6月26日，A股三大指数集体飘绿，上证指数跌幅1.81%，创业板指跌幅3.21%，通信设备赛道随市调整，通信ETF国泰（515880）截至10:40跌幅达5.74%，成交额达45.09亿元，该ETF此前已连续2个交易日上涨。资金流向方面，该ETF获得资金持续大额流入，近30日累计净流入159.29亿元，最新规模达531.99亿元，资金增配信号显著。

通信设备是AI算力、数字基建、商业航天等多个战略新兴产业的核心支撑板块，随着算力需求持续爆发、国产算力建设向平台化规模化延伸，光模块、通信网络设备等细分领域业绩确定性较强，板块长期景气度逻辑清晰。

AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

注：数据来源：中证指数公司，Wind，截至2026年6月25日，通信ETF国泰规模为531.99亿元，在同类8只产品中排名第一（同类为跟踪指数名称包含“通信”且行业权重以通信行业为最大行业的产品），权重占比截至2026年6月16日。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。