天通控股股份有限公司2021年度报告摘要|天通控股股份有限公司|电子材料|硅片

天通控股股份有限公司

公司代码：600330 公司简称：天通股份

2021

年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润 112,727,113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11,272,711.37元，加上年初结余未分配利润 176,716,017.60 元、本期其他综合收益转留存收益 32,209,041.40 元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为 2,549,604,965.02 元。

公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 49,828,286.50元（含税），剩余未分配利润260,551,174.84元结转下一年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1、电子材料

公司电子材料业务主要包括磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料的研发、制造和销售。报告期内电子材料产业链相关的产业政策主要有：

1）磁性材料与部品

软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于如电感、变压器等各种电能变换设备中。软磁材料主要包括金属软磁材料、铁氧体软磁材料以及其他软磁材料。软磁铁氧体材料从组成上可分为锰锌、镍锌、镁锌、锂锌铁氧体等不同类型。从应用范围来看，锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛。锰锌铁氧体从性能上可分为功率软磁铁氧体材料（用于能量转换）和高磁导率软磁铁氧体材料（用于电磁兼容、信号传输）。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布数据显示，2021年我国新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.5％，同期我国充电桩增量为93.6万台，同比增长193％。软磁材料在新能源汽车中的应用较传统汽车有显著增加，大量应用于如OBC设备、EV充电设备、HEV动力系统功率转换、DC-DC变换器、BMS(电池管理系统)、PDU(电源分配单元)等。得益于在新能源汽车领域的提前布局，报告期内公司软磁材料在汽车电子领域收入较上一年度增长100%以上。为满足汽车客户的质量及交期需求，公司单独设立了汽车电子类产品研发团队，并建立了独立质量体系的生产车间。汽车电子类产品将是公司未来几年磁性材料新的增长引擎。

在光伏逆变器中，软磁材料的应用环节有输入回路的直流EMI滤波器、高频DC-DC变换电路的储能电感器（非隔离系统）、高频DC-DC变换电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电路的电抗器、工频逆变电路的交流EMI滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感器等。

数据中心基础设施是“新基建”的重要板块，服务器作为数据中心的核心关键设备已被纳入国家战略层面，而特大与大型数据中心（拥有10万台服务器以上）有38%来自美国，中国仅占10%，因此在未来几年国产服务器增长空间非常大。磁性材料在信息产业的应用将向高频化、模块化、小型化、大电流的方向发展。公司积极把握市场发展趋势，针对不同的细分应用领域，分别开发并量产了超高频铁氧体和高频金属粉芯等新产品，以满足服务器、芯片电感等领域的新要求。

全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先地位，基于在材料研发、核心工艺与专用装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务，通过代工制造的产业联动，推进了上游电子材料及部品的市场拓展。

2）蓝宝石晶体材料

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近2000摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率。目前蓝宝石材料的应用主要集中在LED 芯片衬底及窗口材料两大领域。

（1）LED衬底材料

目前，LED芯片衬底仍是蓝宝石主要应用市场。以Mini LED、Micro LED为代表的新应用的兴起，为LED行业未来的持续增长注入新活力。Mini LED指尺寸在80-300μm之间，可作为自发光LED显示也可用于背光，相比传统显示技术，Mini LED拥有更好的对比度和HDR显示效果。

根据集邦科技数据显示，预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率，分别有机会成长至20％、15％及10％。根据测算，如果10%电视终端采用mini LED背光，当前全球LED芯片总产能的15-20%将被消耗，对应LED灯条的单机价值量有望从100元提升至数百元甚至数千元，给产业链相关公司带来巨大利润空间。蓝宝石衬底作为LED外延芯片中的重要材料，有望随着Mini LED市场的扩张而同步增长。蓝宝石材料也将告别原有的周期波动，开启新的价值成长曲线。

报告期内，公司在提高大尺寸蓝宝石晶体利用率的同时，进一步降低单位能耗，与同行业（平均160kg）相比，公司400kg级晶体材料利用率可提升10%以上。

（2）窗口材料

蓝宝石表面坚硬、耐磨、易清洁，化学性质稳定，用蓝宝石做的窗口材料比用其它材料的更薄。此外，蓝宝石导热性能优异，薄壁的蓝宝石窗口常用于加热或冷却设备。同时蓝宝石具有优良的光学特性，在可见光、紫外、红外、微波波段都有很好的透过率。蓝宝石的这些优良特性是其它光学材料无法相比的。

在消费电子领域，随着健康管理类功能电子产品的兴起，众多头部品牌纷纷推出附带ECG心电图、血压、血氧、无创血糖等功能的智能穿戴产品，更多的国产厂商倾向于使用蓝宝石材料，预计此类订单将会迎来增量。目前蓝宝石窗口材料在手表表镜、脱毛仪、POS机、扫描仪等产业的应用渗透率都在持续提升中。

