今天五一假期第二天，先祝大家假期愉快。前日，重要会议召开了，会议强调，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。我们今天对这次会议的重点做个解读。

本次会议指出，要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点，为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。

疫情造成对全球及中国经济的冲击，其影响的消除仍然需要时间，同时结构调整政策、碳达峰中和政策、以及新发展理念的贯彻，对经济结构和总量的影响将不断体现。总体中性、重在结构的宏观政策需要在很长时间内继续保持。

这里重点聊下碳达峰碳中和。其实要碳达峰碳中和的根本是解决能源问题，而能源主要通过电力解决。

其他产业的减排更多的应该是通过改进技术和工艺，把减排负担转移到发电业。具体讲，就是增加用电来替代煤、气、油等化石能源的使用，从而转化为碳减排。

总之，碳达峰的核心就是发电。只有通过发电才能实现集中碳回收。电力排碳主要通过风、光、水电来解决。尤其是光电技术问题已解决，我国又有巨大优势，必然是重点发展的行业。

发展光电需要大量纯碱(玻璃原料)、玻璃(光伏面板)、铝(支架和特高压输电)，目前这几个行业借碳达峰口号限制产能，把价格拉到历史最高。实际上在碳达峰碳中和的伟大战略拖了全局的后腿，制造了政策摩擦成本。

需求端“不转急弯”，生产端刚性“一刀切”。错配生成的政策摩擦成本，如果不及时纠正，累积的伤害会越来越大。所以“碳达峰”、“碳中和”需要构建顶层设计，zy统一部署系统实施。抓住重点，优化结构。

个人觉得应该建立碳达峰碳中和的领导小组，顶层设计、系统部署、科学实施。比方说，从发展光电产业系统的角度来看，这几个行业产能就应该放开支持光电产能建设，次序上也应把这几个达峰时间排在最后面。对于这一块地点，不仅仅是个人，还有一些专业人士也表示出了同样的困扰。所以，这一次的表述中的“有序推进”不排除可能会出现对相关产业在时点上产生一些政策变化。

货币政策这块，这次说的是稳健的货币政策，那么就要保持流动性合理充裕，强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。积极的财政政策要落实落细，兜牢基层“三保”底线，发挥对优化经济结构的撬动作用。货币政策要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。同时对当前经济不均衡，基础不牢固的表述，说明政策角度阶段性可能不会出现特别强烈的收紧。同时也强调了”稳定预期”的重要性，这对于市场来说不乏一个利好。