年利润的六成。
另据36氪报道，火山今年将MaaS营收目标上调到了150亿元，相当于2025年的10倍。但火山这波MaaS营收增长主要归功于Seedance 2.0的爆发，其单月可以贡献超10亿元的收入。据《中国企业家》了解，上半年，Seedance2.0的代理费用已经涨到了1000万元以上，仍供不应求。
Seedance能快速长成火山的“摇钱树”固然令人欣喜，但很难说这是一个能让人放心的营收结构。
在接受《中国企业家》等媒体采访时，谭待表示：“外面传的Seedance收入数据都是错的，而且偏高。我压力很大，财务天天问我是不是藏数了。”他同时透露：日均Token调用量180万亿既包括内部、外部，也包括豆包App本身。
摄影：闫俊文
至于算力压力，谭待直言这不是火山当下的关心重点。“算力账本从火山引擎角度没有评估过，我们主要关注to B业务。”
但显而易见的是，字节“供养”豆包越来越吃力。
一位AI Infra创始人向《中国企业家》剖析了Token产业链的利润分配格局：上游GPU等硬件厂商分走至少六成收益；中游云与AI Infra厂商再叠加超50%毛利售卖Token，处在下游的智能体、应用开发环节，几乎无利可图。“如果豆包继续保持这样的用户增长，算力消耗就可能耗光字节。”
压力之下，6月24日，豆包在不少用户的非议声中，仍推出了豆包专业版，标准套餐连续包月68元，加强套餐连续包月200元，高级套餐连续包月500元。
火山也在暗暗收紧客户的优惠额度。一家和火山引擎合作的AI毛绒玩具厂商告诉《中国企业家》，在2025年，火山不收大模型API费用。但今年，火山开始向他们收取每只6元/年的调用费，他们为此在火山引擎的账户里预存了1000万元。
火山引擎大模型智能硬件负责人邢孝慈披露，截至今年6月，除了手机和汽车之外，接入豆包的AIot硬件数量突破1000万台。
Seedance吃掉B站、爱奇艺们的蛋糕
短短几个月，Seedance的异军突起，已经引发了视频公司的焦虑和恐慌。
《中国企业家》获悉，近期一家头部AI视频创业公司创始人紧急召开高层会议，安抚团队情绪。表示不要被字节的攻势吓到，模型的进步没有哪家会有绝对领先，都在你追我赶。为此，该公司也紧急跟进了一轮大额融资，以安抚团队和客户。
但依靠Seedance，字节仍在无情踏入爱奇艺、B站的领地。接下来Seedance 2.5系列模型，将支持生成更长的视频，以及生产级的内容制作，更可能将对院线公司提出挑战。
火山引擎大模型解决方案负责人张天劼表示，由于Seedance一致性表现好，解决了短视频抽卡拼接效率低下和成本高的问题。“用户用过Seedance，就很难‘回滚’到上一时代。”
他也提到了“影视二创（二次创作）”市场——这也是B站的大本营。张天劼认为，二创结合IP，将打开广泛的市场，市场规模可能大于当下的模型Token打法。
6月23日，火山引擎发布火山AI版权商业化平台，他们和导演周星驰合作，用户可在抖音、即梦、剪映上，对《喜剧之王》《食神》《长江七号》三部经典电影IP，基于官方授权模板进行二次创作。
此外，火山引擎也在着手解决头部IP、明星AI开发方面的版权问题。4月，爱奇艺宣布超百名明星入驻AI艺人库，但引起了许多艺人的反弹，拒绝授权。
一位火山引擎员工告诉《中国企业家》，Seedance会采取抽佣的方式开放合作，合作会分公开授权和项目授权两类，公开授权意味着用户只要付费了，就可以使用明星人脸。
Seedance 2.5也将上线“3D白膜预演”功能，在科幻片和大场景制造中，3D白膜预演可以帮助团队提前确定空间、机位、走位和技能运动，帮助创作者更精确地控制视频生成过程。
《中国企业家》观察到，火山引擎正在将抖音、汽水音乐、红果短剧等产品能力整合进产品线，比如IP资产库里的剧本编写Agent由抖音平台团队参与，AI内容制作环节由汽水音乐参与等。
目前，AI漫短剧市场头部的20家公司全部接入了火山引擎的AI解决方案，涵盖IP资产库、AI内容制作、渲染内容制作、后期剪辑、广告平台投放等业务流程。
Seedance 2.5还将被用于工业落地场景，比如帮助合成具身智能训练数据，降低采集成本，加速模型迭代；合成自动驾驶极端天气、罕见路况等场景数据，补充训练盲区。“当视频生成模型跨越生产级质变点，它对物理世界的理解正在成为世界模型的重要基础。”谭待说。
Coding和办公市场，强手如林
抓紧抬高Seedance收费能量的同时，豆包商业化也被字节AI加速提上了日程。近期，豆包接连上线了买前问豆包、团购、打车等功能，但效果似乎都不尽如人意。
6月24日，豆包正式基于豆包2.1系列大模型，宣布推出专业版。专业版面向复杂办公和生产力场景，支持操作本地电脑、使用浏览器、调用Skills技能和定时任务；并内置Office办公套件，支持专业图片、视频设计，以及应用和网站生成。
来源：火山引擎官方
不过一些用户在社群吐槽：豆包专业版虽然在专家模式、办公任务模式下，功能额度为免费版的5倍以上，但“生成一个30秒的视频，就可能用掉了额度的40%”。
而在AI办公市场，也已经被阿里Qoder、腾讯WorkBuddy等产品先期占据。其中，Qoder Work于1月内测上线，WorkBuddy在2月内测上线。据媒体披露，阿里Qoder全系目前已超过500万用户，ARR突破6000万美元。
反观字节旗下的TRAE，虽然字节跳动技术副总裁洪定坤披露：TRAE的Token日均消耗量达到了5.6万亿，相比去年增长了50倍；但相比于对手，TREA的动作还是慢了一筹。
到今年6月，TRAE SOLO升级为TRAE Work。目前，TRAE Work包含两种核心模式：Work和Code，Work模式面向内容创作、数据分析、方案撰写、沟通协作等日常工作场景，Code则是面向编程场景。
不过谭待告诉《中国企业家》等媒体，外界关注Seedance比较多，因为它是第一个全球SOTA——但火山内部仍然觉得Coding很重要。目前，在AI Coding产品上，火山引擎已有低代码平台Coze，也有高代码平台HiAgent、Trae，针对普通用户、企业和专业开发者分别提效。
值得注意的是，在6月23日当天，阿里旗下Coding产品Qoder宣布，Qoder家族全系列产品启动“夜间折扣”活动。模型能力不变，变的只是计价——同日，阿里视频生成模型HappyHorse 1.1也正式发布。
但谭待和火山引擎，似乎还不焦虑算力账单，他更多提及的仍是Token价值、模型能力、生产级工业场景，以及理解客户场景等。
“目前AI还在早期阶段，去年跑了500米，今年跑了1公里多吧。但这一公里已经跨过了生产的质变点，模型可以在生产环节里面创造价值了，这非常重要。”
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