1、智能驾驶：特斯拉据悉准备8月面向公众推出CyberCab
据报道，特斯拉已告知员工正为Cybercab面向公众推出做准备。这是特斯拉首款没有方向盘和刹车踏板的车型。报道称，特斯拉计划首先在德克萨斯州奥斯汀向公众推出Cybercab，最快可能本月启动。
目前Robotaxi已进入商业化拐点。国内形成萝卜快跑、小马智行、文远知行“一超两强”格局，全球形成Waymo、萝卜快跑、特斯拉三足鼎立。
长城证券认为，伴随自动驾驶国标落地，L3、L4级别自动驾驶硬性约束明晰，智能驾驶的竞争逐步转向安全为主，行业壁垒进一步提高。同时如奇瑞等国内传统车厂持续加码智能驾驶，传统车厂与技术厂商合作落地，通过轻资产换取全栈智能，逐步在算法数据等环节缩小与头部厂商差距，高阶智驾量产能力快速提升，持续看好智能驾驶产业链投资机会。
A股上市公司中
浙江世宝：公司的线控转向可用于L3及以上智驾车型，目前已获得客户定点，正在项目开发过程中。
兴民智通：公司是国内领先的智能网联汽车核心部件供应商，在车联网终端设备和智能驾驶系统领域占据细分市场重要地位。公司不断完善战略布局，现控股九五智驾，参股英泰斯特、广联科技控股，聚焦车联网服务应用，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
2、功率半导体：AI基建重构需求结构，功率半导体行业进入新一轮景气周期
据媒体报道，AI算力基建重构功率器件需求结构的行业浪潮下，近日国内碳化硅功率半导体核心厂商爱仕特正式完成数亿元B轮股权融资交割。据悉，杭州爱仕特半导体有限责任公司是国内领先的第三代半导体碳化硅功率器件企业，公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏储能、AI服务器电源、固态变压器等关键场景。
功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电力电子领域。目前，AI数据中心、新能源、光伏储能三大需求同时爆发，全球功率半导体行业进入新一轮景气周期，国内企业加速产能布局，试图在这一轮超级周期中抢占先机。业内人士认为，由于台积电、三星等晶圆代工厂持续削减8英寸成熟制程产能，8英寸晶圆产能持续紧张，在供需两端多重因素的共同作用下，功率半导体行业的紧张格局短期内难以缓解。
A股上市公司中
士兰微：公司2025年公司的Ⅱ代SiC-MOSFET已通过国内顶级大厂的严苛认证，应用于AI算力中心电源上，实现大批量出货，同时配套销售的还有高性能中低压的MOSFET。
扬杰科技：公司SiC产品规格覆盖齐全，可广泛应用于新能源汽车、光伏储能、工业工控、AI服务器电源及消费类电源等多下游领域。
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