早盘割了华大基因，建仓益丰药房。

操作及计划

操作：

1、清仓华大基因(30%->0%)；

华大基因 略亏：

1)企业质量不是很硬（以前文章有描述，所以观察了很久很久）；

2)发现了更好的机会，而仓位不够了；

2、建仓益丰药房(0%->30%);

益丰药房 列入观察池较久了，最近时机不错。

基本逻辑：

医药流通领域优质企业。

1、药房龙头

我国医改，和日本很相似，参考日本医疗行业的趋势，流通领域的优质企业会有比较好的发展。

2、成长

较强的内生增长和外延并购。未来三年，仍然大概率保持小30%的增速。

3、估值

从去年12月份以来，一直处于调整状态，超跌。

历史估值情况如下：

当前估值处于相对低估状态，益丰药房未来三年业绩增速大概率超20%，有望接近小30%，毛估估值：

这一波最低调整到42多些，可惜不给在向下的机会。

持仓：

160%仓位；

中国平安(50%)、万孚生物(40%)、益丰药房(30%)、格力电器（20%）、安图生物（20%）；

由于股价涨跌及分红等因素，持仓比例绝对值并不准，只是大致的相对比例。

关注：

关注以食品饮料为首的大消费板块的反弹。