久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、PNC5的资本补充债券。（IPG）

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、无固定期限的资本补充债券

发行类型：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：5.80%区域

交割日：2021年8月6日(T+5)

资金用途：加强发行人资本基础，为发行人运营和发展的增长提供资金

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市

清算机构：中华(澳门)金融资产交易股份有限公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行、中国银行澳门分行(B&D)、工商银行(澳门)、申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门华人银行