濮耐转债(127035) 简况

申购代码：072225，配售代码：082225，正股代码：002225，正股简称：濮耐股份。目前转股价值100.45，规模6.26亿，信用级别：AA。

票面利率:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。赎回价108.8。

转股价：4.43 回售触发价：3.10 强赎触发价：5.76

转股开始日：2021-12-1

到期时间：2026-05-26

募投方向：

正股概况：

河南省濮阳市濮耐股份是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，是国内主要的钢铁行业用耐火材料制品供应商之一。

公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务，目前已为世界钢铁百强企业中的近70家提供优质产品和完善服务。

公司主要产品包括透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类等20多个系列、200多个品种的耐火材料，广泛应用于钢铁、有色冶炼、电力、石化、铸造等行业，并出口到美洲、欧洲、独联体国家、东南亚、非洲、中东等国家和地区。

公司一直致力于与国内外优质耐火材料公司的合作，加快兼并重组，进一步增强综合实力，已成为全国耐材行业产品配套齐全、覆盖钢铁、建材、有色、石化等主要高温领域的主要企业。公司未来发展目标是：2023年，建成一个以高科技为基础、以耐火材料为主业的跨国集团，实现营收百亿，迈入世界耐材行业前三名。

业绩情况：2021年一季度，公司实现营业总收入10.36亿元 同比增长5.97%；归属于上市公司股东的净利润为 0.79亿元 同比增长2.89%。按照这个增速，营收百亿有难度啊。

概念题材：耐火材料、菱镁矿、镁电池、碳中和

申购指数：★★★★（总指数5颗星）