这段时间以来，全球大部分大宗商品出现了价格上涨。我国从澳洲进口的铁矿石也不例外，今年以来屡次创下新高，隐藏在背后的是中国和澳大利亚之间的博弈。

我国市场对于铁矿石的需求量很大，澳大利亚作为铁矿石的出口国，有着一定的定价权，因此某些澳大利亚政客认为，掌握住了铁矿石，就意味着“卡”住了中国的脖子。那么，在铁矿石方面，我们真的摆脱不了澳大利亚“卡脖子”的问题吗？

  • 澳洲铁矿石是什么样的存在？

世界铁矿石目前总储量约1900亿吨，澳大利亚的储量达530亿吨，超过世界总量的25%，并且70%是可直接装船的高品位矿石。

可以说，高品质、易开采的铁矿石是澳洲铁矿生意赖以生存的基本点。澳大利亚地质结构长期稳定，有利于矿物的长期积聚和富集。澳洲已探明的铁矿石主要分布在两大地区：皮尔巴拉和澳中西部。这些矿石都在地层浅表地区，露天开采，而且地理位置毗邻港口，便于运输装运，所以澳大利亚的铁矿石可以说占了天时和地利两个得天独厚的条件。

而资本的垄断更让铁矿石的身价水涨船高。目前全球四大铁矿石开采公司是巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司、FMG集团、力拓集团，以华尔街为首的全球顶级资本在这四家公司布局参股，控制铁矿石的上游定价权，几乎垄断了全球的铁矿石70%的供应量。而我国自回归世贸组织后，铁矿石的价格就一路上涨。数据显示，普氏铁矿石价格2020年创近10年来新高，均价高达108美元/吨；进入2021年后，更是一度突破至233.1美元/吨，增长了116%。

  • 铁矿石需求猛 价格飞涨

后疫情时代，全球经济开始复苏，各大经济体出台了经济刺激方案，对一些大宗商品的需求不断提高，但是反复的疫情导致供需关系的不平衡，致使大宗商品价格上升。值得注意的是，美国在应对大宗商品涨价热潮时开启疯狂印钞模式，使得美元贬值，加速全球通货膨胀。澳大利亚为了保证与以往利润的一致，不断抬高商品价格。

铁矿石价格大涨是此番全球大宗商品大涨的一个缩影。

从需求端看，我国是全球最大的钢铁生产大国，对铁矿石的市场需求旺盛，但我国的铁矿石品质一般，勘探开采难度和成本较高，所以不得不大量从海外进口。随着疫情控制的相对平稳，企业复工复产速度加快，再加上新基建拉动，铁矿石需求持续大增。

从供给端看，澳大利亚矿企垄断了全球大量铁矿石，并且铁矿石一直以来都是澳大利亚出口额最大的品种，占其总出口额的比例长期保持在15%~20%之间，最高时能接近30%。中国超过90%的铁矿石需要海外进口，其中就有70%来自澳大利亚。这其中不免还存在澳方报复性涨价的因素，因澳方悍然撕毁维多利亚州的“一带一路”协议等诸多破坏中澳关系的举动，5月初中方宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。由于遭遇我国数轮制裁，澳洲大量对华出口商品遭遇滑铁卢出现利润下降，于是澳方企图通过控制铁矿石价格，弥补其它领域商品的损失并实现正盈利。此外，作为主要的铁矿石出口国之一的巴西，因疫情爆发，发运量一直处于较低水平，出口供给量大大减少，加剧了全球的铁矿石供给忧虑，铁矿石期货价格应声上涨。

有期货专业人士指出，过去一个月铁矿石价格再次飙涨，幕后推手正是澳洲等国的铁矿石巨头以及海外资本的炒作。据了解，我国国内大多数钢铁企业仍按照普氏铁矿石价格指数（铁矿石定价依据）进行铁矿石的船期交易（海运铁矿石的船只启发日期交易)，海外铁矿石巨头和其他资本则通过“炒高”普氏指数谋求利益。