报告期内，公司进一步提升了蓝宝石晶体精密加工技术，在加工大尺寸异形件等方面形成明显优势。未来窗口材料将成为LED衬底之外蓝宝石行业成长的主要动力。

3）压电晶体材料（射频压电晶圆）

射频滤波器系《科技日报》整理的国外占据垄断优势35项卡脖子项目第7项，钽酸锂（LT）、铌酸锂（LN）压电晶圆具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械稳定性，是制作射频声表面波滤波器（SAW）的理想基板材料。从全球市场看，目前钽酸锂、铌酸锂压电晶圆仍被日本等国外厂商占据绝对主导地位。

压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术普及，声表面波（SAW）器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT和LN）作为SAW器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。

根据Yole数据，2017年至2023年，全球滤波器市场规模从80亿美元增长至225亿美元，复合增长率为19%，市场空间潜力巨大。因中美贸易争端而引发的高技术领域封锁威胁，使得国内厂家对器件国产化的意愿骤增。作为SAW滤波器基板材料的压电晶体国产率低于10%，国产化缺口明显，未来进口替代和成长空间巨大。

2、高端专用装备

公司装备制造业务主要包括晶体设备、粉体设备、显示设备的研发、生产、销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。报告期内相关产业链的政策主要有：

1）光伏硅片行业

中国企业是全球光伏硅片市场的主要供应商，而欧美地区硅片业务呈萎缩趋势，多数企业已经停产或转让退出硅片业务。硅片企业集中于国内，也使国内市场成为全球最大的光伏硅片生产、加工设备市场。

据CPIA测算，十四五期间全球光伏装机量预计达到222-287GW，较十三五期间大幅提升73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产，考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸、N型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧，预计硅片扩产量将持续走高。公司的产品从生长设备延伸到下游加工设备，订单业绩有望持续高速增长。

报告期内，公司加强了设备间的垂直整合，强化布局了硅片生产的全流程自动化改造，可为客户提供从加料到长晶到硅片加工的全自动解决方案，提高生产效率，降低生产成本。

同时考虑到未来N型技术发展的需要，公司与合作伙伴大力推动新一代长晶炉的创新研发，已取得阶段性成果。

2）锂电池行业

2021年10月，中共中央国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。

双碳目标下电网转型升级，储能需求有望大超预期。随着中国加速向碳中和碳达峰目标进发，风光发电量仍有大幅上升的空间。新能源大规模开发接入电网后，其出力的波动性与间歇性将对电网的安全稳定与调节能力提出巨大挑战，火电机组的逐步退出亦加剧了传统电网转型的迫切性，化学储能作为灵活性调节资源的重要性得到凸显。

据不完全统计，2021年各个锂电池企业宣布投资扩产项目多达82个，新增装机规模超1240GWh。从锂电主要的六大材料的产能情况看，正极材料扩产项目最多，投资额也最高，91个公布了投资额的项目累计产能超过1239.7万吨，累计投资额约2277.08亿元。

公司通过对磁性材料生产所用窑炉的技术积累，快速切入锂电正极材料烧结设备市场，通过与高校的合作快速提升技术能力，同时积极对接行业内龙头企业，已建立良好的上下游合作关系。

（一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

目前公司主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。在公司发展早期，主业仅为磁性材料，而全球同行业先进电子材料公司，如TDK、SUMCO、Murata等，均为自主研发核心装备，为电子材料生产服务。公司据此亦制定了“材料+装备”的发展战略，由此，公司业务领域拓展至高端专用装备。公司电子材料业务亦由磁性材料，逐步扩展至蓝宝石晶体材料、压电晶体材料（压电晶圆）等。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力发电、消费电子、光电显示和照明等下游领域。高端装备产品，在服务公司材料业务基础上，同时把握新能源光伏发电、新能源锂电池正极材料、半导体、新型显示等领域发展机会，获得快速发展。

经过“材料+装备”多年聚焦发展，电子材料方面，公司目前已成为全球最大的软磁材料、蓝宝石晶体材料生产厂商之一；压电晶体材料（压电晶圆），已打破国际垄断，公司产品成功实现量产，销量位居中国同行第一；装备业务方面，多次上榜工信部、中国半导体行业协会等机构发布的“中国半导体设备十强单位”。

1、电子材料

1）磁性材料与部品

主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和NFC用磁性薄片等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、新能源发电、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着大量的应用。

2）蓝宝石晶体材料

主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括4至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。

3）压电晶体材料

主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、物联网及消费类电子等领域。

公司材料主要产品如下图所示：

2、高端专用装备

报告期内，公司装备业务提供智能专用装备的研发、制造、销售、服务，主要产品包括：

1）晶体材料专用设备

主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化智能制造设备等，产品广泛应用于半导体、太阳能、蓝宝石等各种泛半导体晶体材料领域。

