在遥远的小村庄里，住着一对相依为命的姐妹花。在小的时候父母事故，不幸遇难了。那时候姐姐已经懂事了，担负起照顾妹妹的责任，给她洗衣做饭，做好吃的。可以说妹妹是姐姐一手拉扯大的，姐姐稍微积攒了一些钱，就给妹妹扯些布，给她做好看的衣服，而自己的衣服就穿了一年又一年缝缝补补的。

妹妹从小就被夸奖长得好看，因为夸奖的人多了，就飘飘然了，觉得以后可以嫁有钱人，穿好看的衣服，住大大的宅子，姐姐经常对他说不要有这种想法，要做好针线活，以后嫁了人才不会被人看不起。妹妹却不以为然，“姐姐你长得没我好看，这么普通以后也只能嫁给做苦力的穷人，自然要学这些东西，可是我长得这么好看，会有很多富贵公子来追求我的，我才不用学这些东西呢。”

姐姐感到很无奈，继续跟他说道，妹妹，我知道你长得好看，但是有很多人因为你的美貌而看上你，所以你千万不要被一些外表所迷惑，女孩子要保护好自己，不要做伤害自己的事情。然而妹妹觉得姐姐是嫉妒她。等到16岁的时候，村里有很多男孩子都围着她，有人给他买首饰，有人给他买好看的衣服。妹妹常常不用为这些生计所烦恼。姐妹俩站在一起，形成了天然之别，一个像富贵人家的小姐，一个就像一个贫穷的女孩子。

有一天晚上，妹妹做了一个奇怪的梦，她梦见有一条黑龙爬上了她的肚子，然而忽然停下，飞走了。姐姐也做了一样的梦，但是黑龙钻进了她的肚子。

姐妹俩醒来以后觉得这个梦非常的神奇，便互相告知了对方，原来她俩都做了同样的梦，但是这个梦代表了什么呢，她们都不知道。

他们住的这个村子已经常年干旱了。村子里寺庙内供奉着神龙。村民们都会去找神龙求雨，每次也是有求必应，然而这次干旱快一年多了。村长找了一位道士，算一下是什么原因，测算结果说神龙有难，会借助凡人女子孕育生命，只要生下孩子的那一刻天就会降雨了。

妹妹知道这个消息后，立刻跟村长说他就是神龙指定的人，而且她也已经怀孕了。村长知道这个消息以后，告诉村民们好吃好喝的，把妹妹给供起来了。

与此同时姐姐也怀孕了，可是姐姐从未交往过任何男性，怎么会怀孕，她也很奇怪，妹妹知道后让他躲在家里不要被人发现，不然是会被浸猪笼的。过了一阵子，他俩同时生下孩子，姐姐的孩子是有龙角的妹妹的没有，于是妹妹趁着姐姐睡着的时候把孩子偷过来交换。

那妹妹的孩子是谁的呢？原来妹妹早已怀上之前追求她的一个富家公子，原本以为富家公子会娶她，然而最后却失望了，他娶了隔壁村儿的商人的女儿。妹妹也是害怕村里有规定未婚先孕的女子是要被浸猪笼的，所以她才心生一计，嫁祸给了姐姐。

生下孩子以后，果然没多久天就下起了大雨，村民们都开心极了。妹妹带着孩子出现了，说到我姐姐行为不端和陌生男子产下一名孩子。于是村民的二话不说，妹妹冷冰冰的看着村民把刚刚醒来的姐姐抬起来塞到猪笼里，要将她扔到河里。忽然一道亮光出现，妹妹手里的孩子啼哭了一声，变成了一条黑色的长龙，飞到天空中把河给吸干，救了姐姐。

后来真龙现身，告诉了村民原因，原来身下神龙的是姐姐而并非妹妹。这回可把村民气坏了，决定惩罚说谎的妹妹，后来在姐姐的劝说之下饶了妹妹一命，妹妹命是留下来了，但以后不能留在村里，妹妹就这样消失在大家的视野里。

之后村子里风调雨顺，村子里恢复了往日的平静。村民们还给姐姐和神龙建了雕像。