  • 铁矿石价格上涨对我国的影响

作为工业大国，我国进口量最多的前三种商品，分别是集成电路、原油和铁矿石。

中国海关总署网站数据显示：

2019年，我国累计铁矿石进口量10.68亿吨，价值高达1014.6亿美元，对外依存度达到80%以上。

2020年，全球的铁矿石产量19亿吨，我国累计铁矿石进口量已达到11.7亿吨，创下纪录高位，较19年增加9.5%，对外依存度上升到90%。其中，澳大利亚占比70%，巴西占比20%。

图源：金十数据（数据来源：中国海关）

铁矿石价格上涨对我国最显而易见的影响，就是在海外采购量保持不变的基础上，需要比以往多支出几千亿美元。

作为钢铁企业制造的基础原料，铁矿石价格的高低直接影响着生产成本和产品的定价，进口成本的上涨通过价格传导，我国钢铁相关产品若想在出口中保持利润就必须抬高售价，直接影响到销量和市场。

一些小型钢铁企业则更加被动。一般来说，应对原材料价格的向上波动，钢企都会通过所产钢材的涨价把铁矿石涨价的因素转嫁出去，这样会带动产业链形成连锁反应，最终由国民买单。如果钢企不把铁矿石所涨价格转嫁出去，则会影响钢企的利润乃至生存，所以铁矿石涨价对钢企而言是一场考验和洗礼。面临这种情况，有些小型钢企选择暂停营业自保，有些选择转型升级，都不可避免出现一批人失业或者薪酬的大幅度降低。

由于没有铁矿石的定价权，作为全球最大的钢铁生产国，我国都没有拿到相应的话语权，在国际贸易上显得十分被动。铁矿石价格的居高不下，对下游钢铁制造业利润产生了挤压。

此外，英国能源顾问公司Wood Mackenzie表示，因疫情爆发，2020年巴西铁矿石出口下降约4%。

也就是说，我国要想进口铁矿石，除了澳大利亚，几乎没有其他选择。

对澳铁矿石依赖过大是我国的经济风险，但我们也一直在寻求铁矿石进口渠道的多元化，巴西就是多元化之一。从目前看，中国完全离开澳铁矿石并不现实，但逐渐减少占比是我国正在努力达到的目标。

  • 应对涨价大潮，我国破解之策

铁矿石涨价热潮袭来，如何减少通胀影响，稳立于风波之中，主要解决两个问题：一是存量有保证，不能断货；二是价格需控制在合理区间内。为此，我国正在努力寻找破解的办法：

一是国内钢铁企业合并，集中力量，减少内耗。

放眼全球，有四分之三的铁矿石产量最后都到了中国。虽说作为乙方的四大矿山垄断了铁矿石供应，但我国毕竟是全球最大的甲方爸爸，在价格谈判上为什么还要花钱看澳大利亚的脸色呢？

简单来说，就是不团结。国内钢铁行业分散，百家钢企混战生存。

2008年世界金融危机时我国迎来了一次很好的机会。当时整个行业不景气，铁矿石的需求大大降低，摆在我国面前是千载难逢的机会。中国钢铁工业协会代表行业与四大矿商谈判，本来是可以趁机向澳洲铁矿公司提出条件的，但期间出现了一些自私自利的企业私下与澳洲铁矿石企业接触，还有力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰（澳籍华人）通过拉拢收买了我国钢铁生产公司的一些内部人员，套取了国家机密。澳大利亚看清中国底牌后，仅与中国签署了短暂的低价铁矿石合约。度过经济危机后，澳大利亚做的第一件事就是对铁矿石进行涨价，导致我国丧失了与澳洲矿企谈判的主动权。

胡士泰（图片来源于网络）

意识到了行业钢企的问题，国家开始布局，拉开钢铁行业整合大幕。早在1990年代，首钢就在秘鲁投资了马科纳铁矿项目。此后，宝钢、包钢、鞍钢、中钢等公司，在巴西、印度、阿根廷、俄罗斯、蒙古等国家投资了各类铁矿项目。