2）粉体材料专用设备

主要从事电子材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及自动化等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。

3）显示专用设备

主要从事TFT-LCD、AMOLED显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段 COF/COP、FOF/FOP、T-FOF绑定；Array段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于TFT-LCD和AMOLED等显示、触摸等面板领域。

公司装备主要产品如下图所示：

（二）报告期内公司经营模式

1、电子材料

（1）采购模式

公司电子材料产品主要原材料采购流程如下：根据公司实际生产情况对采购的产品分类→对供方按照评价准则进行评价→进行市场调研确定合格供方名单→工程技术部负责制订采购文件→计划物流管理中心物流部根据生产计划编制采购计划/进口物资由使用部门提出申请报告，送采购中心汇总采购→议价→下单→签订采购合同→材料进货检验→材料（合格）入库→发票入账→到期付款。

（2）生产工艺流程

公司电子材料产品根据订单“以销定产”方式进行生产。由于主要产品属标准规格产品，会结合市场需求变化、生产能力和库存状况进行预测，适度备货生产，以提高交货速度，并充分利用生产能力，提高设备稼动率。

以蓝宝石材料为例，公司蓝宝石产品生产分为前端长晶和后端加工两大阶段，其中长晶根据晶锭公斤级别不同而需要不同时间，公司蓝宝石晶体采用C向晶体，以400KG级别长晶为例，一般为30-35天，长晶所需时间与晶体尺寸、品质等成正比；后端加工包括切、磨、抛等多重工序，根据工序参数不同最终形成特定晶片用作衬底或窗口片。

蓝宝石产品生产工艺流程图如下：

（3）销售模式

电子材料以直销为主采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产；电子部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的销售模式。

2、高端专用装备

（1）采购模式

公司生产专用设备的原材料主要是钢材和关键零部件，在按照公司的供应商管理规定、采购管理规定、合同管理规定以及采购控制程序的前提下，根据标准化管理体系和ISO9001质量管理体系的流程要求进行采购工作，简述如下：

首先，根据各部门制定的年度、月度生产计划或者是公共物资采购申请及固定资产购置申请制定采购计划，并对供应商进行筛选和认定。对于意向新增的制造商或供应商首先给予评估，对对方的产品质量、管理水平、价格优势、服务水平等进行考评，再结合公司的要求审核确定。公司定期对已评定的供应商进行业绩考评，再给予优化。每个采购订单须有2-3家的报价，并根据各自的报价单进行价格、性能、服务、付款等各方面的综合比较，选定能满足和适合公司的物资，大宗的订单或大件的资产可通过招标的形式进行比对采购。采购部门经常性的与仓库联系，准确掌握各类物资的库存数量，合理的制定采购数量，避免不合理库存现象的发生。

合同的签订必须符合法律法规及公司的内控要求，对技术标准、价格、交货期、结算方法、质保期、售后服务、违约责任等必须明确规定，并经事业部、采购部及运营部等部门的合同评审后才能最后进行合同的签订。

对于已签订的合同，责任人应随时跟踪掌握合同的执行情况，并对供方原因出现的供货延期、质量不合格、规格不正确等违反合同的情况及时与生产部联系协调，制定出相应的对策来保障生产的正常进行，还要随时配合生产部协调供应商做好采购物资的售后服务工作。

日常工作中，公司根据市场行情结合公司实际情况进行供应链的调研，对于现行的供应商进行评估优化，并寻找、开发新的供应商以充实公司的后备资源，保证供应链的安全有效。

（2）生产工艺流程

公司具有从原材料加工、热处理、钣金电焊、金属切削、电器组装、工模具制造等完善的生产工艺流程，专用设备一般的生产周期为2-8个月不等。公司从英国、德国、日本等国购置了目前国内领先的精加工组合机床、精密加工机床等多台（套）生产、检测设备，并引进英国、德国、日本的先进技术和管理以提高产品的性能，保证产品质量。

目前公司专用设备板块主要生产数控机床、电子工业专用设备、环保处理设备等产品，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，生产的产品具有性能可靠、精度高、自动化程度高等特点。

以粉末成型机为例，专用设备生产工艺流程图如下：

（3）销售模式

公司产品的销售模式主要为直接面向下游厂商供货的方式销售，首先与国内外客户洽谈，根据客户需求，确定产品规格、技术需求方案后，再进行商务洽谈，并对销售合同进行评审，签订销售合同或订单进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。

少量出口的高端专用装备会通过专业的进出口报关单位报关出口，具体为公司与客户洽谈所需设备的技术要求及商品价格，洽谈完成后，公司与进出口报关单位沟通设备需求相关信息，再由进出口报关单位与最终客户签署设备出口销售协议，公司与进出口报关单位签署销售订单。产品根据合同、协议报关出口后，本公司确认销售收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入408,491万元，较上年同期增长29.44%，经营业绩保持稳步增长；

