中国船企：“年初的订单亏定了！” 韩国船企：“我们不是接不了单，只是不想接单。”

中国船企9月接单量再超韩国蝉联世界第一，在接单形势一片大好的同时，“增量不增利”却正在成为困扰中国造船业的最大难题。与此同时，韩国造船业界似乎已经放弃了和中国争抢订单第一的游戏，调整经营策略，“选择性承接高附加值订单”以改善盈利。

韩国造船业：9月订单不足中国一半但单船造价是中国3倍

根据克拉克森的最新数据，今年9月全球新船订单量116艘328万CGT，其中中国船企接单75艘195万CGT，市占率高达60%，持续位居全球首位。相比之下，韩国接单量仅为14艘91万CGT，市占率28%。

继8月之后，韩国船企接单量又一次落后于中国，而且9月份韩国船企接单量在全球市场所占份额更是从前8个月平均42%的水平骤降至仅28%。

对此，韩国造船业界认为，由于韩国三大造船企业已经承接了可以满足到2024年为止的稳定的造船物量，考虑到新造船价上升的趋势，韩国调整了经营策略，转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。

韩国造船业特别强调，今年9月，韩国承接的新船订单单船造价约为1.7亿美元，接近中国承接的新船订单单船造价6000万美元的3倍，韩国所接订单含金量更高。特别是到9月份为止，韩国承接了全球成交的46艘14万立方米以上LNG船中的45艘，市场份额达到98%，证明了其独一无二的竞争力。

韩国造船业人士指出，船价上涨加上船位不足，导致最近航运公司之间为了提前确保船位而展开了激烈的争夺战。这种趋势很有可能持续到2030年，届时韩国造船业的业绩也将持续改善。

克拉克森上月发布的《造船行情展望报告（Clarkson Research ForecastClub）》显示，随着因新冠肺炎疫情而停滞的全球经济开始逐步复苏，以及今年以来投资心理的复苏，预计在2021~2022年，全球年均新船订造量将达到1481艘4100万CGT，比去年的958艘增长55%。

特别是随着国际海事组织(IMO)的EEXI、CII等脱碳新规将从2023年开始实施，包括LNG船在内的环保船舶需求将大幅增加，同时大量老旧船舶也将更新换代，预计2023~2031年，全球年均新船订造量将将达到1900多艘，比去年的958艘增长100%。

克拉克森的数据显示，今年环保船舶的订造比重（以船舶数量为基准）已经增加到了32%，远高于去年的21.3%，预计这一数字将在2030年上升到59%，到2050年更是将达到100%。

因此，韩国造船业乐观看好，在造船市场的景气趋势长期持续的情况下，预计拥有环保船舶领域技术竞争力的韩国造船企业将主导市场。

中国造船业：9月订单远超韩国再居榜首但增量不增利

另一方面，虽然新船订单量持续领先，但中国船企却面临“增量不增利”的窘境。

根据中国船舶工业行业协会发布的数据，今年前9个月我国三大造船指标增幅明显，造船完工量3034.0万载重吨，同比增长6.2%；新接订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%。截至9月底，手持船舶订单量9243.9万载重吨，同比增长32.3%，比2020年底手持订单增长30%。

前9个月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%，继续保持全球第一的市场份额。

然而，在订单大增的背后，由于原材料成本的大幅上涨，船厂“增量不增利”的压力也不断增加。今年前8个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%。75家重点监测船舶企业利润总额9.9亿元，同比下降14.7%，这一数据比前7个月的7.5%再下降7.2个百分点。

据了解，钢材成本占到单船成本的20%—30%，钢材价格大幅上涨将极大挤压船厂的利润空间。今年上半年，船用原材料市场价格创下近10年新高，国内6毫米造船板和20毫米造船板价格一度达到7590元/吨和7120元/吨，同比上涨70.9%和79.3%。对于年造船耗钢量40万吨的大型船企而言，钢价每上涨2000元/吨，年造船成本就增加8亿元。

扬子江船业集团公司总经理助理、物资部长何明辉在接受央视新闻采访时表示：“年初接了一大批订单，但是这些订单对我们来说是一个巨大的压力，年初接单的时候是按照4500-4600元吨钢测算的，现在的钢材价格已经涨到6000-6500元吨钢之间了，这明摆着就是亏的。”

中远海运重工副总经理陈弓也指出，这样一个低价的订单，又面临一个高企的钢材价格，船厂的困难主要是在这里。他以目前流行的16000TEU集装箱船举例称，该型船用钢量大约在4万吨左右，今年钢材价格粗算上涨2000元/吨，仅钢材一项船厂成本就增加了8000万元。

除了钢材之外，铜、铝、船用电缆等材料的价格也在上涨，船用电缆价格一度高达76900元/吨，同比增长56.5%。以此计算，今年中国船企原材料采购成本同比将增加40%以上。

有专家表示，虽然近期新造船价格涨幅明显，但原材料价格“过山车式”的行情却导致造船业风险陡增，如果钢材价格不能在短期内迅速回落，今年大量的订单又将成为“毒订单”。一方面，中国船企接单形势大好，而另一方面，盈利形势十分严峻，如何解决成本激增带来的额外压力，成为中国船企亟待解决的问题。与此同时，面对韩国船企的竞争，中国船企也要尽快调整接单经营策略，毕竟“赚钱第一”才是企业能够长期发展的基础。