钢铁行业重组的标志性事件，是2016年末宝钢与武钢的正式合并。当年12月1日，宝武钢铁集团有限公司正式揭牌成立，成为我国最大、全球第二的特大型钢铁企业。

预计到2025年，我国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。钢铁行业的整合，既是去掉劣质的产能，减少进口量，提升竞争力，也有利于增强单个钢企的议价权。

二是反垄断，积极参与铁矿石定价。

以前铁矿石的定价权采取的是长协机制，即通过某一铁矿石的出口商进行谈判，谈判之后形成一个首发价，这个首发价将会成为铁矿石进口和出口的长期价格。后来改成了短期谈判机制，就是过一段时间协商一次铁矿石出口的价格。再之后变成了指数定价，主要以美国普式指数定价为主导。时事评论员宋忠平表示，既然采取美国的普氏指数定价，那么这个指数掌握在国际资本手中。等于乙方抓住了甲方的软肋，甲方无法定价。

不过，近年来，我国的铁矿石定价权也有加强的趋势。2013年，大连商品交易所上市了铁矿石期货。数据显示，2017年，大商所铁矿石期货单边成交量3.29亿手，已成为全球成交规模最大的铁矿石衍生品市场。2018年，又正式实施引入境外交易者业务。通过引入境外交易者，尤其是国际矿山等产业客户，有助于完善中国铁矿石期货交易者结构，也能够促进了国际铁矿石贸易定价机制的优化完善。

相关部门与大连商品交易所一直在推动中国钢铁企业采取基差定价的铁矿石贸易方式。如果这一定价方式能进一步普及，将能降低钢企铁矿石采购价格波动风险，让市场炒作行动难以奏效。据报道，中国钢铁工业协会5月发布公告称，下一步的工作是配合相关部门，重点加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制，以帮助中企拿到更多铁矿石行业的话语权。

中国钢铁工业协会此次表明会将工作重点放在优化铁矿石定价机制上，协会还分别约见了大连商品交易所、上海期货交易所、郑州交易所铁矿石交易平台，以重建铁矿石定价机制。

三是夺回买方市场，鼓励卖方竞争。

解决铁矿石供给问题最好的办法，就是牢牢掌握铁矿石。

据悉，一些日本企业通过参股大量的矿山，以利益捆绑的方式，保障自己的资源供给安全，还能实现对铁矿石价格的对冲，获取最大收益。

2003年后，我国企业也开始在全世界范围内并购矿山资源。但前期并购失败居多。2010年7月，中国铝业股份有限公司与英国力拓集团共同出资，开发非洲几内亚西芒杜铁矿项目。据了解，此矿山目前已知的铁矿石储量超过22.5亿吨，矿石的质量甚至超过了澳大利亚。我国几家钢铁企业联合拿下了西芒杜铁矿3号、4号区块40%股权，有效开采期是25年。

除了开源，还需节流。加强废钢铁的回收利用也能降低铁矿石的进口依赖度。其实，国内还有一个大铁矿——废铁。近年，我国每年产生废铁2.7亿吨左右，5年前，我们每年回收大约1.3亿吨。如今，年回收已经超过1.5亿吨。

近期，国家发改委还鼓励我国企业开发海外铁矿，拓宽铁矿石进口渠道，以压低铁矿石价格。照此趋势发展，澳大利亚20-21年度1230亿美元（约合7919亿元人民币）的铁矿石出口目标可能就要泡汤了。

从澳大利亚既要撕毁“一带一路”协议向美国表忠心、又要和中国保持经贸关系这种“既当又立”的姿态来看，澳大利亚玩不起。铁矿石也好，其他原材料也罢，澳大利亚都不是独家。想经济归经济，政治归政治？哪有那么美的事。

*以上数据整理自中国海关总署网站、中国钢铁工业协会网站、网易新闻、快资讯、搜狐新闻、凤凰新闻、第一财经、金十数据

*图片来源于网络，侵删

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