报告期内，公司聚焦主业，提质增效，主业经营效益显著提高，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,177万元，较上年同期增长94.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2022-023

天通控股股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午13:00～14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月30日下午13:00-14:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午13:00～14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：郑晓彬先生

副董事长兼总裁：潘正强先生

董事会秘书：冯燕青女士

副总裁兼财务负责人：芦筠女士

独立董事：钱凯先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年3月30日（星期三）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年3月23日（星期三）至3月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴建美

电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

邮箱：tdga@tdgcore.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二二年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2022-015

天通控股股份有限公司

八届十六次董事会决议公告

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十六次董事会会议通知于2022年3月8日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年3月18日上午10点整以现场结合网络方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润112,727,113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11,272,711.37元，加上年初结余未分配利润176,716,017.60元、本期其他综合收益转留存收益32,209,041.40元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为2,549,604,965.02元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本996,565,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,828,286.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润415,010,752.62元的12.01%，剩余未分配利润260,551,174.84元结转下一年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司临2022-017号“关于2021年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《审计委员会2021年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司临2022-018号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

（1）2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

（2）本届独立董事津贴依据2019年年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为7,613.52万元，占公司2021年度经审计净资产511,958.63万元的1.49%。具体内容详见公司临2022-019号“关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司、天通高新集团有限公司、浙江海芯微半导体科技有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与天通瑞宏科技有限公司、博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

（4）与浙江凯盈新材料有限公司、海宁瑞美科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事叶时金先生回避表决。

（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、天通凯美微电子有限公司、浙江艾微普科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司临2022-020号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》

董事会同意公司对外捐赠年度预算总额拟定为：不超过人民币1,000万元。

提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司法定代表人审批，单笔不超过人民币200万元（含本数）且年度累计总额不超过公司股东大会通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币166,000万元（含实际担保总额62,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币146,000万元。担保期限为1年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见公司临2022-021号“关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临2022-022号“关于召开2021年年度股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届十六次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二二年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2022-019

天通控股股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年3月18日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易预计总额为7,613.52万元，占公司2021年度经审计净资产511,958.63万元的1.49%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计金额为4,263.37万元，实际发生额为4255.25万元。具体情况如下：

单位：万元

注1：2021年度公司全资孙公司天通精美科技有限公司搬迁至海宁新园区。

注2：2021年6月，博为科技有限公司为公司全资子公司天通银厦新材料有限公司进行信息化安装工程；2021年10月，天通高新集团有限公司和公司董事通过受让股权的方式成为博为科技有限公司的股东，从而博为科技有限公司成为公司关联方。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

基于2021年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为7,613.52万元，具体如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100万美元。住所：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、浙江艾微普科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。注册资本：183.75万美元。法定代表人：YUNJUN TANG。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢。经营范围：集成电路设备、泛半导体设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、电子元器件研发、组装、生产、销售。泛半导体设备、新能源设备、真空设备制造技术，半导体及微电子器件工艺，半导体材料、功能材料技术的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务。经营本企业自产产品的出口业务和企业生产所需原辅材料机械设备、零配件及技术进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其15%的股权。

3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：6000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

4、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：17371.6355万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

关联关系：本公司的联营公司，公司持股比例5.27%，且本公司董事长在该公司担任董事。

5、上海圭博通信技术有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：朱伟。注册资本：2900万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路1658号6C幢一楼101-106室。经营范围：光电子器件、半导体分立器件、通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术进出口业务，光电子器件、半导体分立器件、光通信设备的制造。

关联关系：本公司联营公司博创科技股份有限公司的全资子公司，本公司董事长在该联营公司担任董事。

6、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：颜海涌。注册资本：6000万元人民币。住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号天通写字楼9号楼3层。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

关联关系：过去十二个月该公司为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，本公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。

7、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

关联关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

8、天通高新集团有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：杜海利。注册资本：12807.2093万元人民币。住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路129号。经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；软件开发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司控股股东，持有本公司13%的股份；与公司同一实际控制人，公司董事在该公司任执行董事职务。

9、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：沈建松。注册资本：23850万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。以及过去十二个月曾为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司。

10、浙江海芯微半导体科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：邢程。注册资本：63000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3288室。经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

11、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：6750.2277万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室。经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

关联关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

12、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：李明锁。注册资本：16000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室。经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；知识产权服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，本公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。

13、天通凯美微电子有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：金雪晓。注册资本：7500万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢-1。经营范围：集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务；集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体元器件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

1、公司八届十六次董事会决议

2、独立董事事前认可的声明

3、独立董事签字确认的独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。