内忧外患的后晋

后晋初立之际，各地藩镇几乎都不服朝廷，有些甚至想通过拉拢契丹国而夺位，每年后晋朝廷都要向契丹进贡大量金帛，长此下去以换取与契丹的友好。

然而各地军民对此深恶痛绝，常与后晋朝廷对着干，燕云十六州官员吴峦、郭崇威等不愿向契丹称臣。

公元937年，天雄军节度使范廷光在魏州反叛，石敬瑭派去平乱的张从宾也投降范廷光，杀掉后晋高祖石敬瑭之子石重信和石重乂。

范张联军一路过关斩将，在逼近开封时被候益和杜重威平定。

公元942年，成德军节度使安重荣假意出兵讨伐契丹，实则想与契丹国联合对抗后晋。

时逢吐谷浑诸部族为摆脱契丹控制，纷纷投靠安重荣，想联合对抗契丹国。

安重荣先是杀掉契丹使臣，然后派遣骑兵攻占幽州。

石敬瑭惧怕契丹可汗耶律德光怪罪，连下10道诏书要求安重荣退兵，但是没有丝毫效果。

山南东道节度使安从进也有反意，安重荣派使密谋，起兵时遥相呼应。

安从进发兵猛攻邓州，招募数万饥民充军，石敬瑭派招讨使杜重威率军前往迎击。

两军相遇于宗城西南，安重荣集结重兵，以破家堤为依托摆成一个半月牙式防御阵型，杜重威心生畏惧想退兵，指挥使王重胤献策以精锐攻其两翼，待阵式溃散，再引兵冲其中军，果然安重荣遭到大败，退守宗城，又被杜重威率军攻陷。

次年正月，镇州沦陷，安重荣被杀。

石敬瑭死后，养子石重贵在权臣景延广扶持下即帝位，史称后晋出帝。

石敬瑭在位时，景延广就受到重用，一直作为幕僚为后晋建立出谋划策。

又大力协助石重贵继位，所以能够独揽后晋大权。

景延广此人有勇无谋，对契丹一直心怀敌意，他私自扣押契丹使臣，杀害契丹商人，对契丹可汗态度很是傲慢，这彻底激怒了耶律德光。

契丹攻灭后晋

公元944年，耶律德光率军南下进攻后晋，不巧当时河北蝗灾泛滥，占领贝州之后随即撤兵。

第二年后晋出帝派杜重威率军北伐，在白沟一带成功击败契丹军，后晋军民大喜。

然而，后晋出帝在此后开始贪图享乐，任用妃后亲戚冯玉主持朝政。冯玉借机罢免能臣桑维翰相位，坐上宰相之位后，疯狂敛财，致使朝局黑暗，风气日益败坏。

公元946年，杜重威再次受命二征契丹，不想杜重威竟然投降契丹，耶律德光率领联军攻入开封，后晋出帝开城投降，后晋灭亡。

耶律德光改国号为大辽，建立辽朝，即为辽太宗。

耶律德光本来计划留在中原地区经营地盘，辽军肆意抢夺中原民间财货和奴役汉人使得民愤四起，百姓抵触情绪很大。

魏州之乱

中原无主，河东军节度使刘知远乘机在太原称帝，建立后汉，即后汉高祖。

辽军由于无法在中原获得认同感，不久便撤离，后汉高祖刘知远开始逐渐收复中原各藩镇。

公元947年，后晋降将杜重威抗命移镇归德，刘知远派高行周，慕容彦超率军讨伐魏州，慕容彦超想要急攻魏州，但是高行周认为魏州城防坚固，力主长围，待城内粮尽时再攻城。

由此两将产生矛盾，徒耗军心。

刘知远怕日久生变，便御驾亲征，采取慕容彦超建议猛攻魏州，然而杜重威率军奋力抵抗，后汉军伤亡惨重，魏州城竟然数月不下。

及至魏州城粮草殆尽，杜重威出城投降，魏州之乱遂平。

公元948年后汉高祖刘知远驾崩，其子刘承祐继位，是为后汉隐帝。

奇谋定河中

河中节度使李守贞割据陕西叛乱，白文珂领兵击败李守贞后，李守贞退守河中城，后汉军队连续攻城数月，依然不能破城。

河中城易守难攻，粮草充足，而此时的后汉已是行将崩塌的大厦，李守贞心里清楚只要严守城池，就能耗死后汉。

无奈之下，后汉隐帝刘承祐只好派出老帅、后汉的最后一张王牌郭威指挥攻城。

郭威到达前线后，命令士兵在河中城四周筑上营寨，三面营寨用小型堡垒连接，某天夜里李守贞率军偷袭营寨，捣毁了后汉军费时数月辛苦建立的营寨。

然而郭威还是没有下令攻城，而是继续让民工筑寨，李守贞又派军队出城捣毁营寨，这样看似荒诞不羁的事情竟然持续了整整一年。

待到河中城守军身心俱疲后，郭威下令攻城，由于一年多不断的捣毁营寨拖垮了身体，士兵死伤众多，河中城被郭威轻松攻下。

河中城之乱后，后汉隐帝刘承祐开始猜疑郭威，想要派郭威去镇守邺都，并杀掉郭威全家，并急召慕容彦超入京。

郭威听从魏仁浦建议率军南下，发动兵变，第二年攻入开封，后汉隐帝被部下郭允明所杀，众军士拥戴郭威为帝。公元951年，郭威建立后周，后汉灭亡。