当朱元璋集中力量对付陈友谅时，元军为什么没有趁机发兵呢？
因为元军两大主力扩廓帖木儿和孛罗帖木儿正在不遗余力地相互攻伐，无暇南顾。
扩廓帖木儿，又名王保保，生于光州固始县，元朝时光州属于河南江北道汝宁府管辖。
金庸小说《倚天屠龙记》中赵敏哥哥的历史原型便是扩廓帖木儿。
王保保的父亲赛因赤答忽是名翰林学士，王保保自小体弱多病，被寄养在母舅察罕帖木儿家里，被察罕帖木儿收为养子。
王保保从跟养父长大，成长过程必然深受察罕帖木儿影响。察罕帖木儿骁勇善战，是脱脱之后元末起义军最强劲的对手，刘福通的三路北伐军主要是被察罕帖木儿消灭的。
元至正二十一年（公元1361年）底，察罕帖木儿率军攻占济南，不久被元顺帝提升为中书平章政事、知河南山东行枢密院事，仍然身兼陕西行台中丞，依旧有权便宜行事。
元至正二十二年（公元1362年）六月，察罕帖木儿围攻益都时遇刺身亡。
扩廓帖木儿接管了养父的军队，被元顺帝封为银青荣禄大夫、太尉、中书平章政事、知枢密院事、皇太子詹事，被授予便宜行事之权。
同年十一月，扩廓帖木儿带兵攻破益都，北方红巾军只剩下刘福通、小明王在安丰苦苦支撑。
朱元璋失去了北方红巾军这面屏障，东西两面又有张士诚、陈友谅在虎视眈眈，处境十分艰难。
王保保这支元军是当时各派系元军中实力最强的；如果王保保此时乘胜进攻，挥师南下，时任龙凤政权吴国公的朱元璋很可能会遭受重挫。
对于元军来说，这是打击南方起义军的绝佳机会，可是王保保没把注意力放在这上面，而是陷入了与孛罗帖木儿的内部争斗。
察罕帖木儿在世时，驻兵山西、河北等地，孛罗帖木儿驻守在大同。察罕帖木儿去世后，孛罗帖木儿趁机数次发兵山西、河北，争抢地盘，与王保保相互攻伐。虽然元顺帝多次劝解，但双方冲突不断，仇隙日深。
元至正二十三年（公元1363年）十月，孛罗帖木儿派兵攻打冀宁路（今山西太原），到达石岭关；王保保率军大败孛罗帖木儿，逐渐占据上风。
不久，元朝御史大夫老的沙、知枢密院事秃坚帖木儿得罪了皇太子，跑到大同。
老的沙是元顺帝的母舅，元顺帝私下劝解皇太子，希望能平息此事，皇太子不听。元顺帝于是派宦官带密旨给孛罗帖木儿，让他把老的沙藏在军中，孛罗帖木儿于是把他们藏了起来。皇太子多次派人来要人，均遭到孛罗帖木儿的拒绝。
元至正二十四年（公元1364年）三月，皇太子以孛罗帖木儿藏匿老的沙，图谋不轨等理由，与丞相搠思监商议，向元顺帝请诏，削夺孛罗帖木儿兵权，将其军队交给四川省丞相察罕不花。
同年四月，元顺帝下令扩廓帖木儿征讨孛罗帖木儿。孛罗帖木儿以诏令非元顺帝本意为由，拒不从命，下令秃坚帖木儿发兵大都，“扬言索右丞相搠思监、资正院使朴不花二人”（《元史·列传·孛罗帖木儿》）。中书省右丞相搠思监、资正院使朴不花都是皇太子的亲信。
孛罗帖木儿兵临城下，皇太子逃出皇宫，元顺帝不得已交出搠思监、朴不花。
元顺帝下诏，孛罗帖木儿官复原职，重获兵权，并且加封为太保，仍驻守大同，封秃坚帖木儿为中书平章政事。不久，孛罗帖木儿退兵，皇太子回到宫中。
但是皇太子咽不下这口气，五月，令王保保发兵攻打孛罗帖木儿。王保保派白锁住领兵三万去保卫大都，自己坐镇冀宁，派兵夹攻大同。
但是孛罗帖木儿却率领军队直奔京师。七月，孛罗帖木儿打败白锁住的队伍，进入大都，皇太子逃到冀宁王保保处。元顺帝封孛罗帖木儿为中书省左丞相。孛罗帖木儿意图派兵追杀皇太子，被老的沙劝阻。
八月，孛罗帖木儿被提升为中书省右丞相，节制天下兵马。
元至正二十五年（公元1365年）三月，皇太子集合王保保、李思奇等各路兵马，举兵讨伐孛罗帖木儿。四月，王保保部将关保攻入大同。孛罗帖木儿在交战中接连失利，七月，元顺帝见状袭杀孛罗帖木儿。九月，王保保护送皇太子返回京师，被封为中书省左丞相。
至此，元朝的内部争斗暂告一段落。
元末两大元军主力争来斗去，互相消耗着时间和实力，朱元璋得以集中力量消灭劲敌陈友谅，为日后发展打下坚实基础。
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