文/大寒

家里有矿是什么滋味？

9月14日下午，澳大利亚锂矿公司Pilbara Minerals在其电子交易平台BMX进行了第二次锂辉石精矿拍卖，拍卖数量8000吨，品位为5.2%-5.5%。

目前锂精矿的主流价格为1000美元/吨，因此在本次拍卖前分析师预测拍卖价最高去到1650-2000美元/吨，然而最终拍卖价格为2240美元/吨，创下历史新高，远超市场预期，彻底打开了想象空间。

Pilbara Minerals公司主营为锂辉石和钽精矿的开采、销售，旗下Pligangoora 和Ngungaju锂矿位于锂资源丰富的澳大利亚西部地区。

另外该公司还是散单市场上最大的供给方，有别于被长协价格锁定的锂矿供给，在拍卖制度下Pilbara Minerals公司的散单将获得更大的利润。

因此，Pilbara Minerals公司在今年引入了一个新的数字交易和销售平台--BMX电子交易平台，并于7月29日进行了首次拍卖，当时1万吨品位5.2-5.5%的锂精矿的最终拍卖价格为1250 美元/吨。

首次拍卖后市场上锂价加速上涨，锂辉石价格从740美元/吨涨到现在的1005美元/吨，电池级碳酸锂价格从8.9万元/吨涨到现在的14.35万元/吨，涨幅分别为35%、61%。

这也是为什么市场分析师预测本次拍卖最高去到2000美元/吨，即从1250上调60%，但实际拍卖结果达到了惊人的2240美元/吨，一个多月时间便已翻倍。

对此，海通证券分析师指出，以本次拍卖价格2240美元推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元以上，加上锂盐厂合理利润，销售价格将达到20万以上。

而根据本次拍卖的条款，投标人正式与公司签订销售合同后，货物预计今年11月份才能装船。用创历史记录的价格购买11月份的货物，锁定了价格，也意味着目前锂价还有上行空间。

白色石油

让人们如此疯狂的锂究竟为何物？

一直以来，锂广泛用于陶瓷和玻璃行业。但是在2015年之后，随着新能源汽车行业的迅猛发展，锂在动力电池行业的消费占比快速提高，并超过了在陶瓷玻璃行业的消费占比。

截止2019年，全球锂资源在电池行业的消费占比达到65%。而根据GGII数据显示，2019年全球锂离子电池产品主要应用于电动汽车，占比达到46.7%，是锂离子电池应用最多的行业，因此锂又被称为“白色石油”。

数据显示，2020年中国锂电池总出货量158.5GWh，同比增长20.4%，连续五年保持20%以上的高增速发展。

2020年我国新能源汽车产销量分别完成136.6万辆和136.7万辆，分别同比增长10.01%和13.38%，锂电池行业2020年实现营收3048.33亿元，同比增长23.93%；实现归母净利润161.59亿元，同比增长165.72%；

根据中汽协发布数据，2021年8月我国新能源汽车销量为32.1万辆，同比增加194.50%，环比增加18.45%；2021年8月我国新能源汽车产量为30.9万辆，同比增加191.51%，环比增加8.80%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%，与传统燃油车走势形成强烈差异化，渗透率也达到11.6%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

根据往年的销售数据，8-12月将是新能源汽车的销售旺季，因此新能源汽车总销量有望进一步提升，锂电池需求支撑强劲。

有分析师预计，2021年国内新能源车销量将达到249.7万辆，同比2020年增长82.66%，对应国内动力电池需求量为124.85GWh，同比增长90.1%。

根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》要求，到2025年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右，锂电池在新能源汽车产业的应用仍有非常大的发展空间。

锂资源开发，全球竞争

可以预见的是，在碳中和的大背景下，锂作为电池领域的关键材料，其动力领域以及储能领域锂电需求有望持续受益于清洁能源转型。

类似于“石油战争”，全球各国将全力竞争锂资源的开发。

根据USGS，全球锂资源总量为8600万金属吨(折LCE约4.58亿吨)，但是全球约70%的锂资源蕴藏在盐湖卤水矿床中且分布十分集中主要分布在南美州的“锂三角”（玻利维亚、智利、阿根廷）以及中国和美国。

根据2019年中国矿产资源报告，中国锂资源总量约为1.02亿吨LCE，位居全球第六位。

中国锂资源主要分布在青藏高原、四川、新疆、江西、内蒙等省份，锂矿资源类型多种多样，但是约80%以上锂资源赋存于盐湖中;绝大多数盐湖分布在青藏高原等生态脆弱区;矿石锂资源集中于四川、江西、湖南、新疆等省份。

同时，在全球竞争过程中国内也涌现了一批拥有优质锂资源的企业。

西藏城投拥有结则茶卡和龙木错两大高品质盐湖41%的股权，合计锂资源储量约390万吨LCE，位居世界前列。

赣锋锂业专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，深度布局海外盐湖，拥有阿根廷Cauchari-Olaroz项目以及Mariana项目两大盐湖资源布局，　　Cauchari-Olaroz盐湖锂资源储量高达2458万吨LCE，位居世界前列。

天齐锂业公司全资子公司盛合锂业拥有四川省甘孜州雅江县措拉锂辉石矿采矿权;公司控股子公司文菲尔德拥有的位于西澳的格林布什锂辉石矿是全球规模最大、品位最高的固体锂辉石矿，公司参股公司日喀则扎布耶拥有的扎布耶盐湖是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。

另一方面，传统矿业巨头如紫金矿业、洛阳钼业等均加快了向锂行业扩张的步伐。