今天有两个重要消息；
1，中东局势升级，推动航运、煤炭、军工等板块大涨；
2，美国光通信龙头康宁签订数十亿美元大单，让光通信板块也表现不错。
我们分别说一下。
1，中东局势。
最近半个月，中东局势一直在默默升级，推动油价涨幅超过15美元，最近又回到100美元附近了。
我们看几个关键的事件：
首先是9月1日，美军突然发动大规模空袭，打击伊朗南部革命卫队多处军事目标，持续6.5小时，随后美伊双方大规模交火重启。
到本周，局势进一步恶化。
9月7日，伊朗公布新一代固体燃料弹道导弹，宣布拟划定霍尔木兹海峡禁区，警告闯入船只将被列入打击名单。
9月8日，美军在霍尔木兹海峡摧毁5艘伊朗原油运输船，伊朗随后宣布在海峡入口捕获美军无人潜艇。
美国以牙还牙，追加对伊朗新一轮制裁，覆盖航空及贸易企业。
伊朗也不甘示弱，发射弹道导弹反击，宣称打击了美军驱逐舰、约旦境内的美军基地，以及科威特、巴林、沙特的基础设施。
更重要的是，这两天，胡塞武装也加入进来了。
7–8日，胡塞动用弹道导弹+无人机，大规模袭击了沙特西南部的城市、沙特阿美的能源设施。
到今天，胡塞武装发言人表示，该组织将宣布深入沙特领土开展广泛军事行动。
胡塞武装这波打击的力度和范围，超越了市场的预期，甚至比3月份的时候造成的影响还要大。
如果仅仅是一个伊朗，那么影响只是涉及霍尔木兹海峡，主要影响的是原油运输；
但如果胡塞武装也加入进来的话，那么造成的影响将严重得多。
不仅涉及原油运输，还涉及亚洲和欧洲之间广泛的集装箱航运线路。
按机构的数据，红海 + 曼德海峡 + 苏伊士运河这条贸易通道被堵塞的话，全球约30%的集装箱运量将受到冲击。
一旦曼德海峡（红海）通航量受冲击，大量的船舶将被迫绕行非洲好望角，后果将是显而易见的——
1，推高集装箱、干散货、油品等各种货物的海运成本。
2，航线变长，物流时间拉长，就需要更多船舶来运货，船舶行业订单需求飙升。
3，通胀进一步传导至煤炭、化工、农业等各种上游板块。
4，美联储加息被迫提前，打击科技股的流动性。
主要标的：
中国船舶，造船龙头，中报净利99.54亿元，同比增长163.51%；
中船防务，中报净利8.37亿元，同比增长58.94%；
亚星瞄链，中报净利1.52亿元，同比增长33.37%；
海通发展，干散货航运为主，中报净利5.23亿元，同比增长502.60%；
国航远洋，干散货航运为主，中报净利1.24亿元，同比增长603.81%；
招商轮船，全能航运平台，弹性最强的蓝筹航运标的。中报净利69.6亿元，同比增长227.57%；
中远海能，油轮运力世界第一，中报净利45.4亿元，同比增长143.21%。
招商南油，原油和化工品运输为主，中报净利8.12亿元，同比增长42.41%；
2，康宁数十亿美元大单落地。
美国光纤巨头康宁宣布已与美国电信运营商Verizon签署一项持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。
根据协议，康宁将在2027年至2032年期间向Verizon供应超过8000万英里高密度光纤解决方案，支撑大规模AI数据中心骨干网建设。
在海外订单消息刺激下，光纤板块今天也表现不错。
光纤和光器件、光芯片这几个细分板块，应该是AI赛道7月回调之后，反弹力度最强的环节之一。
那么，哪些公司最受益于这波康宁的订单爆发呢？
1，长飞光纤。
康宁早年曾经是长飞光纤的创始股东之一，两家公司现在还有很紧密的业务合作。
比如，康宁的产能不足的时候，会将光纤订单大量委托长飞代工。
今年上半年，媒体就爆出，康宁高管到访长飞调研特种光纤产能。
长飞也是中报业绩最亮眼的光纤公司，净利润29.2亿元，同比增长888.88%。
2，亨通光电。
公司今年也曾经被爆出，有康宁高管来华进行产能审核，亨通通过了康宁的供应商资质审核。
作为国内光纤二哥，亨通的产品质量和供应链能力肯定是过关的。
中报净利润31.2亿元，同比增长93.38%。
3，中天科技。
也是康宁今年国内巡厂曾调研的企业之一，有机会成为特种光纤、海缆配套光纤备选供应商。
中报净利润23.9亿元，同比增长52.29%。
4，特发信息。
为康宁代工部分G.654.E超低损耗光纤，公司曾在互动易确认供应链关系。
中报净利润6207万元，同比增长1007.52%。
5，太辰光。
MPO/MTP 高密度光纤连接器企业，产品主要供给康宁，用于AI数据中心光纤布线。
6，菲利华。
长期给康宁供应高纯石英坩埚、石英耗材，这是康宁生产光纤预制棒的上游核心原材料。
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