洛克希德·马丁公司高调宣布，去年一共交付了191架F-35战斗机！很多朋友一看就急了，说好的稀土管制呢？咱们的“王牌”是不是失效了？咱们今天就把这191架飞机，像拆乐高一样拆开了、揉碎了看。看完你就明白，不是刀子不锋利，是还没捅到最要害的地方。首先，这“交付191架”是个非常狡猾的数字游戏。它不是说2025年一年就从生产线上新鲜出炉了191架。这里头，有“旧账”，也有“新货”。
F-35这个项目，命运多舛。它的规划峰值年产量也就156架。2021、2022年那会儿，确实冲到了140架以上，算是个小高潮。但到了2023年，出大事了。一次关键的软件升级（TR-3版本）曝出重大缺陷，美国空军直接拒收！导致那年交付量暴跌到不到100架。
这些没交出去的飞机，就成了“库存机”。2024年，问题勉强解决，但产能也没完全恢复。到了2025年，洛马公司算是缓过劲来了，据估算，全年新生产的飞机大概在135架左右，能交付的大概130架。那多出来的61架是哪来的？就是前两年积压的、修好的“库存机”！把这130架新的，和61架旧的打包在一起，才有了这个唬人的“191架”。
所以，你看，这个数字本身就说明了F-35的生产线过去几年有多不顺，现在是在清库存、回血呢。这跟我们当前的稀土管制，关系不大，因为这些都是用以前的“存粮”造出来的。
那我们关键的稀土管制，到底有没有用？我的结论是：有用，但别指望它像电影里那样，今天断供，明天F-35生产线就全趴窝。这不是魔术，这是大国间工业体系耐力的终极比拼。
网上有些说法很夸张，说什么一管制就立刻见效，那是为了流量“打鸡血”。现实复杂得多。
首先，每架F-35到底需要多少稀土？美国国防部有过一个报告，说需要417公斤。但这个数字很模糊。是稀土矿石？还是初步提炼的化合物？还是最终用到飞机上的、那种比黄金还精贵的高性能特种材料？这里头差别大了去了。我认为，应该指的是后端的高端稀土材料。
我们假设就是高端材料。那么，按2025年生产130架新机算，大概需要54吨。短期内保障这54吨的军工高端需求，是能做到的。办法无非就是：压缩民用份额，动用战略库存，加强回收提纯。
所以你看，短期冲击会被缓冲。我们的管制，就像一把精准的手术刀，已经划开了口子，但西方的工业体量还有脂肪，没立刻伤到内脏。
但是，请注意“短期”这两个字。时间，是我们这边最好的朋友。为什么？
第一，“挤牙膏”模式不可持续。你把民用的稀土份额都挤给军工，那美国的电动汽车、风电、高端电子产品怎么办？这些也是战略产业。这叫拆东墙补西墙，时间一长，自己的整个高科技产业生态会失血。
第二，重稀土的“命门”依然在我们手里。轻稀土资源，全球还有分散的替代。但像镝、铽这类关键的重稀土，中国的储量和技术优势是决定性的。F-35的发动机、雷达上某些顶尖性能，离不开它们。这个瓶颈，西方很难在可预见的时间内突破。
第三，产业能力不是一朝一夕能补上的。从挖矿、分离、提纯到做成最终可用的磁性材料、荧光材料，这是一整棵庞大的“工业树”。中国用了二三十年，投入无数，才建立起全球最完整、最高效的产业链。西方想重建？投资是天文数字，时间是以十年计，而且过程中环保、成本问题巨大。
所以，这场较量，本质上是中国成熟的、规模化的全产业链，与西方小规模的、局部的加工回收能力之间的一场“不对等”持久战。我们的管制，效果不是体现在让对手明天就停产，而是体现在：不断抬高对手获取关键战略资源的成本，持续消耗其工业和财政耐力，最终拖慢甚至扼杀其下一代高端武器的研发与扩张速度。
因此，看到191架交付，不必焦虑。那更像是对方在消耗过去的存粮。真正的考验，在明年、后年，当库存见底，当民用产业开始叫苦，当新的生产计划面临“无米之炊”时，才是我们这把“稀土手术刀”真正显现威力的时候。这是一场关乎未来几十年产业高地的静默战争，比拼的是耐心，更是整个国家工业体系的深度和韧性。好戏，还在后头。
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